2013年12月，工業(yè)和信息化部為我國3大電信運(yùn)營商發(fā)放了4G TD-LTE牌照，宣告中國正式進(jìn)入4G時(shí)代，但這并不意味著中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開了一角，對(duì)于4G生態(tài)鏈中的各方，無論是運(yùn)營商、設(shè)備商、終端廠商、應(yīng)用服務(wù)商，甚至普通用戶，仍有眾多的挑戰(zhàn)需要面對(duì)、眾多的迷局需要破解、眾多的看點(diǎn)有待觀察。

電信運(yùn)營商：3大難題如何破解？

3大運(yùn)營商近日大幅調(diào)整了其4G資費(fèi)策略，降價(jià)幅度驚人，套餐種類也更加豐富，這無疑將增強(qiáng)4G對(duì)用戶的吸引力，但運(yùn)營商在4G發(fā)展上仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)：

● 首先，就是牌照問題。雖然3大運(yùn)營商已經(jīng)在去年底各獲得了一張TD-LTE制式的4G牌照，但這并不意味著我國的4G牌照已經(jīng)徹底塵埃落定，對(duì)中電信和中聯(lián)通來說，除TD-LTE之外，兩者應(yīng)該還會(huì)獲得一張F(tuán)DD-LTE制式的4G牌照，這一點(diǎn)只要簡(jiǎn)單地對(duì)比一下3大運(yùn)營商獲得的頻譜資源就可以明白了。

當(dāng)初在3G牌照發(fā)放之初，中移動(dòng)的TDD模式共獲得35MHz頻譜資源。而中電信和中聯(lián)通的3G制式均基于FDD模式，分別獲得30MHz頻譜資源，中移動(dòng)多出來的5MHz頻譜是國家出于對(duì)TD-SCDMA這一我國自主3G標(biāo)準(zhǔn)政策上扶持的考慮。而在4G上，3家獲得的都是TD-LTE牌照，但中移動(dòng)獲得130MHz頻譜資源，3倍于中電信和中聯(lián)通分別獲得的40MHz頻譜資源。由于我國的無線頻譜資源不是通過競(jìng)標(biāo)或拍賣形式，而是采取政府分配、運(yùn)營商付少量使用費(fèi)方式發(fā)放，因此公平起見，3大運(yùn)營商所獲頻譜即便不完全一樣，也應(yīng)基本相當(dāng)。因此最大的可能就是所缺的頻譜會(huì)在發(fā)放FDD-LTE牌照時(shí)補(bǔ)給中電信和中聯(lián)通，業(yè)界估計(jì)兩家應(yīng)分別能獲得60～80MHz左右的FDD-LTE頻譜。

如此一來，中電信和中聯(lián)通獲得的FDD-LTE頻譜將超過TD-LTE頻譜，再加上兩家運(yùn)營商的3G制式均基于FDD模式，在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后期就已經(jīng)考慮到未來向FDD-LTE演進(jìn)，為節(jié)省升級(jí)成本部署的基站都是可升級(jí)到FDD-LTE的產(chǎn)品，因此在中電信和中聯(lián)通未來4G布局中FDD-LTE將占據(jù)重要甚至主導(dǎo)地位，這一點(diǎn)應(yīng)該是不用懷疑的。那么，現(xiàn)在FDD-LTE牌照一天不下來，中電信和中聯(lián)通就一天無法真正開始大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其將對(duì)兩家運(yùn)營商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略以及后續(xù)用戶發(fā)展、終端采購、業(yè)務(wù)策略等帶來一系列的不利影響。

