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        滬港通行情曇花一現(xiàn) 海螺水泥遭機構(gòu)聯(lián)袂減持

        2014-05-12 20:59:48艾振強
        股市動態(tài)分析 2014年15期
        關(guān)鍵詞:海螺上證指數(shù)H股

        艾振強

        上期說到“在經(jīng)濟數(shù)據(jù)尚未明朗之前,市場的觀望氣氛仍將較為濃厚,但在管理層穩(wěn)增長的預(yù)期下,短期內(nèi)股指上下的空間都不會太大,仍然會以震蕩為主,但市場出現(xiàn)調(diào)整之后,對優(yōu)質(zhì)股可逢低吸納?!?/p>

        本統(tǒng)計期內(nèi),上證指數(shù)成功站上半年線,但在2150一帶遇到阻力,小幅下挫,統(tǒng)計期末盤中一度跌破半年線,雖最終企穩(wěn)回升,但成交量萎縮較為嚴重;深圳綜指和創(chuàng)業(yè)板指的整體走勢與上證指數(shù)類似,但統(tǒng)計期末,深圳綜指跌破了60日均線。

        國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年一季度,GDP同比增長7.4%,低于年初政府工作報告設(shè)定的7.5%左右的目標(biāo),創(chuàng)下最近六個季度GDP增速的新低,但明顯好于市場此前普遍預(yù)期的7.2%~7.3%。

        諸多機構(gòu)表示,隨著經(jīng)濟運行的季節(jié)性因素作用減弱,并在一系列政策的微刺激下,二季度的宏觀數(shù)據(jù)會有較大改善。短期內(nèi),投資依然是經(jīng)濟復(fù)蘇的可靠保障。各省市地方政府祭出的投資方面多以鐵路和軌道交通為主。面對經(jīng)濟下行的壓力,未來政策有望繼續(xù)維持雙松。短期上證指數(shù)將在2100點一帶展開博弈。建議關(guān)注棚戶區(qū)改造、鐵路、電網(wǎng)、新能源、4G、環(huán)保、文教科衛(wèi)、絲綢之路建設(shè)等相關(guān)投資。

        根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù),4月10日至4月16日,滬、深兩市共有147只個股登上交易龍虎榜,較上期增加45只。統(tǒng)計期內(nèi),上榜個股的區(qū)間總成交金額為456.46億元,較上期增加41.63%。其中,營業(yè)部合計買入金額74.53億元,合計賣出金額70億元,分別比上期增加33.73%和51.25%。上榜個股中,深圳主板28家,中小板49家,創(chuàng)業(yè)板39家,滬市31家。

        海螺水泥:機構(gòu)逢高聯(lián)袂減持

        本統(tǒng)計期內(nèi)首個交易日(4月10日),受“六個月后開通滬港股市交易互聯(lián)互通機制試點“消息的刺激,午后上證指數(shù)一躍而起、急速攀升,全天以1.38%的漲幅報收。相關(guān)個股也發(fā)動了一波急升行情 ,較H股折價幅度居前的個股漲勢凌厲,其中海螺水泥放量漲停,成交放出了天量。

        有市場分析人士認為,“港股通”如同“源頭活水”,一旦開啟將吸引更多境外資金為滬市注入“活水”,可能重構(gòu)藍籌股的估值,對于持續(xù)低迷多年的A 股市場而言,質(zhì)優(yōu)價低的大盤藍籌股投資價值正不斷顯現(xiàn),市場投資風(fēng)格也可能會隨之發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。海螺水泥的A、H股股價價差將有助于提振其A股股價。

        但很快,一個段子就在網(wǎng)絡(luò)上流傳起來:A 村和H村各自的村水庫缺水又鬧干旱,兩村村長決定限額限量開閘,允許兩村的村民限量使用隔壁村水庫的水。兩村村民們擦肩而過,紛紛跑到隔壁村水庫取水,大家臉上都洋溢著幸福的笑容。在存量資金不變的情況下,滬港通必然造成資金分流,利好藍籌或言之尚早。在漲停的次日,海螺水泥大跌,成交量高出前一交易日的10%以上。

        公開交易信息顯示,機構(gòu)早在下跌前就在高位精確減持了。4月10日,前5大買入方合計買入海螺水泥3.84億元,前5大賣出方合計賣出8.50億元,資金出逃的跡象十分明顯。當(dāng)天,有4家機構(gòu)現(xiàn)身交易龍虎榜,其中3家位列賣2至賣4席位,合計賣出4.58億元;剩下的一家則位列買1席位,買入9392萬元。

        瑞銀證券預(yù)計海螺水泥今年一季度的業(yè)績將同比翻番,認為滬港通、水泥價格的進一步上漲將推動股價繼續(xù)上行。年報顯示,海螺水泥去年的營收和凈利分別增長20.75%和48.71%。

        但記者注意到,自3月10日創(chuàng)出今年以來的最低價后,海螺水泥強勁反彈,至4月10日,漲幅高達34.6%,市值猛增260億元,在當(dāng)前市場情緒依然較為謹慎的大勢下,實屬罕見。

        市場分析人士認為,在宏觀經(jīng)濟依然不明朗,大盤走向尚待商榷的情況下,短期內(nèi)漲幅巨大的海螺水泥蘊含較大的風(fēng)險。在沒有新增資金介入的情況下,滬港通還可能引發(fā)資金的逃離,如果滬港兩市的流動性,本身不夠充足來彌補對方,那么所謂折價有投資價值的構(gòu)想最終也只是僅停留在理論上而已,當(dāng)價差彌合邏輯貫徹到一定程度時,A 股的風(fēng)險相比現(xiàn)在,可能有過之而無不及。

        記者注意到,H股較A股存在較大溢價的主要有海螺水泥、濰柴動力、寧滬高速、中國神華等十余只股票。這些個股在4月10日當(dāng)天受消息刺激大幅攀升后,次日即調(diào)頭向下。顯示出滬港通的行情不具有持續(xù)性,投資者不宜盲目介入。

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