黃 萃，徐 磊，鐘笑天，蘇 竣

(清華大學(xué)公共管理學(xué)院，北京 100084)

一、引言

學(xué)術(shù)界就政策如何影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行了較多的相關(guān)研究，總體而言，研究思路包涵以下四個(gè)視角:首先，為政策干預(yù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合理性尋求實(shí)證證據(jù)，側(cè)重于公共政策的績(jī)效，討論了政府的產(chǎn)業(yè)科技政策對(duì)科學(xué)人力資源、知識(shí)信息、基礎(chǔ)設(shè)施等各方面生產(chǎn)要素的重要影響［1-2］，并且對(duì)不同政策工具的選擇和應(yīng)用效果有著激烈的爭(zhēng)論［3-5］。這些文獻(xiàn)聚焦于政策影響的“結(jié)果”，并未展開對(duì)政策影響“過程”和“機(jī)制”的清晰分析;其次，學(xué)者就著眼于對(duì)政策工具進(jìn)行分類研究，探討了科技創(chuàng)新政策的工具類別，描述它們?cè)诰唧w產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的應(yīng)用情況，目前這一研究角度的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)尚未深入分析政策工具的影響機(jī)制［6-7］;再次，研究者從高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的政策過程視角切入研究，對(duì)政策系統(tǒng)中影響利益分配、工具選擇、決策制定、政策執(zhí)行等過程環(huán)節(jié)的相關(guān)因素進(jìn)行分析［8-10］，但同樣并未分析政策工具對(duì)技術(shù)發(fā)展的直接作用。以上3個(gè)研究角度的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)都尚未對(duì)科技創(chuàng)新政策與技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的交互機(jī)制進(jìn)行探究，然而若不深入理解這種機(jī)制，政策工具就可能在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中運(yùn)用時(shí)點(diǎn)、手段、協(xié)調(diào)性等問題上出現(xiàn)偏差［11］。因此，分析政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程之間的影響交互機(jī)制和政策工具組合優(yōu)化就顯得尤為重要，與之相關(guān)的文獻(xiàn)就構(gòu)成了第四個(gè)視角的研究［12-13］?？v觀上述文獻(xiàn)，它們都缺乏一個(gè)能夠發(fā)現(xiàn)政策與技術(shù)、產(chǎn)業(yè)之間交互影響機(jī)制的普適性研究框架與分析工具，也尚未揭示政策與技術(shù)、產(chǎn)業(yè)之間交互影響機(jī)制在產(chǎn)業(yè)生命周期時(shí)間維度上的演進(jìn)變遷。本文嘗試構(gòu)建包含政策分析維度的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)，同時(shí)還結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的研究范疇，分析了各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時(shí)期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機(jī)制。

在眾多的技術(shù)創(chuàng)新管理工具中，技術(shù)路線圖作為一種有效的產(chǎn)品和技術(shù)規(guī)劃工具，有助于將市場(chǎng)商機(jī)和產(chǎn)品開發(fā)結(jié)合起來，支持技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，并通過結(jié)合橫軸的時(shí)間維度和縱軸的分析層次維度很好地刻畫復(fù)雜產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)演化，如今被廣泛地應(yīng)用到摩托羅拉、飛利浦等多個(gè)公司和電信、化工等多個(gè)行業(yè)中［14］。但是，目前絕大多數(shù)研究或應(yīng)用技術(shù)路線圖的文獻(xiàn)都只分析了市場(chǎng)、戰(zhàn)略、產(chǎn)品和技術(shù)這幾層維度，卻沒有將政策納入到分析體系中。有學(xué)者試圖將政策納入傳統(tǒng)技術(shù)路線圖的分析維度。劍橋大學(xué)的一些學(xué)者在制定技術(shù)路線圖的過程中，已經(jīng)意識(shí)到政策通過干預(yù)市場(chǎng)和產(chǎn)品戰(zhàn)略影響了技術(shù)的演進(jìn)，并在鉆石加工業(yè)的技術(shù)路線圖中引入了政策的作用，但他們沒有對(duì)政策的干預(yù)機(jī)理進(jìn)行細(xì)致的分析和論述［15］。國(guó)內(nèi)學(xué)者研究中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力的演進(jìn)時(shí)，在風(fēng)電技術(shù)路線圖中增添了政策層，放入關(guān)鍵政策事件和政策關(guān)注點(diǎn)，從而表明了影響風(fēng)電創(chuàng)新模式的政策［16-17］。他們的研究主要關(guān)注影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策，沒有進(jìn)行各類政策的影響機(jī)制研究。Zhou等人用含有政策的技術(shù)路線圖研究了中國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的演進(jìn)，揭示政策對(duì)于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的影響過程［18］。但是這些研究只是提供了政策影響技術(shù)創(chuàng)新過程的產(chǎn)業(yè)示例，沒有深入研究二者之間的互動(dòng)關(guān)系以及影響機(jī)制，也沒有建立具有解釋力的分析框架。