● 其次，OTT的威脅。從3G時(shí)代開始，以微信和微博為代表的OTT業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營商語音類業(yè)務(wù)（主要是話音和短信）收入的侵蝕就非常嚴(yán)重。以短信為例，工信部網(wǎng)站剛剛發(fā)布的《2014年4月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示：今年1～4月，全國移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比下降18.8%，月戶均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量同比下降19.9%，短信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入173.6億元，同比下降13.8%。而在5月22日舉行的股東大會(huì)上，中移動(dòng)總經(jīng)理李躍也表示，受到微信的影響，中移動(dòng)2013年短信量銳減15%，在今年前4個(gè)月，跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大至20%。李躍預(yù)期，微信業(yè)務(wù)將繼續(xù)對(duì)公司短信業(yè)務(wù)帶來較大沖擊。

其實(shí)，微信等OTT業(yè)務(wù)能夠快速占領(lǐng)傳統(tǒng)短信的市場(chǎng)份額原因很簡(jiǎn)單：首先在客戶體驗(yàn)上，相較微信等OTT業(yè)務(wù)傳統(tǒng)短信毫無競(jìng)爭(zhēng)力；其次，在定價(jià)上，發(fā)送同樣的一條文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下來幾乎可以忽略不計(jì)。因此，用戶拋棄短信而轉(zhuǎn)用OTT業(yè)務(wù)也是情理之中。

進(jìn)入4G時(shí)代，OTT的威脅將進(jìn)一步放大，一方面4G的流量費(fèi)用大幅降低，另一方面隨著網(wǎng)絡(luò)能力的增強(qiáng)，OTT業(yè)務(wù)將有可能更多地將視音頻、位置服務(wù)、IVR等增值業(yè)務(wù)融合進(jìn)來，進(jìn)一步侵蝕運(yùn)營商在相關(guān)業(yè)務(wù)上的收入，這對(duì)增值業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)超過一半的運(yùn)營商來說，面臨著徹底管道化的嚴(yán)重威脅，運(yùn)營商已經(jīng)到了必須轉(zhuǎn)變來應(yīng)對(duì)這一威脅的時(shí)候了。

● 最后，“營改增”的不利影響。今年6月1日，營改增將在電信行業(yè)全面實(shí)行，為此中電信、中移動(dòng)、中聯(lián)通3大運(yùn)營商日前發(fā)出通告稱，營改增在短期內(nèi)將給公司利潤帶來較大的下滑。由于我國目前只在交通運(yùn)輸、郵政和電信等少數(shù)幾個(gè)行業(yè)實(shí)行營改增試點(diǎn)，所以從短期來看，營改增后將使運(yùn)營商的大部分運(yùn)營成本難以取得上游的增值稅抵扣（例如折舊攤銷及人工成本等），其所帶來的直接后果就是稅負(fù)增加、利潤減少。此外，“營改增”對(duì)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、運(yùn)營模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及組織架構(gòu)等諸多方面都會(huì)產(chǎn)生較大的沖擊和挑戰(zhàn)。

當(dāng)前正是運(yùn)營商4G發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，而電信運(yùn)營商在3G時(shí)代最常用的營銷策略比如預(yù)存話費(fèi)贈(zèng)送手機(jī)，大規(guī)模集中采購降低手機(jī)終端成本，乃至積分兌換、業(yè)務(wù)定價(jià)、采購議價(jià)等策略都將受到營改增的影響。4G時(shí)代，這些方法仍將是運(yùn)營商爭(zhēng)取用戶、發(fā)展4G業(yè)務(wù)的主要手段，如何才能調(diào)整和變革相應(yīng)的策略以最大限度消除營改增帶來的不利影響？也是運(yùn)營商需要面對(duì)的一大挑戰(zhàn)。

芯片市場(chǎng)：一家獨(dú)大格局能否改變？

隨著3大運(yùn)營商4G商用的大規(guī)模啟動(dòng)，我國的4G手機(jī)市場(chǎng)戰(zhàn)火正在不斷升溫，這也直接導(dǎo)致了上游手機(jī)芯片領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)。在3G時(shí)代，由于德儀、博通這樣的國際手機(jī)芯片巨頭的先后退出，手機(jī)芯片市場(chǎng)形成了高通一家獨(dú)大的格局，而這在4G發(fā)展的初期更加明顯，比如中國移動(dòng)2013年的TD-LTE終端采購中，采用高通芯片的終端就超過了60%。再以中國移動(dòng)要求的5模10頻芯片為例，目前只有高通和海思能提供，其中海思芯片主要供給華為中高端機(jī)型，其他芯片廠商要到今年3季度才能陸續(xù)推出各自的5模10頻芯片，相應(yīng)的手機(jī)產(chǎn)品大規(guī)模上市則要到年底左右。

