黃 赫，陳德勝

(1.北京大學(xué) 光華管理學(xué)院，北京 100871；2.中國(guó)民生銀行，北京 100031；3.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，四川 成都 611130)

油氣資源是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要能源基礎(chǔ)和保證，但長(zhǎng)期以來(lái)，石油和天然氣供需平衡失調(diào)，對(duì)外依存度不斷攀升；國(guó)內(nèi)資源稟賦不足，資源分布不均；壟斷問(wèn)題嚴(yán)重，制約了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；市場(chǎng)化將是未來(lái)改革和發(fā)展的方向。

一、供求格局和趨勢(shì)判斷

(一)原油供求格局和趨勢(shì)判斷

1.原油供求格局

中國(guó)原油供給來(lái)源為國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口原油，2013年國(guó)產(chǎn)原油2.1億噸，凈進(jìn)口原油2.8億噸，原油全年表觀消費(fèi)量4.87億噸，以工業(yè)原油消費(fèi)為主。

(1)原油供給

中國(guó)原油資源缺乏，且分布不均，已探明的可采資源大都集中在西北地區(qū)以及海上大陸架附近。

2013年中國(guó)原油產(chǎn)量2.1億噸，黑龍江、陜西、天津、山東、新疆五省占全國(guó)總產(chǎn)量的77.5%。陸上原油主要生產(chǎn)地區(qū)是東北部的黑龍江省(松嫩平原)、北部地區(qū)的陜西(鄂爾多斯盆地)、東部地區(qū)的天津和山東(渤海灣)和西北部的新疆(塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地)。

2013年，中國(guó)進(jìn)口原油2.8億噸，對(duì)外依存度達(dá)58.1%。前10位來(lái)源國(guó)依次為：沙特阿拉伯、安哥拉、阿曼、俄羅斯、伊拉克、伊朗、委內(nèi)瑞拉、哈薩克斯坦、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、科威特，十國(guó)進(jìn)口原油占總進(jìn)口量的84%。其中，中東國(guó)家占比達(dá)51%。

(2)原油需求

2013年中國(guó)原油表觀消費(fèi)量4.87億噸，主要作為工業(yè)、制造業(yè)以及成品油冶煉和化工產(chǎn)品生產(chǎn)的原料，占比近96%，其他行業(yè)消耗原油極少，僅占4%左右。

2.原油供求趨勢(shì)判斷

圖1 中國(guó)原油供求趨勢(shì)(單位：百萬(wàn)噸)數(shù)據(jù)來(lái)源：wind資訊

(1)產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)，但受制于資源匱乏，增長(zhǎng)不可持續(xù)。

自2003年以來(lái)，中國(guó)原油產(chǎn)量平均增速2.2%，呈緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家能源安全要求原油穩(wěn)步增產(chǎn)；另一方面，受制于中國(guó)的資源稟賦以及國(guó)企壟斷的經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，原油產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。

從資源稟賦上看，中國(guó)是一個(gè)缺油國(guó)家，截至2012年底，中國(guó)原油探明儲(chǔ)量24億噸，占世界總儲(chǔ)量的1%，儲(chǔ)產(chǎn)比11.4年，同期世界原油探明儲(chǔ)量2358億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比52.9年。在現(xiàn)有儲(chǔ)量和技術(shù)條件下，如果沒(méi)有重大資源的發(fā)現(xiàn)，并繼續(xù)保持現(xiàn)有產(chǎn)量，則中國(guó)剩余原油儲(chǔ)量?jī)H供開(kāi)采11年。

