姜博

【摘要】 移動支付作為移動電子商務的核心構成，正處于快速發(fā)展的關鍵時期，對我國移動支付產(chǎn)業(yè)提出發(fā)展建議不僅對于幫助我國移動支付產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展不可或缺。而且對于移動電子商務乃至國家信息化發(fā)展都有著重要意義。通過詳細梳理國際移動支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，找到國際優(yōu)秀經(jīng)驗，對我國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議。

【關鍵詞】 移動支付 移動電子商務 NFC 發(fā)展建議

一、引言

隨著我國工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化和國際化的深化發(fā)展，我國信息通信產(chǎn)業(yè)不斷融合，移動電子商務將迎來加速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。工業(yè)和信息化部2012年發(fā)布《電子商務“十二五”發(fā)展規(guī)劃》[1]提出，到2015年，電子商務交易額翻兩番，突破18萬億元。其中，企業(yè)間電子商務交易規(guī)模超過15萬億元。在規(guī)劃中指出“持續(xù)推進移動電子商務發(fā)展。鼓勵各類主體加強合作，拓展基于新一代移動通信、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的移動電子商務應用。”移動支付作為移動電子商務的核心構成，在規(guī)劃中明確指出“加快推動移動支付、公交購票、公共事業(yè)繳費和超市購物等移動電子商務應用的示范和普及推廣。支持運營企業(yè)建立安全可信的多應用管理平臺。推動近距離通信（NFC）、機器到機器（M2M）等技術標準的制定和應用。面向不同的行業(yè)應用，協(xié)調制定行業(yè)技術標準和業(yè)務規(guī)范。推動移動支付國家標準的制定和普及。”

在這樣的背景下，梳理國際移動支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，可以給我國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供借鑒。目前我國移動支付正處于快速發(fā)展的關鍵時期，對我國移動支付產(chǎn)業(yè)提出發(fā)展建議不僅對于幫助我國移動支付產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展不可或缺。而且對于移動電子商務乃至國家信息化發(fā)展都有著重要意義。

二、移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體情況

移動支付是指用戶通過手機、智能終端等移動設備，依托移動通信網(wǎng)絡或借助智能終端與支付受理終端之間的信息交互技術發(fā)起支付指令，實現(xiàn)貨幣資金轉移的行為。按照支付距離的不同，移動支付可以劃分為遠程支付和近場支付。

移動支付市場在全球主要國家中出現(xiàn)爆發(fā)式增長，根據(jù)Gartner于2013年中旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預計2013年全球移動支付用戶數(shù)達到2.45億，同比增長22%。交易量達到2354億美元，同比增長44%。2012年至2017年，全球移動交易總量和價值年平均增長率將達到35%。到2017年，預計市場規(guī)模將達到7210億美元，用戶數(shù)將超過4.5億[]。在全球的移動支付業(yè)務中，轉賬業(yè)務占到了 60%，預計到 2015 年將保持占比 51% 左右，轉賬業(yè)務仍舊會是移動支付主要的應用形式。隨著人們移動支付習慣的逐步養(yǎng)成，預計人均移動支付金額也會在近幾年呈現(xiàn)較明顯的增長趨勢。

三、國際移動支付發(fā)展現(xiàn)狀

3.1日本、韓國發(fā)展領先

（1）日本：產(chǎn)業(yè)鏈已打通、形成發(fā)展合力。

當前，日本國民享受著世界上最好的移動服務，出門只需要攜帶一部手機，就可以滿足幾乎所有基本需求。而這種發(fā)達的移動互聯(lián)網(wǎng)應用環(huán)境，正是日本運營商發(fā)展手機支付最好的先決條件。

日本移動支付發(fā)展迅速的成因主要有三個方面，第一，日本手機普及率高，信息化技術成熟，有龐大的用戶基礎。第二，日本移動支付由運營商主導，國內金融管制政策寬松，降低了移動運營商進入金融領域的壁壘，運營商與銀行合作打通了行業(yè)資金鏈。手機廠商、運營商、零售商、金融業(yè)、交通業(yè)等形成了一個強大的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，自上而下的產(chǎn)業(yè)鏈整合保障了移動支付體系的健全。第三，日本移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主導企業(yè)DoCoMo廣泛尋求合作，服務全球化，實現(xiàn)不同國家間的NFC漫游。特別是針對亞洲地區(qū)，與中國移動、韓國KT進行NFC漫游合作，大力推動NFC區(qū)域性發(fā)展。

