李 捷，劉娜娜，馬永仁

（1.新疆畜牧科學(xué)院科技信息研究所，新疆 烏魯木齊 830000；2.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830052）

基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的新疆羊肉價值鏈分析

李 捷1，劉娜娜1，馬永仁2

（1.新疆畜牧科學(xué)院科技信息研究所，新疆 烏魯木齊 830000；2.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院，新疆 烏魯木齊 830052）

現(xiàn)階段新疆畜牧業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，畜牧業(yè)發(fā)展面臨的約束在不斷增加，保障肉羊產(chǎn)品的有效供應(yīng)、控制羊肉價格在一個合理的范圍之內(nèi)，是目前新疆肉羊產(chǎn)業(yè)面臨的問題和挑戰(zhàn)。本文通過對肉羊產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、屠宰加工環(huán)節(jié)和羊肉的批發(fā)零售環(huán)節(jié)的成本和利潤的分析，了解各環(huán)節(jié)價值的分配比例，以期得到羊肉價值鏈的價值構(gòu)成，為合理調(diào)整羊肉價格提供參考依據(jù)。

新疆；羊肉；價值鏈；產(chǎn)業(yè)鏈

新疆羊肉價格水平總體呈現(xiàn)長期上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì)的數(shù)據(jù)顯示，2005年新疆羊肉消費(fèi)者價格為15.74元/kg，2012年消費(fèi)者價格為49.58元/kg；2005-2012年7年間羊肉價格上漲了33.84元/kg，2012年與2005年相比每千克羊肉價格增長了2.15倍，2012年總增長率達(dá)到215.01%，每千克價格平均每年上漲17%，每年價格上漲4.83元。新疆肉羊價格的上漲，主要表現(xiàn)在肉羊產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)成本和收益的變化，即肉羊產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)、運(yùn)輸、屠宰和銷售等環(huán)節(jié)成本的提高。因此，研究新疆肉羊的價值鏈?zhǔn)橇私庋蛉鈨r格構(gòu)成的重要依據(jù)。

肉羊價值鏈?zhǔn)侵概c羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)密切相關(guān)的飼料原料、飼料加工、肉羊生產(chǎn)、活羊屠宰加工、羊肉流通和消費(fèi)等環(huán)節(jié)中的價值增值活動。肉羊價值鏈?zhǔn)侨庋虍a(chǎn)業(yè)鏈中價值的創(chuàng)造過程。本文分析了肉羊生產(chǎn)、銷售、屠宰加工和羊肉批發(fā)零售的價值過程（見圖1），而此一連串的增值流程體現(xiàn)肉羊的價值鏈。

1 新疆羊肉產(chǎn)業(yè)鏈的價值組成

從新疆肉羊產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后來看肉羊的價值鏈，對生產(chǎn)源頭的養(yǎng)殖戶來講，他們只處于產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其效益也僅來自于活畜的出售，屠宰加工環(huán)節(jié)的效益主要來自于活羊的屠宰和羊肉的加工費(fèi)用，羊肉銷售階段的效益主要來自于零售商、專賣店和批發(fā)商賺取的流通費(fèi)用。

圖1 新疆肉羊產(chǎn)業(yè)鏈圖

2 新疆肉羊生產(chǎn)階段的價值分析

新疆被橫亙中部的天山分為南疆和北疆地區(qū)，由于南北疆自然資源條件的區(qū)別，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式有所不同，主要分為農(nóng)區(qū)、半農(nóng)半牧區(qū)和牧區(qū)。不同的生產(chǎn)經(jīng)營方式?jīng)Q定了新疆肉羊的飼養(yǎng)模式，并且決定著肉羊市場的競爭狀態(tài)，決定產(chǎn)品的定價，因此肉羊生產(chǎn)成本直接影響到下游環(huán)節(jié)的增值空間和鏈條相關(guān)主體環(huán)節(jié)的收益。新疆肉羊生產(chǎn)主要包括自繁自育、自繁自育+育肥和育肥三種；其中，“自繁自育”多存在于擁有較高的母畜比例和較大的草原面積的牧區(qū)，“自繁自育＋育肥”多存在于擁有一定草原面積和耕地的半農(nóng)半牧區(qū)，而“育肥”多存在于草原面積較少但有耕地和農(nóng)作物秸稈、飼草料來源豐富的農(nóng)區(qū)。