(2)消費(fèi)增長(zhǎng)隨經(jīng)濟(jì)下行、環(huán)保政策要求等因素影響而放緩。

自2003年以來(lái)，中國(guó)原油消費(fèi)量平均增速6%，2013年原油消費(fèi)增長(zhǎng)2.8%，增速較2012年下降1.7%。相比前幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，尤其是能源密集型的制造業(yè)增速放緩，各行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題顯現(xiàn)，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的宏觀背景下，原油消費(fèi)增速將放緩；同時(shí)隨著霧霾等環(huán)境問(wèn)題的日益嚴(yán)峻，環(huán)境保護(hù)政策對(duì)石油消費(fèi)也起到了一定的抑制作用。中石油研究預(yù)計(jì)，2014年中國(guó)的石油需求增速將在4%左右，消費(fèi)量達(dá)到5.18億噸。

(3)對(duì)外依存度還將持續(xù)攀升

中國(guó)原油的對(duì)外依存度從2003年的35%升至2013年的58.1%。自2003年以來(lái)，中國(guó)GDP年均增速10%，原油消費(fèi)年均增速達(dá)到6%，但同期原油產(chǎn)量年均增速僅為2%，中國(guó)的資源稟賦與生產(chǎn)能力不足以支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)原油的需求，原油進(jìn)口量的增加在這種情況下成為必然的趨勢(shì)，原油對(duì)外依存度還將持續(xù)攀升。中石油預(yù)計(jì)，2014年中國(guó)原油凈進(jìn)口量將達(dá)到2.98億噸，較2013年增長(zhǎng)7.1%，石油對(duì)外依存度將達(dá)到58.8%。

(二)天然氣供求格局和趨勢(shì)判斷

1.天然氣供求格局

中國(guó)天然氣供需呈緊平衡態(tài)勢(shì)。供給側(cè)主要由國(guó)產(chǎn)常規(guī)天然氣和進(jìn)口LNG兩方面支撐，2013年國(guó)產(chǎn)常規(guī)天然氣約1170億立方米，進(jìn)口天然氣約530億立方米；需求側(cè)以城市燃?xì)庀M(fèi)占主導(dǎo)，全年表觀消費(fèi)量約1676億立方米。

(1)天然氣供給

1)國(guó)產(chǎn)天然氣

中國(guó)常規(guī)天然氣資源稟賦不足，區(qū)域分布不均；非常規(guī)天然氣處于發(fā)展初期，受制度、資源等因素的約束。

國(guó)土資源部統(tǒng)計(jì)截至2012年底中國(guó)天然氣可采儲(chǔ)量為4.5萬(wàn)億立方米；國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)中國(guó)煤層氣資源可采儲(chǔ)量近37萬(wàn)億立方米；國(guó)土資源部統(tǒng)計(jì)中國(guó)陸域頁(yè)巖氣可采資源潛力25.08萬(wàn)億立方米(不含青藏區(qū))。

2013年中國(guó)常規(guī)天然氣的產(chǎn)量約1170億立方米，陜西、新疆、四川三省占2012年全國(guó)總產(chǎn)量的76%。陸上常規(guī)天然氣的主要生產(chǎn)地區(qū)是西南部的四川省(四川盆地)、西北部的新疆和青海(塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、柴達(dá)木盆地)、北部地區(qū)的陜西(鄂爾多斯盆地)以及另外正在開(kāi)發(fā)的渤海盆地、珠江口盆地、番禺低隆起(南海)等海洋氣田。

2013年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量約30億立方米。目前煤層氣勘查程度低，探明地質(zhì)儲(chǔ)量?jī)H是資源總量的0.74%。山西是全國(guó)煤層氣資源最為富集、最具開(kāi)發(fā)潛力的地區(qū)。全省2000米以?xún)?nèi)的煤層氣資源總量約為10萬(wàn)億立方米，約占全國(guó)的1/3。

2013年中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量近2億立方米。探明資源大多位于西南部的四川盆地和西北部的塔里木盆地，中石油長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)地區(qū)、富順—永川地區(qū)，中石化在涪陵地區(qū)新建產(chǎn)能6億立方米的頁(yè)巖氣項(xiàng)目。

