張秀芳 胡繼連

(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，山東泰安271018)

一、山東省棉花生產(chǎn)及貿(mào)易現(xiàn)狀

(一)全省棉花播種面積、總產(chǎn)量情況

山東是我國(guó)棉花生產(chǎn)、加工大省，棉花種植面積、產(chǎn)量多年位居全國(guó)第二位。從我國(guó)棉花生產(chǎn)的區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，新疆是我國(guó)最大的棉花產(chǎn)區(qū)，其次就是山東，2008—2012年新疆棉花的平均產(chǎn)量是289.32萬(wàn)噸，占全國(guó)平均總產(chǎn)量(665.1萬(wàn)噸)的43.5%;山東省棉花的平均產(chǎn)量是83.38萬(wàn)噸，占全國(guó)平均總產(chǎn)量的12.54%(如圖1)。

圖1 我國(guó)分省(排名前十位)棉花產(chǎn)量情況

從山東省近年來(lái)的播種面積和總產(chǎn)量來(lái)看，2002—2006年呈現(xiàn)出波動(dòng)性增長(zhǎng)的局面，但2006—2012年卻整體呈下滑趨勢(shì)，2012年的播種面積、總產(chǎn)量分別是66.78萬(wàn)公頃和 69.80萬(wàn)噸，與 2006年相比，分別降低了28.17%和31.57%(如圖2)，這說(shuō)明農(nóng)民種植棉花的意愿降低。

(二)各市棉花播種面積、總產(chǎn)量情況

圖2 2002—2012年山東省棉花生產(chǎn)情況

圖3 山東省各市(前10位)棉花生產(chǎn)情況

據(jù)2008—2012年播種面積、總產(chǎn)量的平均數(shù)據(jù)分析，山東省前十大產(chǎn)棉市分別為:菏澤、濱州、德州、東營(yíng)、濟(jì)寧、聊城、濰坊、濟(jì)南、臨沂、淄博(如圖3)。21世紀(jì)以來(lái)，逐步形成了以菏澤、濟(jì)寧魯西南棉區(qū)，聊城、德州魯西棉區(qū)，濱州、東營(yíng)魯北棉區(qū)這幾個(gè)種植穩(wěn)定的主產(chǎn)棉區(qū)。這6個(gè)產(chǎn)棉市棉花生產(chǎn)比重占全省的90%左右。從2008—2012年度數(shù)據(jù)來(lái)看，東營(yíng)、濱州、濰坊和臨沂四市的棉花種植面積基本沒(méi)有減少，反而略有增長(zhǎng);聊城、濟(jì)寧、濟(jì)南、淄博四市的棉花種植略有減少，而菏澤、德州地區(qū)的棉花種植面積下降幅度較大，2012年菏澤、德州棉花種植面積較2008年分別減少了36.62%和46.06%。

(三)棉花進(jìn)出口數(shù)量、金額情況

近年來(lái)，山東省棉花進(jìn)口不斷增加，出口乏力。山東紡織工業(yè)的健康發(fā)展和巨大的棉花消費(fèi)能力使得山東棉花市場(chǎng)比較活躍。棉花供應(yīng)除地產(chǎn)外，主要來(lái)自新疆棉和進(jìn)口棉。2002—2006年山東棉花進(jìn)口量持續(xù)上升，2006年的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額分別達(dá)1245.87千噸和170386萬(wàn)美元，比2002年分別增加了近13倍和17倍。2007—2009年由于受國(guó)際金融危機(jī)影響，山東棉花進(jìn)口量和進(jìn)口金額有所下降，尤其是2009年下降到680.26千噸和95302萬(wàn)美元，比2006年分別減少了45.40%和44.07%。2010—2011年山東棉花進(jìn)口量和進(jìn)口金額又開(kāi)始迅速增加，2011年進(jìn)口數(shù)量為1146.53千噸，而進(jìn)口金額為332198萬(wàn)美元，創(chuàng)歷史新高。從出口方面來(lái)看，一直比較低迷，2007年出口數(shù)量為6.44千噸，和往年相比，出口勢(shì)頭較強(qiáng)勢(shì)，但是隨后的幾年連續(xù)下降，2010年下降到1.04千噸，但2011年山東棉花出口創(chuàng)歷史新高，為14.34千噸，出口金額達(dá)4750萬(wàn)美元，詳見(jiàn)表1。

