于志斌

(中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010)

中藥商業(yè)

2013年中藥進(jìn)出口分析

于志斌

(中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)，北京 100010)

2013年我國(guó)中藥進(jìn)出口額突破40億美元。其中，出口額為31.4億美元，同比增加25.5%；進(jìn)口額為10.8億美元，同比增加23.7%。中藥進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，成為我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)的亮點(diǎn)之一。各類中藥產(chǎn)品進(jìn)出口各具特色，不乏新趨勢(shì)和新特點(diǎn)。

中藥進(jìn)出口；中藥材；植物提取物；中成藥

2013年我國(guó)中藥進(jìn)出口額為42.2億美元，同比增加25.1%。其中，出口額為31.4億美元，同比增加25.5%；進(jìn)口額為10.8億美元，同比增加23.7%[1]。不管是出口還是進(jìn)口，中藥都是醫(yī)藥外貿(mào)中增速唯一超過(guò)20%的產(chǎn)品，成為我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)的亮點(diǎn)之一。

1 中藥進(jìn)出口概況

1.1 植物提取物、中藥飲片和中藥材繼續(xù)領(lǐng)跑中藥進(jìn)出口

2013年，提取物、中藥飲片和中藥材仍是中藥進(jìn)出口的主要商品，出口額占比83.6%，進(jìn)口額占比74.9%。植物提取物出口14.1億美元，同比增長(zhǎng)21.3%，進(jìn)口額3.9億美元，同比增長(zhǎng)21.8%；中藥飲片和中藥材出口額為12.1億美元，同比增加41.2%，進(jìn)口額2.2億美元，同比增長(zhǎng)53.1%[2]。中藥飲片和中藥材貿(mào)易狀況可以概括為：出口我國(guó)的優(yōu)勢(shì)品種，進(jìn)口我國(guó)相對(duì)稀缺的產(chǎn)品。比如我國(guó)出口傳統(tǒng)中藥材人參、枸杞子、地黃等種植藥材，進(jìn)口資源相對(duì)緊缺的甘草、西洋參、紅豆杉等中藥材。

1.2 中藥出口仍以傳統(tǒng)市場(chǎng)為主

目前，中藥已出口至全球171個(gè)國(guó)家和地區(qū)。亞洲地區(qū)由于地緣關(guān)系，受中國(guó)傳統(tǒng)文化影響較多，既是中藥出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，也是主要市場(chǎng)。2013年，我國(guó)對(duì)亞洲國(guó)家和地區(qū)的出口額為19.8億美元，同比增加29.2%，占比達(dá)到63.4%。前十位市場(chǎng)中，亞洲占據(jù)7席。尤其對(duì)香港的出口，占總出口額的22.4%，繼續(xù)成為中藥出口的橋頭堡。環(huán)顧全球，承認(rèn)中藥藥品身份的國(guó)家和地區(qū)基本分布在亞洲，比如香港、新加坡、越南和阿聯(lián)酋等，這些市場(chǎng)對(duì)中藥的需求增長(zhǎng)較快，值得我們深入開(kāi)發(fā)。另外，較為發(fā)達(dá)的美國(guó)、德國(guó)等中藥出口市場(chǎng)，則是由于對(duì)植物藥以及提取物的需求，同樣成為中藥出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，并且也保持較高的增速。2013年，這兩個(gè)市場(chǎng)占據(jù)中藥出口前五位的兩席(見(jiàn)圖1)。

圖1 2013年中藥出口市場(chǎng)分布圖

1.3 我國(guó)中藥對(duì)日本出口首次呈現(xiàn)下滑

多年來(lái)，日本一直是我國(guó)中藥出口的最大市場(chǎng)，出口增幅基本保持在10%以上。即使在全球貿(mào)易環(huán)境較差的2012年，我對(duì)日中藥出口仍保持在22.4%的增幅。然而，2013年我對(duì)日本中藥出口額為4.5億美元，同比下降4.7%。日本市場(chǎng)首次下滑為中藥出口的第二市場(chǎng)，并且是前十大中藥出口市場(chǎng)中唯一同比下降的。對(duì)日出口的中藥產(chǎn)品全線下滑，不管是原料類的中藥材和提取物，還是制劑類的中成藥、保健品，都呈現(xiàn)數(shù)量、金額同比下降的趨勢(shì)。下滑幅度相對(duì)較少的商品是日本尚無(wú)法替代品的中藥材，但有消息稱日本已經(jīng)開(kāi)始在南美等地引種中藥材。不難看出，中日之間的領(lǐng)土之爭(zhēng)，對(duì)兩國(guó)中藥貿(mào)易的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。