短期來看，在高端4G手機(jī)領(lǐng)域，高通憑借其無人可及的技術(shù)實(shí)力和專利壁壘，獨(dú)霸市場(chǎng)的格局恐將難以撼動(dòng)；但在中低端市場(chǎng)，情況則要復(fù)雜得多。去年年底，高通推出驍龍410處理器，集成了很多專為滿足中國市場(chǎng)需求的特性，比如同時(shí)支持雙卡和3卡、支持所有主流操作系統(tǒng)、主打當(dāng)下最為火熱的千元檔4G智能手機(jī)市場(chǎng)，以試圖進(jìn)一步鞏固其在中低端市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。但這并不意味著其他廠商就沒有機(jī)會(huì)，包括海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等國產(chǎn)芯片廠商正在“組團(tuán)”發(fā)力追趕。

一方面，在利潤相對(duì)比較微薄的中低端智能手機(jī)市場(chǎng)上，國內(nèi)芯片企業(yè)相對(duì)于國外芯片巨頭具有成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)“微利”的承受能力比國外企業(yè)高得多；此外對(duì)國內(nèi)的廣大中小手機(jī)廠商而言，國內(nèi)芯片企業(yè)在本地化客戶服務(wù)能力、比如響應(yīng)速度和技術(shù)支持上也具有優(yōu)勢(shì)。

另一方面，不論是行業(yè)主管部門、運(yùn)營商還是手機(jī)廠商，相信都不愿意看到上游的手機(jī)芯片市場(chǎng)被一家廠商把持這樣的局面出現(xiàn)，一定會(huì)采取種種措施扶持弱勢(shì)的芯片企業(yè)、鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以期市場(chǎng)上能出現(xiàn)更多滿足要求、可供選擇的產(chǎn)品。

所以隨著海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等的多模芯片產(chǎn)品在2014年底前陸續(xù)投入商用，屆時(shí)整個(gè)4G芯片市場(chǎng)格局最有可能首先在中低端市場(chǎng)發(fā)生變化。

從4G芯片的發(fā)展趨勢(shì)來看，未來其應(yīng)該具備高集成度、多模多頻、更快的速度、更強(qiáng)大的多媒體數(shù)據(jù)處理能力等特點(diǎn)；與此同時(shí)，4G芯片研發(fā)帶來的成本大幅增加以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈將進(jìn)一步加速行業(yè)的洗牌。

4G的確是個(gè)新的機(jī)會(huì)，但如何把握時(shí)機(jī)？如何不斷增強(qiáng)自身的技術(shù)實(shí)力推出滿足市場(chǎng)需要的產(chǎn)品？如何在產(chǎn)業(yè)鏈中找準(zhǔn)定位、合理布局？將是一件考驗(yàn)所有芯片廠商智慧的事情，結(jié)果究竟如何值得期待。

手機(jī)終端：看“中華酷聯(lián)”們能否再上層樓？

在3G發(fā)展初期，手機(jī)終端曾經(jīng)成為制約中國移動(dòng)和中國電信3G發(fā)展的最大短板，相信兩家運(yùn)營商對(duì)此應(yīng)記憶深刻，絕不會(huì)允許這種現(xiàn)象在4G時(shí)代重演。所以即便從今年開始3大運(yùn)營商由于種種原因改變了原有的終端補(bǔ)貼政策，將補(bǔ)貼額度大幅下調(diào)近100億元，但主要集中在2G、3G產(chǎn)品，在4G手機(jī)終端領(lǐng)域則屢屢“重拳”出手，扶持力度絲毫不減，這也從側(cè)面印證了未來4G終端、尤其是4G智能手機(jī)將是中國手機(jī)終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，甚至可以說“未來得4G者得天下”。