表1 2002—2011年山東省棉花進(jìn)出口數(shù)量及進(jìn)出口額變化情況

(四)棉花進(jìn)出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況

從我國(guó)棉花出口的國(guó)家或地區(qū)來(lái)看，加入WTO前后變化不大，出口集中度均達(dá)到90%以上，韓國(guó)、泰國(guó)、印度尼西亞、中國(guó)香港、日本等是我國(guó)棉花的主要出口目的地。美國(guó)、印度、澳大利亞、烏茲別克斯坦、巴西等為我國(guó)棉花的主要進(jìn)口來(lái)源地，從2012年的數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)和印度分別占到進(jìn)口總量的28.5%和28.0%。山東省棉花進(jìn)口絕大多數(shù)來(lái)自于美國(guó)、印度、澳大利亞、烏茲別克斯坦、津巴布韋以及坦桑尼亞等國(guó)。其中，印度、美國(guó)、澳大利亞和烏茲別克斯坦是山東省棉花的主要進(jìn)口國(guó)。2013年前11個(gè)月，自印度和美國(guó)進(jìn)口明顯減少，自澳大利亞和烏茲別克斯坦進(jìn)口大增。山東口岸自印度進(jìn)口棉花43.9萬(wàn)噸，同比下降29.5%;自美國(guó)進(jìn)口30.2萬(wàn)噸，同比下降25.2%;自澳大利亞進(jìn)口28.8萬(wàn)噸，同比增加33.8%;自烏茲別克斯坦進(jìn)口12.5萬(wàn)噸，同比增加50.6%。四者合計(jì)占進(jìn)口總量的79.1%。

(五)棉花進(jìn)口貿(mào)易方式

加入WTO以后，我國(guó)進(jìn)口棉花中一般貿(mào)易方式進(jìn)口量逐年上升，并且成為主要貿(mào)易方式(杜珉，2006)。2012年除了來(lái)料加工數(shù)量下跌外，其余貿(mào)易方式均有較大幅度增長(zhǎng);各貿(mào)易方式所占比重與常年基本相當(dāng)，其中一般貿(mào)易仍為主要方式，所占份額超過(guò)一半。山東棉花以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域和一般貿(mào)易進(jìn)口為主。2013年前11個(gè)月，山東口岸以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式進(jìn)口棉花69.7萬(wàn)噸，一般貿(mào)易進(jìn)口52.3萬(wàn)噸。上述兩者進(jìn)口量合計(jì)占同期山東口岸棉花進(jìn)口總量的83.7%。此外，以加工貿(mào)易方式進(jìn)口23.8萬(wàn)噸，同比下降43.4%。

二、山東棉花進(jìn)出口貿(mào)易面臨的困境

(一)棉花出口較少，進(jìn)口卻保持較高水平

自加入WTO后，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)都發(fā)生了巨大變化。從我國(guó)棉花的生產(chǎn)來(lái)看，產(chǎn)量雖波動(dòng)增長(zhǎng)，但增幅較小，另外我國(guó)的紡織服裝業(yè)也在蓬勃發(fā)展，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)棉花供需矛盾突出，并且消費(fèi)缺口不斷擴(kuò)大。近年來(lái)，山東棉花種植面積和產(chǎn)量持續(xù)下降，棉花供需缺口呈明顯增大趨勢(shì)。山東是紡織大省，紡織行業(yè)保持快速發(fā)展，紗產(chǎn)量年均增長(zhǎng)14%，2012年全省棉紗產(chǎn)量達(dá)832.5萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的1/4，紡棉需求量大。省內(nèi)棉花供需缺口一直保持在300萬(wàn)噸以上，需要通過(guò)外采和進(jìn)口解決。雖然國(guó)際棉花市場(chǎng)有效解決了中國(guó)及山東市場(chǎng)的棉花供需矛盾，但是，外國(guó)棉花的大量進(jìn)入，也擠占了國(guó)產(chǎn)棉花的部分市場(chǎng)，對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)及山東省內(nèi)的棉花生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了巨大的影響和沖擊。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)及山東省棉花出口低迷狀況難以有實(shí)質(zhì)性改變，而大規(guī)模進(jìn)口棉花的格局將會(huì)持續(xù)。

