行業(yè)分析：旅游、燃?xì)狻⒑穗?/h1>
2014-11-20 03:03:50
股市動(dòng)態(tài)分析 2014年44期
紡織服裝：出口業(yè)務(wù)持續(xù)向好
投資要點(diǎn)：
1、新棉價(jià)格下降，棉紡織企業(yè)迎來投資機(jī)會(huì)。
2、歐美需求復(fù)蘇，利好紡織服裝出口。
9月中下旬，新棉進(jìn)入規(guī)模化采摘階段，9月中旬出臺(tái)的棉花直補(bǔ)細(xì)則將引導(dǎo)新棉價(jià)格下降至1.5萬元/噸左右，棉紡織龍頭企業(yè)將迎來投資機(jī)會(huì)。
服裝子行業(yè)中，以門店鋪設(shè)為主要手段的外延式擴(kuò)張階段基本結(jié)束，看好品牌力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容的階段，即延伸產(chǎn)業(yè)鏈或切入與主業(yè)相關(guān)度高的其他產(chǎn)業(yè)。
內(nèi)銷方面，2014年10月份，全國50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品零售額同比下降0.1%，降幅較上月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期3.5%的增速相差3.6個(gè)百分點(diǎn)，零售額實(shí)現(xiàn)同比增長的企業(yè)為17家。
而在歐美需求持續(xù)復(fù)蘇的情況下，我國紡織服裝出口向好。2014年1-10月我國紡織品服裝累計(jì)出口2484.25億美元，同比增長6.38%，累計(jì)增速繼續(xù)緩步回升。其中，紡織品、服裝分別出口928.50、1555.75億美元，同比增5.83%、6.72%。10月紡織品服裝出口額為265.38億美元，同比增長13.76%。其中，紡織品、服裝分別出口97.47、167.91億美元，同增8.20%、10.18%。
建議關(guān)注美盛文化、富安娜、七匹狼、森馬服飾等。
旅游：在線旅游市場規(guī)模增長
投資要點(diǎn)：
1、三季度在線旅游增長明顯。
2、淡旺季邊界淡化，景區(qū)精細(xì)化服務(wù)彰顯優(yōu)勢。
近期，易觀國際發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，三季度中國在線旅游市場規(guī)模達(dá)741.6億元，同比增長25.7%，環(huán)比增長15.4%；中國在線旅游OTA市場規(guī)模達(dá)42億元，同比增長30%，環(huán)比增長16%。三季度在線旅游增長明顯。
目前，居民旅游消費(fèi)習(xí)慣隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展迅速改變，各在線旅游廠商的發(fā)展戰(zhàn)略和推廣中心也大幅向移動(dòng)端傾斜，同時(shí)，市場競爭和資本流動(dòng)更趨向于個(gè)人度假旅游相關(guān)細(xì)分市場，門票預(yù)訂、國內(nèi)游、出境游和高端主題游等細(xì)分領(lǐng)域競爭激烈。
另外，隨著我國中產(chǎn)階級(jí)的壯大，居民利用年假與周末時(shí)間休閑旅游需求疊加企業(yè)員工團(tuán)隊(duì)建設(shè)需求使得旅游成為頻次越來越高的活動(dòng)。具有良好口碑與旅游產(chǎn)品豐富度的景區(qū)在傳統(tǒng)意義上的淡旺季邊界也越來越模糊。從攜程監(jiān)控的數(shù)據(jù)看，旅游總體需求熱度并沒有隨著假期結(jié)束而明顯下降，攻略社區(qū)頻道上點(diǎn)評分?jǐn)?shù)較高的景點(diǎn)，其相關(guān)旅游產(chǎn)品在攜程售賣情況仍然穩(wěn)定。在此背景下，真正以產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)質(zhì)量打動(dòng)用戶的景區(qū)有望收益。景區(qū)精細(xì)化運(yùn)營服務(wù)彰顯優(yōu)勢。
推薦逢低關(guān)注：中國國旅、中青旅、宋城演藝、錦江股份。
燃?xì)猓禾烊粴庀M(fèi)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大
投資要點(diǎn)：
1、發(fā)改委發(fā)布規(guī)劃，2020年天然氣消費(fèi)量比重超10%。
2、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整形成長期利好。
1-9月，全國消費(fèi)天然氣1290億立方米，同比增長6.8%，其中9月份天然氣消費(fèi)量環(huán)比略有下降。9月份進(jìn)口LNG價(jià)格635.37美元/噸，同比增加3.02%，環(huán)比增加3.62%。
