姜博

【摘要】 移動(dòng)支付作為移動(dòng)電子商務(wù)的核心構(gòu)成，正處于快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)提出發(fā)展建議不僅對(duì)于幫助我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展不可或缺。而且對(duì)于移動(dòng)電子商務(wù)乃至國(guó)家信息化發(fā)展都有著重要意義。通過詳細(xì)梳理國(guó)際移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，找到國(guó)際優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議。

【關(guān)鍵詞】 移動(dòng)支付 移動(dòng)電子商務(wù) NFC 發(fā)展建議

一、引言

隨著我國(guó)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化和國(guó)際化的深化發(fā)展，我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)不斷融合，移動(dòng)電子商務(wù)將迎來(lái)加速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。工業(yè)和信息化部2012年發(fā)布《電子商務(wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》[1]提出，到2015年，電子商務(wù)交易額翻兩番，突破18萬(wàn)億元。其中，企業(yè)間電子商務(wù)交易規(guī)模超過15萬(wàn)億元。在規(guī)劃中指出“持續(xù)推進(jìn)移動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。鼓勵(lì)各類主體加強(qiáng)合作，拓展基于新一代移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的移動(dòng)電子商務(wù)應(yīng)用?！币苿?dòng)支付作為移動(dòng)電子商務(wù)的核心構(gòu)成，在規(guī)劃中明確指出“加快推動(dòng)移動(dòng)支付、公交購(gòu)票、公共事業(yè)繳費(fèi)和超市購(gòu)物等移動(dòng)電子商務(wù)應(yīng)用的示范和普及推廣。支持運(yùn)營(yíng)企業(yè)建立安全可信的多應(yīng)用管理平臺(tái)。推動(dòng)近距離通信（NFC）、機(jī)器到機(jī)器（M2M）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和應(yīng)用。面向不同的行業(yè)應(yīng)用，協(xié)調(diào)制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)范。推動(dòng)移動(dòng)支付國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定和普及?！?/p>

在這樣的背景下，梳理國(guó)際移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，可以給我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供借鑒。目前我國(guó)移動(dòng)支付正處于快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)提出發(fā)展建議不僅對(duì)于幫助我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展不可或缺。而且對(duì)于移動(dòng)電子商務(wù)乃至國(guó)家信息化發(fā)展都有著重要意義。

二、移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體情況

移動(dòng)支付是指用戶通過手機(jī)、智能終端等移動(dòng)設(shè)備，依托移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)或借助智能終端與支付受理終端之間的信息交互技術(shù)發(fā)起支付指令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為。按照支付距離的不同，移動(dòng)支付可以劃分為遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付。

移動(dòng)支付市場(chǎng)在全球主要國(guó)家中出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，根據(jù)Gartner于2013年中旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2013年全球移動(dòng)支付用戶數(shù)達(dá)到2.45億，同比增長(zhǎng)22%。交易量達(dá)到2354億美元，同比增長(zhǎng)44%。2012年至2017年，全球移動(dòng)交易總量和價(jià)值年平均增長(zhǎng)率將達(dá)到35%。到2017年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7210億美元，用戶數(shù)將超過4.5億[]。在全球的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)中，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)占到了 60%，預(yù)計(jì)到 2015 年將保持占比 51% 左右，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)仍舊會(huì)是移動(dòng)支付主要的應(yīng)用形式。隨著人們移動(dòng)支付習(xí)慣的逐步養(yǎng)成，預(yù)計(jì)人均移動(dòng)支付金額也會(huì)在近幾年呈現(xiàn)較明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

三、國(guó)際移動(dòng)支付發(fā)展現(xiàn)狀

3.1日本、韓國(guó)發(fā)展領(lǐng)先

（1）日本：產(chǎn)業(yè)鏈已打通、形成發(fā)展合力。

當(dāng)前，日本國(guó)民享受著世界上最好的移動(dòng)服務(wù)，出門只需要攜帶一部手機(jī)，就可以滿足幾乎所有基本需求。而這種發(fā)達(dá)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用環(huán)境，正是日本運(yùn)營(yíng)商發(fā)展手機(jī)支付最好的先決條件。