(二)棉花進(jìn)口市場(chǎng)集中度較高，安全水平較低

從山東棉花的進(jìn)口來(lái)源地看，位居前列的國(guó)家比較穩(wěn)定，且所占份額都較高。較高的市場(chǎng)集中度會(huì)帶來(lái)較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隱患:進(jìn)口來(lái)源國(guó)因減產(chǎn)、違約、政策改變等因素，會(huì)使山東棉花進(jìn)口不暢，從而給下游的紡織業(yè)等行業(yè)造成原材料缺乏、價(jià)格劇烈波動(dòng)等嚴(yán)重后果。而且較高的進(jìn)口市場(chǎng)集中度，會(huì)導(dǎo)致棉花的定價(jià)權(quán)掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手中，一旦主要出口國(guó)家政策發(fā)生改變，我國(guó)及山東棉花出口必定受挫。

(三)棉花出口缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

1.質(zhì)量不高。眾所周知，棉花纖維的強(qiáng)力、細(xì)度、長(zhǎng)度等內(nèi)在品質(zhì)是衡量一個(gè)品種或一批棉花優(yōu)劣的主要指標(biāo)，只有高品質(zhì)的棉花才能適應(yīng)市場(chǎng)需要。但是，目前山東省的棉花品質(zhì)主要存在以下三個(gè)方面的問(wèn)題:一是異性纖維含量高，這也是在原棉質(zhì)量上最為突出的問(wèn)題，嚴(yán)重影響了地方原棉的質(zhì)量聲譽(yù)和市場(chǎng)價(jià)格;二是原棉的品級(jí)一致性差、批量性小，其主要原因是生產(chǎn)上的棉花品種多、亂、雜和收購(gòu)加工上的混級(jí)混加，這顯然不符合市場(chǎng)對(duì)大宗性工業(yè)原料供應(yīng)基本屬性的要求;三是棉花的品質(zhì)結(jié)構(gòu)不夠合理，主要表現(xiàn)為纖維強(qiáng)度和細(xì)度指標(biāo)還不夠理想，在品質(zhì)類型上，基本上全是中絨棉，缺乏優(yōu)質(zhì)專用的中長(zhǎng)絨和短絨棉類型(王留明等，2004)。2.中外棉花補(bǔ)貼方面的差異。國(guó)外棉花享受高額補(bǔ)貼，價(jià)格低。據(jù)FAO提供的資料顯示，對(duì)棉花采取補(bǔ)貼政策的國(guó)家主要包括歐盟(希臘和西班牙)、美國(guó)、土耳其、埃及、巴西和墨西哥，其中美國(guó)的棉花補(bǔ)貼力度最大，相比之下，我國(guó)及山東省對(duì)棉花的補(bǔ)貼力度較小，從而在價(jià)格方面不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(四)棉花貿(mào)易方式單一

國(guó)外棉商改變了傳統(tǒng)的棉花貿(mào)易方式，由詢價(jià)、看樣、簽約、裝運(yùn)、提貨等環(huán)節(jié)，改變?yōu)橹苯影l(fā)貨到中國(guó)的保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)。山東省的青島港保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)，作為全國(guó)主要的棉花商品集散地，大大縮短了交貨期。但是，山東棉花以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域和一般貿(mào)易進(jìn)口為主，以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的棉花所占比重不高。