2013年中國(guó)煤制氣產(chǎn)量估計(jì)約3億立方米。煤制氣項(xiàng)目一般建在新疆和內(nèi)蒙古等煤炭資源豐富的地區(qū)，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)批準(zhǔn)了12個(gè)大型煤制氣項(xiàng)目，另外還有多個(gè)項(xiàng)目在準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)2017年投產(chǎn)，年生產(chǎn)能力達(dá)800億立方米。

2)進(jìn)口天然氣

LNG和管道天然氣進(jìn)口分別始于2007年和2009年，目前已形成LNG與管道天然氣兩大進(jìn)口來(lái)源共同發(fā)展的格局。2013年天然氣進(jìn)口總量約530億立方米，其中LNG進(jìn)口約1800萬(wàn)噸(折合250億立方米)，占進(jìn)口總量的47%；管道天然氣進(jìn)口約280億立方米，占進(jìn)口總量的53%。

2013年，中國(guó)LNG的進(jìn)口來(lái)源國(guó)有卡塔爾、澳大利亞、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和也門(mén)等13個(gè)國(guó)家，其中卡塔爾、澳大利亞、馬來(lái)西亞、印尼為主要LNG進(jìn)口來(lái)源國(guó)，合計(jì)占LNG總進(jìn)口量的86%。

2013年，中國(guó)管道天然氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)有土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦四國(guó)，其中土庫(kù)曼斯坦為主要管道天然氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占管道天然氣總進(jìn)口量的88%。

(2)天然氣需求

中國(guó)已成為全球第三大天然氣消費(fèi)國(guó)，2013年全年表觀消費(fèi)量約為1676億立方米，占一次能源消費(fèi)的比重上升至5.9%。

在消費(fèi)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)正在形成以城市燃?xì)鉃橹鲗?dǎo)的天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2012年城市燃?xì)庀M(fèi)578億立方米，占天然氣消費(fèi)總量39%；工業(yè)燃料用氣425億立方米，占比29%；發(fā)電用氣260億立方米，占比18%；化工用氣212億立方米，占比14.4%。

2.天然氣供求趨勢(shì)判斷

自2006年中國(guó)進(jìn)口天然氣以來(lái)，天然氣產(chǎn)量年均增速10%，消費(fèi)量年均增速17%，消費(fèi)的高速增長(zhǎng)依賴(lài)進(jìn)口拉動(dòng)，天然氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升，2013年已達(dá)到31.6%。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護(hù)的迫切要求等多種因素作用下，天然氣消費(fèi)還將延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受天然氣資源稀缺性和環(huán)境治理要求的影響，城市燃?xì)夂桶l(fā)電比重將繼續(xù)提高，工業(yè)燃料和化工用氣比重將繼續(xù)降低。

圖2 中國(guó)天然氣供求趨勢(shì)(單位：億立方米)數(shù)據(jù)來(lái)源：wind資訊

中石油預(yù)計(jì)，2014年中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需仍將保持緊平衡，表觀消費(fèi)量將達(dá)到1860億立方米，同比增長(zhǎng)11%，在一次能源消費(fèi)中所占比重增加到6.3%。

二、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

(一)石油產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

石油產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋勘探、開(kāi)發(fā)、開(kāi)采、運(yùn)輸、煉化、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，中國(guó)石油行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出很強(qiáng)的壟斷性，且盈利能力呈明顯的兩頭(探采、零售)強(qiáng)中間(煉化、儲(chǔ)運(yùn)等)弱的特點(diǎn)。

圖3 石油產(chǎn)業(yè)鏈

1.勘探開(kāi)采

常規(guī)石油勘探開(kāi)發(fā)業(yè)集中度高，利潤(rùn)率高，屬于典型的寡頭壟斷。中石油產(chǎn)量占一半，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，中石油、中石化、中海油三家占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的90%以上，如果加上陜西延長(zhǎng)，則國(guó)企占據(jù)了98%以上的市場(chǎng)份額。2012年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量排名依次為中石油、中石化、中海油、陜西延長(zhǎng)，產(chǎn)量分別為11033萬(wàn)噸、4318萬(wàn)噸、3857萬(wàn)噸、1255萬(wàn)噸。油氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)率高，2012年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率為35%。