日本移動(dòng)支付發(fā)展迅速的成因主要有三個(gè)方面，第一，日本手機(jī)普及率高，信息化技術(shù)成熟，有龐大的用戶基礎(chǔ)。第二，日本移動(dòng)支付由運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)金融管制政策寬松，降低了移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入金融領(lǐng)域的壁壘，運(yùn)營(yíng)商與銀行合作打通了行業(yè)資金鏈。手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商、零售商、金融業(yè)、交通業(yè)等形成了一個(gè)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，自上而下的產(chǎn)業(yè)鏈整合保障了移動(dòng)支付體系的健全。第三，日本移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)企業(yè)DoCoMo廣泛尋求合作，服務(wù)全球化，實(shí)現(xiàn)不同國(guó)家間的NFC漫游。特別是針對(duì)亞洲地區(qū)，與中國(guó)移動(dòng)、韓國(guó)KT進(jìn)行NFC漫游合作，大力推動(dòng)NFC區(qū)域性發(fā)展。

（2）韓國(guó)：多方合作、政策拉動(dòng)市場(chǎng)需求

韓國(guó)情況與日本十分類似，也是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)普及率最高的國(guó)家之一，到2012年底，韓國(guó)手機(jī)支付中NFC用戶已經(jīng)超過2000萬(wàn)戶。韓國(guó)的手機(jī)普及率很高，電子政務(wù)發(fā)展也極為迅速，這都為手機(jī)支付的發(fā)展提供了良好的政策、法律和市場(chǎng)環(huán)境。韓國(guó)各方營(yíng)造共贏的市場(chǎng)環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈各方緊密合作，運(yùn)營(yíng)商與金融業(yè)聯(lián)盟是韓國(guó)移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)模式。韓國(guó)政府為推動(dòng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的整合和發(fā)展起了積極地作用，政府出臺(tái)了移動(dòng)支付的鼓勵(lì)性法律法規(guī)，對(duì)支持手機(jī)近場(chǎng)刷卡支付的商戶可享受消費(fèi)退稅2%的優(yōu)惠政策，刺激了移動(dòng)支付的市場(chǎng)需求。同時(shí)，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商重視移動(dòng)支付品牌建設(shè)，通過各類貼心服務(wù)引導(dǎo)消費(fèi)，同時(shí)有豐富的產(chǎn)品細(xì)分以滿足產(chǎn)業(yè)各方利益需求。

3.2美國(guó)、法國(guó)穩(wěn)步發(fā)展

（1）美國(guó)：創(chuàng)新產(chǎn)品豐富、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、近場(chǎng)支付發(fā)展相對(duì)較緩。

美國(guó)手機(jī)普及率很高，尤其是智能終端占有率較高，行業(yè)壁壘較弱，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)都有所建樹，為移動(dòng)支付提供了大量創(chuàng)新產(chǎn)品。政府相關(guān)政策十分完善，為移動(dòng)支付的發(fā)展提供了較好環(huán)境。但是美國(guó)近場(chǎng)支付發(fā)展較為緩慢，主要由于近場(chǎng)支付發(fā)展路徑絕大部分是從公共交通刷卡的替代演進(jìn)而來(lái)，但美國(guó)的出行方式并不像亞洲普遍采用公交、地鐵，而是以自駕居多，這就造成美國(guó)市場(chǎng)缺乏移動(dòng)近場(chǎng)支付的最初需求。

美國(guó)在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈上有眾多企業(yè)參與其中，Google最早在美國(guó)提出基于NFC的谷歌錢包商用概念，其具有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)經(jīng)費(fèi)支持，引領(lǐng)了美國(guó)NFC手機(jī)支付市場(chǎng)的發(fā)展。美國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商AT&T、T-Mobile USA 和Verizon Wireles合資公司組建移動(dòng)支付業(yè)務(wù)公司Isis，來(lái)挑戰(zhàn)Google Wallet。Isis有著龐大的潛在用戶群和豐富的業(yè)務(wù)推廣手段。Square打通銀行或運(yùn)營(yíng)商、用戶、商戶環(huán)節(jié)，形成閉合應(yīng)用生態(tài)圈，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)得以取得成功。Facebook充分利用其自身突出優(yōu)勢(shì)：社交網(wǎng)絡(luò)形成的用戶群和綜合平臺(tái)，開展線上和線下結(jié)合的營(yíng)銷方式。

