胡安安，王 晉，黃麗華

（1.中國浦東干部學(xué)院，上海 201204；2.復(fù)旦大學(xué)，上海 200433；3.上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會，上海 200003）

國內(nèi)商業(yè)信用信息開發(fā)利用主要模式的對比分析

胡安安1，2，王 晉3，黃麗華2

（1.中國浦東干部學(xué)院，上海 201204；2.復(fù)旦大學(xué)，上海 200433；3.上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會，上海 200003）

在“十二五”全面推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的背景下，加強(qiáng)商業(yè)信用信息資源的建設(shè)工作具有重要意義。在明確商業(yè)信用信息定義的基礎(chǔ)上，對國內(nèi)商業(yè)信用信息開發(fā)利用的六種主要模式進(jìn)行了對比分析，指出目前尚未形成高效合理、可向全社會推廣的應(yīng)用模式。從國內(nèi)市場實際情況出發(fā)，對未來全面協(xié)同的開發(fā)利用模式予以重點(diǎn)探討。

商業(yè)信用信息；信息資源開發(fā)利用；征信機(jī)構(gòu)

一、商業(yè)信用信息的定義

社會信用體系建設(shè)的基礎(chǔ)是建立有效的信用信息資源披露、開發(fā)和利用機(jī)制，在“十二五”全面推進(jìn)社會信用體系建設(shè)的背景下，加強(qiáng)商業(yè)信用信息資源的建設(shè)工作對優(yōu)化商業(yè)信用環(huán)境、維護(hù)正常商業(yè)秩序、促進(jìn)社會和諧具有重要的意義[1]。

簡單地說，商業(yè)信用信息是指商務(wù)活動中反映企業(yè)信用情況的所有信息，不僅包括企業(yè)的財務(wù)狀況、銀行往來、經(jīng)營情況、股東情況、主要管理人情況，還包括企業(yè)的買賣交易、投資合作、合同履約等經(jīng)營行為中產(chǎn)生的信用信息。商業(yè)信用信息具有動態(tài)性，一段時間內(nèi)記錄的信息只能反映被記錄人該時間段內(nèi)的交易狀況，體現(xiàn)的只是該時期內(nèi)的資信狀況，因此廣義的商業(yè)信用信息是隨著時間不斷更新與變化的。除了常見的信用信息外，商業(yè)信用信息還包括守約、違約等多樣的商務(wù)活動記錄。對各級政府、各類金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)機(jī)構(gòu)來說，商業(yè)信用信息是商業(yè)活動開展的基礎(chǔ)，是決策者進(jìn)行交易決策的重要依據(jù)。開發(fā)和利用好商業(yè)信用信息資源，可以有效降低交易風(fēng)險，提高決策準(zhǔn)確度，激發(fā)市場授信活力[2]。

區(qū)別于社會信用信息可以通過法律、行政手段推動共享，目前我國商業(yè)信用信息受到市場主體分散性和復(fù)雜性的影響，整體開發(fā)和利用的范圍較小。盡管商業(yè)征信機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等已經(jīng)開始了一些嘗試，但國內(nèi)商業(yè)信用信息的共享工作仍然沒有建立起有效的運(yùn)行機(jī)制，普遍存在著企業(yè)信用管理理念缺失，商業(yè)信用信息共享利益機(jī)制不完善，商業(yè)信用法律不配套，信息采集、驗證、共享技術(shù)手段落后等多個方面的問題[3]。

二、國內(nèi)商業(yè)信用信息開發(fā)利用的六種主要模式分析

在具體實踐層面，目前我國商業(yè)信用信息資源開發(fā)利用主要有六種模式[4]，分別是征信機(jī)構(gòu)建立的商業(yè)信用信息交換數(shù)據(jù)庫、商業(yè)信用信息自主發(fā)布交換平臺、企業(yè)之間自發(fā)的俱樂部、政府主導(dǎo)的商業(yè)信用信息開發(fā)、行業(yè)協(xié)會或商會主導(dǎo)的商業(yè)信用信息開發(fā)和第三方交易平臺運(yùn)作的商業(yè)信用信息開發(fā)。

