本刊記者 肖獻法 文

受2015年柴油車排放全面升級和2014年大批淘汰黃標車和老舊車輛新政的影響，預計2014下半年商用車市場可能出現(xiàn)短期透支和虛假繁榮。

2014年5月及1—5月，我國商用車及改裝車市場總體并不樂觀，其中部分市場形勢嚴峻，少數(shù)市場喜出望外，這折射出國家關(guān)于宏觀經(jīng)濟調(diào)控的總基調(diào)沒有改變，且其對市場影響的“疊加與滯后效應”明顯。受2015年柴油車排放全面升級和2014年大批淘汰黃標車和老舊車輛新政的影響，預計2014下半年商用車市場可能出現(xiàn)短期透支和虛假繁榮。

5月乘用車適度增長，商用車明顯下降

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(見表1)，2014年5月，我國汽車銷售191.12萬輛，同比增長8.5%，環(huán)比下降4.6%。其中：乘用車銷售159.04萬輛，同比增長13.9%，環(huán)比下降1.2%，總體表現(xiàn)良好；商用車(卡車＋客車，下同)銷售32.08萬輛，同比下降12%，環(huán)比下降18.8%，形勢令人揪心。

1—5月，我國汽車銷售983.81萬輛，同比增長9%，增速比上年同期下降3.6百分點。其中：乘用車銷售807.01萬輛，同比增長11.1%；商用車銷售176.80萬輛，同比增長只有0.1%，增幅比前4個月有所回落。

可以看出，不論從5月還是5月累計來看，乘用車市場均明顯好于商用車市場；乘用車市場平穩(wěn)增長，彌補了商用車市場的下滑，從而為整個汽車市場適度增長做出突出貢獻。

記者長期跟蹤研究表明，對于國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策和GDP增速，乘用車市場并不太敏感，而商用車市場則與其休戚與共。

5月卡、客車同比均降，5月及累計牽引車“獨秀”

據(jù)統(tǒng)計，2014年5月，卡車(貨車＋貨非＋半掛牽引，下同)銷售27.21萬輛，同比下降13.46%，其中：貨車銷售20.01萬輛，同比下降17.19%；貨非(底盤)銷售4.73萬輛，同比下降8.05%；半掛牽引車銷售2.47萬輛，同比增長15.81%。

5月，客車(客車整車＋客非，下同)銷售4.87萬輛，同比下降2.97%，其中：客車整車銷售4.19萬輛，同比增長0.13%；客非銷售0.68萬輛，同比下降18.47%。

1—5月，卡車銷售154.12萬輛，同比下降0.69%，其中：貨車銷售119.29萬輛，同比下降3.84%；貨非銷售23.06萬輛，同比增長7.88%；半掛牽引車銷售11.76萬輛，同比增長20.51%。

1—5月，客車銷售22.68萬輛，同比增長5.66%，其中：客車整車銷售19.77萬輛，同比增長8.76%；客非銷售2.90萬輛，同比下降11.48%。

由上，商用車非完整車輛(貨非＋客非)，5月銷售5.41萬輛，同比下降9.50%；1—5月銷售25.97萬輛，同比增長5.30%。

綜合5月和1—5月情況來看，客車市場表現(xiàn)好于卡車市場，盡管5月客車市場出現(xiàn)微降?？ㄜ囍?，貨車表現(xiàn)最為“不幸”，當月和當月累計均處于下降通道；貨非當月欠佳，但當月累計還是保持了適度增長；而半掛牽引車可謂“一枝獨秀”，當月和當月累計均表現(xiàn)出明顯甚至是快速增長；1—5月，卡車市場，貨非、半掛牽引車的正增長彌補了貨車的負增長?？蛙囀袌?，客車整車與客非出現(xiàn)了相反方向的變化，客車整車當月和當月累計均處在微弱或適度增長通道，客非則均處于明顯的下降通道。

從歷史來看，國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策和GDP增速對客車市場影響較小，對卡車市場影響較大，對適度代表專用汽車市場的“商非”市場的影響或介于兩者之間。改裝車：5月專用、普卸同比均降，而半掛暴漲；1—5月僅普卸下降

在此不妨將一直基本上都由“民用改裝車企業(yè)”生產(chǎn)的專用汽車、普通自卸車和半掛車3大類車型統(tǒng)稱為改裝車，行業(yè)有許多企業(yè)同時生產(chǎn)其中3類或2類車型。改裝車的指標可以反映改裝行業(yè)(企業(yè))的整體業(yè)績。

據(jù)中汽研中心統(tǒng)計(見表2)，5月，我國專用汽車(含6大類＝運輸類＋作業(yè)類)生產(chǎn)9.80萬輛(統(tǒng)計442家)，同比下降23.00%，環(huán)比下降12.50%；普通自卸車生產(chǎn)3.64萬輛(統(tǒng)計130家)，同比下降58.50%，環(huán)比下降27.80%；半掛車生產(chǎn)2.26萬輛(統(tǒng)計267家)，同比增長78.70%，環(huán)比下降7.90%。

1—5月，專用汽車生產(chǎn)44.48萬輛，同比增長4.70%；普通自卸車生產(chǎn)21.41萬輛，同比下降20.90%；半掛車生產(chǎn)10.35萬輛，同比增長91.60%，可謂爆發(fā)式增長。

專用汽車中，5月運輸類專用汽車生產(chǎn)8.48萬輛，同比下降25.30%；作業(yè)類專用汽車生產(chǎn)1.32萬輛，同比下降3.60%。1—5月運輸類專用汽車生產(chǎn)38.68萬輛，同比增長4.60%；作業(yè)類專用汽車生產(chǎn)5.79萬輛，同比增長5.70%。

