鄭興遠(yuǎn)

（中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司招標(biāo)中心 北京 100724）

隨著現(xiàn)代企業(yè)對(duì)成本控制重視程度的提高，物資采購(gòu)越來(lái)越嚴(yán)格、規(guī)范，“招標(biāo)”這一目前高效、陽(yáng)光、可操作性強(qiáng)的現(xiàn)代化采購(gòu)方式被廣泛采用。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)建設(shè)的實(shí)際需要，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司于2012年專(zhuān)門(mén)成立了“中國(guó)石油招標(biāo)中心”，組織管理和從事招標(biāo)方面的工作。目前，集團(tuán)公司從事招標(biāo)管理和招標(biāo)業(yè)務(wù)的人員總計(jì)7000多人，其中50%為兼職。兼職人員既不可能在短時(shí)間內(nèi)成為專(zhuān)家，也因頻繁的工作流動(dòng)不具備成為專(zhuān)家的動(dòng)力和條件。如何提高從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)水平是目前面臨的一個(gè)非常實(shí)際的問(wèn)題。

為滿足招標(biāo)工作急需，提高招標(biāo)人員業(yè)務(wù)水平，企業(yè)普遍采取專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的辦法，但是傳統(tǒng)的集中式、講座式培訓(xùn)并不能完全適應(yīng)當(dāng)前招標(biāo)隊(duì)伍的人員構(gòu)成及實(shí)際需求。從培訓(xùn)內(nèi)容來(lái)看，由于各個(gè)案例的特殊性，準(zhǔn)備再充分的老師也無(wú)法在幾次培訓(xùn)中展示所有可能遇到的情況，不能預(yù)測(cè)到實(shí)際工作中所有可能遇到的問(wèn)題；從受訓(xùn)對(duì)象來(lái)看，填鴨式的機(jī)械學(xué)習(xí)方式對(duì)學(xué)員、特別是中年學(xué)員不適宜，還有可能因?yàn)樗鶎W(xué)的內(nèi)容并非是實(shí)際中急需掌握的而使其對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容不敏感、無(wú)興趣。鑒于這種情況，就需要一個(gè)不受場(chǎng)地和時(shí)間限制，可隨時(shí)隨地提供指導(dǎo)，內(nèi)容幾乎涵蓋所有可能遇到的問(wèn)題，且針對(duì)性強(qiáng)、答案準(zhǔn)確的“老師”——招標(biāo)知識(shí)庫(kù)。這位“老師”提供的不再是生硬的、由法律明文規(guī)定假設(shè)遇到的特定事件處理方式的教學(xué)方案，而是針對(duì)實(shí)際遇見(jiàn)事件的合乎法規(guī)的解決方法。換句話說(shuō)，需要的是能夠提供“精確制導(dǎo)”式的具體解決方案的一個(gè)知識(shí)庫(kù)，讓即使是非專(zhuān)業(yè)招標(biāo)人士也可以在其指導(dǎo)下規(guī)范、出色地完成招標(biāo)任務(wù)。

1 知識(shí)庫(kù)及招標(biāo)知識(shí)庫(kù)的分類(lèi)及核心

知識(shí)庫(kù)是知識(shí)工程中結(jié)構(gòu)化、易操作、易利用、全面有組織的知識(shí)集群，是針對(duì)某一（或某些）領(lǐng)域問(wèn)題求解的需要，采用某種（或若干）知識(shí)表示方式在計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)、組織、管理和使用的互相聯(lián)系的知識(shí)片集合。這些知識(shí)片包括與領(lǐng)域相關(guān)的理論知識(shí)、事實(shí)數(shù)據(jù)，以及由專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)得到的啟發(fā)式知識(shí)，如某領(lǐng)域內(nèi)有關(guān)的定義、定理和運(yùn)算法則及常識(shí)性知識(shí)等[1]。

1.1 招標(biāo)知識(shí)庫(kù)分類(lèi)

招標(biāo)知識(shí)庫(kù)，其知識(shí)構(gòu)成可以分為事實(shí)知識(shí)、規(guī)則知識(shí)和策略知識(shí)：

（1）將已有的法律、法規(guī)、條例、文件、案例等集中統(tǒng)一保存，并為使用者提供方便、快捷、權(quán)威的檢索服務(wù)，稱(chēng)為“事實(shí)知識(shí)”。

（2）提供具體事例在相關(guān)法律、法規(guī)、條例、文件規(guī)定下的操作方法，即各相關(guān)法律、法規(guī)、條例、文件規(guī)定在實(shí)際工作中的應(yīng)用，稱(chēng)為“規(guī)則知識(shí)”。