（一）征信機(jī)構(gòu)建立的商業(yè)信用信息交換數(shù)據(jù)庫

這類模式的典型代表是交易信息交流計劃。美國鄧白氏公司于20世紀(jì)70年代創(chuàng)立了“交易信息交流計劃”并推廣到全球各主要國家和地區(qū)，目前已擁有超過6億條數(shù)據(jù)記錄，成為世界范圍內(nèi)商業(yè)信用信息的重要來源。交易信息交換理念引入中國后，國內(nèi)征信機(jī)構(gòu)的代表華夏鄧白氏①華夏鄧白氏商業(yè)信息咨詢有限公司由美國鄧白氏集團(tuán)和中國信息提供商華夏信用于2006年12月共同創(chuàng)立，為客戶提供全面的商業(yè)信息服務(wù)。和新華信公司開發(fā)了各自的商業(yè)信用信息交換平臺，經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，都已擁有成員企業(yè)數(shù)百家、交換記錄數(shù)百萬條，為成員企業(yè)的商業(yè)信用管理提供了更加有針對性的幫助。

征信機(jī)構(gòu)商業(yè)信用信息交換的主要操作步驟為：首先，成員企業(yè)與征信機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議，成為該交換平臺的正式成員；其次，征信機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理，單方面向成員客戶提供法律文件，承諾對所收到的付款信息承擔(dān)保密的責(zé)任；再次，將信息交換的付款記錄進(jìn)行匯總，及時反饋給成員企業(yè)，相關(guān)付款記錄同時也成為征信機(jī)構(gòu)提供的商業(yè)信用報告的組成部分。

問題分析：這類信息交換數(shù)據(jù)庫中的商業(yè)信用信息以商務(wù)主體的交易付款記錄為主，涉及較多的企業(yè)內(nèi)部信息與商業(yè)秘密。雖然平臺發(fā)起方是業(yè)界知名的征信機(jī)構(gòu)，且與企業(yè)簽訂了保密協(xié)議，但是受到國內(nèi)外不同的法律、商業(yè)環(huán)境影響，在國外適用的運(yùn)行機(jī)制出現(xiàn)了“水土不服”，特別是國內(nèi)企業(yè)運(yùn)用商業(yè)信用信息的意識還不強(qiáng)，商業(yè)秘密的保護(hù)意愿過于強(qiáng)烈，參與積極性不高，商業(yè)征信機(jī)構(gòu)往往需要花費(fèi)大量成本和時間說服企業(yè)參與交換計劃，最終導(dǎo)致推廣速度慢、運(yùn)作困難。

（二）商業(yè)信用信息自主發(fā)布交換平臺

這類模式的典型代表是國際信用監(jiān)督網(wǎng)。國際信用監(jiān)督網(wǎng)②http://www.ice8000.org.由國際信用評估與監(jiān)督協(xié)會（ICASA）創(chuàng)立，作為一個商業(yè)信用信息的自主發(fā)布與交換平臺，會員單位可以在平臺上發(fā)布或交換法人、自然人的商業(yè)信用信息，為商業(yè)信用的監(jiān)督工作提供了一個第三方渠道。

截至2010年1月，國際信用監(jiān)督網(wǎng)的會員在網(wǎng)站上公布了多家企業(yè)在商業(yè)活動中的惡意失信行為，其中不乏國際知名企業(yè)；網(wǎng)站也同時公布國內(nèi)多家企業(yè)的誠信行為與案例，營造出一種抑惡揚(yáng)善的氛圍。需要說明的是，所有瀏覽網(wǎng)站的訪客都能看到這些誠信與失信主體的名稱，網(wǎng)站會員單位則可以查閱到這些主體的具體誠信、失信行為，并據(jù)此來了解相應(yīng)的風(fēng)險情況。

