工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所

陳雪琴

國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢(shì)下的我國(guó)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈升級(jí)路徑

工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所

陳雪琴

金融危機(jī)后，制造業(yè)全球布局發(fā)生重大調(diào)整。一方面，由于區(qū)域制造業(yè)綜合成本的變化，推動(dòng)制造業(yè)向發(fā)達(dá)國(guó)家回流；另一方面，全球制造業(yè)加快向東南亞、南亞、非洲等成本更為低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在從要素驅(qū)動(dòng)向效率驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)際產(chǎn)業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移已逐步改變傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型低端轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)移方式雙調(diào)整的特點(diǎn)。在這種新的發(fā)展形勢(shì)下，我國(guó)制造業(yè)既要加大開(kāi)放力度，提升在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈(GVC)中的位次并主導(dǎo)構(gòu)建優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈條，同時(shí)也要構(gòu)建我國(guó)國(guó)家產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈(NVC)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

制造業(yè)轉(zhuǎn)移；特點(diǎn)趨勢(shì)；產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈；升級(jí)路徑

一、制造業(yè)全球布局加快調(diào)整

(一)向發(fā)達(dá)國(guó)家回流：智能制造及綜合成本調(diào)整推動(dòng)。

發(fā)達(dá)國(guó)家重振制造業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施及跨國(guó)公司對(duì)全球制造業(yè)綜合成本的重新衡量，推動(dòng)部分制造業(yè)回歸。2013年，流入38個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的FDI出現(xiàn)復(fù)蘇，比2012年增長(zhǎng)12%,是發(fā)展中國(guó)家FDI流入量增速的2倍，占全球FDI總量的39%。2013年，波士頓咨詢對(duì)200名美國(guó)高管進(jìn)行調(diào)查，在銷售額超過(guò)10億美元的企業(yè)中，54%的制造商都計(jì)劃或考慮把生產(chǎn)線從中國(guó)撤回美國(guó)，而2012年這一比例為37%。

以美國(guó)制造業(yè)企業(yè)回流的典型案例來(lái)看(見(jiàn)表1)，回流主要基于三個(gè)方面原因：一是靠近消費(fèi)市場(chǎng)的需要。目前，產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)仍然以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，回流能夠快速的對(duì)市場(chǎng)做出反應(yīng)，并減少定制化產(chǎn)品的交貨時(shí)間。二是自動(dòng)化及智能技術(shù)加快在制造業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，減少了對(duì)勞動(dòng)力的依賴。目前，計(jì)算機(jī)中最具價(jià)值的原件——安裝了處理器和內(nèi)存的主板，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)器人生產(chǎn)。三是綜合考慮運(yùn)輸、土地、勞動(dòng)力、能源原材料及政策優(yōu)惠等，美國(guó)的制造成本和中國(guó)相當(dāng)。2012年，浙江慈溪江南化纖在美國(guó)南卡羅萊納州投資設(shè)廠，經(jīng)過(guò)成本核算得出，雖然美國(guó)勞動(dòng)力成本是國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的3.57倍，但其資金、能源、配件、物流及土地成本均比中國(guó)低，再生三維中空聚酯短纖維國(guó)內(nèi)單位成本高于美國(guó)4.48美元。

表1 美國(guó)制造業(yè)企業(yè)從中國(guó)撤資回流的典型案例及原因分析

資料來(lái)源：聯(lián)合國(guó)工發(fā)組織：《2013年世界投資報(bào)告》。

(二)向其他發(fā)展中國(guó)家及低收入國(guó)家轉(zhuǎn)移：基于勞動(dòng)力成本及貿(mào)易優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，跨國(guó)公司加大對(duì)成本更為低廉的發(fā)展中國(guó)家和低收入國(guó)家的投資和轉(zhuǎn)移力度。2012年FDI向最不發(fā)達(dá)國(guó)家的流入量上漲了20%，達(dá)到260億美元。其中，柬埔寨吸收FDI同比上升73%，越南FDI上升逾80%。從 2006～2013年主要發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)東南亞及南亞地區(qū)的FDI流入變化率來(lái)看(見(jiàn)表2)，德國(guó)、美國(guó)、日本和韓國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移的速度逐步加大，7年時(shí)間FDI增速達(dá)到上百倍。目前，東南亞國(guó)家已開(kāi)始形成產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展格局。其中，越南為制鞋基地，耐克在越南的生產(chǎn)份額從2005年的25%上升到2012年的41%；孟加拉為制衣基地，已經(jīng)超越印度成為僅次于中國(guó)的全球第二大針織品出口國(guó)；柬埔寨為紡織基地，成衣及紡織品占該國(guó)全部出口產(chǎn)品的比重達(dá)80%。同時(shí)，東南亞國(guó)家形成了在歐美日市場(chǎng)與中國(guó)的替代效應(yīng)，2010～2013年，在我國(guó)對(duì)日本出口逐漸下降的同時(shí)，東南亞國(guó)家對(duì)日本出口增速則達(dá)到30%左右。