本文試圖構(gòu)建一個(gè)納入政策維度的技術(shù)路線圖分析框架(Integrated Policy-Technology Roadmap，下文簡(jiǎn)稱P-TRM)，以更好地描述和理解政策影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“間接、隱含”的機(jī)制，使之更加明確、清晰。理論層面上，本文構(gòu)建“政策-市場(chǎng)-產(chǎn)品-技術(shù)”4個(gè)維度的P-TRM框架，并刻畫出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段中應(yīng)用的重點(diǎn)政策工具，“識(shí)別”出影響產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新的標(biāo)志性政策文本，圖譜化地分析在產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段維度上標(biāo)志性政策文本的政策工具對(duì)于市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)的作用機(jī)制，從而推進(jìn)對(duì)“政策-產(chǎn)業(yè)-技術(shù)”之間交互關(guān)系的深入研究。實(shí)踐層面上，中國(guó)目前處于運(yùn)用科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略期，理清科技創(chuàng)新政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新的作用時(shí)機(jī)和作用機(jī)理，將對(duì)政府科學(xué)、合理、適時(shí)地運(yùn)用政策工具進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新具有重要的實(shí)踐意義。

二、政策工具視角下的P-TRM框架

科技創(chuàng)新政策是一套復(fù)合的政策體系，其中政策工具是組成政策體系的基本元素，是政府規(guī)制科技活動(dòng)的基本手段，在創(chuàng)新的全過程發(fā)揮作用。波特的“鉆石結(jié)構(gòu)模型”較好地描述了政策與其他產(chǎn)業(yè)要素之間的關(guān)系，“鉆石結(jié)構(gòu)模型”認(rèn)為，政策創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，通過科研和高等教育創(chuàng)造和提升生產(chǎn)力要素，并通過政府采購(gòu)、設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等努力改善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求質(zhì)量，這些最終提升了國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)［2］。他對(duì)政策作用對(duì)象的認(rèn)識(shí)其實(shí)對(duì)應(yīng)了Rothwell和Zegveld對(duì)科技創(chuàng)新政策工具的類型劃分，Rothwell和Zegveld在其論著中將政策工具引入科技創(chuàng)新政策的分析中，根據(jù)政策的特點(diǎn)，將政策工具可以分為供給面政策工具、環(huán)境面政策工具與需求面政策工具三類［11］在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的過程中，各類政策工具對(duì)市場(chǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)的影響重點(diǎn)和效用各有不同。需求面政策工具包括公共采購(gòu)、價(jià)格補(bǔ)貼、對(duì)外承包、貿(mào)易管制、海外機(jī)構(gòu)管理等若干種。它主要直接作用于市場(chǎng)維度，其意義在于通過政府對(duì)新型科技產(chǎn)品的大宗采購(gòu)或者價(jià)格補(bǔ)貼，為其提供明確穩(wěn)定的市場(chǎng)，減少創(chuàng)新成果進(jìn)入市場(chǎng)初期所面臨的不確定性，激發(fā)創(chuàng)新主體的信心和決心，從而推動(dòng)技術(shù)研發(fā)。