新疆肉羊生產(chǎn)階段的行為主體是養(yǎng)殖戶，包括：家庭養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖企業(yè)和合作社等，目前，新疆肉羊養(yǎng)殖戶承擔(dān)著與養(yǎng)殖相關(guān)的勞動力、飼草料、飼喂與飼養(yǎng)管理、疫病防疫等成本費(fèi)用，而肉羊出售、屠宰加工和羊肉市場只承擔(dān)著管理成本和勞動力成本，并且養(yǎng)殖戶還承擔(dān)著自然災(zāi)害、飼草料漲價等養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)；從圖2可以看出，肉羊養(yǎng)殖戶與消費(fèi)者之間的價值流向是斷裂的，而且難以得到市場信息反饋。養(yǎng)殖戶的收益主要來自于活畜出售，部分企業(yè)或合作社有一定量的屠宰加工收益；養(yǎng)殖戶將活畜出售進(jìn)入流通環(huán)節(jié)（即肉羊的屠宰加工、羊肉市場和羊肉消費(fèi)）后的收益全部歸流通環(huán)節(jié)所有，養(yǎng)殖戶并沒有從此環(huán)節(jié)獲取任何的利益。

圖2 新疆肉羊從養(yǎng)殖戶到餐桌的流程

2.1 肉羊生產(chǎn)養(yǎng)殖成本

養(yǎng)殖成本是指肉羊養(yǎng)殖過程中發(fā)生的物質(zhì)費(fèi)用和人工費(fèi)用的總和。肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)的物質(zhì)費(fèi)用主要包括：（1）養(yǎng)殖過程中一次性消耗的生產(chǎn)資料的費(fèi)用，如飼草料費(fèi)用等；（2）需要經(jīng)過多次使用才能全部消耗的生產(chǎn)資料中被部分消耗的費(fèi)用，如養(yǎng)殖場舍的折舊等；（3）直接生產(chǎn)者和經(jīng)營管理人員的勞動報(bào)酬，即人工費(fèi)用；（4）與生產(chǎn)有關(guān)的其他費(fèi)用，如防疫費(fèi)、水電費(fèi)等。

從表1中可以看出，羊肉的成本利潤率和產(chǎn)值利潤率是不穩(wěn)定的，特別是在2007-2009年間，成本利潤率都超過了20%，但在2011年，成本利潤率又降至8.4%，這與國家農(nóng)產(chǎn)品的基準(zhǔn)收益率維持在8%上下浮動是相符合的。從成本和價格的比率數(shù)據(jù)也可以清晰地看出，成本占生產(chǎn)者價格的比率達(dá)到了80%～90%，這也可以說明現(xiàn)在的新疆羊肉價格并沒有偏離羊肉本身的價值。并且，不同養(yǎng)殖類型生產(chǎn)環(huán)節(jié)總成本構(gòu)成中飼草料、人工費(fèi)用占絕大比重，飼草料費(fèi)用一般占到60%以上，人工費(fèi)用占25%以上，是決定生產(chǎn)總成本的主要因素。

表1 新疆羊肉生產(chǎn)成本收益表

2.2 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的盈利水平

由表1可知，肉羊的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中每千克的凈利潤在0.6～3.43元之間波動，總體而言凈利潤較低。特別是2010年以來，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的每千克凈利潤只有1.5元左右，產(chǎn)值利潤率處于8%左右，說明在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)過程中的盈利水平很低，構(gòu)成羊肉生產(chǎn)價格的因素主要是養(yǎng)殖成本和養(yǎng)殖類型。因此，不同養(yǎng)殖類型利潤水平存在較大差距，農(nóng)區(qū)自繁自育戶肉羊的平均收益在3.6元/kg左右，北疆牧區(qū)全放牧牧戶肉羊的收益約在8元/kg左右，牧區(qū)半舍飼戶肉羊的收益在6元/kg以上，南北疆農(nóng)區(qū)及城郊肉羊育肥戶每育肥肉羊的平均收益在1.2元/kg左右。