2.油田服務(wù)

油服業(yè)集中度低，國(guó)企背景占主導(dǎo)，盈利能力分化嚴(yán)重。一方面，相對(duì)于國(guó)際油服業(yè)，中國(guó)呈現(xiàn)數(shù)量多、布局分散、規(guī)模小的行業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。根據(jù)北京大學(xué)的一項(xiàng)調(diào)查顯示：中國(guó)油服業(yè)85%的市場(chǎng)份額為國(guó)有企業(yè)控股，民營(yíng)油服商1200多家，約占10%的市場(chǎng)份額，國(guó)際油服公司占5%的市場(chǎng)份額。中國(guó)前四家最大民營(yíng)油服企業(yè)的平均資產(chǎn)為4.8億美元，國(guó)有油服平均資產(chǎn)33億美元，而國(guó)際油服企業(yè)平均資產(chǎn)162億美元。另一方面，國(guó)內(nèi)油服企業(yè)盈利能力分化嚴(yán)重，少數(shù)上市公司實(shí)力強(qiáng)，多數(shù)非上市公司實(shí)力不足。2012年港股油服上市公司平均銷(xiāo)售毛利率為29.75%，高出同期美股同行業(yè)表現(xiàn)(22.94%)；2012年中國(guó)油服企業(yè)平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為1.4%，非上市油服企業(yè)的利潤(rùn)在零上下徘徊，可見(jiàn)大部分非上市企業(yè)盈利能力差。

3.煉油

煉油業(yè)行業(yè)集中度高，利潤(rùn)率差，屬于寡頭壟斷。截至2012年底，中國(guó)煉油能力約為5.75億噸，占全球總量的12%，僅次于美國(guó)。中石化、中石油兩家煉油能力占全國(guó)總能力的30%和45%，二者占全國(guó)總能力的75%；中國(guó)海油、中國(guó)化工、中化集團(tuán)、中國(guó)兵器及其他煉油企業(yè)合計(jì)煉油能力占25%。中國(guó)煉油企業(yè)長(zhǎng)期處于虧損或微利狀態(tài)，2012年，中石油、中石化煉油經(jīng)營(yíng)虧損分別為435.11億元、114.4億元。

4.油品批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、零售

油品批發(fā)貿(mào)易形成以?xún)纱髧?guó)企為主，其他企業(yè)共同參與的競(jìng)爭(zhēng)格局，利潤(rùn)微薄。東北、華東、華中沿江等地民營(yíng)貿(mào)易企業(yè)成交量較為突出。成品油批發(fā)貿(mào)易利微經(jīng)營(yíng)，據(jù)深圳大安介紹，扣除運(yùn)費(fèi)后，批發(fā)的毛利約為5‰到1%。

油品倉(cāng)儲(chǔ)以國(guó)企為主，民營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)量很小，單純倉(cāng)儲(chǔ)利潤(rùn)低。民營(yíng)油儲(chǔ)占極小的市場(chǎng)份額，全國(guó)工商聯(lián)石油業(yè)商會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至2010年底，中國(guó)民營(yíng)石油企業(yè)擁有3000萬(wàn)噸倉(cāng)儲(chǔ)能力，2500萬(wàn)噸碼頭吞吐量。單純倉(cāng)儲(chǔ)利潤(rùn)低，據(jù)廣廈介紹，儲(chǔ)罐租賃費(fèi)為每月每立方米25元，利潤(rùn)低，且民營(yíng)油儲(chǔ)多為向中石油等提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，受?chē)?guó)企制約較大。

