楊志勇+楊建永

據(jù)商務(wù)部資料，截止到2013年5月底，跨國(guó)公司在華設(shè)立的各類研發(fā)中心已經(jīng)超過(guò)了1800家，這歸根結(jié)底是由于跨國(guó)投資的快速發(fā)展。在我國(guó)利用外資方面，近幾年雖然增速放緩，但利用外資質(zhì)量卻不斷提高，跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)中心方面也出現(xiàn)了與以往不同的新特征、新變化，本文認(rèn)為集中研究跨國(guó)公司研發(fā)中心的新變化，對(duì)進(jìn)一步提升利用外資質(zhì)量具有十分現(xiàn)實(shí)的意義。

一 跨國(guó)公司在華研發(fā)中心的整體發(fā)展趨勢(shì)

（一）跨國(guó)公司在華設(shè)立的研發(fā)中心呈現(xiàn)出向研發(fā)總部升級(jí)的趨勢(shì)

跨國(guó)公司早期在華設(shè)立技術(shù)中，主要是為其在華的制造業(yè)投資項(xiàng)目服務(wù)，而現(xiàn)在進(jìn)行研發(fā)投資的目標(biāo)已擴(kuò)展到亞洲及全球，所以，紛紛在華設(shè)立研發(fā)總部。以上海為例，制造業(yè)總部311家，占比77.2%，主要集中在化工、汽車和醫(yī)藥等領(lǐng)域。服務(wù)業(yè)企業(yè)總部92家，占比22.8%，并且服務(wù)業(yè)比重呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。北京在科技資源、科研院所和人才等方面具有其他城市無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，世界500強(qiáng)有161家在北京設(shè)有總部，集中在計(jì)算機(jī)、軟件和IT領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的總部效應(yīng)。在研發(fā)總部方面，2012年在中國(guó)設(shè)立地區(qū)研發(fā)總部的跨國(guó)公司，制造業(yè)42家，服務(wù)業(yè)6家；據(jù)2011年北京市科委統(tǒng)計(jì)，跨國(guó)公司在北京的研發(fā)中心已達(dá)258家。到2013年底，跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)總部機(jī)構(gòu)的數(shù)目相比2002年增長(zhǎng)了近10倍。跨國(guó)公司對(duì)研發(fā)中心的資金投入不斷加大，且更加側(cè)重于基礎(chǔ)研究，這一新變化更加印證了跨國(guó)公司研發(fā)總部在中國(guó)的研發(fā)投資質(zhì)量呈現(xiàn)向上提升的趨勢(shì)。

在跨國(guó)公司研發(fā)總部的形成過(guò)程中，較早設(shè)立研發(fā)總部的愛(ài)立信集團(tuán)最為典型。北京中國(guó)消費(fèi)者與企業(yè)實(shí)驗(yàn)室，是愛(ài)立信在中國(guó)成立的第一家實(shí)驗(yàn)室，成立于1995年。成立初期，只進(jìn)行技術(shù)檢測(cè)，不從事研發(fā)活動(dòng)。1997年為了在接入網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)系統(tǒng)和消費(fèi)品領(lǐng)域接入研發(fā)工作，成立了上海愛(ài)立信通訊軟件開發(fā)（上海）有限公司，這意味著研發(fā)中心的起步。不久為了凸顯在通訊方面的專業(yè)化程度愛(ài)立信于1998年北京設(shè)立了小型實(shí)驗(yàn)室。為了促進(jìn)移動(dòng)多媒體應(yīng)用在我國(guó)北部地區(qū)、中西部地區(qū)、東部地區(qū)、南方及香港地區(qū)的發(fā)展，1999-2001年成立的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開放實(shí)驗(yàn)室和應(yīng)用開發(fā)中心則是對(duì)上述模式的復(fù)制，地域涉及到北京、深圳、成都、上海、珠海。后來(lái)，為了協(xié)調(diào)全國(guó)各實(shí)驗(yàn)室和研發(fā)中心，“愛(ài)立信移動(dòng)世界中國(guó)部”應(yīng)運(yùn)而生。直到2002年愛(ài)立信中國(guó)研發(fā)總院成立，最終形成了能夠整合研發(fā)資源，并支持全球市場(chǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略研發(fā)平臺(tái)，從而愛(ài)立信的中國(guó)研發(fā)總部得以形成，其在中國(guó)本地研發(fā)的技術(shù)已面向全球生產(chǎn)，還具有全球技術(shù)單元的性質(zhì)。