發(fā)達(dá)國(guó)家向其他發(fā)展中國(guó)家及低收入國(guó)家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，主要基于兩方面因素考慮。一是尋求勞動(dòng)力等的成本“洼地效應(yīng)”。2011年越南工廠工人的平均月薪約為136美元，印度尼西亞約為129美元，而中國(guó)工人已經(jīng)達(dá)到413美元的平均月薪，是越南和印度尼西亞的3倍以上。二是享受貿(mào)易優(yōu)惠政策，避免貿(mào)易壁壘。柬埔寨、緬甸、孟加拉等作為最不發(fā)達(dá)國(guó)家，享受歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家普惠制最惠國(guó)待遇，多數(shù)產(chǎn)品享受零關(guān)稅待遇，又能有效避免發(fā)達(dá)國(guó)家的“反傾銷、反補(bǔ)貼”等貿(mào)易保護(hù)。同時(shí)，包括正在談判的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議(TPP)、越歐自由貿(mào)易協(xié)定等，都使企業(yè)更加看好東南亞國(guó)家的貿(mào)易發(fā)展前景，加大投資力度。

表2 主要發(fā)達(dá)國(guó)家FDI流出2013年相對(duì)2006年的增速變化 %

注：其中，美國(guó)和日本為2006～2013年的增速變化，韓國(guó)和德國(guó)為2006～2012年的增速變化。FDI流出=本年流出總量-本年對(duì)外撤資總量，負(fù)數(shù)表示流出總量小于撤資總量。
數(shù)據(jù)來(lái)源：OECD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，美國(guó)商務(wù)局外資分析中心，日本投資貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)。

二、國(guó)際制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

(一)由利用勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)向開(kāi)拓中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)過(guò)渡。

產(chǎn)品生命周期縮短、科技資源全球流動(dòng)便利化、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力釋放等因素，推動(dòng)跨國(guó)企業(yè)加快采取“區(qū)域化制造”戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)就近生產(chǎn)，國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由注重利用我國(guó)低廉的勞動(dòng)力向關(guān)注我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，進(jìn)入勞動(dòng)密集型、技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并存的階段。例如，美國(guó)愛(ài)科集團(tuán)基于美歐等地農(nóng)機(jī)市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮，而中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化大力發(fā)展的現(xiàn)狀，相繼在我國(guó)常州投資柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、拖拉機(jī)整機(jī)、底盤傳動(dòng)系統(tǒng)、聯(lián)合收割機(jī)、發(fā)電機(jī)組等，擴(kuò)大產(chǎn)品在中國(guó)的市場(chǎng)份額。并且，越來(lái)越多的跨國(guó)公司在中國(guó)成立研發(fā)中心，2012年的研發(fā)中心達(dá)到1800多家，是2008年的2倍。

當(dāng)前，外商在我國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。紡織，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)電子設(shè)備等附加值較低的加工制造業(yè)的比例急劇下降，而化學(xué)品、醫(yī)藥、專用設(shè)備等資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的比例呈持續(xù)上升趨勢(shì)(見(jiàn)圖1)。同時(shí)，逐步從制造加工環(huán)節(jié)向生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)延伸，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)，信息服務(wù)和軟件業(yè),批發(fā)零售業(yè),科研及技術(shù)服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的外商直接投資占比分別從2007年的2.68%、1.99%、3.58%、1.23%提升到2013年的3.59%、2.45%、9.79%、2.32%。

(二)由沿海布局向中西部梯度轉(zhuǎn)移過(guò)渡。

我國(guó)東部沿海地區(qū)土地、勞動(dòng)力等成本的快速攀升及中西部消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張，推動(dòng)國(guó)際制造業(yè)企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移。2007年，東部地區(qū)吸收FDI占全國(guó)的比例為71.3%，2012年降為56%。而東北、中部、西部地區(qū)吸收外商直接投資額分別由2007年的9.5%、13%、6.12%上升到2012年的13.3%、17.6%和13%。隨著因特爾、戴爾、三星、惠普、富士康等一批國(guó)際知名企業(yè)的轉(zhuǎn)移落地，重慶、成都、西安、鄭州、武漢等中西部城市，逐步成為我國(guó)繼昆山等地之后新的具有國(guó)際影響力的電子信息產(chǎn)業(yè)基地。以重慶為例，伴隨惠普、宏基、富士康、思科、廣達(dá)等一批企業(yè)落戶重慶，帶動(dòng)上下游企業(yè)紛紛入渝發(fā)展，現(xiàn)已形成從電腦零部件到服務(wù)器、整機(jī)組裝的筆記本電腦生產(chǎn)制造基地。2012年，重慶、四川、河南、湖北、安徽的電子及通信設(shè)備制造業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比例分別從2009年的0.2%、2.2%、0.9%、1.4%、0.4%上漲到2.1%、2.9%、1.7%、1.6%、1.1%。廣東則由2008年的35%降到2012年的32%，江蘇由23.3%降到22.9%。