2.2.1 “自繁自育”養(yǎng)殖方式的經(jīng)濟(jì)效益

自繁自育的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)成本主要包括母畜、種公畜、后備畜、出欄畜飼草料成本、人工費(fèi)、水電費(fèi)、防疫費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用等。近年來飼草料（玉米、魚粉、棉殼等主要飼料原料）費(fèi)和人工費(fèi)漲幅較快，平均漲幅在20%以上；隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)民更加注意市場變化，追求經(jīng)濟(jì)效益，市場行情較好的農(nóng)產(chǎn)品，如棉花、加工辣椒、西（甜）瓜、林果業(yè)等經(jīng)濟(jì)作物經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，其種植面積不斷增大，糧食和飼料種植面積急劇減少，給牲畜供應(yīng)的草料減少，飼草料價格上漲，使肉羊養(yǎng)殖成本上升；人工費(fèi)大幅上升，牧區(qū)地處偏遠(yuǎn)、環(huán)境艱苦、勞動成本高，致使人難找、人難留，據(jù)調(diào)查2012年放牧人員年工資18 000元左右。

根據(jù)調(diào)查計(jì)算，自繁自育環(huán)節(jié)成年肉羊的生產(chǎn)成本為19.71元/kg，活羊的銷售價格為22元/kg，凈利潤為1.99元/kg；羔羊生產(chǎn)的平均成本為21.83元/kg，銷售價格為24.57元/kg，凈利潤為2.74元/kg（詳見表2）。

表2 自繁自育環(huán)節(jié)成本收益表元／kg

2.2.2 “自繁自育+育肥”養(yǎng)殖方式的經(jīng)濟(jì)效益

“自繁自育+育肥”的養(yǎng)殖方式主要在牧區(qū)，生產(chǎn)成本構(gòu)成主要包括種畜飼養(yǎng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、舍飼期間的飼草料費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊、家庭用工工資等；肉羊的養(yǎng)殖總成本為20.79元/kg，其中飼料費(fèi)為15.2 元/kg，占總成本的73.11%；人工費(fèi)平均為2.6元/kg，占總成本的12.51%，死亡損失費(fèi)為0.13元/kg，占總成本的0.63%；活羊銷售價為23元/kg，利潤為2.21元/kg（見表3）。

表3 “自繁自育+育肥”養(yǎng)殖方式成本效益表

2.2.3 “育肥”養(yǎng)殖方式的經(jīng)濟(jì)效益

新疆肉羊的育肥主要在農(nóng)區(qū)，育肥戶大多采取外購當(dāng)年5月齡（35kg）左右的羔羊，育肥2～3個月左右，活重達(dá)50～60 kg出欄，出售價格為24元/kg。育肥生產(chǎn)成本主要有購羔羊費(fèi)用、飼草料費(fèi)用、人工工資等；生產(chǎn)成本中占比較高的是羔羊成本，占總成本的77.42%，飼草料費(fèi)用占總成本的16.27%，人工成本占總成本4.07%左右，其利潤平均在1.87元/kg（見表4）。

表4 外購育肥環(huán)節(jié)成本效益表

3 新疆肉羊銷售階段的價值分析

新疆肉羊的流通方式主要以下四種方式：（1）經(jīng)濟(jì)人收購肉羊銷往合作組織或企業(yè)方式，（2）合作社統(tǒng)一收購并銷售方式，（3）聯(lián)戶銷售方式，（4）農(nóng)超對接方式。

