摘 要：本文從單位的實(shí)際管理需求出發(fā)，論述了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)和思路、建設(shè)內(nèi)容，給出了系統(tǒng)的總體建設(shè)架構(gòu)、系統(tǒng)功能的敘述，以及系統(tǒng)運(yùn)行與實(shí)施的效果。對(duì)于其他企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管控系統(tǒng)建設(shè)具有參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

中圖分類號(hào)：TP311.52

隨著信息系統(tǒng)平臺(tái)陸續(xù)搭建并投入使用，公司的信息化水平不斷提高，利用信息化手段“提供信息，而不是數(shù)據(jù)?！菫樽罡吖芾韺釉O(shè)計(jì)的，為最高管理層完成自己的任務(wù)和進(jìn)行決策提供信息”成為公司日益迫近的選擇。而公司在經(jīng)營(yíng)管控方面的信息和數(shù)據(jù)，仍分散在多個(gè)管理部門以及業(yè)務(wù)部門之中，搭建企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控系統(tǒng)，可以將運(yùn)營(yíng)管理中信息的、傳遞路徑、確認(rèn)方式和保存方法進(jìn)行統(tǒng)一，開發(fā)在線上報(bào)功能，為公司和業(yè)務(wù)部門的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的協(xié)調(diào)和決策提供支撐。

1 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)

通過信息技術(shù)和管理技術(shù)融合，建立覆蓋公司決策層、管理層及執(zhí)行層的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo)：

（1）建立面向經(jīng)營(yíng)—項(xiàng)目—過程的一體化運(yùn)營(yíng)管控模式，提升運(yùn)營(yíng)管控的協(xié)同化和精細(xì)化管理；（2）建立數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)利用的一體化的數(shù)據(jù)平臺(tái)，為統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用和其他應(yīng)用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；（3）按照統(tǒng)一規(guī)范和統(tǒng)一平臺(tái)集中管理方式，實(shí)現(xiàn)以經(jīng)營(yíng)為核心的各類項(xiàng)目集中展示，通過橫向信息共享和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，縱向管理貫通，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃多級(jí)分解，進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)信息顯性化和管理精益化，從而提高經(jīng)營(yíng)管控能力；（4）打通決策層、管理層、執(zhí)行層之間鏈路，實(shí)現(xiàn)管理縱向貫通，業(yè)務(wù)橫向關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)自頂向下、突出重點(diǎn)、帶動(dòng)全局、快速實(shí)效、打造“數(shù)字化管控”的目標(biāo)；（5）通過經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行計(jì)劃對(duì)接，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃有頂向下的貫通和執(zhí)行情況由下而上的匯總；（6）通過系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)與門戶系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、技改項(xiàng)目管理系統(tǒng)、MES等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和信息展示。

2 系統(tǒng)建設(shè)范圍

2.1 用戶范圍。運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)作為管理的重要工具，涉及到?jīng)Q策層、管理層及執(zhí)行層。其中，決策層為公司領(lǐng)導(dǎo)；管理層為項(xiàng)目主管部門和各參研部門的領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目主管；執(zhí)行層為各參研部門的項(xiàng)目主管及參研人員。

通過運(yùn)營(yíng)管控平臺(tái)，決策層進(jìn)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、費(fèi)用發(fā)生情況的監(jiān)控，協(xié)調(diào)計(jì)劃進(jìn)度，控制項(xiàng)目總體狀態(tài)。管理層基于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃，制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用執(zhí)行情況。執(zhí)行層負(fù)責(zé)分解上級(jí)計(jì)劃，編制詳細(xì)執(zhí)行計(jì)劃，反饋計(jì)劃執(zhí)行情況和上報(bào)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

2.2 建設(shè)思路。公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)眾多并且管理差異大，數(shù)據(jù)分散，給決策和管理帶來一定難度。那么通過經(jīng)營(yíng)管控平臺(tái)，將企業(yè)“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”中經(jīng)定量和定性的任務(wù)，按照統(tǒng)一的管理規(guī)范和方式進(jìn)行統(tǒng)一管理。按自上而下的方式進(jìn)行多級(jí)分解，并進(jìn)行分層分級(jí)權(quán)限控制。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批采用工作流引擎做支撐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的多級(jí)審批。