問題分析：由社會第三方發(fā)起的自主發(fā)布交換平臺模式雖然能夠吸引更多的主體參與商業(yè)信用信息交換，但在實際運(yùn)作過程中，平臺上交流的信息以負(fù)面為主；同時平臺運(yùn)作主體的公信力和權(quán)威性較低，缺乏一定的保障機(jī)制，負(fù)面信息的真實性得不到驗證，因此這類模式的認(rèn)可度較低，運(yùn)營面臨較大的局限，信息的交換量和交換頻率都不高。

（三）企業(yè)之間自發(fā)的俱樂部

這類模式的典型代表是國內(nèi)的藥品生產(chǎn)企業(yè)。藥品生產(chǎn)企業(yè)（藥企）需要借助各地的藥品批發(fā)商把商品銷往各地，而一些批發(fā)商憑借多年的經(jīng)營積累，在特定的銷售區(qū)域擁有較多與藥企討價還價的籌碼。相對弱勢的藥企會被這些批發(fā)商以應(yīng)收賬款的方式占用大量資金，進(jìn)而面臨資金鏈吃緊甚至斷裂的風(fēng)險，因此藥品生產(chǎn)企業(yè)迫切需要批發(fā)商的商業(yè)信用信息作為授信的重要依據(jù)。

藥品生產(chǎn)企業(yè)通過一些行業(yè)峰會或合作伙伴介紹，結(jié)成了商業(yè)信用信息共享同盟，相互交換各自了解的批發(fā)商情況。多個來自于不同制藥公司的信用管理者自發(fā)組成信息網(wǎng)，如果某一個客戶拖欠某家藥企的賬款，那么這一消息會在信息網(wǎng)上迅速傳播，信息網(wǎng)的所有參與者會根據(jù)相關(guān)信用信息調(diào)整針對該批發(fā)商的信用政策，從而降低面臨的風(fēng)險。

問題分析：企業(yè)之間自發(fā)形成的俱樂部模式屬于初級的商業(yè)信用信息開發(fā)利用模式，模式的建立需要至少具備兩個基本條件，一是參與方之間的競爭性不強(qiáng)，二是有著較強(qiáng)的企業(yè)信任關(guān)系，這些條件限制了參與者的數(shù)量和范圍。此外，這類模式往往通過職業(yè)經(jīng)理人私下交流獲取信用信息，受人為因素影響較大，缺乏保障機(jī)制，無法實現(xiàn)大規(guī)模的信用信息處理與交換。交換的信用信息雖然比較有價值，但是信息量太少，未必能起到有效的決策支持作用。

（四）政府主導(dǎo)的商業(yè)信用信息開發(fā)

這類模式的典型代表是上海市中小企業(yè)信用信息自主申報平臺。2007年上海市征信管理辦公室組織開展中小企業(yè)信用信息自主申報試點(diǎn)工作，探索中小企業(yè)商業(yè)信用信息的采集、比對、更新、共享服務(wù)機(jī)制。平臺基于上海市企業(yè)信用聯(lián)合征信系統(tǒng)，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了市、區(qū)、企業(yè)三層平臺，通過區(qū)縣社會誠信體系建設(shè)推進(jìn)部門的宣傳、發(fā)動，鼓勵中小企業(yè)向區(qū)級平臺自主申報信用信息。相關(guān)信息經(jīng)區(qū)級平臺和市級平臺比對后，納入上海市企業(yè)信用聯(lián)合征信系統(tǒng)，為每一個中小企業(yè)建立一份信用檔案，與人民銀行的征信系統(tǒng)實現(xiàn)共享。

經(jīng)過上海市、區(qū)各級部門一年的努力，數(shù)百家中小企業(yè)向平臺提交了商業(yè)信用信息。但參與的中小企業(yè)大多是為了完成政府部門交辦的行政任務(wù)，積極性不高，所提交的數(shù)據(jù)也殘缺不全，目前該項目已基本停滯。