三、優(yōu)化山東棉花貿(mào)易格局的路徑選擇

(一)采取配套措施，增加山東省棉花供給量

(1)擴(kuò)大棉花種植面積。山東省棉花種植的區(qū)域集中度較高，可以加大對(duì)優(yōu)勢(shì)棉花區(qū)域和主產(chǎn)棉大縣的扶持力度，黃河三角洲鹽堿地棉田占山東省植棉面積的50%，建議國(guó)家加大鹽堿地植棉項(xiàng)目投入，改善生產(chǎn)條件，擴(kuò)大面積。(2)降低棉花生產(chǎn)成本。一方面，山東省棉花生產(chǎn)方式仍以小規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)為主，生產(chǎn)成本和許多發(fā)達(dá)國(guó)家相比較高，可以通過(guò)建立和壯大棉農(nóng)生產(chǎn)合作組織，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)來(lái)降低生產(chǎn)成本;另一方面，可以通過(guò)推廣應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率來(lái)降低成本。(3)穩(wěn)定棉花價(jià)格。價(jià)格和成本是山東省棉花種植面積增幅不大的主要原因，也是影響棉農(nóng)種植積極性的重要原因。山東省可以借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，在WTO框架下對(duì)棉花實(shí)施補(bǔ)貼政策或者制定最低棉花支持價(jià)格。如參照糧食直補(bǔ)政策辦法，盡快建立棉花直補(bǔ)機(jī)制，按照補(bǔ)貼不低于100元/畝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施對(duì)種棉農(nóng)民直接補(bǔ)貼。

(二)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口市場(chǎng)多元化

從全球來(lái)看，美國(guó)、印度、烏茲別克斯坦是前三大棉花出口國(guó)，但同時(shí)也是我國(guó)及山東省棉花進(jìn)口的主要來(lái)源地，尤其是對(duì)美棉的依存度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家，這勢(shì)必會(huì)增強(qiáng)美國(guó)的賣方國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力，削弱我國(guó)及山東省的買(mǎi)方國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力。所以，需要通過(guò)實(shí)現(xiàn)棉花進(jìn)口市場(chǎng)多元化來(lái)改變或減緩我國(guó)及山東省買(mǎi)方國(guó)際市場(chǎng)勢(shì)力缺失的局面。具體來(lái)講，擴(kuò)大對(duì)烏茲別克斯坦、澳大利亞、巴西、埃及等國(guó)家的進(jìn)口，減少對(duì)美國(guó)和印度棉花進(jìn)口的過(guò)度依賴。在增加山東省棉花供給量的基礎(chǔ)上，通過(guò)充分利用國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口市場(chǎng)多元化，可以有效平衡國(guó)內(nèi)及山東省棉花供需，確保國(guó)內(nèi)的棉花安全。

(三)提升棉花國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，積極擴(kuò)大出口

一是降低棉花價(jià)格。降低棉花價(jià)格可考慮降低生產(chǎn)成本、推廣應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、實(shí)施政府補(bǔ)貼等措施;二是提高棉花質(zhì)量。提高棉花的質(zhì)量，關(guān)鍵靠科技創(chuàng)新，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)棉花品種培育，建立病蟲(chóng)害的預(yù)警預(yù)防機(jī)制等;三是增加科技投入。進(jìn)一步加大棉花的科技投入，加快科技創(chuàng)新，建設(shè)優(yōu)質(zhì)棉花生產(chǎn)基地;四是創(chuàng)建棉花品牌。在保證棉花優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建自主棉花品牌，爭(zhēng)取在國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)上形成強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)提升山東省棉花的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，最終能起到擴(kuò)大出口的目的。擴(kuò)大棉花出口也是實(shí)施山東省棉花可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要選擇。

(四)采取靈活有效的貿(mào)易方式

一是穩(wěn)定和繼續(xù)發(fā)展海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域和一般貿(mào)易方式。二是深入開(kāi)展棉花加工貿(mào)易。我國(guó)加入WTO后，山東省對(duì)棉花分階段取消配額限制，為發(fā)展加工貿(mào)易提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。三是積極發(fā)展棉花境外加工貿(mào)易。山東省可以利用在紡織、服裝等行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行境外投資，以帶動(dòng)其原棉、勞務(wù)等要素的出口。

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