（2）法國(guó)：借助政府力量，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合

政府出面推動(dòng)法國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，有利于協(xié)調(diào)各方利益，消除行業(yè)壁壘，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和共享受理網(wǎng)絡(luò)，并且有利于降低網(wǎng)絡(luò)部署成本，加快業(yè)務(wù)推廣速度。法國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展至今，具有統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一品牌標(biāo)志—CityZi（運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、商家、手機(jī)制造商等都使用統(tǒng)一品牌）及統(tǒng)一利潤(rùn)分配機(jī)制，這就保證法國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方展開積極地合作，真正實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的整合，有效推動(dòng)手機(jī)支付發(fā)展。

3.3肯尼亞發(fā)展增速明顯、巴西發(fā)展較緩慢

（1）肯尼亞：立足偏遠(yuǎn)地區(qū)、貧窮的人群，為其提供便宜、便捷的金融服務(wù)。

肯尼亞的傳統(tǒng)金融服務(wù)并不能滿足人民日益擴(kuò)大的金融需求，相比銀行，價(jià)格低廉、使用方便的M-PESA（一項(xiàng)通過手機(jī)短消息便捷地支付、轉(zhuǎn)賬、兌現(xiàn)的金融服務(wù)）的優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。

肯尼亞移動(dòng)支付發(fā)展增速明顯，一方面是因?yàn)楫?dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行的服務(wù)費(fèi)高，一位普通客戶如果要到一家銀行轉(zhuǎn)賬20美元，銀行收取的服務(wù)費(fèi)甚至可能會(huì)高于轉(zhuǎn)賬金額。而使用移動(dòng)支付M-PESA，其轉(zhuǎn)賬收費(fèi)僅為轉(zhuǎn)移額度的2%～5%。另一方面移動(dòng)支付把偏遠(yuǎn)地區(qū)和貧窮的人群當(dāng)做主要客戶，保證了充足的用戶數(shù)量，截至2013年8月，肯尼亞有23，018，500人（為該國(guó)成年人口的74%）使用移動(dòng)支付服務(wù)。時(shí)至今日，肯尼卡移動(dòng)支付已經(jīng)從匯款平臺(tái)發(fā)展為支付平臺(tái)，許多基于移動(dòng)支付平臺(tái)的新產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。這些產(chǎn)品有著更豐富的應(yīng)用功能，比如M-Shwari，允許低收入以及沒有銀行賬戶的人通過儲(chǔ)蓄和可負(fù)擔(dān)的信貸來(lái)積累資金。

（2）巴西：銀行和運(yùn)營(yíng)商緊密合作，用戶擔(dān)憂支付安全，移動(dòng)支付發(fā)展較緩慢。

巴西沒有使用web支付和NFC支付技術(shù)手段，而是通過傳統(tǒng)的短信確認(rèn)完成支付，這種技術(shù)根本不需要移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的信號(hào)和NFC終端，只要有移動(dòng)信號(hào)，通過短信就能完成。這降低了用戶使用移動(dòng)支付的門檻，用戶并不需要昂貴的智能手機(jī)及互聯(lián)網(wǎng)接入。

巴西許多銀行和運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)建了合資公司，來(lái)共同推動(dòng)移動(dòng)支付，移動(dòng)銀行模式可以同時(shí)覆蓋移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。政府也推動(dòng)移動(dòng)支付發(fā)展，于2013年5月17日出臺(tái)MP615法案推廣移動(dòng)銀行模式。但是巴西作為新興市場(chǎng)，在移動(dòng)支付的發(fā)展上相對(duì)緩慢。這是由于巴西的犯罪率較高，導(dǎo)致基于手機(jī)端的NFC技術(shù)并不流行。消費(fèi)者對(duì)于網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的使用率也較低，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的擔(dān)心更高，導(dǎo)致用戶不同程度上不信任移動(dòng)支付。

四、我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

通過對(duì)國(guó)際移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的分析，得出對(duì)我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的如下建議：

（1）通過行業(yè)監(jiān)管支持、專項(xiàng)支持、資金支持、地方政府政策支持四個(gè)層面的支持，促進(jìn)我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