按照自下而上的方式進(jìn)行計(jì)劃執(zhí)行情況反饋，并自動(dòng)驅(qū)動(dòng)上級(jí)計(jì)劃完成，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃執(zhí)行情況層層反饋和匯總。

采用可配置的方式，實(shí)現(xiàn)各類經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上報(bào)、審批以及匯總，根據(jù)各類數(shù)據(jù)臺(tái)賬輸出各類報(bào)表，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析提供數(shù)據(jù)源和各種報(bào)表格式。

采用多級(jí)儀表板形式展示計(jì)劃執(zhí)行情況與費(fèi)用發(fā)生情況，通過層層鉆取方式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃從全局到局部、從結(jié)果到過程監(jiān)控。

采用Service集成方式，實(shí)現(xiàn)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)集中展示，滿足決策層和管理層監(jiān)控需要。

3 系統(tǒng)總體架構(gòu)及功能

3.1 技術(shù)架構(gòu)。系統(tǒng)采用Avicit 6平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)。Avicit 6是基于Struts2 MVC技術(shù)的一個(gè)java開發(fā)平臺(tái)。利用Struts2框架作為系統(tǒng)開發(fā)的基礎(chǔ)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)表示層；利用Spring負(fù)責(zé)中間層的實(shí)現(xiàn)，管理業(yè)務(wù)邏輯組件，保證組件之間的低耦合；利用Hibernate實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫訪問。數(shù)據(jù)庫使用的是Oracle，與公司的數(shù)據(jù)庫平臺(tái)保持一致，保證數(shù)據(jù)的安全和統(tǒng)一。平臺(tái)提供了默認(rèn)的DAO處理類CommonHibernateDAO，已經(jīng)默認(rèn)注入到ServiceBase當(dāng)中，業(yè)務(wù)模塊可以直接使用默認(rèn)的hibernateDao。采用這樣的架構(gòu)進(jìn)行開發(fā)，降低了代碼的重復(fù)性和編程難度，使系統(tǒng)更具可維護(hù)性和靈活性。

系統(tǒng)開發(fā)采用三層架構(gòu)：數(shù)據(jù)實(shí)體、業(yè)務(wù)邏輯、用戶界面三層結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)程序在具備安全性、可靠性的基礎(chǔ)上，還滿足靈活性的要求，采用簡(jiǎn)潔的基礎(chǔ)架構(gòu)可以有效的開展二次開發(fā)，使得系統(tǒng)的擴(kuò)展性增強(qiáng)，系統(tǒng)部署和功能修改更加快速，簡(jiǎn)潔的基礎(chǔ)架構(gòu)還可以使得客戶在不需要專業(yè)人員的情況下可以簡(jiǎn)單的修改系統(tǒng)部分功能。

3.2 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析。經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析是以企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為主線進(jìn)行定量統(tǒng)計(jì)，并通過多種維度進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利最大化。分析一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不但要分析當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況，而且要結(jié)合歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)勢(shì)分析，找出不足。

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析按照配置化管理模式，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)利用一體化管理。首先，通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置，方便數(shù)據(jù)報(bào)送和統(tǒng)計(jì)分析調(diào)用。其次，各生產(chǎn)單位數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)，根據(jù)各單位負(fù)責(zé)的產(chǎn)品進(jìn)行填報(bào)數(shù)據(jù)。然后，根據(jù)各類報(bào)表數(shù)據(jù)以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置形成臺(tái)帳。最后基于臺(tái)帳生成各種指定格式的報(bào)表。