環(huán)境面政策工具包括標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、目標(biāo)規(guī)劃、金融支持、稅收優(yōu)惠、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法規(guī)管制等。此類政策工具的共性首先體現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的影響，通過創(chuàng)立規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和要求，建立正式的法規(guī)制度，從而對(duì)產(chǎn)品性能產(chǎn)生規(guī)范性影響。比如非關(guān)稅貿(mào)易壁壘政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)境面政策等能直接影響了企業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能的設(shè)計(jì)，從而改變市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的偏好。環(huán)境面政策工具也體現(xiàn)在創(chuàng)造企業(yè)創(chuàng)新和成長(zhǎng)的良好環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)之間的良性競(jìng)爭(zhēng)，容忍新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)對(duì)舊技術(shù)、舊產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng)造性毀滅”，從而刺激更多新產(chǎn)品的誕生。

供給面政策工具主要包括人才激勵(lì)培養(yǎng)、信息支持、科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技投入、公共服務(wù)等，為企業(yè)的技術(shù)研發(fā)提供支撐，從而推動(dòng)企業(yè)的研發(fā)投入、研發(fā)進(jìn)程和研發(fā)路徑選擇。它對(duì)技術(shù)演進(jìn)的影響更多地表現(xiàn)為政策對(duì)共性技術(shù)研發(fā)的推力。例如國(guó)家各類科技計(jì)劃對(duì)企業(yè)的研發(fā)補(bǔ)助積極促進(jìn)了共性技術(shù)的發(fā)展。另外，供給面科技政策工具還能對(duì)稀缺的科技資源進(jìn)行分配。例如通過建立完備的人才發(fā)展規(guī)劃和教育計(jì)劃，可以提供豐富的科技人力資源;通過政府建設(shè)科技資料庫(kù)，可以為科技創(chuàng)新提供公共信息服務(wù)，減少和避免科技活動(dòng)中的信息不對(duì)稱。

每一類政策工具并非僅僅局限于影響某一個(gè)維度，還可能對(duì)其它維度也產(chǎn)生影響。事實(shí)上，市場(chǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)維度之間并非截然分明的對(duì)立，具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性和連續(xù)性。表1對(duì)各類主要政策工具的主要影響對(duì)象做了一個(gè)簡(jiǎn)單描述。

表1 各類主要政策工具的常見作用維度

需求面政策工具維度上，政府采購(gòu)、價(jià)格補(bǔ)貼和貿(mào)易管制主要拉動(dòng)市場(chǎng)，例如家用分布式光伏裝置補(bǔ)貼、政府采購(gòu)首臺(tái)套、限制外國(guó)汽車進(jìn)口等都能為本國(guó)產(chǎn)品銷售空間，消費(fèi)稅優(yōu)惠則能鼓勵(lì)消費(fèi)。示范工程的作用端很多。它既能直接在市場(chǎng)上形成示范效應(yīng)，拉動(dòng)對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品的需求，又能“用中學(xué)”，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問題，從而促進(jìn)對(duì)產(chǎn)品性能的改善和技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)［19］。對(duì)外承包能夠?qū)?guó)內(nèi)技術(shù)服務(wù)和先進(jìn)設(shè)備輸出，既促進(jìn)產(chǎn)品的銷售，又在不同環(huán)境的使用中改進(jìn)產(chǎn)品和設(shè)備的技術(shù)設(shè)計(jì)。

環(huán)境面政策工具維度上，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)直接規(guī)定了產(chǎn)品的技術(shù)特性，只有符合要求的產(chǎn)品才能銷售，使企業(yè)不得不調(diào)整產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，如中國(guó)3G的TD-SCDMA促成了許多企業(yè)開發(fā)使用該標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)和終端產(chǎn)品。營(yíng)業(yè)稅減免之類的稅收優(yōu)惠能減少企業(yè)的營(yíng)業(yè)成本，為企業(yè)結(jié)余更多資金，創(chuàng)造良好條件。知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策直接保護(hù)能夠激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，有助于新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)。目標(biāo)規(guī)劃、法規(guī)管制等的涵蓋維度較廣。例如北京市中心地區(qū)限行大排量汽車，有力地拉動(dòng)了消費(fèi)者對(duì)小排量、新能源汽車的購(gòu)買需求。工信部強(qiáng)制淘汰鋼鐵、有色金屬等8個(gè)行業(yè)中的落后工藝和設(shè)備，為新技術(shù)、新工藝的成熟創(chuàng)造條件①工信部《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》。。煤炭行業(yè)的“十一五”和“十二五”規(guī)劃全面設(shè)計(jì)了現(xiàn)代煤化工的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域布局、產(chǎn)品選擇、產(chǎn)量等。