問題分析：政府開發(fā)的商業(yè)信用信息系統(tǒng)的核心問題是沒有建立信息資源開發(fā)利用的利益機(jī)制。商業(yè)信用信息并不完全符合公共產(chǎn)品的特征，不應(yīng)該由政府來直接提供，政府應(yīng)該擔(dān)任商業(yè)信用信息開發(fā)利用的支持者和規(guī)范者，牽頭開展信用管理相關(guān)宣傳與培訓(xùn)，提供政策和資金支持，出臺規(guī)范性文件等。參考國外信用管理模式，政府部門掌握的公共信用信息（如政策扶持基金、企業(yè)信用等級評價結(jié)果等）是商業(yè)信用信息的重要來源，由政府主動提供而不是索取將有利于信用信息資源利益機(jī)制的形成[5]。此外，這類模式受到政府資金投入和運(yùn)行機(jī)制的限制，無法將企業(yè)實時交易記錄納入系統(tǒng)，在信息更新的及時性上存在問題。

（五）行業(yè)協(xié)會或商會主導(dǎo)的商業(yè)信用信息開發(fā)

這類模式的典型代表是上海市醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會及“誠信服務(wù)檔案”。2004年4月，上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會與12個行業(yè)協(xié)會聯(lián)合提出“建立‘誠信服務(wù)檔案’的倡議”，按照規(guī)范化、制度化、電子化的要求，開始了誠信檔案的創(chuàng)建工作。協(xié)會借助管理軟件將會員企業(yè)檔案資料輸入系統(tǒng)平臺，會員的誠信服務(wù)情況可以實時在局域網(wǎng)中查閱到。協(xié)會在誠信服務(wù)檔案的基礎(chǔ)上，建立了上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)誠信建設(shè)評價體系，指導(dǎo)會員企業(yè)開展誠信服務(wù)活動。截至2007年，該協(xié)會為2159家會員企業(yè)建立了信用檔案。目前還有行業(yè)協(xié)會嘗試在內(nèi)部引入互助基金和商業(yè)銀行金融服務(wù)，建立以融資為導(dǎo)向的商業(yè)信用信息利用機(jī)制，有效解決會員企業(yè)的融資需求。

在該模式下，收集商業(yè)信用信息采用會員單位向“企業(yè)信用信息平臺”自主申報和協(xié)會主動征集相結(jié)合的方式，實現(xiàn)“誠信服務(wù)檔案”的動態(tài)管理。對于會員企業(yè)而言，該模式的關(guān)鍵在于能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)信譽(yù)與征信融資的雙重價值。企業(yè)報送信用信息后，協(xié)會統(tǒng)一創(chuàng)建“信用誠信服務(wù)檔案”，借由協(xié)會成員和第三方評價機(jī)構(gòu)對企業(yè)的商業(yè)信用進(jìn)行評價，相應(yīng)的信用等級得分既是企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)，又是進(jìn)行融資的信貸等級，商業(yè)信用信息的價值得到了充分體現(xiàn)，也能激勵企業(yè)主動申報信用信息[6]。

問題分析：行業(yè)協(xié)會主導(dǎo)的開發(fā)模式缺少商業(yè)信用信息中最核心的交易履約情況記錄，也沒有形成信息交換、共享的良性機(jī)制，誠信服務(wù)檔案和信用評價體系不能完全滿足商業(yè)信用信息開發(fā)的需求。行業(yè)信用信息平臺包含了會員企業(yè)的基本信息和履約能力信息，但在具體交易信息的收集方面仍然處于空白狀態(tài)。此外，該模式的信用評價方式主觀性較大，相關(guān)數(shù)據(jù)和資料缺乏統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)，不同行業(yè)間信息難以共享，這些都直接影響了信用信息開發(fā)利用的效果。