零售業(yè)呈現(xiàn)國(guó)企、民企、外企“三足鼎立”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，利潤(rùn)率較高。到2012年，全國(guó)加油站總量達(dá)到9萬(wàn)多家。其中，中石油自營(yíng)及特許加油站約占20%，中石化自營(yíng)及特許加油站約占30%，其他國(guó)有、民營(yíng)、外資加油站約占50%。零售屬于利潤(rùn)高的環(huán)節(jié)，以廣州為例，加油站利潤(rùn)約為每升1元，如果加油站自身有調(diào)油能力，則利潤(rùn)率會(huì)更高。

(二)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游勘探開(kāi)采、中游長(zhǎng)距離運(yùn)輸和下游分銷(xiāo)。

1.勘探開(kāi)采、LNG接受站

常規(guī)天然氣上游勘探開(kāi)采行業(yè)高度壟斷，中石油、中石化掌控陸上資源。中石油占天然氣總產(chǎn)量的73%，中石化擁有四川普光氣田，它是目前最有前途的資源。近年來(lái)在國(guó)家政策的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，通過(guò)參股國(guó)有石油企業(yè)、參與項(xiàng)目合作等方式，民營(yíng)企業(yè)在大慶、吉林、新疆、長(zhǎng)慶、吐哈等油田介入了一些油氣勘探開(kāi)采業(yè)務(wù)。據(jù)中國(guó)石油石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2012年8月，從事天然氣開(kāi)采的民營(yíng)企業(yè)有9家，從事石油和天然氣開(kāi)采輔助活動(dòng)的民營(yíng)企業(yè)有64家。

非常規(guī)天然氣雖然面向民企開(kāi)放，但還處于發(fā)展的初級(jí)階段。中國(guó)的煤層氣、煤制氣和頁(yè)巖氣工業(yè)仍然處于發(fā)展的初期階段，主要受到技術(shù)、水資源、監(jiān)管障礙、輸送限制地制約，并面臨著與其他燃料和常規(guī)天然氣的競(jìng)爭(zhēng)。

中海油掌控海洋資源，在LNG接收站領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。中海油一方面壟斷海洋石油生產(chǎn)，另一方面掌握LNG市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并逐步擴(kuò)張勢(shì)力。2012年中海油全年LNG進(jìn)口量1079萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的74%；中石油最近進(jìn)入液化天然氣市場(chǎng)，2011年建成了兩座接收站(大連和江蘇)，2013年底唐山接收站投入運(yùn)行；中石化于2014年建成青島接收站，也開(kāi)始進(jìn)入LNG市場(chǎng)。中國(guó)在十二五期間有43個(gè)建成和在建的海基(內(nèi)河)LNG接收站和中轉(zhuǎn)站。

海外油氣資源成為投資熱點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)企和民企紛紛面向海外油氣資源展開(kāi)投資活動(dòng)，形成以國(guó)有企業(yè)為主，民營(yíng)企業(yè)積極參與的格局，2013年中國(guó)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量超過(guò)1.1億噸。廣匯能源成為民企利用海外資源的典型代表，擁有哈薩克斯坦齋桑油氣田和南依瑪謝夫油氣田兩項(xiàng)境外油氣資源探采項(xiàng)目。

2.長(zhǎng)距離管道運(yùn)輸

天然氣中游長(zhǎng)距離管道運(yùn)輸行業(yè)高度壟斷。截至2012年底中國(guó)主要天然氣管道線路約51500公里，中石油占內(nèi)地天然氣管道的約80%；中石化天然氣管道運(yùn)作主要在四川，川氣東送管線全長(zhǎng)約2390千米，它的建成將使中石化在長(zhǎng)距離輸送領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升；另外，陜天然氣是陜西省境內(nèi)唯一的天然氣長(zhǎng)距離管道運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)商，擁有4條長(zhǎng)距離運(yùn)輸管道線路，總里程達(dá)1169公里。