3.1 流通環(huán)節(jié)成本

流通環(huán)節(jié)是由肉羊生產(chǎn)到羊肉消費(fèi)價值鏈中的中間環(huán)節(jié)，在流通過程中產(chǎn)生的成本費(fèi)用和利潤也是形成羊肉消費(fèi)價格的重要組成部分。肉羊流通環(huán)節(jié)的費(fèi)用主要形成于羊肉的運(yùn)輸、屠宰、加工、市場衛(wèi)生檢疫、流通中的損耗和經(jīng)營管理等。新疆羊肉經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的成本和利潤在各地區(qū)間有所不同；由表5可知，在喀什地區(qū)（南疆）羊肉流通環(huán)節(jié)中獲取的利潤為0.41元/kg，而流通成本達(dá)到了22.31元/kg，成本利潤率很低；而阿勒泰地區(qū) （北疆）羊肉流通環(huán)節(jié)中獲取的利潤是1.84元/kg，流通成本為10.22元/kg，成本利潤率比較高；其原因在于喀什地區(qū)的羊肉向?yàn)豸斈君R市、疆內(nèi)運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用較高，即冷藏、保鮮等的費(fèi)用較高。

表5 2012年喀什地區(qū)和阿勒泰地區(qū)羊肉流通費(fèi)用情況

3.2 流通環(huán)節(jié)的盈利水平

新疆羊肉的流通環(huán)節(jié)所占的利潤比例相對比較低，即羊肉的價格上漲主要原因是由養(yǎng)殖成本的增加而導(dǎo)致的，這符合商品價格的價值規(guī)律。喀什地區(qū)（南疆）流通環(huán)節(jié)的利潤為0.41元/kg，占流通環(huán)節(jié)成本的1.84%；阿勒泰地區(qū)（北疆）流通環(huán)節(jié)的利潤為1.84元/kg，占流通環(huán)節(jié)成本的18%（見表6）。

表6 新疆典型地區(qū)羊肉價格形成表

4 新疆肉羊屠宰加工階段的價值分析

新疆肉羊的屠宰方式以定點(diǎn)屠宰為主，自宰和社會零散屠宰為輔的屠宰方式。社會零散屠宰多存在于沒有定點(diǎn)屠宰企業(yè)或距離定點(diǎn)屠宰點(diǎn)較遠(yuǎn)的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）或村，從食品安全的角度考慮，此方式將會被定點(diǎn)屠宰所取代；定點(diǎn)屠宰加工方式多為羊肉加工企業(yè)采用，包括對羊肉的倉儲、分割包裝、冷凍、冷藏、加工、管理等，這種方式以胴體、分割肉批發(fā)和零售為主；自宰自食以養(yǎng)殖戶、育肥戶屠宰自食或零散銷售為主。肉羊屠宰加工環(huán)節(jié)成本構(gòu)成主要為：運(yùn)輸費(fèi)、檢疫費(fèi)、屠宰費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、肉檢費(fèi)等；獲益方為屠宰加工企業(yè)，其成本和收益也是羊肉價格的構(gòu)成因素之一，對屠宰、加工環(huán)節(jié)而言，其成本構(gòu)成相對穩(wěn)定，面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)也最低。

4.1 養(yǎng)殖戶直接屠宰后批發(fā)銷往本地市場

養(yǎng)殖戶銷售的肉羊主要是從自繁自育戶和育肥戶收購的，基本都是養(yǎng)殖戶直接屠宰以胴體的形式直接銷往本地市場，這部分成本較低。通過調(diào)研可知，肉羊從屠宰到肉食批發(fā)整個環(huán)節(jié)，成本約為0.31元/kg，在整個環(huán)節(jié)中僅能占到總成本的1.5%左右。

4.2 屠宰加工企業(yè)加工后銷售

新疆羊肉加工主要以初加工為主，精深加工占的比例很小。目前，羊肉加工產(chǎn)品主要制作風(fēng)干肉、冷鮮分割肉等，均為人工屠宰分割配以機(jī)械包裝，技術(shù)含量較低，羊肉的附加值未得到完全開發(fā)。

收購運(yùn)輸屠宰環(huán)節(jié)發(fā)生的費(fèi)用主要包括租車費(fèi)、檢疫費(fèi)、屠宰費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、肉檢費(fèi)等。根據(jù)調(diào)查，近年來以上費(fèi)用除租車費(fèi)用漲幅較大外，其它的費(fèi)用基本穩(wěn)定。收購活羊?yàn)?0 kg，屠宰后胴體的重量大概為23 kg，交售屠宰場均價42元／kg。根據(jù)調(diào)查可知，每收購運(yùn)輸屠宰活羊總成本為22.31元/kg，總收入為22.72元/kg，凈利潤為0.41元/kg（見表7）；如果將胴體肉加工成風(fēng)干肉，按80元/kg出售，除去加工勞務(wù)及其它投入，利潤相當(dāng)于購入活畜價格的20%左右。