（六）第三方交易平臺運(yùn)作的商業(yè)信用信息開發(fā)

這類模式的典型代表是阿里巴巴的誠信體系建設(shè)。阿里巴巴是國內(nèi)規(guī)模最大的電子商務(wù)平臺，旗下?lián)碛卸鄠€電子商務(wù)平臺網(wǎng)站，僅經(jīng)過認(rèn)證的會員數(shù)目就超過65萬①截至2010年初，阿里巴巴的中國供應(yīng)商會員為11.7萬、誠信通會員為54.16萬。。傳統(tǒng)信用評價模式缺乏反映主體信用水平的商業(yè)行為信息（如交易成交記錄等），而阿里巴巴借助其電子商務(wù)交易平臺卻可以低成本、高效率地獲得并分析這類信息，甚至包括企業(yè)“發(fā)帖、友情鏈接、點(diǎn)擊數(shù)”等細(xì)微的網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)。除了交易數(shù)據(jù)，阿里巴巴平臺還收集客戶的企業(yè)注冊信息數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)通過了第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，可以反映企業(yè)的真實性與合法性，進(jìn)一步提高了阿里巴巴平臺上商業(yè)信用信息的準(zhǔn)確性和公信度。

在大量準(zhǔn)確、全面的一手?jǐn)?shù)據(jù)基礎(chǔ)上，阿里巴巴建立相應(yīng)的信用評價體系，根據(jù)會員信用檔案評估其信用等級。該模式下商業(yè)信用信息開發(fā)利用的價值體現(xiàn)在兩個方面，一是提高賣家的違約成本，降低買家的購買風(fēng)險。以阿里巴巴旗下的綜合購物網(wǎng)站淘寶網(wǎng)為例，淘寶網(wǎng)2009年的平臺交易金額達(dá)2083億元，日均交易量超過500萬筆，其信用評價機(jī)制起到了關(guān)鍵的作用。二是降低金融機(jī)構(gòu)的貸款風(fēng)險，幫助中小企業(yè)提高獲得貸款的可能。根據(jù)阿里巴巴的數(shù)據(jù)，其合作銀行引入公司的信用評價信息后，會員單位申請貸款的初審?fù)ㄟ^率提升了17.92%，初審周期縮短了50%。

問題分析：第三方交易平臺模式的缺點(diǎn)是涉及范圍有限，線下交易無法記錄。商業(yè)信用信息第三方（主要是電子商務(wù)平臺）只適用于在交易平臺上進(jìn)行交易的目標(biāo)主體，對于線下交易或只有少量業(yè)務(wù)通過線上完成的企業(yè)來說，這種模式就無法實現(xiàn)有效的信用分析與評價。此外，一些金融資產(chǎn)機(jī)構(gòu)（如商品交易所）和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)作為第三方平臺也記錄了交易主體大量的商業(yè)信用信息，但受到法律法規(guī)等原因的限制，這部分信息目前還不能公開進(jìn)行開發(fā)與利用。

三、對現(xiàn)有主要模式的總結(jié)與探討

對目前我國商業(yè)信用信息資源開發(fā)利用的六種模式進(jìn)行總結(jié)，不難發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有模式都存在著一些核心問題[2，4]，參見表1。政府部門、行業(yè)協(xié)會、商業(yè)征信機(jī)構(gòu)、企業(yè)聯(lián)盟、電子商務(wù)平臺運(yùn)營商等主體都對商業(yè)信用信息的開發(fā)利用進(jìn)行了嘗試，取得了一定的突破，新華信、阿里巴巴等公司成為征信業(yè)界公認(rèn)的成功案例；但從整個商業(yè)實踐層面來看，尚未形成高效合理、可向全社會推廣的應(yīng)用模式。