（二）跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)中心更具多元化趨勢(shì)

當(dāng)前技術(shù)密集型，面向本地的研發(fā)中心仍然是跨國(guó)公司研發(fā)的主流，但是多元化趨勢(shì)已經(jīng)凸顯。這些技術(shù)密集型行業(yè)涵蓋了電子、信息和軟件行業(yè)的研發(fā)中心，所占比例分別為31%、25%和10%。其中，化工占8%、電氣占6%、制藥占5%、家電占5%，占比最低的是半導(dǎo)體和汽車僅僅3%左右。最近在食品、化妝品、家居、金融等服務(wù)業(yè)研發(fā)中心的出現(xiàn)，更加說(shuō)明了多遠(yuǎn)化的趨勢(shì)。比如，百事公司、美贊臣和歐萊雅等都在中國(guó)設(shè)立了研發(fā)總部。在國(guó)別和地區(qū)來(lái)源方面也出現(xiàn)了這一多元化趨勢(shì)，其中主要的來(lái)源國(guó)以北美和歐洲為主。另外，來(lái)自于日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的跨國(guó)公司也開始在中國(guó)建立研發(fā)總部，占比分別為美國(guó)44.1%，西歐20.75%，日本14.15%，這個(gè)比例關(guān)系和跨國(guó)公司在我國(guó)的直接投資狀況相一致。最后，跨國(guó)公司的投資領(lǐng)域也出現(xiàn)了多元化趨勢(shì)，研發(fā)投資在縱向上涉及到了產(chǎn)業(yè)的上、中、下游，橫向上涉及到產(chǎn)品研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)，并且跨國(guó)公司逐漸在中國(guó)的服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投資，其中銀行業(yè)、保險(xiǎn)公司等新的跨國(guó)公司的熱點(diǎn)。比如，2008年服務(wù)迅速吸收外資占全國(guó)同期非金融領(lǐng)域?qū)嶋H使用資金的41.3%，2010年跨國(guó)公司投資服務(wù)也顯著提高成為亮點(diǎn)。

（三） 跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)中心更看重本土趨勢(shì)

隨著跨國(guó)公司研發(fā)總部的出現(xiàn)，這些公司將從立足中國(guó)，服務(wù)全球的角度，基于中國(guó)研發(fā)世界水平的新技術(shù)和新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)更加獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)。并且基于此在華的研究總部將逐漸的不受其跨國(guó)公司在本國(guó)總部的干涉，自主開展外交和對(duì)外合作，通過(guò)與東道國(guó)的科研機(jī)構(gòu)、大專院校的合作研究釋放潛能，以提高研發(fā)總部的創(chuàng)新速度和創(chuàng)新質(zhì)量等，這是研發(fā)總部重視國(guó)際化的一個(gè)趨勢(shì)。同時(shí)，從目前跨國(guó)公司研發(fā)中心的研發(fā)內(nèi)容和人才利用方面來(lái)看更重視本土化。大多數(shù)在華外資研發(fā)中心從事應(yīng)用研究和試驗(yàn)發(fā)展的工作，其本土化色彩十分明顯?？萍疾康恼{(diào)查顯示，在這些研發(fā)機(jī)構(gòu)中從事應(yīng)用本土研究的人員占到44%，從事試驗(yàn)和發(fā)展本土研究的占到39%，合計(jì)達(dá)到83%。因此絕大多數(shù)的跨國(guó)公司還是將在華研發(fā)中心定位為本土導(dǎo)向的研發(fā)，如通用電氣中國(guó)研發(fā)中心、上海貝爾-阿爾卡特技術(shù)中心、汽巴精化中國(guó)研發(fā)中心、聯(lián)合利華研發(fā)總部等。另一方面表現(xiàn)在本土人才的利用方面。微軟等研究院研發(fā)人員95%來(lái)源于本地，并且從跨國(guó)公司研發(fā)中心的區(qū)域分布來(lái)看，多數(shù)分布在東部區(qū)域，特別是京滬粵等科研機(jī)構(gòu)和科研人才相對(duì)發(fā)達(dá)城市?？傊鐕?guó)公司都有長(zhǎng)期耕耘中國(guó)市場(chǎng)的目標(biāo)，設(shè)立研發(fā)中心既看重國(guó)際化，更看重本土化。