（3）相比規(guī)則知識(shí)，策略知識(shí)不再是僅僅說(shuō)明具體事件的一種標(biāo)準(zhǔn)解決方式，因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)的事件可能在合法合規(guī)的前提下，也符合多種操作執(zhí)行方式，這時(shí)企業(yè)需要的是能使利益最大化的規(guī)范操作方式。

其中，對(duì)于事實(shí)知識(shí)的檢索，知識(shí)庫(kù)只是起到一個(gè)規(guī)范檢索口徑、提高檢索效率的作用，不能較好地體現(xiàn)出它相比于傳統(tǒng)百科全書(shū)的方案解決優(yōu)勢(shì)；而對(duì)于高效地解決實(shí)際工作問(wèn)題，就需要通過(guò)對(duì)規(guī)則知識(shí)和策略知識(shí)的檢索來(lái)實(shí)現(xiàn)。

1.2 招標(biāo)知識(shí)庫(kù)核心

對(duì)于事實(shí)知識(shí)的建設(shè)，只需收集齊全，并提供快速精準(zhǔn)的檢索即可。這是工作中必須使用的，是建庫(kù)的基礎(chǔ)，但所能提供的知識(shí)不具有不可替代性。

招標(biāo)知識(shí)庫(kù)的核心是建設(shè)規(guī)則和策略方面的檢索系統(tǒng)。在日常工作中，人們解決一些遇到的問(wèn)題的方法往往是“師傅帶徒弟”式的言傳身教，許多常見(jiàn)問(wèn)題在不同的時(shí)間、地點(diǎn)和事件中反復(fù)出現(xiàn)，由于地理分隔、生活習(xí)慣、工作經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)水平等原因，對(duì)于一些人來(lái)說(shuō)非常簡(jiǎn)單的問(wèn)題，對(duì)于另一些人來(lái)說(shuō)卻無(wú)法解決。而知識(shí)庫(kù)檢索正是提供一個(gè)交流和保存的平臺(tái)，將大家遇到的問(wèn)題及解決方法保存下來(lái)，使以后遇到相同或相似問(wèn)題的人可以通過(guò)對(duì)知識(shí)庫(kù)的檢索找到解決方法。

2 成功知識(shí)庫(kù)建設(shè)案例

知識(shí)庫(kù)的建設(shè)思維在我國(guó)從古至今一直存在，現(xiàn)僅舉兩例說(shuō)明。

2.1 《論語(yǔ)》中蘊(yùn)含的“知識(shí)庫(kù)”思維

知識(shí)庫(kù)的建設(shè)思維在我國(guó)古已有之，其中最具有“知識(shí)庫(kù)”建設(shè)思維的非《論語(yǔ)》莫屬。眾所周知，《論語(yǔ)》是記錄孔子及其弟子言行的文集，通過(guò)問(wèn)答的形式，闡述、概括了包羅萬(wàn)象的社會(huì)問(wèn)題，為后人提供了豐富的知識(shí)源泉，具有極強(qiáng)的概括性。它通過(guò)眾人的眼睛來(lái)觀察世界，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，用提問(wèn)的方式來(lái)盡可能地?cái)U(kuò)大收集需要解決問(wèn)題的范圍——知識(shí)庫(kù)思維雛形。

可見(jiàn)，即便是孔子這樣的大智大賢者，其思想的形成也離不開(kāi)豐富的問(wèn)題來(lái)源。有了問(wèn)題，才能再針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行思考和解答。

2.2 百度“知道”的“知識(shí)庫(kù)”思維

目前，國(guó)內(nèi)較為成功的知識(shí)庫(kù)系統(tǒng)是百度公司的“知道”功能，其成功之處在于：開(kāi)放的問(wèn)題收集平臺(tái)，并擁有大量的提問(wèn)人群，因而能擁有海量的覆蓋各個(gè)方面的待解決問(wèn)題；開(kāi)放的回答解決問(wèn)題平臺(tái)，動(dòng)用最廣大的智慧來(lái)源解決問(wèn)題，使問(wèn)題能夠相對(duì)高效準(zhǔn)確地被解決；基于以上兩點(diǎn)，使用者不用提問(wèn)等待解決方案，即能通過(guò)前人的問(wèn)答過(guò)程記錄解決自己的問(wèn)題；高效的人工智能搜索系統(tǒng)，能準(zhǔn)確地將同類(lèi)相似問(wèn)題答案提供給使用者，且高效的聯(lián)想和猜想功能在使用者對(duì)提問(wèn)本身不清晰時(shí)輔助使用者明白自己到底想查的是什么；擁有龐大的使用人群，這是實(shí)現(xiàn)以上四點(diǎn)的前提和基礎(chǔ)。