2 中藥各商品進(jìn)出口特點(diǎn)

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，中藥商品統(tǒng)計(jì)范圍包括中藥材、中藥飲片、植物提取物、中成藥和保健品產(chǎn)品分類，2013年中藥商品出口各具特色，不乏新趨勢(shì)和新亮點(diǎn)。

2.1 中藥材出口增幅較大，價(jià)格漲幅是主因。

2013年中藥材和中藥飲片出口額為12.1億美元，同比增加41.2%；平均出口價(jià)格為5.96美元/kg，同比上漲40.4%，中藥材和中藥飲片出口漲幅主要得益于價(jià)格的漲幅，納入統(tǒng)計(jì)的47個(gè)有單獨(dú)海關(guān)編碼的藥材中36種同比上漲，13種同比下降。價(jià)格漲幅超過(guò)1倍的品種有：槐米、地黃、黨參、杜仲等，降幅較大的藥材：胖大海、貝母、半夏、姜黃、番紅花等。出口額最大的品種是人參、枸杞子、地黃和三七，主要以藥食同源的商品為主。出口數(shù)量增幅較大的品種有三七、枸杞子和地黃，增幅均超過(guò)50%，三七出口量增幅達(dá)到124.7%，主要是由于前幾年三七價(jià)格漲幅異常，壓抑的需求在2013年價(jià)格適中的情況下得到釋放。

另外，2013對(duì)于中藥材貿(mào)易值得關(guān)注的另一個(gè)亮點(diǎn)是資源類中藥材產(chǎn)品進(jìn)口增幅較大。比如甘草進(jìn)口大幅增加，進(jìn)口額達(dá)到6 900萬(wàn)美元，增幅109.8%，超過(guò)出口金額2 200萬(wàn)美元。我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全球資源配置的新階段，迫切需要國(guó)家出臺(tái)政策，鼓勵(lì)進(jìn)口我國(guó)稀缺的中藥材資源(比如甘草、乳香、沒(méi)藥、木香等)，促進(jìn)我國(guó)中醫(yī)藥事業(yè)更好發(fā)展。2013年我國(guó)中藥材和中藥飲片出口市場(chǎng)分布情況見(jiàn)圖2。

圖2 2013年我國(guó)中藥材和中藥飲片出口市場(chǎng)分布圖

2.2 植物提取物出口回暖，出口業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高

2012年植物提取物出口額為11.6億美元，同比增長(zhǎng)3.1%，增幅創(chuàng)20年來(lái)的最低點(diǎn)。2013年植物提取物出口走出低谷，全年出口額14.1億美元，同比增加21.3%，恢復(fù)到正常的增長(zhǎng)速度。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，出口植物提取物大體可分為色素類產(chǎn)品、天然甜味劑產(chǎn)品、膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品、藥用原料產(chǎn)品以及化妝品用精油類產(chǎn)品。近幾年，天然色素類產(chǎn)品和天然甜味劑產(chǎn)品一直領(lǐng)跑植物提取物產(chǎn)品出口。2012年，由于以葉黃素、辣椒紅色素為代表的天然色素受到海關(guān)的調(diào)查直接影響了色素類產(chǎn)品的出口，雖然后來(lái)問(wèn)題解決，色素類企業(yè)仍未能恢復(fù)到之前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相比較，天然甜味劑產(chǎn)品則成為新的明星，2013年，甜葉菊提取物成為出口額最大的植物提取物產(chǎn)品，出口額為1.1億美元，同比增加32.5%，甘草提取物成為第二大出口過(guò)億品種，出口額為1億美元，同比增加13.5%。