另據(jù)記者推算，5月，我國改裝車生產(chǎn)15.60萬輛，同比下降31.05%，環(huán)比下降16.08%。1—5月，改裝車生產(chǎn)76.24萬輛，同比增長1.77%。

商用車及改裝車細分：1—5月愁比喜多

從2014年1—5月來看，商用車、改裝車以及大多數(shù)細分市場不容樂觀，相比2013年，細分車型多降少升，客車、專用汽車不溫不火，卡車略降，普通自卸汽車依然嚴峻，僅半掛牽引車和半掛車增勢明顯。

改裝車市場(基本是以銷定產(chǎn))，半掛車強勢增長彌補了普通自卸車市場的強勢下滑，但半掛車和普通自卸車之和仍不敵專用汽車，所以整個改裝車市場的表現(xiàn)基本與專用汽車市場一致。

相比2013年，2014年1—5月，商用車增速適度放緩，銷量與上年持平，其中：卡車增速適度放緩，銷量趨于持平；客車增速略微放緩，僅保持微增長；商非增速提升3.4百分點，其中有賴于“貨非”的積極貢獻。改裝車市場僅表現(xiàn)出微增長，其中：專用汽車增速大幅放緩，產(chǎn)量僅保持微弱增長；普通自卸車嚴重放緩，且明顯出現(xiàn)負增長；半掛車增速翻番，可謂高歌猛進。一言以蔽之，愁多喜少。

商用車與改裝車市場是緊密相連、不可分割、高度相關(guān)的，記者以為，孤立看待一方都會存在一定的缺陷。記者通過對商用車、改裝車及細分市場的系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)了很多內(nèi)在的現(xiàn)象甚至規(guī)律。例如，2014年1—5月，由“貨非”正增長帶來的“商非”正增長，與專用汽車正增長相呼應，貨非對專用汽車的貢獻度遠大于客非；半掛牽引車正增長與半掛車正增長遙相呼應，但此次半掛車增幅較大。這些現(xiàn)象在過去年份也有類似之處。2014下半年商用車或受排放升級明顯影響

2014年1—5月，商用車、改裝車及細分市場影響因素，關(guān)鍵在于始于2011年的我國加強宏觀經(jīng)濟調(diào)控、改變經(jīng)濟發(fā)展方式和嚴控物價過快增長的基調(diào)沒有改變，中央財政和貨幣政策的基調(diào)基本沒有改變，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整已進入明顯的落地階段，且對各行業(yè)的影響存在疊加與滯后效應，這導致了與工程建設(shè)和能源開發(fā)市場密切相關(guān)的普通自卸車和礦用自卸車市場自2014年以來仍處于嚴重的下滑通道。而受城鄉(xiāng)基本生活物資消費保障加強、運輸業(yè)競爭加劇加速車輛大型化和甩掛運輸?shù)纫蛩氐募?，半掛車市場顯示出強勁的增長態(tài)勢，且與半掛牽引車市場態(tài)勢相呼應。

表1 2014年5月及1—5月我國商用車及細分車型銷量變化

表2 2014年5月及1—5月我國改裝車及分車型產(chǎn)量變化(以銷定產(chǎn))

2014下半年，上述中央政策的基調(diào)不會有明顯改變，展開的局部定向適度微調(diào)(放松)不會給整體經(jīng)濟發(fā)展帶來明顯的刺激；此外，2014年GDP增速預定目標仍為7.5%，與2013年預定目標相同(2013年實為7.7%)。若僅依此，商用車市場仍應保持平穩(wěn)低調(diào)運行；但近期上演的一些“即時性”因素或?qū)⒃诓煌潭壬洗碳ど逃密囀袌觥?/p>

按照2014年4月14日工信部發(fā)布的第27號公告，全國性的國Ⅲ柴油車(全部)銷售期限截至于2014年底。因此，考慮到國Ⅳ柴油車購買成本(制造成本)和使用成本(中重型柴油車普遍采用SCR技術(shù)，需使用尿素)將會明顯增加，以及擔心2015年國Ⅳ柴油在國內(nèi)能否全面供應等因素，大多數(shù)實力用戶(以企業(yè)和個人為主)2014下半年囤購(提前消費)國Ⅲ柴油車完全是可能的事情，這可能帶來商用車市場的短期“繁榮”，但不值得興奮。對其影響力不可小視，有關(guān)廠家需做好存貨、出貨準備。對于2014下半年囤購，普通客、卡車用戶的反應或較為積極，而專用汽車用戶(大都是非個人、非企業(yè)類)的反應可能比較平淡。

此外，2014年5月15日國務院辦公廳印發(fā)的《2014—2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》提出，2014年底前將淘汰黃標車和老舊車輛600萬輛(分解到各地)，其中京津冀需淘汰119.4萬輛，約占1/5；到2015年底，全國淘汰2005年前注冊營運的黃標車，基本淘汰京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)的500萬輛黃標車。這一政策，對2014下半年商用車市場也會產(chǎn)生明顯的促進作用。

至于2013年7月12日國務院《關(guān)于加快棚戶區(qū)改造工作的意見》（國發(fā)[2013]25號）提出的“2013—2017年改造各類棚戶區(qū)1000萬戶……”這一被認為商用車和改裝車市場利好政策的落實，從局部反映來看應該是一個平緩的落地過程，且不排除延緩。但這一政策，有可能隨著日前住建部新部長的到任，會加速推進。不過，它對商用車及改裝車市場的影響總體是離散的、平緩的，而不是驟變的。