民營(yíng)資本參與度提高。2012年5月，西氣東輸三線管道工程項(xiàng)目吸納了由全國(guó)工商聯(lián)發(fā)起的產(chǎn)業(yè)投資基金，開(kāi)創(chuàng)了民間資本投資大型央企重點(diǎn)項(xiàng)目的新模式，民營(yíng)資本首次以參股的形式參與進(jìn)入西氣東輸三線管道工程項(xiàng)目。2012年10月，中石化與中國(guó)燃?xì)庥喠?zhàn)略合作框架協(xié)議，原則上同意中國(guó)燃?xì)鈪⑴c其負(fù)責(zé)建設(shè)的省際天然氣管道線路及配套設(shè)施的投資。新疆吉木乃廣匯天然氣輸氣管道項(xiàng)目是中國(guó)首條由民營(yíng)企業(yè)投資建設(shè)的跨國(guó)能源通道項(xiàng)目，同時(shí)也是新疆繼霍爾果斯管道進(jìn)口天然氣之后，新疆第二個(gè)口岸進(jìn)口管道天然氣的項(xiàng)目。

3.城市燃?xì)?、LNG加氣站

在城市燃?xì)馐袌?chǎng)中，非國(guó)有企業(yè)實(shí)力雄厚，已占得先機(jī)并站穩(wěn)市場(chǎng)。2011年在城市燃?xì)忸I(lǐng)域829家規(guī)模以上企業(yè)中，外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)數(shù)量達(dá)到234家，占比達(dá)到28.23%；其次是私營(yíng)企業(yè)，數(shù)量達(dá)到167家，占比為20.14%；其他類(lèi)型企業(yè)的比例為31.72%；而國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、股份制企業(yè)和股份合作制企業(yè)的數(shù)量所占比例相對(duì)較小。

港華燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)饽壳疤幱陬I(lǐng)先地位，這兩家公司已經(jīng)形成了較完善的天然氣輸配網(wǎng)絡(luò)，具備了規(guī)模效應(yīng)；中國(guó)燃?xì)狻⑿聤W燃?xì)怆m然項(xiàng)目數(shù)量較多，但輸氣規(guī)模落后；昆侖能源起步較晚，但依靠中石油這個(gè)大股東，在LNG市場(chǎng)獲得了較大發(fā)展。上述5家公司基本形成了跨省的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了主要城市的燃?xì)馐袌?chǎng)，而其他企業(yè)異地?cái)U(kuò)張難度較大，只涉足部分城市業(yè)務(wù)，如深圳燃?xì)?、長(zhǎng)春燃?xì)獾取?/p>

LNG加氣站成為民營(yíng)企業(yè)的又一發(fā)展領(lǐng)域。在國(guó)企和民企紛紛搶占下，中國(guó)LNG加氣站近四年有了突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2010年末，國(guó)內(nèi)投入運(yùn)營(yíng)的LNG加氣站大概有100座左右；2011年末有約200座；截止到2012年底，中石油已投產(chǎn)LNG加氣站約300座，中海油約100座，而中石化約100座左右，合計(jì)500座左右。據(jù)中國(guó)天氣汽車(chē)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止到2013年4月底，全國(guó)共有LNG加氣站637座。民營(yíng)企業(yè)表現(xiàn)突出，其中廣匯能源占據(jù)了新疆LNG大部分市場(chǎng)。

三、政策趨勢(shì)

未來(lái)油氣產(chǎn)業(yè)朝著市場(chǎng)化方向發(fā)展是一個(gè)趨勢(shì)，總的指導(dǎo)思想是：價(jià)格改革、放開(kāi)進(jìn)口、引入競(jìng)爭(zhēng)、加強(qiáng)環(huán)保、利用國(guó)外資源等。

(一)價(jià)格改革

2013年11月，中共中央《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《決定》)指出要完善主要由市場(chǎng)決定價(jià)格的機(jī)制，凡是能由市場(chǎng)形成價(jià)格的都交給市場(chǎng)，政府不進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)，推進(jìn)水、石油、天然氣、電力、交通、電信等領(lǐng)域價(jià)格改革，放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)價(jià)格。