供給面政策工具維度上，激勵(lì)人才培養(yǎng)、提供科研信息服務(wù)和支持、公共科研投入等工具都能直接提高企業(yè)的技術(shù)水平。研發(fā)稅加計(jì)抵扣政策通過按研發(fā)費(fèi)用的150%增加稅前成本，減少了繳稅，從而刺激企業(yè)增加研發(fā)投入。政策激勵(lì)能夠同時(shí)吸引技術(shù)人才、市場(chǎng)營(yíng)銷和戰(zhàn)略規(guī)劃人才;政府為企業(yè)提供的信息服務(wù)包括技術(shù)和市場(chǎng)需求兩方面信息，從而有助于研發(fā)，合理選擇產(chǎn)品、規(guī)劃產(chǎn)量;給企業(yè)的融資支持則能促進(jìn)企業(yè)的科技研發(fā)和產(chǎn)量增長(zhǎng)。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段視角下的P-TRM框架

前文在剖析傳統(tǒng)的技術(shù)路線圖研究機(jī)理的基礎(chǔ)上，嘗試把政策維度納入技術(shù)路線圖的研究范疇，嘗試增加了政策維度上需求面、環(huán)境面和供給面等政策工具類型與傳統(tǒng)技術(shù)路線圖中市場(chǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)等維度之間互動(dòng)影響的分析框架。但到此而言，需求面、環(huán)境面和供給面等政策工具應(yīng)該在什么時(shí)機(jī)發(fā)揮作用，或者說不同時(shí)間段應(yīng)當(dāng)使用哪一類政策工具，這個(gè)問題仍然沒有得到回答。事實(shí)上，三類政策工具會(huì)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段發(fā)揮作用。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段，供給面政策應(yīng)占主導(dǎo)地位，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)完成科學(xué)研發(fā)，轉(zhuǎn)化為應(yīng)用技術(shù)。需求面政策主要在于推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)化為有市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。環(huán)境面政策的作用則伴隨著整個(gè)創(chuàng)新周期，在創(chuàng)新發(fā)展的各個(gè)階段上，環(huán)境面政策幾乎都能夠開始起效。

本文還將結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的研究范疇，分析了各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時(shí)期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機(jī)制。產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的具體劃分有多類方法，依據(jù)技術(shù)路線圖的使用者和研究者的理論視角和實(shí)際工作而變，例如依據(jù)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的生命周期理論來劃分，例如將高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段可劃分為先導(dǎo)期、胚胎期、培育期、成長(zhǎng)期、成熟期［15］，或引入、大量進(jìn)入、穩(wěn)定、大量退出和成熟5個(gè)階段［20］。

本文在構(gòu)建分析框架時(shí)，分析各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時(shí)期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機(jī)制，著重關(guān)注以下兩類產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的劃分方法:其一為根據(jù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模來劃分階段。隨著一國(guó)某特定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)能產(chǎn)值、銷量總額、市場(chǎng)份額等多項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)就會(huì)從國(guó)際的追隨者逐漸變成有一定地位的參與者、主要參與者直至國(guó)際領(lǐng)先者。這種劃分方法能反映一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)狀況和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，能夠用一系列客觀指標(biāo)來區(qū)分階段，具有較為直觀的理論意義和良好的操作性。其二為根據(jù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新模式來劃分，創(chuàng)新模式泛指一個(gè)產(chǎn)業(yè)部門在特定時(shí)期技術(shù)、管理和組織創(chuàng)新的典型驅(qū)動(dòng)來源、參與者、組織制度等特點(diǎn)。根據(jù)技術(shù)獲取來源，創(chuàng)新模式能分為技術(shù)引進(jìn)、內(nèi)部研發(fā)、對(duì)外并購(gòu)［21］;根據(jù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，分為科技推動(dòng)、市場(chǎng)拉動(dòng)、混合作用［22］;根據(jù)研發(fā)活動(dòng)的著力點(diǎn)，又包含分散探索、過渡轉(zhuǎn)型、集中研究［23］。每個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新模式都可能不同［24］。