（2）韓國：多方合作、政策拉動市場需求

韓國情況與日本十分類似，也是移動支付業(yè)務普及率最高的國家之一，到2012年底，韓國手機支付中NFC用戶已經(jīng)超過2000萬戶。韓國的手機普及率很高，電子政務發(fā)展也極為迅速，這都為手機支付的發(fā)展提供了良好的政策、法律和市場環(huán)境。韓國各方營造共贏的市場環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈各方緊密合作，運營商與金融業(yè)聯(lián)盟是韓國移動支付的產(chǎn)業(yè)模式。韓國政府為推動移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的整合和發(fā)展起了積極地作用，政府出臺了移動支付的鼓勵性法律法規(guī)，對支持手機近場刷卡支付的商戶可享受消費退稅2%的優(yōu)惠政策，刺激了移動支付的市場需求。同時，韓國運營商重視移動支付品牌建設，通過各類貼心服務引導消費，同時有豐富的產(chǎn)品細分以滿足產(chǎn)業(yè)各方利益需求。

3.2美國、法國穩(wěn)步發(fā)展

（1）美國：創(chuàng)新產(chǎn)品豐富、市場競爭激烈、近場支付發(fā)展相對較緩。

美國手機普及率很高，尤其是智能終端占有率較高，行業(yè)壁壘較弱，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)都有所建樹，為移動支付提供了大量創(chuàng)新產(chǎn)品。政府相關政策十分完善，為移動支付的發(fā)展提供了較好環(huán)境。但是美國近場支付發(fā)展較為緩慢，主要由于近場支付發(fā)展路徑絕大部分是從公共交通刷卡的替代演進而來，但美國的出行方式并不像亞洲普遍采用公交、地鐵，而是以自駕居多，這就造成美國市場缺乏移動近場支付的最初需求。

美國在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上有眾多企業(yè)參與其中，Google最早在美國提出基于NFC的谷歌錢包商用概念，其具有強大的研發(fā)團隊和研發(fā)經(jīng)費支持，引領了美國NFC手機支付市場的發(fā)展。美國移動運營商AT&T、T-Mobile USA 和Verizon Wireles合資公司組建移動支付業(yè)務公司Isis，來挑戰(zhàn)Google Wallet。Isis有著龐大的潛在用戶群和豐富的業(yè)務推廣手段。Square打通銀行或運營商、用戶、商戶環(huán)節(jié)，形成閉合應用生態(tài)圈，移動支付業(yè)務得以取得成功。Facebook充分利用其自身突出優(yōu)勢：社交網(wǎng)絡形成的用戶群和綜合平臺，開展線上和線下結合的營銷方式。

（2）法國：借助政府力量，推動產(chǎn)業(yè)鏈整合

政府出面推動法國移動支付業(yè)務，有利于協(xié)調各方利益，消除行業(yè)壁壘，統(tǒng)一技術標準和共享受理網(wǎng)絡，并且有利于降低網(wǎng)絡部署成本，加快業(yè)務推廣速度。法國移動支付發(fā)展至今，具有統(tǒng)一技術標準、統(tǒng)一品牌標志—CityZi（運營商、金融機構、商家、手機制造商等都使用統(tǒng)一品牌）及統(tǒng)一利潤分配機制，這就保證法國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈各方展開積極地合作，真正實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的整合，有效推動手機支付發(fā)展。

3.3肯尼亞發(fā)展增速明顯、巴西發(fā)展較緩慢

（1）肯尼亞：立足偏遠地區(qū)、貧窮的人群，為其提供便宜、便捷的金融服務。

肯尼亞的傳統(tǒng)金融服務并不能滿足人民日益擴大的金融需求，相比銀行，價格低廉、使用方便的M-PESA（一項通過手機短消息便捷地支付、轉賬、兌現(xiàn)的金融服務）的優(yōu)勢相當明顯。

肯尼亞移動支付發(fā)展增速明顯，一方面是因為當?shù)厣虡I(yè)銀行的服務費高，一位普通客戶如果要到一家銀行轉賬20美元，銀行收取的服務費甚至可能會高于轉賬金額。而使用移動支付M-PESA，其轉賬收費僅為轉移額度的2%～5%。另一方面移動支付把偏遠地區(qū)和貧窮的人群當做主要客戶，保證了充足的用戶數(shù)量，截至2013年8月，肯尼亞有23，018，500人（為該國成年人口的74%）使用移動支付服務。時至今日，肯尼卡移動支付已經(jīng)從匯款平臺發(fā)展為支付平臺，許多基于移動支付平臺的新產(chǎn)品應運而生。這些產(chǎn)品有著更豐富的應用功能，比如M-Shwari，允許低收入以及沒有銀行賬戶的人通過儲蓄和可負擔的信貸來積累資金。