表7 收購?fù)涝灼髽I(yè)成本效益表

5 羊肉批發(fā)、零售階段的價值分析

新疆羊肉的銷售根據(jù)消費(fèi)主體的不同分為胴體、分割和深加工等銷售方式；胴體銷售多為企業(yè)定點(diǎn)屠宰銷售和社會零散屠宰銷售，主要的消費(fèi)市場有大型餐飲公司、酒店、賓館、飯店和農(nóng)貿(mào)市場；分割羊肉主要銷往中亞、疆外和疆內(nèi)，以及大型超市和專賣店，也包括加工企業(yè)加工的生、鮮和熟產(chǎn)品等。新疆羊肉批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的成本主要是運(yùn)輸及場地費(fèi)用，其成本為0.4元/kg左右；批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的利潤為2.23元/kg。

6 結(jié)論

新疆肉羊價值鏈上的價值大致分配比例為：生產(chǎn)環(huán)節(jié)約占75%，運(yùn)輸屠宰及加工環(huán)節(jié)占13%，零售環(huán)節(jié)利潤占12%，基本上反映了肉羊產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的貢獻(xiàn)大??；從整個價值鏈來看，養(yǎng)殖戶的收益較小，但風(fēng)險(xiǎn)最大。養(yǎng)殖戶與市場和消費(fèi)者之間沒有建立有效的信息反饋機(jī)制，因此對生產(chǎn)源頭的養(yǎng)殖戶來講，其效益僅來自于活畜的出售而未從整個鏈條中獲益，價值鏈條中各環(huán)節(jié)的利益分配問題導(dǎo)致養(yǎng)殖戶未能從羊肉價格中獲益，很大程度上也影響著養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖積極性。所以在肉羊產(chǎn)業(yè)利益分配中，各環(huán)節(jié)如何均衡分配利潤是目前急需解決的問題之一。隨著新疆草原休牧、禁牧和牧民定居搬遷等政策和工程的實(shí)施，在有效保護(hù)草原生態(tài)環(huán)境的同時，傳統(tǒng)的畜牧業(yè)生產(chǎn)生活方式也隨之發(fā)生了改變。要實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)定新疆羊肉市場供需平衡，更需要加緊制定生態(tài)恢復(fù)后草地資源的合理利用辦法和生產(chǎn)鏈、供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的利益分配機(jī)制，并在城鎮(zhèn)化建設(shè)的同時縮短定居牧民生產(chǎn)生活的適應(yīng)性時間，以此來實(shí)現(xiàn)羊肉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和羊肉市場的供需平衡。

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Mutton Value Chain Study Based on Xinjiang Sheep Mutton Industry

LI Jie1，LIU Na-na1，MA Yong-ren2
（1.Information and Livestock Economy Research Institute of Xinjiang Animal Science Academy，Urumqi 830000,China；2.Economic and Trade College of Xinjiang Agricultural University,Urumqi 830052，China）

In the transition from traditional grazing to modern sustainable animal husbandry,the major constraints and challenges of Xinjiang livestock industry development are facing is how to ensure the effective supply of mutton,and to keep the price in the reasonable range.The paper focused on the cost and profit analysis of mutton sheep industrial chain such as production,sales,slaughter and processing,mutton sales and so on,to find out the value distribution ratio in different section and the value composition of mutton value chain.The research result will provide some basic reference for mutton price adjustment.

Xinjiang;mutton;value chain;industrial chain

S826.9+2文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1003－6377（2014）04－0001-07

2014-03-20

新疆維吾爾自治區(qū)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)專項(xiàng)新疆草原畜牧業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型研究之“新疆草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型中的生產(chǎn)區(qū)域布局研究”（KY201316-01）

李捷（1962-），女，副研究員，主要從事畜牧業(yè)科技信息、畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究與管理工作。