下文將分別用光伏和風(fēng)機(jī)制造兩個(gè)行業(yè)的案例展示產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段維度在技術(shù)路線圖中的體現(xiàn)，其中光伏行業(yè)采用了發(fā)展規(guī)模劃分法，風(fēng)機(jī)制造業(yè)采用了創(chuàng)新模式劃分法。

四、P-TRM框架解釋力的實(shí)證分析

在前文提出的結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的政策-技術(shù)路線圖分析框架的基礎(chǔ)上，本文繪制了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(PTRM)，實(shí)證分析政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)對(duì)于若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與演進(jìn)規(guī)律的解釋力。

(一)政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)框架的風(fēng)機(jī)制造業(yè)解釋力實(shí)證① 本案例來源于Ru等.(2012)、智強(qiáng)等人(2013)對(duì)于風(fēng)機(jī)制造業(yè)創(chuàng)新模式的研究。

中國(guó)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)70年代起步，從1995年起開始引入外國(guó)先進(jìn)技術(shù)，伴隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而以每年超過20%的速率快速增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)量雄踞世界第一，專利申請(qǐng)量也已超過國(guó)外企業(yè)。下面就通過P-TRM來刻畫風(fēng)機(jī)制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展歷程。時(shí)間維度的劃分上，按照技術(shù)來源的創(chuàng)新模式劃分，整個(gè)過程劃分為4個(gè)階段:第一階段，封閉情況下獨(dú)立的自主研發(fā)(1970-1996);第二階段，基于國(guó)外技術(shù)授權(quán)的模仿創(chuàng)新(1997-2003);第三階段，基于聯(lián)合研發(fā)與合資企業(yè)的合作創(chuàng)新(2004-2007);第四階段，基于研發(fā)國(guó)際化和跨國(guó)并購(gòu)的自主創(chuàng)新(2008年至今)。

第一階段是封閉情況下獨(dú)立的自主研發(fā)(1970-1996)，我國(guó)通過逆向工程、自主攻關(guān)來研制風(fēng)電機(jī)組，研發(fā)對(duì)象是農(nóng)用小型離網(wǎng)風(fēng)機(jī)技術(shù)。政府在“七五”、“八五”國(guó)家攻關(guān)計(jì)劃中通過補(bǔ)貼支持了200KW機(jī)組研發(fā)。這個(gè)封閉自主研發(fā)的局面直到1995年我國(guó)出臺(tái)第一個(gè)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃《新能源和可再生能源發(fā)展規(guī)劃(1996-2010)》才開始改變，該政策顯示中國(guó)希望國(guó)際合作以引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)。

第二階段是基于國(guó)外技術(shù)授權(quán)的模仿創(chuàng)新(1997-2003)，標(biāo)志性技術(shù)事件是新疆金風(fēng)公司通過專利授權(quán)獲取德國(guó)兩家公司的風(fēng)電機(jī)組技術(shù)。標(biāo)志性政策是1996年的“乘風(fēng)計(jì)劃”和1997年減免機(jī)組技術(shù)設(shè)備進(jìn)口稅收的《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整進(jìn)口設(shè)備稅收政策的通知》等，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)引進(jìn)國(guó)外成套機(jī)組、先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步本地化研發(fā)。這時(shí)候，國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)也快速發(fā)展起來。政府為新能源項(xiàng)目提供低息貸款、優(yōu)先收購(gòu)、降低增值稅率等措施，要求風(fēng)場(chǎng)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化率大于50%的機(jī)組，建立風(fēng)電示范項(xiàng)目，以此拉動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)新能力。