第一層面行業(yè)監(jiān)管支持：建立更寬松的行業(yè)政策，降低移動(dòng)支付業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻，使得更多企業(yè)能夠從事移動(dòng)支付業(yè)務(wù)；放寬對(duì)支付業(yè)務(wù)類型的限制和監(jiān)管，使企業(yè)有更多的創(chuàng)新空間，從而能夠有更多的支付創(chuàng)新產(chǎn)品的誕生。第二層面專項(xiàng)支持：通過國(guó)家科技重大專項(xiàng)等設(shè)立移動(dòng)支付相關(guān)項(xiàng)目課題，對(duì)移動(dòng)支付關(guān)鍵技術(shù)突破和應(yīng)用推廣等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)支持。第三層面資金支持：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的信貸支持力度，滿足企業(yè)移動(dòng)支付投入的資金需求。第四層面地方政策：引導(dǎo)地方政府將移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)作為政府工作的重點(diǎn)之一，制定實(shí)施人才引進(jìn)、個(gè)稅減免等扶持政策，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行移動(dòng)支付發(fā)展。

（2）打造開放式平臺(tái)，推動(dòng)移動(dòng)遠(yuǎn)程支付與近場(chǎng)支付融合發(fā)展。

通過打造開放式平臺(tái)，將更多應(yīng)用整合到移動(dòng)終端。一方面將近場(chǎng)支付應(yīng)用到遠(yuǎn)程支付中，補(bǔ)充遠(yuǎn)程支付的支付手段。另一方面以遠(yuǎn)程支付作為近場(chǎng)支付的充值手段或資金賬戶，通過遠(yuǎn)程支付的線上便捷性打開近場(chǎng)支付線下的封閉環(huán)境，拓寬手機(jī)近場(chǎng)支付應(yīng)用場(chǎng)景。

（3）明確移動(dòng)近場(chǎng)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)積極合作，共同分擔(dān)終端推廣成本。

目前新增移動(dòng)近場(chǎng)支付產(chǎn)品應(yīng)采用13.56MHz的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確技術(shù)發(fā)展路徑，減少無(wú)效投資。移動(dòng)支付屬于跨行業(yè)業(yè)務(wù)，需要多行業(yè)合作才能更好地推進(jìn)。希望政府推動(dòng)，逐步影響和推動(dòng)公共交通、金融機(jī)構(gòu)，使其積極與電信運(yùn)營(yíng)商合作，推動(dòng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展。運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、第三方支付公司、應(yīng)用商戶應(yīng)共同分擔(dān)推廣支付終端及pos機(jī)改造所產(chǎn)生的成本。

（4）提高移動(dòng)支付安全水平，保證移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

針對(duì)提高移動(dòng)支付的安全水平，提出四點(diǎn)具體建議。第一在政府層面應(yīng)當(dāng)建立并完善移動(dòng)支付風(fēng)險(xiǎn)防范法規(guī)、安全管理機(jī)制措施以及風(fēng)險(xiǎn)賠償機(jī)制，切實(shí)保障用戶個(gè)人信息安全及移動(dòng)支付資金安全。第二在移動(dòng)支付相關(guān)企業(yè)層面應(yīng)建立覆蓋整個(gè)賬戶、業(yè)務(wù)交易環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度及實(shí)施監(jiān)督機(jī)制，落實(shí)內(nèi)部控制考核，確保賬戶、業(yè)務(wù)交易環(huán)節(jié)操作的規(guī)范性。第三在應(yīng)用層面應(yīng)加強(qiáng)移動(dòng)終端硬件及軟件的安全保障措施，采用信息加密、完整性檢驗(yàn)等安全保護(hù)技術(shù)。第四應(yīng)通過開通用戶咨詢熱線、網(wǎng)站信息展示等方式，加強(qiáng)用戶安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]工業(yè)和信息化部. 《電子商務(wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 [OL]. http：//www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/14527814.html， 2012

[2] Gartner. Gartner Says by 2017， Mobile Users Will Provide Personalized Data Streams to More Than 100 Apps and Services Every Day[OL]. http：//www.gartner.com/newsroom/id/2654115？fnl=search&srcId=1-3478922254， 2014