11月4日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）》的通知?！兑?guī)劃》要求，到2020年，控制溫室氣體排放行動(dòng)目標(biāo)全面完成。其中，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%，非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重到15%左右。
同時(shí)，根據(jù)發(fā)改委的規(guī)劃，2020年，天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)中的比重達(dá)到10%以上，利用量達(dá)到3600億立方米。
目前來看，由于天然氣資源相對稀缺，產(chǎn)量增長低于消費(fèi)量增長，缺口主要依靠進(jìn)口量增長來彌補(bǔ)。隨著西氣東輸、川氣東送、陜京線和沿海主干道等大動(dòng)脈的建成，以及LNG接收項(xiàng)目投產(chǎn)，多氣源供應(yīng)將滿足消費(fèi)需要增長。同時(shí)，能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)境保護(hù)的加強(qiáng)，對行業(yè)形成長期利好。目前，進(jìn)入冬季采暖期，可關(guān)注天然氣價(jià)格季節(jié)性上漲。
推薦重慶燃?xì)?，國新能源等?/p>
核電：“一路一帶”助力行業(yè)走出去
投資要點(diǎn)：
1、“華龍一號(hào)”技術(shù)方案推動(dòng)自主核電技術(shù)發(fā)展。
2、國產(chǎn)核電技術(shù)有望借“一路一帶”，實(shí)現(xiàn)出口。
中國核工業(yè)集團(tuán)公司網(wǎng)站披露，11月3日，國家能源局對福建省發(fā)改委、中核集團(tuán)的請示報(bào)告發(fā)出復(fù)函，同意福建福清5、6號(hào)機(jī)組工程調(diào)整為“華龍一號(hào)”技術(shù)方案，盡快驗(yàn)證我國自主三代核電技術(shù)，建設(shè)國內(nèi)示范工程。
“華龍一號(hào)”是中核集團(tuán)和中國廣核集團(tuán)在我國30余年核電科研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，充分借鑒國際三代核電技術(shù)先進(jìn)理念，采用國際最高安全標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)設(shè)計(jì)的三代核電機(jī)型。其安全和性能指標(biāo)達(dá)到了國際三代核電技術(shù)的先進(jìn)水平，具有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
另外，國產(chǎn)核電技術(shù)有望借“一路一帶”，實(shí)現(xiàn)出口。目前世界上有6個(gè)國家出口核電，包括美國、法國、日本、加拿大、俄羅斯、韓國。中國在核電等裝備制造業(yè)方面已擁有先進(jìn)技術(shù)、豐富經(jīng)驗(yàn)和良好性價(jià)比，核電“走出去”戰(zhàn)略成為我國“一路一帶”新絲綢之路的重要組成部分，核電技術(shù)輸出將拉動(dòng)國產(chǎn)核電設(shè)備的市場需求。
核電重啟獲實(shí)質(zhì)進(jìn)展，核電設(shè)備相關(guān)公司受益，推薦關(guān)注管理優(yōu)秀、業(yè)績穩(wěn)定的核電閥門供應(yīng)商紐威股份，以及江蘇神通、中核科技、中國一重。endprint
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內(nèi)銷方面，2014年10月份，全國50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品零售額同比下降0.1%，降幅較上月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期3.5%的增速相差3.6個(gè)百分點(diǎn)，零售額實(shí)現(xiàn)同比增長的企業(yè)為17家。
而在歐美需求持續(xù)復(fù)蘇的情況下，我國紡織服裝出口向好。2014年1-10月我國紡織品服裝累計(jì)出口2484.25億美元，同比增長6.38%，累計(jì)增速繼續(xù)緩步回升。其中，紡織品、服裝分別出口928.50、1555.75億美元，同比增5.83%、6.72%。10月紡織品服裝出口額為265.38億美元，同比增長13.76%。其中，紡織品、服裝分別出口97.47、167.91億美元，同增8.20%、10.18%。
建議關(guān)注美盛文化、富安娜、七匹狼、森馬服飾等。
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2、淡旺季邊界淡化，景區(qū)精細(xì)化服務(wù)彰顯優(yōu)勢。