中國(guó)成品油無(wú)法實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化定價(jià)的核心問(wèn)題是對(duì)原油定價(jià)權(quán)的缺乏，只有掌握了原油定價(jià)權(quán)，才有可能實(shí)現(xiàn)成品油價(jià)格市場(chǎng)化。目前中國(guó)成品油價(jià)格定價(jià)機(jī)制為“根據(jù)基準(zhǔn)原油價(jià)格每10個(gè)工作日的波動(dòng)幅度，來(lái)相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格”，這套機(jī)制已經(jīng)比較接近市場(chǎng)化。未來(lái)改革的方向是價(jià)格形成完全市場(chǎng)化，如無(wú)操控市場(chǎng)價(jià)格或者原油價(jià)格大幅波動(dòng)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)能源價(jià)格大幅波動(dòng)的情況之外，發(fā)改委僅行使監(jiān)控職能。

(二)放開(kāi)進(jìn)口

改革方向?yàn)榉砰_(kāi)原油、成品油的進(jìn)口權(quán)。目前中國(guó)原油進(jìn)口基本由國(guó)企壟斷，其他企業(yè)基本沒(méi)有原油進(jìn)口的權(quán)利。商務(wù)部公告2012年至2014年非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口原油配額均為2910萬(wàn)噸，僅占進(jìn)口總量的約10%，且很難實(shí)現(xiàn)到位。為了推動(dòng)中國(guó)原油期貨的發(fā)展、促進(jìn)國(guó)內(nèi)煉油業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，中國(guó)原油進(jìn)口配額有望逐步增加，給予三大石化公司之外的其他企業(yè)一定的進(jìn)口配額，從而逐步改善原油進(jìn)口的壟斷局面。

成品油定價(jià)市場(chǎng)化、原油成品油進(jìn)口放開(kāi)、原油期貨推出，三者有著內(nèi)在聯(lián)系：成品油定價(jià)市場(chǎng)化需要供應(yīng)主體多元化，而原油進(jìn)口不放開(kāi)則地方煉廠和三大油公司就不在同一平臺(tái)上公平競(jìng)爭(zhēng)，容易導(dǎo)致成品油定價(jià)權(quán)最終落在中石油、中石化手中。因此，成品油定價(jià)市場(chǎng)化，必然要求原油進(jìn)口的放開(kāi)，但要防止原油進(jìn)口放開(kāi)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇而大幅推高資源價(jià)格。因此，原油進(jìn)口放開(kāi)，需要有影響力的原油期貨和現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的建立。

(三)引入競(jìng)爭(zhēng)

石油是高度壟斷的行業(yè)，可能向民企逐步放開(kāi)的領(lǐng)域主要有常規(guī)油氣、非常規(guī)油氣、油氣管網(wǎng)、油品倉(cāng)儲(chǔ)。

常規(guī)油氣：合作開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品分成，部分地區(qū)特殊政策。上游常規(guī)油氣資源已被三桶油牢牢掌控，政府雖然鼓勵(lì)民營(yíng)資本進(jìn)入油氣行業(yè)，但不會(huì)授予資產(chǎn)的控制權(quán)、采礦權(quán)和石油開(kāi)采權(quán)，所以會(huì)以合作開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品分成的方式(如中海油與潛能恒信共同開(kāi)發(fā)渤海油氣區(qū)塊)實(shí)行。另外，要實(shí)現(xiàn)民企單獨(dú)進(jìn)入開(kāi)采領(lǐng)域的難度比較大，但可能部分地區(qū)會(huì)給予特殊政策。

非常規(guī)油氣：允許民企進(jìn)入。目前包括頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油在內(nèi)的非常規(guī)資源的開(kāi)采已向社會(huì)和民營(yíng)資本放開(kāi)，并在政策上給予支持，國(guó)家希望通過(guò)引入民間資本，促進(jìn)非常規(guī)油氣的快速發(fā)展。

