作者 | 陳亮

盡管早在去年底工信部就面向三大電信運(yùn)營(yíng)商同時(shí)發(fā)放了TD-LTE牌照，但似乎TD-LTE制式對(duì)于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通來(lái)說只是一種淺嘗即止的“障眼法”，一直以來(lái)都只是中國(guó)移動(dòng)在“獨(dú)家獻(xiàn)唱”。此次FDD混合試驗(yàn)網(wǎng)牌照的發(fā)放，雖然對(duì)于中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通而言是一份“遲來(lái)的愛”，但對(duì)于整體4G市場(chǎng)的發(fā)展卻依然有著重大意義。

加速突破有效規(guī)模

4G牌照發(fā)放半年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)截至當(dāng)前的4G用戶終于突破一千萬(wàn)，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的4G用戶并沒有實(shí)質(zhì)性的發(fā)展。相對(duì)于3G市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，也僅僅是后者不到一個(gè)月的增長(zhǎng)量。而4G用戶增長(zhǎng)速度不如預(yù)期是多方面因素作用的結(jié)果。

首先網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍需時(shí)間不斷完善。目前中國(guó)移動(dòng)已基本完成了市、縣、主要鎮(zhèn)三級(jí)行政區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，對(duì)于普通用戶而言，基本上可以滿足4G使用要求，但與GSM網(wǎng)絡(luò)的覆蓋情況相比仍有一定差距，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化仍需持續(xù)進(jìn)行。

二是終端線條豐富程度不足。盡管三星、蘋果、中興、華為等大牌終端廠商都陸續(xù)推出了TDLTE終端，且性價(jià)比也在不斷提高中，但整體可選擇性依然不如3G終端，加上中國(guó)移動(dòng)在“三?！焙汀拔迥！敝g的政策搖擺，也使得部分中小終端廠商難以出手。

三是缺少基于4G的“殺手級(jí)應(yīng)用”。目前各類移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在主流的3G網(wǎng)絡(luò)上基本都可以順暢使用，即便是“流量大戶”的視頻類業(yè)務(wù)，由于終端本身屏幕尺寸有限，在3G環(huán)境下已經(jīng)可以滿足用戶基本需求。

因此，4G用戶規(guī)模距離從導(dǎo)入期緩步增長(zhǎng)到成長(zhǎng)期高速增長(zhǎng)的“拐點(diǎn)”還有相當(dāng)?shù)木嚯x。一般而言，通信市場(chǎng)的最小有效用戶判定規(guī)模約為市場(chǎng)整體規(guī)模的10%～15%，也就是說4G用戶需要累積到1.3億戶左右才能迎來(lái)快速突破。而這個(gè)數(shù)字的實(shí)現(xiàn)，單靠中國(guó)移動(dòng)來(lái)支撐雖然可行，但在一定程度上會(huì)延緩發(fā)展的速度。盡管此次中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通獲得的只是混合實(shí)驗(yàn)網(wǎng)牌照，但對(duì)于致力4G發(fā)展的中國(guó)電信而言，完全可以借助實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的方式拓展真實(shí)用戶。

改變?nèi)礁?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

盡管去年底TD-LTE牌照已經(jīng)發(fā)放，但由于三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)4G的立場(chǎng)與態(tài)度不同，因而各自的舉措也大相徑庭。

由于中國(guó)移動(dòng)對(duì)TD制式只能“一站到底”，因此早在4G牌照發(fā)放之前，中國(guó)移動(dòng)就以試驗(yàn)網(wǎng)的形式進(jìn)行緊鑼密鼓的網(wǎng)絡(luò)部署。

中國(guó)聯(lián)通對(duì)于4G市場(chǎng)一直是“愛恨交加”。在3G市場(chǎng)中，中國(guó)聯(lián)通憑借自身的不懈努力打了漂亮的翻身仗，盡管不足以改變市場(chǎng)地位，但3G市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)已經(jīng)趨于成熟（用戶滲透率達(dá)到70%）、市場(chǎng)回報(bào)逐漸顯現(xiàn)。因此從策略的角度，中國(guó)聯(lián)通是最不愿實(shí)施4G演進(jìn)的電信運(yùn)營(yíng)商。一方面自身的3G優(yōu)勢(shì)明顯、客戶口碑良好，并沒有“狗熊掰苞米”急于上4G的必要；另一方面，3G已經(jīng)開始走向盈利，貿(mào)然上4G只會(huì)徒增投資成本卻不一定能在短期內(nèi)獲得應(yīng)有的回報(bào)。

反觀中國(guó)電信，從獲取3G牌照以來(lái)，其發(fā)展策略在中前期頻頻奏效。一方面通過千元機(jī)戰(zhàn)略、雙模雙待機(jī)戰(zhàn)略撬動(dòng)市場(chǎng)；另一方面則在家庭客戶市場(chǎng)和集團(tuán)客戶市場(chǎng)發(fā)動(dòng)交叉營(yíng)銷，通過固定業(yè)務(wù)補(bǔ)貼移動(dòng)業(yè)務(wù)的方式完成了天翼用戶從量到質(zhì)的飛躍。但是，由于近期新增用戶市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈，競(jìng)爭(zhēng)各方存量客戶保有力度加大，中國(guó)電信的發(fā)展步伐開始放緩，新增用戶數(shù)急劇下滑并非有人猜測(cè)的“逼宮”之舉，而是原有策略效用逐漸耗盡、后續(xù)策略難以跟進(jìn)的結(jié)果。

因此，和中國(guó)聯(lián)通對(duì)待4G的態(tài)度不同，中國(guó)電信借助LTE FDD牌照來(lái)改變競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是勢(shì)在必行。

眼光放遠(yuǎn)立足競(jìng)合

如果單純從4G基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，4G對(duì)于3G、2G是有著毋庸置疑的技術(shù)和單位成本優(yōu)勢(shì)。但如果從IT與CT融合、OTT提供商與電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，4G依然無(wú)法改變移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)電信行業(yè)價(jià)值鏈的沖擊及無(wú)線數(shù)據(jù)通道附加價(jià)值日益受到擠壓的尷尬局面。

因此，擺在電信運(yùn)營(yíng)商面前的課題不是4G用戶數(shù)如何增長(zhǎng)，而是4G的業(yè)務(wù)和收入結(jié)構(gòu)、價(jià)值模式要如何改革。

隨著中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通逐步啟動(dòng)4G戰(zhàn)略、加入4G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與合作，三大電信運(yùn)營(yíng)商除了爭(zhēng)奪4G用戶市場(chǎng)份額和收入市場(chǎng)份額外，還應(yīng)更多考慮如何構(gòu)建基于4G網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的新價(jià)值鏈。例如，中國(guó)電信在今年的戰(zhàn)略規(guī)劃中，繼續(xù)強(qiáng)化“新三者”戰(zhàn)略的定位；中國(guó)移動(dòng)明確提出了“1個(gè)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和N個(gè)產(chǎn)品平臺(tái)”的發(fā)展目標(biāo)。雖然這兩者表述不同、卻有著異曲同工之妙，其核心都是如何轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的角色定位、尋求新業(yè)務(wù)與市場(chǎng)來(lái)應(yīng)對(duì)同業(yè)帶來(lái)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)及OTT提供商帶來(lái)的異質(zhì)化替代。