蘇珍珍

2014年上半年，全球經(jīng)濟延續(xù)弱復蘇趨勢。發(fā)達經(jīng)濟體復蘇勢頭較好，美國經(jīng)濟保持回升，制造業(yè)和服務業(yè)增長加快，失業(yè)率下降，經(jīng)濟增長動能增加，帶動需求回升、消費增長；歐元區(qū)經(jīng)濟增長出現(xiàn)諸多有利因素，特別是工業(yè)產(chǎn)出增速回升，消費者信心指數(shù)、居民消費動力逐步增強；日本經(jīng)濟雖呈增長態(tài)勢，但受出口不佳拖累，同時，消費稅稅率提高也抑制了消費支出的增長，進而影響企業(yè)擴大投資，經(jīng)濟增長動力有所減弱；而自去年5月以來，由于外資相繼從新興市場撤離和結(jié)構(gòu)性改革滯后等原因，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速普遍下滑。

2014年上半年，我國GDP同比增長7.4%，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)中有進，轉(zhuǎn)型升級勢頭良好，呈現(xiàn)“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，穩(wěn)中有升”的態(tài)勢，市場預期繼續(xù)好轉(zhuǎn)但仍有下行壓力。

在此背景下，全球市場需求有所恢復。外需方面，上半年我國服裝出口經(jīng)歷了由弱到穩(wěn)的過程，至二季度逐月回暖，其中發(fā)達市場、特別是歐盟市場需求回暖是穩(wěn)定我國服裝出口的重要因素；而新興市場由于自身經(jīng)濟因素，需求減弱，我國服裝對其出口增速下降明顯。內(nèi)需方面，上半年，我國經(jīng)濟雖有起色，但從長期趨勢來看，居民收入增長放緩，消費增長動力不足。服裝內(nèi)銷總體規(guī)模擴大，但增速相對較低，依然較疲弱。

受需求影響，2014年上半年，我國服裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量小幅增長，但規(guī)下企業(yè)產(chǎn)量依舊下滑，從全行業(yè)口徑判斷，總體產(chǎn)量應與上年同期基本持平；行業(yè)整體各項主要指標基本正常，但盈利能力未見明顯提升。其中，規(guī)模以上企業(yè)效益平穩(wěn)，虧損面縮小，但運營質(zhì)量兩極分化明顯，而數(shù)量眾多的中小企業(yè)仍困難突出，壓力較大。

生產(chǎn)：與去年同期基本持平

2014年1～6月，全球經(jīng)濟持續(xù)回暖、需求有所恢復，中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長；但規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑；從全行業(yè)口徑判斷，總產(chǎn)量應與去年同期持平。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年1～6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量141.1億件，同比增長3.76%，較2013年同期提高3.21個百分點。其中梭織服裝72.24億件，針織服裝68.86億件，同比分別為1.83%和5.88%。

而規(guī)模以下企業(yè)抗風險和自我調(diào)整能力均較差，在需求較疲弱、生產(chǎn)要素成本上升的情況下，訂單有流失現(xiàn)象。根據(jù)中國服裝協(xié)會對廣東企業(yè)的調(diào)研，小微企業(yè)訂單普遍減少，部分企業(yè)訂單減少七成以上甚至關停。據(jù)中國服裝協(xié)會對均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等產(chǎn)業(yè)集群的調(diào)查，2014年上半年，上述產(chǎn)業(yè)集群全行業(yè)統(tǒng)計范圍內(nèi)，服裝企業(yè)產(chǎn)量合計同比增長2.97%，其中規(guī)模以下服裝企業(yè)產(chǎn)量同比減少7.07%。

另據(jù)中國服裝協(xié)會對山東、遼寧、廣東等地企業(yè)的調(diào)查，近半數(shù)的企業(yè)產(chǎn)量同比減少或持平，其中以中小企業(yè)居多。從全行業(yè)口徑判斷，產(chǎn)量應與去年同期基本持平。

內(nèi)銷市場：需求疲弱 增速放緩

2014年上半年，我國服裝內(nèi)銷市場總體規(guī)模繼續(xù)擴大，但需求仍疲弱，增速放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1～6月，社會消費品零售總額124199億元，同比增長12.1%，增速比上年同期回落0.6個百分點。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額62102.1億元，同比增長9.8%，比去年同期增速回落0.7個百分點。服裝類商品零售額累計4182億元，同比增長10%，比去年同期增速回落1.7個百分點。

從服裝零售價格的變化，也可以看到國內(nèi)服裝消費整體走弱的現(xiàn)狀。

一方面，國內(nèi)服裝價格持續(xù)高企，制約了居民消費，是服裝內(nèi)銷增速放緩的一個重要因素。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1～6月，全國服裝類商品零售價格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.1個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.1個百分點。其中服裝價格上漲2.5%。2014年1～6月衣著類生產(chǎn)者出廠價格同比上漲0.8%，較上年同期下降0.5個百分點。

而另一方面，從長期趨勢來看，服裝零售價格雖然上漲，但漲幅一直收窄。價格增長放緩的原因，在于供給大于需求。供大于求有兩方面原因：一是產(chǎn)品的供應增加，二是產(chǎn)品的需求減少。目前中國服裝行業(yè)，產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，產(chǎn)品供應基本穩(wěn)定。那么出現(xiàn)供大于求，就源于需求的減少。

在經(jīng)濟減速、消費意愿下降的情況下，服裝定位和售價均相對較高的一二線市場大型零售企業(yè)，服裝銷售增長更為緩慢，同時，服裝網(wǎng)購渠道發(fā)展迅速，不但各電商平臺和垂直電商成為服裝內(nèi)銷的重要渠道，品牌企業(yè)的線上線下融合速度也在加快。價格更為透明、信息更為對稱的網(wǎng)絡渠道，分流了一部分一二線市場實體渠道的銷售。相比之下，三四線市場及農(nóng)村受經(jīng)濟減速影響較小，同時受益渠道下沉、城市化推進使得人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化而帶來的消費能力提升等因素，有此量大面廣市場的支撐，服裝專業(yè)市場的增長情況較一二線市場稍好。

一二線市場大型零售企業(yè)方面，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2014年1～6月份，全國百家重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額1082.45億元，同比增長2.07%，增速較上年同期低4.51個百分點；銷售各類服裝2.19億件，同比下降2.41%，增速較上年同期低5.25個百分點。

同時，根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會對紡織服裝專業(yè)市場的統(tǒng)計，2014年1～6月，重點監(jiān)測的43家單位、183家單體市場成交額保持增長，總成交額為3815.38億元，同比增長4.98%。其中，25家市場成交額上漲，16家市場成交額下降，2家市場成交額持平。

而在網(wǎng)購市場方面， 中國電子商務研究中心預計，2014年我國服裝網(wǎng)購市場整體規(guī)模將達到6153億元，同比增長41.5%。

來自國內(nèi)最大電商平臺淘寶的數(shù)據(jù)顯示，2014年1～6月，淘寶網(wǎng)（b2c及c2c）銷售服裝類商品24.44億件，同比增長35.8%，銷售額1764.92億元，同比增長46.89%。其中男裝銷售量3.58億件，同比增長36.08%，銷售額394.56億元，同比增長60.75%；女裝銷售量10.67億件，同比增長41.62%，銷售額1044.37億元；運動/休閑服銷售量0.38億件，同比增長12.4%，銷售額37.95億元，同比增長58.3%；童裝銷售量4.22億件，同比增長34.71%，銷售額163.9億元，同比增長49.7%。