二、在華跨國(guó)公司研發(fā)中心的管理決策新動(dòng)向

（一）研發(fā)中心的發(fā)展模式變化

跨國(guó)公司研發(fā)中心從開始只為本公司的投資項(xiàng)目服務(wù)（本地市場(chǎng)研發(fā)中心）到后來(lái)把中國(guó)市場(chǎng)作為平臺(tái)為亞洲或全球市場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)，成為全球戰(zhàn)略研發(fā)總部。早期本地化研發(fā)中心主要是通過(guò)母公司從海外派駐的技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)本土研發(fā)支持和輔助完成項(xiàng)目模塊等，最近的全球研發(fā)戰(zhàn)略總部則更多承擔(dān)全球的核心研發(fā)任務(wù)。比如，思科、SAP中國(guó)研究院、微軟研究院以及2013年成立的康寧中國(guó)研究院等都已經(jīng)成為世界級(jí)的研究中心，在基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新和對(duì)外合作等方面體系更完整，并且研發(fā)成果和產(chǎn)品等實(shí)現(xiàn)了全球的共享和售賣。與此同時(shí)，研發(fā)中心的發(fā)展模式更超多元化、國(guó)際化，更多的研究中心采用了更加開放的研究機(jī)制，通過(guò)有效利用全球的科研資源，實(shí)現(xiàn)合作研發(fā)、協(xié)調(diào)研發(fā)，加快了創(chuàng)新性科研成果的產(chǎn)生。endprint

（二）跨國(guó)公司在京設(shè)立R&D機(jī)構(gòu)組織形式的變化

跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)組織形式的變化，往往與其戰(zhàn)略相匹配。在20世紀(jì)90年代，跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略主要是探索，因此研發(fā)機(jī)構(gòu)大都屬于總部研發(fā)分支，為輔助產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)而進(jìn)行技術(shù)支持和服務(wù)，比如微軟早期在北京的研發(fā)中心。90年代后期之后，跨國(guó)公司R&D機(jī)構(gòu)主要趨向是本土化，更多的研究項(xiàng)目是以東道國(guó)的實(shí)際需要為主，因此基本上都采取了獨(dú)資形式的本土技術(shù)中心，以獲取更具壟斷性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)入目前階段，隨著西門子、愛(ài)立信和微軟公司相繼在中國(guó)成立研發(fā)總部，標(biāo)志著全球技術(shù)中心的比重逐漸加大。這種組織由跨國(guó)公司最高領(lǐng)導(dǎo)決策層建立，由總部直接管理，這種組織結(jié)構(gòu)大大加強(qiáng)了其與其他創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)間的平行交流。這一組織方面的變化同樣也反映了跨國(guó)公司全球化和本土化兼具的戰(zhàn)略意圖。一方面加大應(yīng)用導(dǎo)向型的R&D投入，另一方面也希望將中國(guó)市場(chǎng)作為其重要的全球開發(fā)平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)全球服務(wù)的目的。