（2）巴西：銀行和運營商緊密合作，用戶擔憂支付安全，移動支付發(fā)展較緩慢。

巴西沒有使用web支付和NFC支付技術手段，而是通過傳統(tǒng)的短信確認完成支付，這種技術根本不需要移動互聯(lián)網(wǎng)的信號和NFC終端，只要有移動信號，通過短信就能完成。這降低了用戶使用移動支付的門檻，用戶并不需要昂貴的智能手機及互聯(lián)網(wǎng)接入。

巴西許多銀行和運營商創(chuàng)建了合資公司，來共同推動移動支付，移動銀行模式可以同時覆蓋移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。政府也推動移動支付發(fā)展，于2013年5月17日出臺MP615法案推廣移動銀行模式。但是巴西作為新興市場，在移動支付的發(fā)展上相對緩慢。這是由于巴西的犯罪率較高，導致基于手機端的NFC技術并不流行。消費者對于網(wǎng)絡支付平臺的使用率也較低，對于網(wǎng)絡安全的擔心更高，導致用戶不同程度上不信任移動支付。

四、我國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

通過對國際移動支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的分析，得出對我國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的如下建議：

（1）通過行業(yè)監(jiān)管支持、專項支持、資金支持、地方政府政策支持四個層面的支持，促進我國移動支付產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

第一層面行業(yè)監(jiān)管支持：建立更寬松的行業(yè)政策，降低移動支付業(yè)務準入門檻，使得更多企業(yè)能夠從事移動支付業(yè)務；放寬對支付業(yè)務類型的限制和監(jiān)管，使企業(yè)有更多的創(chuàng)新空間，從而能夠有更多的支付創(chuàng)新產(chǎn)品的誕生。第二層面專項支持：通過國家科技重大專項等設立移動支付相關項目課題，對移動支付關鍵技術突破和應用推廣等環(huán)節(jié)進行重點支持。第三層面資金支持：促進金融機構加大對移動支付產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的信貸支持力度，滿足企業(yè)移動支付投入的資金需求。第四層面地方政策：引導地方政府將移動支付產(chǎn)業(yè)作為政府工作的重點之一，制定實施人才引進、個稅減免等扶持政策，鼓勵企業(yè)進行移動支付發(fā)展。

（2）打造開放式平臺，推動移動遠程支付與近場支付融合發(fā)展。

通過打造開放式平臺，將更多應用整合到移動終端。一方面將近場支付應用到遠程支付中，補充遠程支付的支付手段。另一方面以遠程支付作為近場支付的充值手段或資金賬戶，通過遠程支付的線上便捷性打開近場支付線下的封閉環(huán)境，拓寬手機近場支付應用場景。

（3）明確移動近場支付技術標準，促進產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)積極合作，共同分擔終端推廣成本。

目前新增移動近場支付產(chǎn)品應采用13.56MHz的技術標準，明確技術發(fā)展路徑，減少無效投資。移動支付屬于跨行業(yè)業(yè)務，需要多行業(yè)合作才能更好地推進。希望政府推動，逐步影響和推動公共交通、金融機構，使其積極與電信運營商合作，推動移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展。運營商、金融機構、第三方支付公司、應用商戶應共同分擔推廣支付終端及pos機改造所產(chǎn)生的成本。

（4）提高移動支付安全水平，保證移動支付產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

針對提高移動支付的安全水平，提出四點具體建議。第一在政府層面應當建立并完善移動支付風險防范法規(guī)、安全管理機制措施以及風險賠償機制，切實保障用戶個人信息安全及移動支付資金安全。第二在移動支付相關企業(yè)層面應建立覆蓋整個賬戶、業(yè)務交易環(huán)節(jié)的內部控制制度及實施監(jiān)督機制，落實內部控制考核，確保賬戶、業(yè)務交易環(huán)節(jié)操作的規(guī)范性。第三在應用層面應加強移動終端硬件及軟件的安全保障措施，采用信息加密、完整性檢驗等安全保護技術。第四應通過開通用戶咨詢熱線、網(wǎng)站信息展示等方式，加強用戶安全風險防范意識。

參 考 文 獻

[1]工業(yè)和信息化部. 《電子商務“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 [OL]. http：//www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/14527814.html， 2012

[2] Gartner. Gartner Says by 2017， Mobile Users Will Provide Personalized Data Streams to More Than 100 Apps and Services Every Day[OL]. http：//www.gartner.com/newsroom/id/2654115？fnl=search&srcId=1-3478922254， 2014