第三階段是基于聯(lián)合研發(fā)與合資企業(yè)的合作創(chuàng)新(2004-2007)，標(biāo)志性技術(shù)事件是2004年金風(fēng)和華銳分別與國(guó)外公司合作研發(fā)兆瓦級(jí)整機(jī)。這類國(guó)內(nèi)外企業(yè)合作研發(fā)越來越多，推動(dòng)我國(guó)企業(yè)技術(shù)升級(jí)。標(biāo)志性政策則是政府設(shè)立風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目，對(duì)風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)設(shè)置了50%以上最低本地化率的要求，扶植本地風(fēng)機(jī)企業(yè)學(xué)習(xí)、研發(fā)和制造。5輪風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目執(zhí)行下來后我國(guó)產(chǎn)品的銷售量顯著提高。同時(shí)，《可再生能源法》和發(fā)展規(guī)劃又確定了風(fēng)電裝機(jī)容量目標(biāo)，電價(jià)改革等一系列政策確認(rèn)了電網(wǎng)受政府委托，以政府定價(jià)或招標(biāo)價(jià)格全額購(gòu)買風(fēng)電，建立了穩(wěn)定的市場(chǎng)預(yù)期。

第四階段是基于研發(fā)國(guó)際化和跨國(guó)并購(gòu)的自主創(chuàng)新(2008年至今)，標(biāo)志性技術(shù)事件是2008年金風(fēng)收購(gòu)Vensys股權(quán)，進(jìn)軍歐洲，組成全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。湘電風(fēng)能、惠騰等也通過收購(gòu)?fù)鈬?guó)企業(yè)獲得風(fēng)機(jī)研發(fā)能力和葉片設(shè)計(jì)技術(shù)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)引來爆發(fā)式增長(zhǎng)，2008年至今裝機(jī)量增長(zhǎng)6倍。此時(shí)，政府取消國(guó)產(chǎn)化率水平要求和外國(guó)投資企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策，致力于建立一個(gè)公平開放的市場(chǎng)環(huán)境;并于2009年頒布《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，設(shè)定四類分區(qū)標(biāo)桿電價(jià)，為產(chǎn)業(yè)確立明確價(jià)格信號(hào)，穩(wěn)定收益預(yù)期;還嚴(yán)格規(guī)定機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

整個(gè)風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線圖如圖1所示。該圖劃分了4個(gè)不同創(chuàng)新模式階段，在每個(gè)階段繪制了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)量、代表性的單機(jī)容量、核心技術(shù)的里程碑事件，并選擇了一些具有代表性的政策工具。從圖1中看出，我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的發(fā)展離不開政策的強(qiáng)力推動(dòng)，且供給面、需求面和環(huán)境面三類政策在不同階段出現(xiàn)的密度不同。第一和第二階段，政策重心在于規(guī)劃、確定重點(diǎn)研發(fā)的風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，然后通過技術(shù)攻關(guān)、稅收優(yōu)惠、融資支持等供給面政策工具和示范風(fēng)電場(chǎng)、全價(jià)收購(gòu)風(fēng)電等需求面政策工具鼓勵(lì)我國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)模仿吸收外國(guó)先進(jìn)技術(shù)。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入第三階段，環(huán)境面政策工具逐漸出現(xiàn)，并在第四階段占據(jù)了主導(dǎo)地位。一方面此時(shí)國(guó)家仍然通過專項(xiàng)資金支持、定價(jià)收購(gòu)風(fēng)電、人才培養(yǎng)等供給面和需求面政策工具支持產(chǎn)業(yè)，另一方面通過規(guī)劃重點(diǎn)扶持技術(shù)和裝機(jī)容量、控制產(chǎn)能、保證市場(chǎng)公平、培育自主創(chuàng)新企業(yè)，致力于建設(shè)良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。不同階段的產(chǎn)業(yè)政策側(cè)重點(diǎn)都有變化，從引進(jìn)技術(shù)、擴(kuò)大市場(chǎng)到推動(dòng)自主學(xué)習(xí)、建立穩(wěn)定環(huán)境，引導(dǎo)了國(guó)內(nèi)創(chuàng)新模式隨之而變，帶動(dòng)核心技術(shù)和產(chǎn)品的不斷進(jìn)步，最終促進(jìn)國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量和技術(shù)能力的快速增長(zhǎng)。

圖1 我國(guó)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)①本圖根據(jù)智強(qiáng)等(2013)改編。

(二)政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)的光伏產(chǎn)業(yè)解釋力實(shí)證