此前，由于諾基亞和黑莓的意外衰落，全球智能手機(jī)市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，以“中華酷聯(lián)”為代表的中國智能手機(jī)廠商崛起，占據(jù)了重要的市場(chǎng)地位。根據(jù)IDC的報(bào)告，2013年全球智能手機(jī)出貨量前5名中，華為和聯(lián)想分別居第3和第5，已經(jīng)成為市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。

4G時(shí)代的到來，為所有的手機(jī)廠商帶來了新的機(jī)會(huì)，特別是以“中華酷聯(lián)”為代表的中國廠商，更是紛紛行動(dòng)起來，積極布局4G。比如酷派早在去年11月就提出“領(lǐng)航4G”的發(fā)展戰(zhàn)略，明確指出要搶占中國4G市場(chǎng)第一寶座，據(jù)悉目前酷派80%的研發(fā)人員、供應(yīng)鏈資源已集中在4G產(chǎn)品的生產(chǎn)及研發(fā)上；另一家手機(jī)廠商中興也不約而同地將目標(biāo)放在“成為4G終端本土第一品牌”上，今年年初便在業(yè)內(nèi)拋出了“3C”戰(zhàn)略，形成以首席體驗(yàn)官、互聯(lián)網(wǎng)思維和聚焦用戶為核心的終端發(fā)展規(guī)劃可見，“中華酷聯(lián)”們能否抓住4G發(fā)展的契機(jī)，突破自我、再上層樓，無疑將是未來我國智能手機(jī)市場(chǎng)最具價(jià)值的看點(diǎn)之一。

此外，以小米、魅族、錘子為代表的、具有互聯(lián)網(wǎng)思維的新一代智能手機(jī)廠商將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)廠商帶來多大沖擊？也是未來4G手機(jī)市場(chǎng)上最值得關(guān)注的亮點(diǎn)之一。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，今年1季度小米手機(jī)全球出貨量排名第6；魅族在國產(chǎn)手機(jī)品牌中取得單機(jī)出貨第2名佳績(jī)；此外，錘子手機(jī)一經(jīng)發(fā)布就引起市場(chǎng)熱議，發(fā)布會(huì)直播累計(jì)登錄觀看人次高達(dá)274萬，創(chuàng)下歷史記錄?？梢哉f小米們已經(jīng)憑其過硬的業(yè)績(jī)證明了其“手機(jī)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”的全新盈利模式的價(jià)值。如今的智能手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，廠商們產(chǎn)品比拼的不外是外觀設(shè)計(jì)和性能配置，如何能夠更好地吸引用戶，突出有差異化的產(chǎn)品是手機(jī)廠商們未來需要重點(diǎn)思考的問題。

應(yīng)用服務(wù)：什么樣的業(yè)務(wù)將在4G時(shí)代大放異彩？

如果說什么才是4G時(shí)代最激動(dòng)人心、最引人眼球、讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)上到運(yùn)營商下到普通用戶都企盼期待的，就是4G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用服務(wù)了，從1G到2G再到3G，每個(gè)時(shí)代都有自己標(biāo)志性的應(yīng)用服務(wù)，1G的話音、2G的短信和彩鈴、3G的微信和手游等，那么，什么樣的業(yè)務(wù)將會(huì)在4G時(shí)代大放異彩？