我國(guó)植物提取物最主要的兩個(gè)出口市場(chǎng)仍是美國(guó)和日本(見(jiàn)圖3)，2013年出口額分別為3.1億美元和1.9億美元，對(duì)美國(guó)出口同比增加23.3%，對(duì)日本出口同比下降5.5%。日本仍是我前十大市場(chǎng)中唯一出口同比下滑的市場(chǎng)。另外，排在前五位的出口市場(chǎng)還有印度、韓國(guó)和德國(guó)，出口額分別為9 478萬(wàn)美元，7 704萬(wàn)美元和7 469萬(wàn)美元。對(duì)印度出口產(chǎn)品主要是天然色素以及香精香料類產(chǎn)品，對(duì)韓國(guó)的出口主要是保健用植物提取物產(chǎn)品，對(duì)德國(guó)的出口主要是蘆丁等藥用植物成分。

圖3 2013年我國(guó)植物提取物出口市場(chǎng)分布情況

植物提取物出口回暖有幾個(gè)相對(duì)利好的因素：一是規(guī)范大企業(yè)的帶動(dòng)，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。植物提取物企業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，已經(jīng)形成一些規(guī)模較大的成熟企業(yè)，比如：寧波綠之健、河北晨光、北京金可、桂林萊茵等優(yōu)秀企業(yè)，他們經(jīng)營(yíng)規(guī)范、產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。二是海關(guān)編碼歸類日漸清楚，減少誤判發(fā)生機(jī)率。各地方海關(guān)和植物提取物企業(yè)經(jīng)過(guò)兩年的磨合，基本已經(jīng)相互了解，不會(huì)出現(xiàn)大的海關(guān)編碼誤判情況。三是新頒布的出口商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)行業(yè)水平提高，規(guī)范了行業(yè)秩序。2013年，中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出商會(huì)發(fā)布了7個(gè)植物提取物的國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，引起行業(yè)以及國(guó)外組織的廣泛關(guān)注，尤其是部分標(biāo)準(zhǔn)中識(shí)假、辨假、檢測(cè)方法的公布，對(duì)于推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展起到積極作用；標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布使合法合規(guī)生產(chǎn)企業(yè)擁有定價(jià)權(quán)，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)秩序。美國(guó)藥典委員會(huì)主動(dòng)與中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)聯(lián)系，商談將柳枝提取物、越橘提取物、虎杖提取物等三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(其余4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)美國(guó)藥典中都已涵蓋)納入美國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn)，植物提取物國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完全已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際水平，將對(duì)未來(lái)我國(guó)植物提取物行業(yè)發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。

2.3 中成藥出口繼續(xù)低位徘徊，“洋中藥”大舉入侵未免夸張

從某種程度上說(shuō)，中成藥出口情況可以看作是中藥國(guó)際化進(jìn)程的風(fēng)向標(biāo)。2013年中成藥出口2.7億美元，同比增長(zhǎng)0.8%[3]，是增幅最小的中藥商品。增幅較少的主要原因是，我國(guó)最大的中成藥出口企業(yè)同仁堂將中成藥出口的國(guó)際業(yè)務(wù)放到同仁堂(香港)公司，導(dǎo)致數(shù)據(jù)上看中成藥出口增速突然下滑。

圖4 2013年中成藥出口市場(chǎng)分布情況

從中成藥出口市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，亞洲依然是中成藥出口的主要市場(chǎng)，出口金額占比達(dá)71.3%。中成藥的第一大出口市場(chǎng)是香港，2013年，對(duì)香港出口1.1億美元，占比42.9%；日本作為我國(guó)中成藥出口的第二大市場(chǎng)，出口額僅為1 839萬(wàn)美元，同比下降14.4%，占比僅為6.9%(見(jiàn)圖4)。另外，東盟國(guó)家也是中成藥出口的重要目的地。以出口排名第三的新加坡為代表，2013年，我對(duì)東盟出口中成藥4 701萬(wàn)美元，同比增加11.4%。由于受中國(guó)傳統(tǒng)文化影響，東盟地區(qū)是最有發(fā)展?jié)摿?，最有可能成為中成藥出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

除東盟市場(chǎng)外，中成藥對(duì)美國(guó)和歐盟出口表現(xiàn)平平。對(duì)美國(guó)出口1 550萬(wàn)美元，同比下降4.9%，對(duì)歐盟出口額1 170萬(wàn)美元，出口額都不及對(duì)新加坡1 591萬(wàn)美元的出口額。 中成藥在美國(guó)的膳食補(bǔ)充劑地位，決定了中成藥在美國(guó)很難有迅速的發(fā)展。缺少了中醫(yī)理論體系支撐的中成藥，只能寄希望于中醫(yī)藥不在這些國(guó)家出現(xiàn)藥害事件。在歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)未有大規(guī)模突破的情況下，歐盟也難以成為中醫(yī)藥主要銷售市場(chǎng)。