圖1 2007～2013年各行業(yè)吸收FDI占全部制造業(yè)比重變化

(三)由個(gè)體轉(zhuǎn)移向產(chǎn)業(yè)鏈整體性、集群性轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)變。

跨國(guó)公司是國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主角，其轉(zhuǎn)移帶動(dòng)一系列上下游配套企業(yè)的跟從，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到東道國(guó)，使產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體化、企業(yè)簇團(tuán)化的明顯特點(diǎn)，集群反過(guò)來(lái)又吸引更大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，從而形成良性的循環(huán)。因此，生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移不再是個(gè)別企業(yè)的孤立行為，而是在國(guó)際生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)或體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)這些國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移速度和范圍達(dá)到了一個(gè)新的水平。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家向我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)移集群的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。例如，重慶開(kāi)創(chuàng)了“品牌+整機(jī)代工+零部件企業(yè)”的“垂直整合一體化”的內(nèi)陸地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新模式；三星在西安高新區(qū)建廠后推動(dòng)三星的配套企業(yè)隨后跟進(jìn)，帶動(dòng)160余家配套企業(yè)入駐，包括美國(guó)空氣化工、日本住友、華訊微電子等。江蘇丹陽(yáng)市與日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)(JETRO)啟動(dòng)日本汽車零部件工業(yè)園，定位為“日本中小企業(yè)汽車零部件集群”。

(四)從代工、接包等“低環(huán)嵌入”向產(chǎn)業(yè)合資合作全面發(fā)展。

我國(guó)東部沿海地區(qū)傳統(tǒng)上以代工、接包等加工貿(mào)易“低環(huán)嵌入”全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，與處于產(chǎn)品研發(fā)或品牌經(jīng)營(yíng)的全球領(lǐng)先廠商進(jìn)行討價(jià)還價(jià)時(shí)往往談判能力較弱，因而容易受到“后向壓榨”，只能獲取較低的利潤(rùn)。隨著我國(guó)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大及技術(shù)的提升，我國(guó)制造企業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的地位逐步提高，議價(jià)能力上升。以航空產(chǎn)業(yè)鏈為例，我國(guó)民用飛機(jī)制造過(guò)去主要通過(guò)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)合作，進(jìn)入世界航空企業(yè)的全球供應(yīng)商名錄，而從2009年開(kāi)始，一系列的并購(gòu)、合作協(xié)議、合資公司，讓中國(guó)從技術(shù)、管理合作躍升到了商業(yè)模式合作，快步從飛機(jī)制造業(yè)的“打工者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?duì)等合作伙伴”。而在紡織服裝行業(yè)，我國(guó)東部地區(qū)已逐漸從OEM向ODM過(guò)渡，部分服飾代工廠利用對(duì)市場(chǎng)的把握優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始與知名國(guó)際企業(yè)合作開(kāi)發(fā)品牌。醫(yī)藥領(lǐng)域，也實(shí)現(xiàn)了從“原料藥代工時(shí)期”向“制劑生產(chǎn)時(shí)代”的邁進(jìn)。

三、國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移新趨勢(shì)下我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑

當(dāng)前我國(guó)低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已逐步喪失，但內(nèi)需市場(chǎng)擴(kuò)大、制造能力增強(qiáng)等新優(yōu)勢(shì)突出，應(yīng)把握當(dāng)前國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)優(yōu)化的機(jī)遇，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在融入國(guó)際產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈(GVC)的基礎(chǔ)上重新構(gòu)建與其并行的國(guó)家產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈(NVC)戰(zhàn)略,既要穩(wěn)住國(guó)際市場(chǎng)需求和份額,同時(shí)也要擺脫“兩頭在外”的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)造成的地區(qū)間“產(chǎn)業(yè)同構(gòu)”、“重復(fù)建設(shè)”、“惡性競(jìng)爭(zhēng)”等與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)脫節(jié)的現(xiàn)象，著力由外圍的依賴關(guān)系改造為以我為主的“中心”控制性關(guān)系。

(一)全面嵌入全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，推動(dòng)制造業(yè)功能和鏈條升級(jí)。