由于我國(guó)光伏電池和組件的主要銷量都在國(guó)外市場(chǎng)，全球市場(chǎng)的光伏安裝量其實(shí)主導(dǎo)了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景，所以本文以全球光伏累計(jì)安裝量為市場(chǎng)指標(biāo)。產(chǎn)品方面，本文通過年產(chǎn)能、年增長(zhǎng)速度和占市場(chǎng)產(chǎn)能的份額來描述中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。技術(shù)方面，我們通過歐洲專利局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)中的中國(guó)的年光伏相關(guān)專利增長(zhǎng)速度和占市場(chǎng)光伏相關(guān)專利的份額，描述中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)科技實(shí)力的發(fā)展;同時(shí)，我們以保定英利、無錫尚德和浙江昱輝3家公司的重大研發(fā)突破和R＆D投入強(qiáng)度的變化情況為代表，描述中國(guó)光伏企業(yè)的技術(shù)能力發(fā)展。其中，保定英利是中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的代表性公司，無錫尚德是中國(guó)光伏大規(guī)模產(chǎn)能的代表性公司，浙江昱輝是新興光伏企業(yè)的代表性公司。

時(shí)間維度的劃分上，根據(jù)電池產(chǎn)量所占的世界份額，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以劃分為3個(gè)階段。第一階段(2002年以前)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量較小，我國(guó)只是全球光伏產(chǎn)業(yè)中一個(gè)小角色;第二階段(2003-2006)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)拉動(dòng)下逐漸成為主要參與方;第三階段(2007年至今)，我國(guó)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量全球領(lǐng)先。

第一階段2002年以前，我國(guó)太陽(yáng)能電池主要應(yīng)用在衛(wèi)星、軍民用通信設(shè)施上，農(nóng)村也有一些政府補(bǔ)貼的小規(guī)模太陽(yáng)能工程，其間國(guó)家雖有863、973和攻關(guān)計(jì)劃等支持研發(fā)，建立部分示范，但總體國(guó)內(nèi)光伏生產(chǎn)規(guī)模很小，年產(chǎn)量在10KWp下，照明功率也不過幾十瓦。此時(shí)全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量卻以超過20%的增長(zhǎng)率迅速擴(kuò)大①李俊峰，等.中國(guó)光伏發(fā)展報(bào)告2007.北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社，2007.。所以這個(gè)階段，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)只是世界市場(chǎng)較小的一個(gè)參與者。第二階段從2003年到2006年，世界各國(guó)太陽(yáng)能政策密集出臺(tái)②J ?ger-Waldau，A.PV status report 2008:Research，solar solar cell production and market implementation of photovoltaics［R］.Office of Official Publications of European Communitites，2008，大幅拉動(dòng)國(guó)際光伏市場(chǎng)需求，我國(guó)太陽(yáng)能電池也于2003年開始出口③李俊峰，等.中國(guó)光伏發(fā)展報(bào)告2007.北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社，2007.。國(guó)內(nèi)的標(biāo)志性政策2002年開始啟動(dòng)的“西部省區(qū)無電鄉(xiāng)通電計(jì)劃”，通過太陽(yáng)能和風(fēng)能解決西部無電鄉(xiāng)的用電問題，光伏用量達(dá)15.5MWp，大大刺激了光伏產(chǎn)業(yè);2005年又頒布了《可再生能源法》，設(shè)定上網(wǎng)電價(jià)和可再生能源發(fā)展專項(xiàng)基金，以立法形式確立發(fā)展可再生能源的決心。在國(guó)際需求和國(guó)內(nèi)政策的雙重驅(qū)動(dòng)下光伏電池產(chǎn)量開始爆發(fā)增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率達(dá)到100%以上，將國(guó)際份額從2004年的4.2%推升到2006年的16%④中國(guó)工程科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院.中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2013.北京:科學(xué)出版社，2007.。同時(shí)，我國(guó)太陽(yáng)能電池專利的世界份額也穩(wěn)步增長(zhǎng)。第三階段為2007年至今，我國(guó)超越日本成為最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)國(guó)⑤同上。。這時(shí)候，國(guó)際市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)量以更快速度增加。2007年國(guó)家頒布《關(guān)于開展大型并網(wǎng)光伏示范電站建設(shè)有關(guān)要求的通知》，決定開展大型并網(wǎng)光伏示范電站建設(shè)，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的需求;2009年的“金太陽(yáng)”示范工程更被視為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的里程碑;此外國(guó)家還推出了上網(wǎng)電價(jià)鼓勵(lì)光伏發(fā)展。由此我國(guó)在國(guó)家政策和國(guó)際市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下太陽(yáng)能電池產(chǎn)量繼續(xù)增加，領(lǐng)先全世界。光伏企業(yè)也不斷加大研發(fā)強(qiáng)度，我國(guó)電池專利占世界的份額不斷增長(zhǎng)。