從實踐效果來看，前四種模式的運(yùn)行效果欠佳，不少相關(guān)機(jī)構(gòu)與聯(lián)盟的運(yùn)營陷入停滯狀態(tài)；而行業(yè)協(xié)會和電子商務(wù)交易平臺仍然保持一定的發(fā)展勢頭，處于改進(jìn)完善的上升期。從運(yùn)作主體的角度來看，六種模式的主體各有優(yōu)勢，而商業(yè)信用信息的開發(fā)利用周期較長，不同時期不同主體發(fā)揮的作用也各異，存在較大的整合提升空間，關(guān)鍵是在合適的階段選擇合適的主體牽頭。從商業(yè)信用信息獲取和累積來看，線上平臺的優(yōu)勢較大，信息的數(shù)量和質(zhì)量都可以滿足信用評價的要求，政府、第三方機(jī)構(gòu)等主體應(yīng)該主動依靠電子平臺，充分發(fā)揮出信用信息降低違約風(fēng)險、提高征信效率的作用。

未來可以考慮由政府牽頭，多個行業(yè)協(xié)會結(jié)成聯(lián)盟，共享各自的會員商業(yè)信用信息，同時與電子商務(wù)平臺合作，在誠信檔案中引入企業(yè)的線上交易履約信息，由社會第三方和商業(yè)征信機(jī)構(gòu)提供權(quán)威的評價體系，為企業(yè)打分、評級，這種全面協(xié)同的商業(yè)信用信息開發(fā)利用模式更加符合國內(nèi)市場實際情況，容易取得實效。

表1 國內(nèi)現(xiàn)有商業(yè)信用信息開發(fā)利用模式總結(jié)

[1]常保平，楊來法.社會信用建設(shè)與金融業(yè)發(fā)展問題研究[J].金融理論與實踐，2007，（12）：54-56.

[2]胡安安，王晉，黃麗華.我國商業(yè)信用信息資源開發(fā)利用模式探索[R].上海：復(fù)旦大學(xué)工作論文，2013.

[3]賀學(xué)會，尹晨.信用體系與征信：概念與基本框架[J].金融理論與實踐，2005，（2）：6-8.

[4]王晉.商業(yè)信用信息資源開發(fā)利用機(jī)制研究[D].上海：復(fù)旦大學(xué)，2011.

[5]朱振球，李立之.美國模式對我國信用信息共享機(jī)制建設(shè)的啟示[J].金融經(jīng)濟(jì)，2010，（7）：82-84.

[6]趙宇翔.商業(yè)信用影響因素研究：來自銀行信貸的證據(jù)[J].金融理論與實踐，2008，（6）：38-42.

（責(zé)任編輯：張艷峰）

ract:On the background ofpromoting the social creditsystem construction during the Twelve Five Year period,itwas important to strengthen the construction work of commercial credit information resources.On the basis of well-defined commercial credit information,the authormade a comparison analysis on the sixmainmode of developmentand utilization of commercial credit information in China. And the resultshowed that ithas not yet formed the applicationmodewhich was efficientand reasonable and popularized to thewhole society.Starting from the actualsituation ofdomesticmarket,the authormade amainly discusson developmentand utilizationmode of comprehensive collaboration for the future.

commercial credit information;developmentand utilization of information resources;credit information service

1003-4625（2014）01-0024-04

F832

A

2013-11-12

國家工信部“十二五”合作規(guī)劃課題“信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略規(guī)劃研究”（編號：KT2009A1001）。

胡安安（1980-），男，北京人，管理學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)博士后，中國浦東干部學(xué)院講師，研究方向：企業(yè)信息化戰(zhàn)略，信息化征信管理；王晉（1971-），男，江蘇揚(yáng)州人，博士研究生，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會信用管理處副處長，研究方向：信息化征信管理；黃麗華（1965-），女，浙江海鹽人，管理學(xué)博士，教授，博導(dǎo)，復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院黨委書記，香港大學(xué)校外聘任教授，國務(wù)院學(xué)位委員會第六屆學(xué)科評議組管理科學(xué)與工程組成員，研究方向：兩化融合。