通過(guò)以上這兩個(gè)例子可以看出，基于知識(shí)庫(kù)的建設(shè)目的是幫助解決問(wèn)題，解決問(wèn)題的方法是檢索和借鑒被保存記錄的以往遇到的相同或相似問(wèn)題的成功解決方法，即知識(shí)庫(kù)中的知識(shí)。知識(shí)庫(kù)的建設(shè)，就是處理好這些知識(shí)的3個(gè)部分：知識(shí)收集、知識(shí)儲(chǔ)存、知識(shí)檢索。其中，“收集”要求盡可能全面的覆蓋問(wèn)題，且時(shí)時(shí)更新編輯；“儲(chǔ)存”要求后臺(tái)分類(lèi)合理，形成關(guān)聯(lián)知識(shí)片，利于檢索；“檢索”需要手段方便，終端易獲得，操作簡(jiǎn)單，且有高效的人工智能輔助。

3 招標(biāo)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的基本思路和階段規(guī)劃

知識(shí)庫(kù)是一個(gè)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，其內(nèi)涵包括：信息采集與存儲(chǔ)、知識(shí)提取、內(nèi)容檢索、結(jié)果呈現(xiàn)。建設(shè)好如此龐雜的系統(tǒng)，不啻于乾隆皇帝編撰《四庫(kù)全書(shū)》，建設(shè)難度可想而知，絕不是簡(jiǎn)單的依靠搭建企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)、java開(kāi)發(fā)前端頁(yè)面就能實(shí)現(xiàn)的。如果把知識(shí)庫(kù)當(dāng)做一個(gè)企業(yè)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，注定要承擔(dān)極大風(fēng)險(xiǎn)，甚至失敗。

知識(shí)庫(kù)需要整合或重新開(kāi)發(fā)的模塊見(jiàn)圖1。

圖1 知識(shí)庫(kù)需要整合或重新開(kāi)發(fā)的模塊說(shuō)明

基于人力、物力條件所限，知識(shí)庫(kù)建設(shè)可分階段進(jìn)行。在目前條件下我們還只能實(shí)現(xiàn)知識(shí)庫(kù)概念階段。

（1）收集及挖掘。事實(shí)知識(shí)類(lèi)涵蓋國(guó)家及部委法律或規(guī)定、集團(tuán)公司各項(xiàng)招標(biāo)有關(guān)規(guī)定等文件，按集團(tuán)12個(gè)模板分類(lèi)的代表性案例、招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)流程圖及每步的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方法。規(guī)則和策略類(lèi)包括招標(biāo)中心員工遇到的問(wèn)題及最后的成功解決方案記錄。

（2）信息儲(chǔ)存。利用現(xiàn)有服務(wù)器及局域網(wǎng)，將所有資料通過(guò)分類(lèi)存儲(chǔ)在服務(wù)器硬盤(pán)中。

（3）檢索及界面展現(xiàn)。各員工通過(guò)局域網(wǎng)登入服務(wù)器硬盤(pán)檢索所需信息。

通過(guò)以上工作，在概念上實(shí)現(xiàn)知識(shí)庫(kù)模式，但因條件所限還無(wú)法體現(xiàn)知識(shí)庫(kù)的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)資金緊張的實(shí)際情況，建議集團(tuán)公司招標(biāo)知識(shí)庫(kù)的建設(shè)采用深度優(yōu)先的開(kāi)發(fā)方式，這種低成本、高效率的方式對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)較為有利。

為此，從工程和財(cái)務(wù)的角度將系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)分為如下幾個(gè)階段。

3.1 初級(jí)知識(shí)庫(kù)階段

初級(jí)知識(shí)庫(kù)階段，需要以最低的經(jīng)濟(jì)成本和時(shí)間成本建設(shè)最初級(jí)的能形成使用閉環(huán)的系統(tǒng)，使知識(shí)能以高質(zhì)量的信息形式得以收集、存儲(chǔ)、檢索。