從圖2看出，我國(guó)的光伏政策隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段而調(diào)整重點(diǎn)和工具類型，與國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相互結(jié)合，促進(jìn)了產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展。早期國(guó)內(nèi)光伏需求量很少，國(guó)際市場(chǎng)也沒有出現(xiàn)大的需求，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量占全球份額較小，政府就以863計(jì)劃、973計(jì)劃、攻關(guān)計(jì)劃等科研計(jì)劃推動(dòng)太陽(yáng)能電池技術(shù)的研發(fā)，并依據(jù)新能源和可再生能源的“十五”規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則政策，以資金支持、貸款貼息、設(shè)備進(jìn)口稅費(fèi)優(yōu)惠、人才培養(yǎng)和信息服務(wù)等供給面政策工具，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)量上升。此時(shí)，我國(guó)太陽(yáng)能電池的專利技術(shù)和產(chǎn)量都逐漸增加。隨著國(guó)際市場(chǎng)需求的強(qiáng)烈刺激到來，我國(guó)電池產(chǎn)量的規(guī)模迅速擴(kuò)大，我國(guó)企業(yè)在全球具有說話權(quán)甚至主導(dǎo)權(quán)，需求面政策和環(huán)境面政策開始發(fā)揮主導(dǎo)作用。政府以“金太陽(yáng)工程”、并網(wǎng)電站等一系列示范項(xiàng)目，并以財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施太陽(yáng)能屋頂安裝計(jì)劃，強(qiáng)有力地拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。為了保持產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，政府頒布《關(guān)于組織實(shí)施可再生能源和新能源高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》，并通過高純度硅材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、可再生能源供電服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等確定了光伏產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的未來重點(diǎn)發(fā)展方向、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃了全國(guó)生產(chǎn)研發(fā)布局，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大研發(fā)投入，使光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利的世界份額繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，政府還開始限制以多晶硅為代表的電池產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，整頓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，營(yíng)造健康環(huán)境。

圖2 我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)

五、結(jié)論

科技創(chuàng)新政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新之間有著強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，但學(xué)術(shù)界對(duì)于科技創(chuàng)新政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新之間影響作用機(jī)理的研究還較為局限。在傳統(tǒng)技術(shù)路線圖很好地刻畫了市場(chǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)之間的互動(dòng)演進(jìn)關(guān)系的基礎(chǔ)之上，本文剖析了傳統(tǒng)技術(shù)路線圖研究機(jī)理，嘗試把政策維度納入技術(shù)路線圖的研究范疇，分析了政策維度上需求面、環(huán)境面和供給面等政策工具類型與傳統(tǒng)技術(shù)路線圖中市場(chǎng)、產(chǎn)品和技術(shù)等3個(gè)維度之間互動(dòng)關(guān)系和影響路徑，嘗試構(gòu)建了包含政策分析維度的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)，同時(shí)還結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的研究范疇，分析了各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時(shí)期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機(jī)制。在此結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的政策-技術(shù)路線圖分析框架的基礎(chǔ)上，本文繪制了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)，實(shí)證分析了政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)對(duì)于若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與演進(jìn)規(guī)律的解釋力。

盡管如此，本文還有不少局限。文章對(duì)三類政策工具與市場(chǎng)、產(chǎn)品核技術(shù)維度的交互關(guān)系和微觀機(jī)制的分析還不夠深刻具體，沒有進(jìn)行定量的研究。文章結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段時(shí)，對(duì)政策工具的合適應(yīng)用時(shí)機(jī)的判斷過于籠統(tǒng)，缺少更細(xì)致的理論分析，也沒有區(qū)分政策工具的出現(xiàn)時(shí)間和起效時(shí)間——二者實(shí)際上存在一個(gè)時(shí)滯。

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