近期，易觀國際發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，三季度中國在線旅游市場規(guī)模達(dá)741.6億元，同比增長25.7%，環(huán)比增長15.4%；中國在線旅游OTA市場規(guī)模達(dá)42億元，同比增長30%，環(huán)比增長16%。三季度在線旅游增長明顯。
目前，居民旅游消費(fèi)習(xí)慣隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展迅速改變，各在線旅游廠商的發(fā)展戰(zhàn)略和推廣中心也大幅向移動(dòng)端傾斜，同時(shí)，市場競爭和資本流動(dòng)更趨向于個(gè)人度假旅游相關(guān)細(xì)分市場，門票預(yù)訂、國內(nèi)游、出境游和高端主題游等細(xì)分領(lǐng)域競爭激烈。
另外，隨著我國中產(chǎn)階級(jí)的壯大，居民利用年假與周末時(shí)間休閑旅游需求疊加企業(yè)員工團(tuán)隊(duì)建設(shè)需求使得旅游成為頻次越來越高的活動(dòng)。具有良好口碑與旅游產(chǎn)品豐富度的景區(qū)在傳統(tǒng)意義上的淡旺季邊界也越來越模糊。從攜程監(jiān)控的數(shù)據(jù)看，旅游總體需求熱度并沒有隨著假期結(jié)束而明顯下降，攻略社區(qū)頻道上點(diǎn)評分?jǐn)?shù)較高的景點(diǎn)，其相關(guān)旅游產(chǎn)品在攜程售賣情況仍然穩(wěn)定。在此背景下，真正以產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)質(zhì)量打動(dòng)用戶的景區(qū)有望收益。景區(qū)精細(xì)化運(yùn)營服務(wù)彰顯優(yōu)勢。
推薦逢低關(guān)注：中國國旅、中青旅、宋城演藝、錦江股份。
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11月4日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）》的通知?！兑?guī)劃》要求，到2020年，控制溫室氣體排放行動(dòng)目標(biāo)全面完成。其中，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%，非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重到15%左右。
同時(shí)，根據(jù)發(fā)改委的規(guī)劃，2020年，天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)中的比重達(dá)到10%以上，利用量達(dá)到3600億立方米。
目前來看，由于天然氣資源相對稀缺，產(chǎn)量增長低于消費(fèi)量增長，缺口主要依靠進(jìn)口量增長來彌補(bǔ)。隨著西氣東輸、川氣東送、陜京線和沿海主干道等大動(dòng)脈的建成，以及LNG接收項(xiàng)目投產(chǎn)，多氣源供應(yīng)將滿足消費(fèi)需要增長。同時(shí)，能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和環(huán)境保護(hù)的加強(qiáng)，對行業(yè)形成長期利好。目前，進(jìn)入冬季采暖期，可關(guān)注天然氣價(jià)格季節(jié)性上漲。
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2、國產(chǎn)核電技術(shù)有望借“一路一帶”，實(shí)現(xiàn)出口。
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“華龍一號(hào)”是中核集團(tuán)和中國廣核集團(tuán)在我國30余年核電科研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，充分借鑒國際三代核電技術(shù)先進(jìn)理念，采用國際最高安全標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)設(shè)計(jì)的三代核電機(jī)型。其安全和性能指標(biāo)達(dá)到了國際三代核電技術(shù)的先進(jìn)水平，具有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
另外，國產(chǎn)核電技術(shù)有望借“一路一帶”，實(shí)現(xiàn)出口。目前世界上有6個(gè)國家出口核電，包括美國、法國、日本、加拿大、俄羅斯、韓國。中國在核電等裝備制造業(yè)方面已擁有先進(jìn)技術(shù)、豐富經(jīng)驗(yàn)和良好性價(jià)比，核電“走出去”戰(zhàn)略成為我國“一路一帶”新絲綢之路的重要組成部分，核電技術(shù)輸出將拉動(dòng)國產(chǎn)核電設(shè)備的市場需求。
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