（三）跨國(guó)公司中國(guó)研發(fā)總部的發(fā)展功能演化

在跨國(guó)公司研究領(lǐng)域，通常將跨國(guó)公司海外研發(fā)機(jī)構(gòu)劃分為技術(shù)轉(zhuǎn)移單元（TTU）、本地技術(shù)單元（ITU）、全球技術(shù)單元（GTU）和公司技術(shù)單元（CTU），并認(rèn)為水平上這四種形式可以同時(shí)并存，垂直上（時(shí)間順序）也存在者逐漸演進(jìn)的過(guò)程依次為TTU、ITU、GTU和CTU。從垂直時(shí)間發(fā)展來(lái)看，跨國(guó)公司在中國(guó)的研發(fā)活動(dòng)、數(shù)量和功能都經(jīng)過(guò)了逐漸升級(jí)的過(guò)程。從功能演化上來(lái)看，2000年以前，跨國(guó)公司在華新設(shè)的R&D機(jī)構(gòu)以TTU和ITU功能為主，全球性研發(fā)機(jī)構(gòu)（GTU）或基礎(chǔ)研發(fā)（CTU）機(jī)構(gòu)數(shù)量較少，北京和長(zhǎng)三角地區(qū)是主要的分布帶。但是，進(jìn)入二十世紀(jì)后，情況大不一樣，為了實(shí)現(xiàn)在全球研發(fā)體系中的地位和分工，跨國(guó)公司開始在海外大量設(shè)立總部來(lái)取代產(chǎn)品開發(fā)的ITU，越來(lái)越多的通過(guò)直接新設(shè)的方式。觸覺(jué)延伸從北京上海之外向北京集中，目的是依靠北京的優(yōu)勢(shì)資源，比如科技能力和人才優(yōu)勢(shì)等。

（四） 跨國(guó)公司研發(fā)中心從制造業(yè)研發(fā)到服務(wù)業(yè)研發(fā)

當(dāng)前，在華跨國(guó)公司在服務(wù)業(yè)的研發(fā)投入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為跨國(guó)公司研發(fā)投資的一個(gè)重要趨勢(shì)。以上海為例，在金融、零售服務(wù)、電子商務(wù)等行業(yè)已有跨國(guó)研發(fā)資本的較大介入。截止到目前，以花旗銀行為代表的跨國(guó)公司在服務(wù)領(lǐng)域建立研發(fā)機(jī)構(gòu)支持本地業(yè)務(wù)的公司已有12家，其在張江設(shè)立了金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。在北京，以西門子為代表，其于2011 年設(shè)立的全球服務(wù)研發(fā)中心，目的是獲取本土人才，滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的同時(shí)開發(fā)應(yīng)用解決方案，第一次將研發(fā)服務(wù)總部設(shè)在了德國(guó)以外的國(guó)家。這些跨國(guó)公司在中國(guó)設(shè)立服務(wù)研發(fā)中心，主要圍繞服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施等問(wèn)題，滿足市場(chǎng)需求（包括本土市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)）。依托云計(jì)算技術(shù)，將流程簡(jiǎn)化、成本降低、同時(shí)與顧客近距離互動(dòng)開發(fā)使用，可快速部署的服務(wù)產(chǎn)品是這些服務(wù)研發(fā)總部的重要特征之一?？傊?，跨國(guó)公司研發(fā)投資向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，一方面是由于中國(guó)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，服務(wù)需求的大大提升；另一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的空前迅猛增長(zhǎng)帶來(lái)了IT 發(fā)展的重要機(jī)遇，成為跨國(guó)公司在中國(guó)是設(shè)立服務(wù)研發(fā)中心的理想之地。

