賈天瓊

日 前，以“冷鏈物流：遞送健康鮮生活”為主題的“首屆浦江發(fā)展論壇暨2014亞洲冷鏈物流及生鮮配送高峰論壇”在上海舉辦。該論壇旨在關(guān)注食品安全與健康生活，引導(dǎo)資本關(guān)注冷鏈物流市場，促進(jìn)冷鏈物流理念傳播、資源整合、產(chǎn)業(yè)合作以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

冷鏈物流的要求較高，相應(yīng)的管理和資金投入也較普通物流大。中國冷鏈物流業(yè)欲迅速發(fā)展，國家須盡早制定并實(shí)施科學(xué)有效的宏觀政策。中國冷鏈物流行業(yè)潛力巨大，力尋突圍。

風(fēng)景這邊獨(dú)好

冷鏈物流要求貨物從生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)始終處于低溫環(huán)境下，以保證貨物質(zhì)量，減少損耗。得益于技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)整合、城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)以及電商爆發(fā)式增長，近年來，中國冷鏈物流業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。

中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的《2014年冷鏈物流發(fā)展報告》（《報告》）顯示，中國冷鏈物流業(yè)現(xiàn)狀“總體呈穩(wěn)定，局部有亮點(diǎn)”。去年，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的不利因素影響下，冷鏈物流業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級，轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，深耕細(xì)分市場，市場需求達(dá)到9200萬噸，增長率達(dá)20%。

中國冷鏈物流業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再創(chuàng)新高，固定資產(chǎn)投資超過1000億元，同比增長24.2%；冷庫規(guī)模繼續(xù)保持較快增長勢頭，截至去年年底，全國冷庫儲存能力總計(jì)約2411萬噸，同比增長約13.6%。據(jù)冷鏈物流專業(yè)委員會調(diào)研結(jié)果顯示，去年全國建成投入運(yùn)行的冷庫儲存能力總計(jì)達(dá)287.8萬噸，其中公共型冷庫總儲存能力約262萬噸，占建成投運(yùn)冷庫總儲存能力的比重超過91%。

此外，冷鏈運(yùn)輸方面，公路運(yùn)輸占比90%，去年新增冷藏車1.3萬輛，同比增長14%；鐵路運(yùn)輸主要由中鐵特貨運(yùn)輸有限責(zé)任公司（中鐵特貨公司）和中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司下屬的中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營，去年鐵路冷箱保有量200只（其中100只為 2009年投入，100只于去年下半年陸續(xù)投入），冷箱發(fā)運(yùn)量1196箱（2691TEU），按保有量計(jì)算，年周轉(zhuǎn)9.34次，鐵路冷鏈主要運(yùn)營商中鐵特貨公司完成運(yùn)量42.6萬噸。

中國農(nóng)產(chǎn)品儲藏保鮮技術(shù)迅速發(fā)展，冷鏈物流發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，每年約有4億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到較快發(fā)展。

隨著冷鏈物流市場不斷擴(kuò)大，冷鏈物流企業(yè)不斷涌現(xiàn)，并呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集團(tuán)化發(fā)展態(tài)勢。

中國冷鏈物流市場的發(fā)展受到矚目，羅蘭貝格最新報告預(yù)測，受宏觀政策和市場需求推動，中國冷鏈物流業(yè)未來將保持年均25%的高速增長，2017年規(guī)模將達(dá)4700億元。

今年是中國“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，也是中國冷鏈物流業(yè)的轉(zhuǎn)變之年。中央一號文件明確要求“加快發(fā)展主產(chǎn)區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化倉儲物流設(shè)施，完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系。”《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》確定了農(nóng)產(chǎn)品物流、制造業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理等12項(xiàng)重點(diǎn)工程，提出到2020年基本建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系。

《報告》指出，盡管冷鏈物流只占整體物流的7%，但冷鏈物流年復(fù)合增長率高達(dá)17%，未來有望超過20%；先進(jìn)國家冷鏈流通率高達(dá)85%，中國僅為19%，中國冷鏈物流發(fā)展空間巨大。中國現(xiàn)有運(yùn)輸情況導(dǎo)致食品腐損率高達(dá)30%，而發(fā)達(dá)國家僅為5%，中國冷鏈設(shè)備提升空間巨大。

行業(yè)整合加快

今年中國政府出臺多項(xiàng)促進(jìn)冷鏈物流業(yè)發(fā)展的政策，地方政府也紛紛加快出臺地方冷鏈物流業(yè)扶持政策，完善地方冷鏈體系建設(shè)。冷鏈物流業(yè)面臨政策利好，同時依托物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智慧物流等新技術(shù)信息手段的冷鏈物流業(yè)又遇發(fā)展“提速”。

2007年以前，鮮少聽聞資本投資冷鏈物流市場，而今伴隨著冷鏈物流的發(fā)展，資本運(yùn)作加速參與冷鏈物流業(yè)整合。

去年，凱輝私募基金及中法基金共同完成對上海鄭明物流1.2億元的投資，同時上海鄭明物流完成對深圳曙光物流的控股；大連中盈物流與日本北興物流株式會社合資成立中盈北興冷鏈物流（大連）有限公司；中外運(yùn)入股普菲斯與億達(dá)、陽明海運(yùn)組成冷鏈“共同體”；快行線物流借力生鮮電商完善全國快行線配送網(wǎng)絡(luò)，合作進(jìn)入務(wù)實(shí)階段。整合后的冷鏈行業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益提升。

