周永祥

三季度收官在即，大改革投資主線漸入佳境。投資者憧憬著對(duì)習(xí)李新政美麗中國(guó)夢(mèng)的期待，以“軍工改革→央企改革→國(guó)資改革”為主力軍團(tuán)，以“油氣改革→電力改革→文化改革→土地改革“為助攻軍團(tuán)的國(guó)企改革投資主線，勾勒出證券市場(chǎng)大改革投資路線藍(lán)圖，確立了牛市進(jìn)攻新格局。

國(guó)企改革王者歸來，大軍工主線金蛇狂舞。軍工改革是大改革投資時(shí)代的主力軍團(tuán)，天和防務(wù)的12連板新股神話，成飛集成、北斗星通的軍工重組化黑馬狂奔，撫順特鋼、中航重機(jī)、北方導(dǎo)航、航天科技的軍工暴龍模式，將大軍工投資魅力表現(xiàn)的淋漓盡致。九月以來，低價(jià)軍工資產(chǎn)證券化概念股更是深受投資者青睞，以南通科技（獲注18億航空制造資產(chǎn)）、閩福發(fā)（獲注20億軍工資產(chǎn)購(gòu)買南京長(zhǎng)峰）為代表的軍工資產(chǎn)注入概念股，以中國(guó)一重、烽火電子為代表的低價(jià)軍工藍(lán)籌股，成為軍工資產(chǎn)證券化投資主線的龍頭品種，帶動(dòng)以長(zhǎng)春一東、凌云股份、中航黑豹為代表的中兵系概念股，以航天科技、航天動(dòng)力、航天長(zhǎng)峰為代表的航天系概念股，以成發(fā)科技、航天動(dòng)力、中航動(dòng)控、洪都航空為代表的中航系大飛機(jī)概念股，以烽火電子、奧普光電、旋極信息、太極股份、海蘭信為代表的軍隊(duì)信息化概念股，以中國(guó)一重、中核科技為代表的核電概念股全線掀起軍工漲停潮，成為本周行情的的王者。在央企改革投資主線上，國(guó)投中魯因江蘇環(huán)亞攜20億醫(yī)療資產(chǎn)借殼題材，連續(xù)6連扳成央企改革大龍頭；中石油旗下的大慶華科、中國(guó)冶金科工旗下的中國(guó)中冶，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下的南京熊貓成為央企改革的領(lǐng)先品種。在國(guó)資改革投資主線上，以湖北能源、濰柴重機(jī)為代表的國(guó)資改革概念股也展示了漲停風(fēng)采。在油氣改革投資主線上，茂化實(shí)華、泰山石油、潛能恒信、大慶華科成為最大的贏家。

展望金秋十月，布局四中全會(huì)投資主線將成為十月投資重點(diǎn)，筆者看好土地改革和司法體制改革投資主線。

一、土地制度改革：四中全會(huì)召開前，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)試點(diǎn)工作座談會(huì)將召開，農(nóng)墾改革文件的加速出臺(tái)，以及阿里巴巴“聚土地”將土地流轉(zhuǎn)與電子商務(wù)結(jié)合，土地改革有望成為全會(huì)熱點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注土地流轉(zhuǎn)和土地信托概念股。

二、司法體制改革：全面推進(jìn)依法治國(guó)或?qū)⒊蔀樗闹腥珪?huì)第一議題，司法作為連接立法和執(zhí)法的樞紐，在垂直法治體系中起關(guān)鍵作用，為推進(jìn)全面依法治國(guó)，四中全會(huì)將以司法體制改革作為重中之重，題材力度自然為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略投資。筆者建議投資者重點(diǎn)關(guān)注司法偵監(jiān)（偵查監(jiān)控、輿情監(jiān)測(cè)）和執(zhí)法設(shè)備（測(cè)謊、防爆、武裝設(shè)備等）概念股。