三、在華跨國(guó)公司研發(fā)中心存在的問(wèn)題

（一） 研發(fā)技術(shù)壟斷問(wèn)題

通過(guò)對(duì)以上跨國(guó)公司研發(fā)中心投資的研究，跨國(guó)公司在技術(shù)壟斷方面得到了加強(qiáng)。隨著跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)從研發(fā)中心上升為研發(fā)總部，這些研發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)于核心技術(shù)的控制進(jìn)一步加強(qiáng)，跨國(guó)公司更加重視核心技術(shù)的所有權(quán)優(yōu)勢(shì)，并且通過(guò)獨(dú)資形式來(lái)建立研發(fā)總部，進(jìn)一步證明了以上的觀點(diǎn)。美國(guó)高通公司2014年正在受到中國(guó)反壟斷訴訟，有可能被開出10億美元以上的罰單，正是由于其在手機(jī)芯片上的技術(shù)壟斷；同時(shí)微軟、克萊斯勒以及豐田也同樣面臨技術(shù)壟斷的問(wèn)題。另外，跨國(guó)公司始終保持著對(duì)下游合作企業(yè)技術(shù)支持控制和外包項(xiàng)目的控制，例如瑞典利樂(lè)公司在無(wú)菌包裝技術(shù)方面做到了技術(shù)創(chuàng)新，從而控制了中國(guó)無(wú)菌軟包裝市場(chǎng)，包括：蒙牛、伊利等乳業(yè)巨頭均必須使用其生產(chǎn)線及相應(yīng)的包裝材料。

（二） 廉價(jià)利用中國(guó)人力資源問(wèn)題

隨著跨國(guó)公司研發(fā)總部等形式在中國(guó)的出現(xiàn)，其組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了比較大的變化，因此伴隨而來(lái)的是其人力資源問(wèn)題?？鐕?guó)公司進(jìn)行全球化和加大在華研發(fā)投資，其中一個(gè)重要原因是廉價(jià)利用中國(guó)的優(yōu)秀高素質(zhì)人才。相關(guān)研究也認(rèn)為，跨國(guó)公司的本土化人才策略具有吸引效應(yīng)、培育效應(yīng)、流動(dòng)效應(yīng)和市場(chǎng)效應(yīng)等。盡管有著諸多方面的正面效應(yīng)，但是客觀上造成了中國(guó)的人才流失、待遇不公平、向跨國(guó)公司的單向流動(dòng)以及東西部人才流動(dòng)不均衡問(wèn)題，同時(shí)也很難形成知識(shí)向中國(guó)本土企業(yè)的溢出。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)流向外資企業(yè)的比例，1997年國(guó)企最優(yōu)秀人才比例為15.3%，優(yōu)秀人才流失比例為3.7%，一般人員為1.7%。2013年的最優(yōu)秀人才比例為18%，優(yōu)秀人才為5%，一般人員為1.5%。以上數(shù)據(jù)說(shuō)明優(yōu)秀人才流向跨國(guó)公司的比率較高，最優(yōu)秀人才總量較大，但是比例有下降趨勢(shì)，一般員工比例下降。說(shuō)明目前跨國(guó)公司主要是吸引一般優(yōu)秀的員工，形式為低成本獲得。一般員工由于國(guó)企的進(jìn)步和待遇的提升，流失比例下降。

（三） 研發(fā)成果在中國(guó)的應(yīng)用問(wèn)題

由于跨國(guó)公司越來(lái)越側(cè)重在中國(guó)做基礎(chǔ)性研究，所以有關(guān)科研成果轉(zhuǎn)化就成為一個(gè)既重要又現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。相關(guān)研究對(duì)北京和上海近400家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)50%以上的跨國(guó)公司認(rèn)為自己對(duì)本地技術(shù)溢出和成果轉(zhuǎn)化沒(méi)有太多貢獻(xiàn)，并且75%的跨國(guó)公司與本地沒(méi)有技術(shù)上的聯(lián)系。超過(guò)三分之二的跨國(guó)公司企業(yè)從未而且并不準(zhǔn)備向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供技術(shù)支持。以上數(shù)據(jù)同時(shí)也表明跨國(guó)公司的“技術(shù)內(nèi)斂”問(wèn)題越來(lái)越明顯，其通過(guò)獨(dú)資等形式設(shè)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)，意味著其通過(guò)研發(fā)本土化策略來(lái)進(jìn)一步抑制知識(shí)外溢的戰(zhàn)略意圖，從而導(dǎo)致技術(shù)壟斷和產(chǎn)品差異化使得中國(guó)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位?！鴈ndprint