對此，上海棋盤投資管理有限公司董事總經(jīng)理馬宏表示，中國冷鏈物流業(yè)在未來一至兩年間都將處于“圈地”階段，企業(yè)需要不斷搶占資源與戰(zhàn)略制高點(diǎn)，而后迎來收購兼并潮。過去兩三年進(jìn)入冷鏈物流業(yè)的資本很少，且已滯后于行業(yè)發(fā)展。去年起資本開始關(guān)注冷鏈物流市場，企業(yè)也意識到單一作戰(zhàn)的壓力越來越大，行業(yè)整合已經(jīng)開始。

貝雅資本顧華明指出，2011—2013年冷鏈物流業(yè)約發(fā)生10起VC/PE投資案例，累計(jì)融資金額達(dá)5億元。冷鏈物流雖然受到資本的關(guān)注，但大多仍以觀望為主，實(shí)際投資較少。

顧華明認(rèn)為，冷鏈物流業(yè)資本投入大、貨物難以標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)作周期長、法律標(biāo)準(zhǔn)尚不健全、人才匱乏、利潤前景難以評估等一系列因素是資本望而卻步的重要原因。他認(rèn)為電商生鮮以及醫(yī)藥冷鏈物流將會成為未來冷鏈物流業(yè)的主要投資熱點(diǎn)。

亟待尋求突圍

近年來，中國冷鏈物流業(yè)整體發(fā)展趨于成熟穩(wěn)定，隨著增速趨緩，長期掩蓋在高速增長下的一系列問題也日益突出：冷鏈物流需求社會化程度不高；企業(yè)低端化、同質(zhì)化競爭較嚴(yán)重；效率和效益提升緩慢，成本費(fèi)用居高不下。此外，冷鏈物流業(yè)涉及管理部門多，協(xié)調(diào)難度大，導(dǎo)致相關(guān)政策出臺慢、落實(shí)難，體制和政策環(huán)境與行業(yè)發(fā)展的需要不相適應(yīng)。

面對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)放緩、競爭加劇的不利局面，冷鏈物流業(yè)需穩(wěn)中求變、加快轉(zhuǎn)型。

冷鏈不僅指冷藏冷凍品運(yùn)輸，冷鏈的關(guān)鍵在“鏈”，而在中國，尚無一家企業(yè)能夠提供全程的冷鏈服務(wù)，冷鏈不“冷”、“斷鏈”成為中國冷鏈物流業(yè)的顯著特征。

與發(fā)達(dá)國家相比，中國冷鏈流通率明顯較低，目前冷鏈流通率僅為19%，其中果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%、15%和23%。

去年冷鏈流通率總體同比增長20%，然而發(fā)展不均衡，較為發(fā)達(dá)地區(qū)同比增速可達(dá)30%，但在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)僅為10%，甚至更低。而發(fā)達(dá)國家的冷鏈流通率達(dá)到85%，其中，歐美加日等發(fā)達(dá)國家肉禽冷鏈流通率達(dá)到100%；蔬菜、水果冷鏈流通率高達(dá)95%以上。中國《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流規(guī)劃》要求，到2015年果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率分別達(dá)到20%、30%和36%以上，冷鏈運(yùn)輸率分別提高到30%、50%和65%（見表），流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品腐損率分別降至15%、8%和10%以下。

去年中國食品潛在冷鏈物流需求總額達(dá)到3.25萬億元，然而第三方冷鏈物流企業(yè)規(guī)模小、壓力大，營收過億元的冷鏈物流企業(yè)只有十幾家，營收1000萬元以上的僅680家。同時，行業(yè)秩序不規(guī)范加之燃油費(fèi)、用工成本的上漲，致使業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤空間非常小，中國冷鏈物流企業(yè)仍處于低速增長階段。

公路環(huán)節(jié)，中國目前約有冷藏車6萬臺，占卡車總數(shù)的0.3%，而發(fā)達(dá)國家則為1%～3%；鐵路環(huán)節(jié)，中鐵特貨公司機(jī)械保溫車保有量1910輛，然而其中900多輛已改為代棚車或不能制冷，僅有1000輛可正常使用。

中國冷庫面積達(dá)到7100萬平米，但相較發(fā)達(dá)國家，美國人均冷庫體積為中國2008年的9.24倍和2011年的6.85倍。中國冷鏈供應(yīng)僅能滿足整體需求的20%～30%，低溫保存食品的銷售增產(chǎn)率為10%，冷庫市場增長率卻超過24%。

同時，冷庫技術(shù)問題成為中國冷鏈物流發(fā)展的隱患。去年吉林和上海發(fā)生兩起由于液氨泄露引起的爆炸事件，引發(fā)冷鏈物流業(yè)對冷庫安全問題的深刻反思。傳統(tǒng)型冷庫普遍存在設(shè)備技術(shù)落后，管理粗放，部分冷庫設(shè)計(jì)和安裝不規(guī)范等問題，隱患諸多，未來冷庫應(yīng)以安全、節(jié)能、精準(zhǔn)為發(fā)展趨勢。

據(jù)中國倉儲協(xié)會冷藏庫分會秘書長劉龍昌介紹，目前中國冷庫興建過多，大量閑置，同時又呈現(xiàn)功能性缺失現(xiàn)象。其原因?yàn)樵诮ɡ鋷於酁閲庖烟蕴睦鋷欤嬖谥评浞绞铰浜?，冷卻設(shè)備能耗大；沒有針對整個冷庫系統(tǒng)的自控對象；冷庫規(guī)劃先建后劃等問題，制約中國冷鏈物流業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。endprint