梁龍

今年上半年，我國紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，盡管面臨內(nèi)銷市場不旺、綜合成本上升、內(nèi)外棉價(jià)差較大等壓力因素，但總體上實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行。

上半年紡織經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)

紡織行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)增長，部分指標(biāo)增速較上年同期有所放緩，但二季度以來普遍呈現(xiàn)穩(wěn)步回升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1～6月，全國3.8萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入31038.5億元，同比增長8.5%，增速低于上年同期4.8個(gè)百分點(diǎn)，高于今年一季度0.2個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額1477.6億元，同比增長11.8%，增速低于上年同期4.8個(gè)百分點(diǎn)。1～6月，全國共出口紡織品服裝1363.9億美元，同比增長4.2%，增速較上年同期回落7.7個(gè)百分點(diǎn)，但較今年一季度回升3.7個(gè)百分點(diǎn)；全行業(yè)500萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到4544.8億元，同比增長16.1%，高于上年同期增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。

紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中趨好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)取得成效。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～6月規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤率為4.8%，較上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)盈利能力有所改善；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.6次/年，與上年同期持平，運(yùn)營效率平穩(wěn)；資產(chǎn)負(fù)債率為55.3%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)下降。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)產(chǎn)銷、效益增長較快，1～6月規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比分別增長14.1%和19.9%，增速顯著高于行業(yè)平均水平，對全行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)作用進(jìn)一步提升。中西部地區(qū)規(guī)模以上紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1～6月同比增長12%，高于東部地區(qū)增速4.5個(gè)百分點(diǎn)，占全國比重為21.4%，較上年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局調(diào)整成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。

從分行業(yè)來看，化纖、長絲行業(yè)上半年利潤增速均較一季度有明顯提升；化纖、長絲、針織行業(yè)盈利能力在二季度改善相對明顯；針織、毛紡行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較一季度有所加快；長絲、麻紡行業(yè)二季度三費(fèi)比例較一季度下降明顯。

但從數(shù)據(jù)分析中可以看出，出口市場方面：二季度國際訂單指數(shù)為54.81，居于發(fā)展區(qū)間，較一季度有所提升。其中，我國紡織品服裝數(shù)量增長快于價(jià)格，服裝出口快于紡織品；占美國、歐盟、日本市場份額逐年下降，東盟出口增速也大幅下降。內(nèi)銷市場方面：1～6月，國內(nèi)零售需求規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但服裝需求增速低于整體需求；百貨渠道銷售增長緩慢。

總的來說，今年上半年我國紡織經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行平穩(wěn)，居于景氣區(qū)間。根據(jù)中紡聯(lián)第十七期企業(yè)家調(diào)查問卷顯示，2014年二季度，紡織行業(yè)景氣指數(shù)為57.33，較一季度提升1.55個(gè)點(diǎn)。

國內(nèi)外環(huán)境日益嚴(yán)峻

當(dāng)前，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖然平穩(wěn)，但也面臨著一系列的壓力因素。

國際市場方面：美國市場：前低后高，反彈強(qiáng)勁；日本市場：波動較大，消費(fèi)乏力；歐盟市場：通縮加劇，消費(fèi)復(fù)蘇；新興經(jīng)濟(jì)體：金融風(fēng)險(xiǎn)降低，增速放緩；東盟市場：增速大幅下滑。其中，馬來西亞、越南、印尼等東盟主要國家宏觀經(jīng)濟(jì)增長與上年相當(dāng)，并未明顯下滑，全年預(yù)期增長也基本平穩(wěn)，但我國對其紡織品服裝出口額增速出現(xiàn)大幅回落，與經(jīng)濟(jì)基本面差異較大。特別是隨著國際市場競爭的加劇，越南、孟加拉等國家依托成本優(yōu)勢，市場份額不斷上升。1～5月我國在美、歐、日紡織品服裝進(jìn)口總額中所占份額同比分別下降0.8、0.7、4個(gè)百分點(diǎn)。

預(yù)計(jì)，下半年出口市場，總體平穩(wěn)，又向好動力。其中，隨著美國制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇、庫存壓力得到緩解、消費(fèi)市場的逐步回升，下半年我國對美出口增速或?qū)⑿》涌欤粴W盟零售市場逐步回暖，商業(yè)景氣指數(shù)回升，需求穩(wěn)定復(fù)蘇，預(yù)計(jì)我國對歐盟出口會維持當(dāng)前速度；日本二季度經(jīng)濟(jì)深度萎縮，雖然消費(fèi)者信心指數(shù)回升，但零售市場能否回暖尚待觀察，加上政治因素影響，我國對日出口市場預(yù)計(jì)依然低迷；新興市場風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，經(jīng)濟(jì)波動及其自我配套能力提升，都對我國紡織行業(yè)出口產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)對其出口難以有顯著回升。

國內(nèi)市場方面：2014年上半年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，GDP同比增長7.4%。受到房地產(chǎn)投資放緩、工業(yè)產(chǎn)能調(diào)整等因素影響，GDP增速較上年同期放緩。二季度以來，隨著一系列“穩(wěn)增長”政策的出臺和效應(yīng)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增速有所回升。其中，消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長第一動力，對GDP增長貢獻(xiàn)率達(dá)到54.4%，拉動GDP增長4個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)需市場的重要性凸顯。再加上鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增加，增速較上年同期略有加快，為內(nèi)需穩(wěn)定增長提供了有力的支撐條件，同時(shí)居民消費(fèi)理念的升級也帶動了消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變。