與中成藥出口不同是，中成藥進(jìn)口額為2.9億美元，超過(guò)中成藥出口額，同比增加9.5%。但這并不意味著“洋中藥”已經(jīng)大舉入侵我國(guó)，我們需要仔細(xì)分析進(jìn)口來(lái)源國(guó)以及進(jìn)口品種再下結(jié)論。先看進(jìn)口來(lái)源國(guó)家和地區(qū)，最大的來(lái)源地是香港，2013年，我國(guó)從香港進(jìn)口中成藥1.7億美元，進(jìn)口額占比56.7%，進(jìn)口數(shù)量占比95.1%。第二進(jìn)口國(guó)是德國(guó)，進(jìn)口額為8 651.5萬(wàn)美元，進(jìn)口額占比29.4%。再?gòu)木唧w品種來(lái)看，京都念慈菴密煉川貝枇杷膏(香港產(chǎn))、施保利通片(德國(guó)產(chǎn))、馬栗種子提取物片(德國(guó)產(chǎn))、莉芙敏片(德國(guó)產(chǎn))、珠珀猴棗散(香港產(chǎn))進(jìn)口額均已超過(guò)1 000萬(wàn)美元，占比分別為48.4%、12.6%、6.6%、5.7%、3.7%。其中，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏單品進(jìn)口額就已達(dá)1.3億美元，占我國(guó)中成藥進(jìn)口近50%的市場(chǎng)份額。京都念慈菴嚴(yán)格意義上就是我國(guó)的傳統(tǒng)中藥，只不過(guò)由于建國(guó)前戰(zhàn)爭(zhēng)原因，由北京遷往香港，現(xiàn)主要在臺(tái)灣生產(chǎn)，因此不能算是“洋中藥”。真正可以算作“洋中藥”的只有產(chǎn)自德國(guó)的天然藥物(原料大部分是歐洲植物)，其產(chǎn)品的功能主治描述主要為西醫(yī)病癥描述，在某些領(lǐng)域與國(guó)產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這類產(chǎn)品的進(jìn)口額約1億美元，相比于我國(guó)約700億美元的中醫(yī)藥市場(chǎng)而言，談及“大規(guī)模入侵”為時(shí)尚早，但是這類產(chǎn)品的進(jìn)口快速增加，值得我們警惕。

2.4 保健品進(jìn)出口兩旺，魚(yú)油類產(chǎn)品是主流

目前通過(guò)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，有單獨(dú)編碼的保健品主要是魚(yú)油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等，維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。2013年，我國(guó)保健品出口額為2.5億美元，同比增16.2%；進(jìn)口額1.8萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)24.9%。進(jìn)出口產(chǎn)品中占比最大的都是魚(yú)油產(chǎn)品，2013年我國(guó)共出口(除魚(yú)肝油以外的)魚(yú)油2萬(wàn)噸，同比增加49.5%，出口額1.1億美元，占比45.7%；進(jìn)口魚(yú)油6.5萬(wàn)噸，同比增加50.4%，進(jìn)口額1.2億美元，占比66.8%。

美國(guó)和日本是我國(guó)保健品的主要出口市場(chǎng)，同時(shí)這兩個(gè)市場(chǎng)也是全球最重要的保健品消費(fèi)市場(chǎng)。2013年，我國(guó)對(duì)這兩個(gè)市場(chǎng)的出口額分別為8 139.1萬(wàn)美元和2 416萬(wàn)美元，對(duì)美國(guó)出口同比增加39.6%，而對(duì)日本出口同比下降7.5%。對(duì)美國(guó)出口的產(chǎn)品主要是魚(yú)油，占比78.9%；對(duì)日本出口保健品主要是鮮蜂王漿以及蜂王漿粉、蜂王漿及其制劑等蜂產(chǎn)品，占比達(dá)到95%。2013年我國(guó)保健品出口市場(chǎng)分布情況(見(jiàn)圖5)。