3.3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理將企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，以結(jié)構(gòu)化的形式進(jìn)行管理。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按照年度進(jìn)行多級(jí)分解，包括定量的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和定性的各類重點(diǎn)任務(wù)，包括生產(chǎn)、科研、固定投資等多種計(jì)劃。按照多級(jí)計(jì)劃分解模式和權(quán)限控制，通過計(jì)劃分解、進(jìn)度反饋、計(jì)劃變更等過程建立多級(jí)計(jì)劃管理體系和完善的計(jì)劃變更控制體制，有效控制計(jì)劃的調(diào)整，建立實(shí)時(shí)的、動(dòng)態(tài)的、可跟蹤、完整的管控機(jī)制，并采用工作流引擎審批機(jī)制，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的編制、審核、審批、發(fā)布等控制過程。

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理支持臨時(shí)、滾動(dòng)下發(fā)，按季度和月度將年度計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化，然后以滾動(dòng)形式下發(fā)，并且對(duì)接生產(chǎn)指揮部管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃與主生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)接，可通過經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)跟蹤執(zhí)行過程。

3.4 經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)與管理駕駛艙。為便于決策層和管理層實(shí)時(shí)監(jiān)控到運(yùn)營(yíng)情況，建立全面運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)功能，實(shí)現(xiàn)決策層、管理層全面掌握公司運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)行有效決策，提高管控能力。

（1）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)控：收支計(jì)劃和執(zhí)行、工業(yè)產(chǎn)值、軍品/民品產(chǎn)銷存、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況等；（2）批產(chǎn)型號(hào)任務(wù)完成情況監(jiān)控；（3）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況監(jiān)控；（4）項(xiàng)目執(zhí)行情況監(jiān)控：重點(diǎn)工作的跟蹤、多項(xiàng)目組合監(jiān)控；（5）部門費(fèi)用組合監(jiān)控。

3.5 系統(tǒng)管理與設(shè)置。為保障型號(hào)數(shù)據(jù)安全、可靠運(yùn)行，系統(tǒng)具有良好的安全控制策略和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋?quán)限配置功能，系統(tǒng)管理包括企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、人員信息維護(hù)、人員權(quán)限配置，以及安全控制配置等功能。

4 系統(tǒng)實(shí)施效益

通過經(jīng)營(yíng)管控平臺(tái)的建設(shè)，各單位的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況直接在線實(shí)時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)通過產(chǎn)品分類、產(chǎn)品對(duì)應(yīng)關(guān)系形成各類臺(tái)帳和儀表板，為決策層、管理層提供直觀的監(jiān)控界面。系統(tǒng)的建設(shè)，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)全面掌握經(jīng)營(yíng)管控信息提供了平臺(tái)，取得了明顯的效益。

（1）系統(tǒng)提供的審批功能，確保了填報(bào)數(shù)據(jù)的合理性、有效性；（2）需要審批的計(jì)劃，以工作待辦的形式發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的待辦工作欄目，實(shí)現(xiàn)工作找人的機(jī)制；（3）實(shí)時(shí)填寫，方便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握、監(jiān)督計(jì)劃進(jìn)展情況；（4）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自上向下逐層分解方式，也可多層分解，滿足不同管理方式，靈活方便；（5）自動(dòng)形成每月報(bào)表臺(tái)帳數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行累計(jì)，年底形成年度報(bào)表臺(tái)帳；（6）計(jì)劃完成情況匯總到季度和年度；（7）已配置了關(guān)聯(lián)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成，自動(dòng)獲取指標(biāo)已填寫數(shù)據(jù)，減少了人工輸入；（8）根據(jù)各類報(bào)表臺(tái)帳數(shù)據(jù)可輸出各類、各樣式報(bào)表，方便向上級(jí)部門報(bào)送有關(guān)數(shù)據(jù)；（9）實(shí)現(xiàn)了“數(shù)字化管控”的預(yù)期目標(biāo)。

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作者簡(jiǎn)介：李宏（1969-），女，高級(jí)工程師，畢業(yè)于大連理工大學(xué)軟件工程專業(yè)，碩士，研究方向：企業(yè)資源管理技術(shù)；李寧（1982-），男，工程師，本科，研究方向：企業(yè)協(xié)同平臺(tái)與網(wǎng)絡(luò)開發(fā)技術(shù)。

作者單位：中航工業(yè)沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 數(shù)據(jù)中心，沈陽 110043