下半年，雖然產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)市場低迷等經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，但隨著政策效果逐步顯現(xiàn)，工業(yè)景氣度已開始回升，實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，預(yù)計(jì)全年GDP可實(shí)現(xiàn)7.5%以上增長，其中三季度增速較二季度繼續(xù)提升。衣著內(nèi)需市場仍將平穩(wěn)增長，增速可隨宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)改善，較上半年略有升高，但與去年相比依然有所放緩，電商渠道及由城鎮(zhèn)化帶動的中低端市場增長潛力相對更好。

融資環(huán)境方面：上半年，社會融資規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，貨幣信貸總體平穩(wěn)。由于外匯占款顯著減少，流動性略有下降，利率水平較上年同期有所上行，二季度較一季度略有寬松。下半年，穩(wěn)健的貨幣政策繼續(xù)實(shí)施，貨幣供給定向?qū)捤膳c產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合，推動重點(diǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。理論上，實(shí)體經(jīng)濟(jì)、小微企業(yè)融資將有所放松，市場利率水平總體平穩(wěn)。預(yù)計(jì)未來人民幣匯率將繼續(xù)保持雙向波動態(tài)勢，大幅單邊貶值或升值可能較小，降低升值帶來的匯損風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)政政策方面：中西部地區(qū)鐵路、城市地下基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、水利等領(lǐng)域重點(diǎn)支持，可直接拉動產(chǎn)業(yè)用紡織品需求。與此同時(shí)，投資帶動就業(yè)擴(kuò)大，民生得到進(jìn)一步改善，均有助于支持消費(fèi)需求增長。

結(jié)構(gòu)調(diào)整政策方面：新疆發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動就業(yè)工作全面啟動，國務(wù)院常務(wù)會議提出五項(xiàng)支持產(chǎn)業(yè)西移政策，為行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整提供機(jī)遇。

稅收政策方面：結(jié)構(gòu)性減稅措施落實(shí)，小型微利企業(yè)所得稅起征點(diǎn)由6萬提高到10萬元，有助于減輕紡織小微企業(yè)負(fù)擔(dān)。

“當(dāng)前，國民經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速發(fā)展進(jìn)入中速發(fā)展的‘常態(tài)化，對于這一形勢，我們必須要高度認(rèn)識，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式?！倍赔曋薇硎荆鎸χT多挑戰(zhàn)，我國紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的好成績，著實(shí)不易。

全年總體運(yùn)行平穩(wěn)

2014年下半年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境仍較為復(fù)雜。一方面，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)基本面總體平穩(wěn)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將帶動全球經(jīng)濟(jì)及市場繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇。內(nèi)需市場隨定向降準(zhǔn)等政策預(yù)調(diào)微調(diào)效果顯現(xiàn)也有望加強(qiáng)增長動力，紡織行業(yè)面臨的內(nèi)外市場環(huán)境總體穩(wěn)中趨好。但另一方面，隨著新棉上市臨近，國內(nèi)棉花市場形勢將更趨復(fù)雜，對行業(yè)的影響仍不容忽視。

近年來，棉花問題依然成為影響我國紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一大“瓶頸”。由于國際棉價(jià)快速下行，內(nèi)外棉價(jià)差再度拉大，8月上旬達(dá)到5500元/噸以上；國儲棉價(jià)高質(zhì)低問題依然突出，企業(yè)用棉需求難以得到有效滿足；國內(nèi)棉花流通多體制并行，市場形勢十分復(fù)雜，影響企業(yè)接單意愿。其次，國內(nèi)勞動用工、紡織原輔料等要素價(jià)格普遍上漲，融資、土地、營銷渠道等費(fèi)用持續(xù)增加，生態(tài)環(huán)保投入負(fù)擔(dān)加大，紡織企業(yè)綜合成本壓力日益加重，小微企業(yè)生存發(fā)展問題更為突出。

預(yù)計(jì)下半年國際市場總體平穩(wěn)，出口向好，將有小幅加速，全年出口維持在8%左右；內(nèi)需市場將保持平穩(wěn)增長，但提示空間有限。其中，規(guī)上企業(yè)全年主營業(yè)務(wù)將達(dá)到71500億元，同比增長10%；利潤總額實(shí)現(xiàn)3900億元，同比增長12%。

預(yù)計(jì)全年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，并呈現(xiàn)“前低后高”走勢，下半年行業(yè)產(chǎn)銷、出口等運(yùn)行指標(biāo)增速將較上半年有所提升。紡織行業(yè)自身堅(jiān)持深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，仍是確保平穩(wěn)發(fā)展的根本。

“今后紡織行業(yè)不管是平穩(wěn)發(fā)展，還是艱難調(diào)整，都必須要認(rèn)清和重視新形勢下的‘常態(tài)化現(xiàn)象，扎實(shí)行業(yè)基礎(chǔ)，向質(zhì)量要效益，以科技促改革，才能實(shí)現(xiàn)行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展?！蓖跆靹P強(qiáng)點(diǎn)，當(dāng)前要以更貼近行業(yè)實(shí)際問題加大調(diào)研力度，摸清行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為“十三五”規(guī)劃研究打好基礎(chǔ)。