加大開(kāi)放力度，融入全球化進(jìn)程，依然是未來(lái)我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主體方向。目前，我國(guó)制造業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)工藝流程和產(chǎn)品的升級(jí)，應(yīng)著重推動(dòng)功能和鏈條升級(jí)。一是突破上游關(guān)鍵材料和核心部件技術(shù)。組織“重點(diǎn)突破計(jì)劃”，攻克制約重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件和關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)，掌握產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。二是推動(dòng)提升我國(guó)的工業(yè)設(shè)計(jì)支撐能力。大力發(fā)展功能設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、形態(tài)及包裝設(shè)計(jì)等工業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，支持創(chuàng)建一批國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心。三是充分利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，發(fā)展制造業(yè)的新型服務(wù)形態(tài)，引導(dǎo)制造企業(yè)的產(chǎn)品功能拓展，延伸產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。四是實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、工業(yè)園區(qū)、新型工業(yè)化基地等為重點(diǎn)，開(kāi)展全國(guó)制造業(yè)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)建設(shè)，推動(dòng)技術(shù)突破下的OEM向ODM、OBM的升級(jí)。五是組織開(kāi)展智能制造和綠色制造試點(diǎn)示范，提升制造業(yè)的智能化和綠色化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的鏈條升級(jí)。

(二)搭建和延長(zhǎng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，形成東中西部梯度發(fā)展格局。

我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，一方面要解決從被“俘獲”與“壓榨”的全球價(jià)值鏈(GVC)中突圍的問(wèn)題，另一方面要強(qiáng)化我國(guó)地區(qū)間產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，加快構(gòu)建以本土市場(chǎng)需求為基礎(chǔ)的國(guó)家價(jià)值鏈(NVC)的網(wǎng)絡(luò)體系和治理結(jié)構(gòu)。一是打破區(qū)域間的要素流動(dòng)障礙，推動(dòng)區(qū)域一體化。在國(guó)家主體功能區(qū)框架下，構(gòu)建區(qū)域協(xié)調(diào)機(jī)制，推動(dòng)區(qū)域間交通、能源、通信等重大基礎(chǔ)設(shè)施的銜接，深化物流、市場(chǎng)、要素和商品流動(dòng)機(jī)制改革，形成區(qū)域間合理布局與協(xié)調(diào)合作的良性閉環(huán)，增強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)展的延伸性和拉動(dòng)性。二是支持中西部結(jié)合本地優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建集市場(chǎng)交易、物流配送、綜合服務(wù)為一體的專業(yè)市場(chǎng)，形成較強(qiáng)的市場(chǎng)凝聚力，推動(dòng)基于產(chǎn)業(yè)集群的國(guó)家產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈建設(shè)。三是實(shí)行差別化產(chǎn)業(yè)政策培育中西部自我發(fā)展能力。在產(chǎn)業(yè)配置和重大項(xiàng)目安排上，優(yōu)先向中西部重要城市和地區(qū)傾斜，在中西部地區(qū)實(shí)施綠色采購(gòu)，推動(dòng)中西部生態(tài)區(qū)的綠色制造。四是積極搭建和完善產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺(tái)，通過(guò)線上信息服務(wù)平臺(tái)和線下對(duì)接活動(dòng)，推動(dòng)?xùn)|中西部之間產(chǎn)業(yè)的合作和轉(zhuǎn)移。

(三)推動(dòng)部分制造業(yè)向低收入國(guó)家轉(zhuǎn)移，主導(dǎo)搭建國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈條。

一是推動(dòng)創(chuàng)建以我國(guó)企業(yè)為主導(dǎo)的全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)貿(mào)平臺(tái)，推動(dòng)部分產(chǎn)業(yè)“走出去”。支持國(guó)內(nèi)企業(yè)構(gòu)建大型全球經(jīng)貿(mào)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的全球化。鼓勵(lì)我國(guó)部分加工貿(mào)易廠商與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家零售商建立起緊密的關(guān)系，成為歐美購(gòu)買商與亞洲及其他發(fā)展中地區(qū)企業(yè)的中介，將部分不具有比較優(yōu)勢(shì)的價(jià)值環(huán)節(jié)外包給低收入國(guó)家的第三方生產(chǎn)商，從而形成“制造三角”。二是支持企業(yè)對(duì)外直接投資和海外并購(gòu)。構(gòu)建交互式公共信息服務(wù)平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布海外相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和需求信息，支持企業(yè)通過(guò)對(duì)外投資，直接利用和整合國(guó)外優(yōu)秀的人才、科技和資源，并繞開(kāi)貿(mào)易壁壘進(jìn)入國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)。支持企業(yè)海外并購(gòu)獲取境外先進(jìn)技術(shù)、研發(fā)能力、品牌和國(guó)際銷售渠道，提高我國(guó)在全球分工中的地位。三是加大對(duì)資本技術(shù)密集型產(chǎn)品出口的扶持力度。綜合利用外交、援外、貿(mào)易信貸、工程承包等多種手段，加大資本技術(shù)密集產(chǎn)品的出口促進(jìn)力度，大力開(kāi)拓新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)，并逐漸向發(fā)達(dá)市場(chǎng)滲透。

略)

F121.3

：A

：2095-3151(2014)46-0039-05