油氣管網(wǎng)：開(kāi)采與管道運(yùn)輸分離。油氣開(kāi)采與管道運(yùn)輸分離是發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟經(jīng)驗(yàn)，《決定》中指出“國(guó)有資本繼續(xù)控股經(jīng)營(yíng)的自然壟斷行業(yè)，實(shí)行以政企分開(kāi)、政資分開(kāi)、特許經(jīng)營(yíng)、政府監(jiān)管為主要內(nèi)容的改革，根據(jù)不同行業(yè)的特點(diǎn)實(shí)行網(wǎng)運(yùn)分開(kāi)、放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，推進(jìn)公共資源配置市場(chǎng)化，進(jìn)一步破除各種形式的行政壟斷?！眹?guó)家將以新疆煤制氣外輸管道為試點(diǎn)，探索天然氣管道運(yùn)輸、配氣服務(wù)與供應(yīng)業(yè)務(wù)分離的有效途徑。如果能引入多種投資主體，將加快天然氣管網(wǎng)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。

油品倉(cāng)儲(chǔ)：引入民間資本。油品倉(cāng)儲(chǔ)成為國(guó)家鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入能源領(lǐng)域的一個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)正在進(jìn)行原油儲(chǔ)備的基地建設(shè)，在此過(guò)程中已經(jīng)引入民間資本，如光匯、廣廈等在舟山港的儲(chǔ)運(yùn)基地建設(shè)。

(四)加強(qiáng)環(huán)保

三中全會(huì)要求加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行自然資源離任審計(jì)，環(huán)保壓力將增加?！稕Q定》指出“建立和完善嚴(yán)格監(jiān)管所有污染物排放的環(huán)境保護(hù)管理制度，獨(dú)立進(jìn)行環(huán)境監(jiān)管和行政執(zhí)法，建立陸海統(tǒng)籌的生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)和污染防治區(qū)域聯(lián)動(dòng)機(jī)制?！?/p>

在節(jié)能環(huán)保方面，能源利用更加清潔化，空氣污染的治理力度將進(jìn)一步加強(qiáng)，環(huán)境保護(hù)要求的提高將使成品油升級(jí)執(zhí)行力度加大，脫硫、油品添加需求也將上升。中國(guó)已制定油品升級(jí)時(shí)間表，即2014年1月1日起全國(guó)汽油升級(jí)至國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)；自2015年1月1日起，全國(guó)柴油升級(jí)至國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)；2017年全國(guó)汽柴油全部升級(jí)至國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)。另外，天然氣汽車(chē)和新能源汽車(chē)將得到更多的政策扶持；海上石油平臺(tái)、海上石油管道及海上石油勘探開(kāi)發(fā)作業(yè)的油污損害賠償基金將逐步建立，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)管力度將逐步加大，環(huán)境損害的賠償將更加嚴(yán)苛。

(五)利用國(guó)外資源

中國(guó)油氣資源稀少，國(guó)家鼓勵(lì)包括民營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)在海外投資油氣資源項(xiàng)目。近年來(lái)，中國(guó)油氣海外投資快速發(fā)展，每年的投資額達(dá)數(shù)百億美元。投資領(lǐng)域已滲透到上、中、下游各個(gè)領(lǐng)域，遍布世界各地，特別是主要油氣生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，其中北美成為2012年最大并購(gòu)地區(qū)，占并購(gòu)總金額的70%以上。投資主體不斷增多，廣匯能源等幾大石油公司以外的企業(yè)參與海外油氣投資；投資方式呈現(xiàn)多樣性，包括投標(biāo)、協(xié)議、并購(gòu)等。另外，《決定》中提到“加快同周邊國(guó)家和區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)，推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶、海上絲綢之路建設(shè)，形成全方位開(kāi)放新格局?！惫_克斯坦等中亞國(guó)家在今后將得到更多的投資關(guān)注。

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