（1）收集：僅需支持用戶手動(dòng)進(jìn)行知識(shí)的錄入，例如最常見(jiàn)的法律法規(guī)、招投標(biāo)案例、實(shí)際問(wèn)題及解決方法等；知識(shí)挖掘部分采用靜態(tài)知識(shí)目錄，而不必花費(fèi)巨大的時(shí)間成本實(shí)現(xiàn)智能挖掘系統(tǒng)；但由于使用人群的擴(kuò)大，將涉及更多的問(wèn)題，需要將本公司各員工遇到的問(wèn)題及最后的成功解決方案記錄保存。最終知識(shí)庫(kù)內(nèi)容將涵蓋全公司涉及的招標(biāo)問(wèn)題，并設(shè)立統(tǒng)一解答口徑，有專(zhuān)人定期實(shí)時(shí)解答問(wèn)題。

（2）存儲(chǔ)：采用最便宜且具強(qiáng)大擴(kuò)展能力的MYSQL，將所提及問(wèn)題整理后按分類(lèi)建立數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一保存。

（3）檢索：采用成熟的前端展示Browser應(yīng)用展現(xiàn)信息，提供錄入界面?？商峁╇娮踊阉饕媸降臋z索，實(shí)現(xiàn)分詞功能，提供檢索知識(shí)的服務(wù)，搭建初級(jí)的招投標(biāo)知識(shí)搜索引擎（表1）。

表1 初級(jí)知識(shí)庫(kù)階段各模塊功能規(guī)劃說(shuō)明

實(shí)現(xiàn)以上功能，估計(jì)成本投入在30萬(wàn)元人民幣左右，在外觀上基本實(shí)現(xiàn)知識(shí)庫(kù)模式。但由于使用人數(shù)有限，收集規(guī)模效應(yīng)無(wú)法發(fā)揮，且成本投入有限，在保存方面無(wú)法建立先進(jìn)的數(shù)據(jù)庫(kù)模式，檢索無(wú)法智能匹配，只能做到關(guān)聯(lián)匹配式的非人工智能檢索。由于總信息量不大，能初步滿足當(dāng)前信息量的需要。

3.2 知識(shí)庫(kù)階段

在第一階段的基礎(chǔ)上，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，對(duì)初級(jí)知識(shí)庫(kù)階段中的5個(gè)模塊進(jìn)行較為明顯的改進(jìn)，尤其是實(shí)現(xiàn)云存儲(chǔ)和爬蟲(chóng)技術(shù)，將獲取信息的觸角延伸到互聯(lián)網(wǎng)。

（1）收集：由于使用人群的進(jìn)一步擴(kuò)大，會(huì)涉及更多的問(wèn)題，將集團(tuán)各公司每個(gè)招標(biāo)工作員工遇到的問(wèn)題及最后的成功解決方案記錄保存，最終知識(shí)庫(kù)內(nèi)容將涵蓋全集團(tuán)涉及的招標(biāo)問(wèn)題。由于問(wèn)題面廣量大，可以開(kāi)放解答權(quán)限，設(shè)立統(tǒng)一確定口徑，有專(zhuān)人定期時(shí)時(shí)審閱各類(lèi)問(wèn)題和解決方法，將最準(zhǔn)確的答案確定發(fā)布。同時(shí)信息收集的重大改進(jìn)是使用C++語(yǔ)言開(kāi)發(fā)性能強(qiáng)勁的網(wǎng)頁(yè)爬蟲(chóng)，從互聯(lián)網(wǎng)獲取海量信息，并將信息存儲(chǔ)在云存儲(chǔ)系統(tǒng)中。知識(shí)挖掘部分，對(duì)靜態(tài)知識(shí)目錄進(jìn)行升級(jí)，支持在某些知識(shí)條目下增加對(duì)外部信息的交叉引用鏈接。

（2）保存：將所提及的問(wèn)題整理后按分類(lèi)建立數(shù)據(jù)庫(kù)，統(tǒng)一保存。由于數(shù)據(jù)量增大，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)算法及分類(lèi)方法提出考驗(yàn)和要求。存儲(chǔ)系統(tǒng)向云存儲(chǔ)系統(tǒng)升級(jí)，從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，可選擇MYSQL Cluster或Redis、HBASE等產(chǎn)品升級(jí)空間無(wú)限的開(kāi)源產(chǎn)品。