圖5 2013年我國(guó)保健品出口市場(chǎng)分布情況

3 2014年值得期待的幾點(diǎn)變化

3.1 植物提取物出口將日趨規(guī)范

2013年下半年，商會(huì)與海關(guān)總署共同編寫(xiě)了《植物提取物海關(guān)編碼歸類手冊(cè)》將于2014年對(duì)外發(fā)布。手冊(cè)中涵蓋了265個(gè)大宗植物提取物出口產(chǎn)品，將成為各地方海關(guān)以及植物提取物出口企業(yè)共同認(rèn)可的產(chǎn)品編碼歸類工具書(shū)，為出口企業(yè)營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。另外，2014年中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)將繼續(xù)組織企業(yè)制定植物提取物國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并有望將已發(fā)布的7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)以及未來(lái)編寫(xiě)的標(biāo)準(zhǔn)直接納入國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)體系，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)植物提取物標(biāo)準(zhǔn)的空白。國(guó)際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，對(duì)提升我國(guó)植物提取物質(zhì)量水平、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、掌握對(duì)外貿(mào)易談判話語(yǔ)權(quán)、推動(dòng)行業(yè)更加規(guī)范有序的發(fā)展起了積

極的促進(jìn)作用。

3.2 中成藥出口新興市場(chǎng)值得關(guān)注

東盟市場(chǎng)是我國(guó)中藥出口的重要市場(chǎng)也是最有潛力的市場(chǎng)。尤其是越南中成藥市場(chǎng)最具開(kāi)發(fā)潛力。越南醫(yī)藥市場(chǎng)僅有30億美元的市場(chǎng)，但是潛力很大。越南改革開(kāi)放剛開(kāi)始十年，醫(yī)藥保健品市場(chǎng)剛開(kāi)始進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，而本國(guó)醫(yī)藥工業(yè)尚不能提供全部的醫(yī)藥產(chǎn)品，越南約有50%醫(yī)藥產(chǎn)品需要進(jìn)口。目前越南僅有約300家傳統(tǒng)醫(yī)藥及中藥飲片企業(yè)，大部分未通過(guò)GMP認(rèn)證，僅有10家傳統(tǒng)藥企業(yè)通過(guò)GMP認(rèn)證。據(jù)越南藥監(jiān)局介紹，政府規(guī)定2014年前所有藥企必須通過(guò)GMP認(rèn)證，否則不允許經(jīng)營(yíng)。這也就意味著2014年越南傳統(tǒng)藥市場(chǎng)將會(huì)有更大的市場(chǎng)空間，這對(duì)外資尤其是中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓越南市場(chǎng)是巨大的利好消息。

3.3 中藥國(guó)際化的步伐將更加穩(wěn)健

我國(guó)政府一直倡導(dǎo)中藥“走向世界”，行業(yè)中更是涌現(xiàn)出同仁堂、天士力等一大批優(yōu)秀企業(yè)，在海外設(shè)立連鎖店、形象店，用一種嶄新的營(yíng)銷模式把中藥保健品帶到世界各地。2012年，成都地奧叩開(kāi)了歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)的大門(mén)，蘭州佛慈的“濃縮當(dāng)歸丸”已經(jīng)叩響了瑞典國(guó)家藥品署的大門(mén)，另外佛慈的“元胡止痛片”、廣州奇星的“鼻炎片”、白云山的“板藍(lán)根顆?！?、和記黃埔的“穿心蓮片”等多個(gè)品種都已經(jīng)分別在歐洲不同國(guó)家進(jìn)入注冊(cè)程序。2014年6月份，中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)將組織國(guó)內(nèi)有關(guān)中成藥企業(yè)到瑞典進(jìn)行歐盟傳統(tǒng)藥注冊(cè)培訓(xùn)，并拜訪瑞典藥品署和歐洲醫(yī)藥流通企業(yè)及醫(yī)院，探討產(chǎn)品注冊(cè)以及如何以實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，貼近市場(chǎng)打通中藥以藥品身份進(jìn)入歐盟的通道。

[1] 于志斌，羅揚(yáng).2012年中藥進(jìn)出口分析[J].中國(guó)現(xiàn)代中藥，2013，15(2)：143-146.

[2] 霍衛(wèi).2012年中藥材和中藥飲片出口分析[J].中國(guó)現(xiàn)代中藥，2013，15(3)：238-240.

[3] 霍衛(wèi).2012年中成藥出口分析[J].中國(guó)現(xiàn)代中藥，2013，15(4)：329-332.

10.13313/j.issn.1673-4890.2014.02.015

2014-02-07)