表2 知識(shí)庫(kù)階段各模塊功能規(guī)劃說(shuō)明

（3）檢索：建立專(zhuān)業(yè)的提問(wèn)及檢索系統(tǒng)，員工在網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地方，使用包括電腦、手機(jī)、IPAD等各類(lèi)終端都可以登錄知識(shí)庫(kù)提問(wèn)檢索，可提供人工智能的電子化搜索引擎式的檢索。搜索系統(tǒng)升級(jí)為支持爬蟲(chóng)抓取的外部數(shù)據(jù)的檢索，從而改善針對(duì)關(guān)鍵詞匹配知識(shí)條目的準(zhǔn)確性。界面展現(xiàn)上需要針對(duì)前一版本用戶使用體驗(yàn)進(jìn)行改進(jìn)（表2）。

實(shí)現(xiàn)以上功能就達(dá)到了知識(shí)庫(kù)模式，估計(jì)成本投入為150萬(wàn)元人民幣左右。由于知識(shí)庫(kù)的核心是知識(shí)覆蓋面，所以必須保證有大量的用戶數(shù)，收集規(guī)模效應(yīng)才能發(fā)揮，才真正具有檢索價(jià)值。同時(shí)，由于總信息量的提高，保存數(shù)據(jù)庫(kù)的合理建立和算法也變得更為重要，這將最終影響檢索的效率。通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)的合理保存和人工智能的算法檢索，使用者能夠獲得準(zhǔn)確的所需信息，既不會(huì)錯(cuò)過(guò)有用信息，也不會(huì)關(guān)聯(lián)出的信息量過(guò)大且多為無(wú)效信息。失去檢索效率，知識(shí)庫(kù)便失去使用價(jià)值。

3.3 先進(jìn)的知識(shí)庫(kù)階段

本階段知識(shí)庫(kù)可將全社會(huì)從事招標(biāo)工作的人員納入使用人群。對(duì)于知識(shí)庫(kù)的使用原理此階段已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)，在無(wú)需考慮用戶數(shù)量不足的情況下，知識(shí)庫(kù)的建設(shè)重點(diǎn)就轉(zhuǎn)變?yōu)榧兗夹g(shù)方面的數(shù)據(jù)庫(kù)保存和檢索算法問(wèn)題上。云存儲(chǔ)系統(tǒng)線上運(yùn)行一段時(shí)間之后必然會(huì)產(chǎn)生性能調(diào)優(yōu)的需求，在本階段可以將前一階段的數(shù)據(jù)量等重要信息作為依據(jù)進(jìn)行調(diào)優(yōu)。爬蟲(chóng)的爬取針對(duì)性和爬取效率經(jīng)過(guò)前一階段的實(shí)際運(yùn)行也有機(jī)會(huì)得到較大的提升。在前一階段積累的海量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)知識(shí)挖掘系統(tǒng)，最終使用“知識(shí)圖譜”替代人工編撰的知識(shí)目錄作為組織知識(shí)的主要形式。檢索系統(tǒng)和界面展現(xiàn)系統(tǒng)均根據(jù)前一階段的使用情況進(jìn)行改進(jìn)。

要達(dá)到目前世界上最先進(jìn)的保存和算法水平，投入成本將達(dá)500萬(wàn)元以上。達(dá)到此規(guī)模的知識(shí)庫(kù)，完全有能力通過(guò)增加模塊的方式增加集團(tuán)公司內(nèi)部任何行業(yè)的知識(shí)庫(kù)，例如鉆井、采油、煉化等（表3）。

表3 先進(jìn)的知識(shí)庫(kù)階段各模塊功能規(guī)劃說(shuō)明

4 結(jié)論

總的來(lái)說(shuō)，一個(gè)知識(shí)庫(kù)的核心是收集盡可能全面的覆蓋問(wèn)題，且時(shí)時(shí)更新編輯解答；在實(shí)際工作中可能遇到的問(wèn)題不是通過(guò)設(shè)想就可以預(yù)見(jiàn)全面的，目前唯一可行的方法是通過(guò)大量的使用人群來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，用集體智慧來(lái)解決問(wèn)題，形成知識(shí)庫(kù)供其他人參考借鑒。至于保存和檢索方法，都是實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的純技術(shù)手段，基本是通過(guò)資金投入來(lái)解決的。集團(tuán)公司建設(shè)知識(shí)庫(kù)要從實(shí)用出發(fā)，從初級(jí)做起，首先解決兼職招標(biāo)人員應(yīng)急培訓(xùn)的燃眉之急，然后與培訓(xùn)業(yè)務(wù)相匹配，逐步升級(jí)，最終建設(shè)成一個(gè)較為先進(jìn)的知識(shí)庫(kù)。

[1]林婷.基于ArcGIS的地圖輸出智能化技術(shù)研究[D].杭州：浙江大學(xué)，2006.