4G的數(shù)據(jù)帶寬和速率與3G相比獲得了大幅提升，但現(xiàn)有的移動(dòng)業(yè)務(wù)絕大部分是針對(duì)3G甚至2G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境設(shè)計(jì)的，除了實(shí)時(shí)視音頻業(yè)務(wù)之外，無法充分發(fā)揮4G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。以手機(jī)游戲?yàn)槔?，現(xiàn)有的手機(jī)游戲產(chǎn)品大部分是靜態(tài)的、2維的、輕量級(jí)的，畫面質(zhì)量一般，缺乏互動(dòng)性，這樣的產(chǎn)品形態(tài)3G網(wǎng)絡(luò)就能很好地滿足，如何才能發(fā)揮4G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，引入更多的新元素，創(chuàng)新現(xiàn)有的業(yè)務(wù)形態(tài)，打造出一批4G殺手級(jí)業(yè)務(wù)，將是廣大應(yīng)用服務(wù)和內(nèi)容提供商面臨的主要課題。

事實(shí)上，過去幾年高速發(fā)展的移動(dòng)應(yīng)用已經(jīng)對(duì)3G網(wǎng)絡(luò)提出了不小的挑戰(zhàn)，3G網(wǎng)速越來越難以跟上移動(dòng)應(yīng)用高速發(fā)展的需求，無法完全滿足人們隨時(shí)隨地的移動(dòng)體驗(yàn)。4G的到來將給包括移動(dòng)社交、高清視頻、手機(jī)游戲等在內(nèi)的移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)提供一個(gè)更快速、更高效的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，為它們的進(jìn)一步發(fā)展注入了新的活力，其最終將會(huì)演繹出怎樣的精彩讓我們拭目以待。

用戶：除了資費(fèi)還關(guān)注什么？

運(yùn)營商4G資費(fèi)的大幅調(diào)整無疑會(huì)對(duì)提高3G到4G的用戶轉(zhuǎn)化率發(fā)揮重要作用，但僅僅降價(jià)是否就足夠了，此前的一份4G用戶調(diào)查顯示，有將近2/3的用戶認(rèn)為現(xiàn)在3G網(wǎng)絡(luò)更加成熟穩(wěn)定，還沒有到轉(zhuǎn)向4G的時(shí)機(jī)。由此可見，資費(fèi)水平、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、信號(hào)穩(wěn)定性是用戶對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的最基本訴求，在上述方面4G至少要能提供與3G、2G網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)?shù)姆?wù)水平，才能滿足數(shù)量最為巨大的普通用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的基本要求。

那么，除此之外，用戶到底還關(guān)注什么？哪些因素對(duì)用戶轉(zhuǎn)向4G將發(fā)揮重要作用？

從國外4G運(yùn)營商的經(jīng)驗(yàn)來看，4G網(wǎng)絡(luò)的第一批用戶通常是“數(shù)據(jù)饑渴”型用戶（對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求較大的用戶），一旦4G網(wǎng)絡(luò)能滿足上述基本條件就會(huì)毫不猶豫地轉(zhuǎn)向4G網(wǎng)絡(luò)。但對(duì)數(shù)量更加巨大的普通用戶而言，滿足了基本要求也并不意味著這些用戶就一定會(huì)轉(zhuǎn)網(wǎng)。不轉(zhuǎn)網(wǎng)的原因可能各不相同，比如對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求不大現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)可以很好滿足、剛買的3G手機(jī)用的挺好不想更換、換網(wǎng)要更換號(hào)碼給工作造成很大不便，等等，但其背后所反映出的問題其實(shí)有很大的共性，那就是4G網(wǎng)絡(luò)還缺乏足夠的吸引力，讓用戶權(quán)衡之下無法下定決心。

回顧當(dāng)初2G向3G業(yè)務(wù)升級(jí)過程，相似的問題同樣存在，實(shí)際上時(shí)至今日3G網(wǎng)絡(luò)如果僅看覆蓋和信號(hào)穩(wěn)定仍然不如2G網(wǎng)絡(luò)，但最后吸引用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的是3G上豐富多彩的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。如今，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正在改變用戶的使用習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣、工作習(xí)慣而3G網(wǎng)絡(luò)正是因?yàn)槠淠芴峁┵N近用戶生活、學(xué)習(xí)、工作和娛樂的各種移動(dòng)應(yīng)用，很好地滿足了用戶習(xí)慣的這種變化，才使得用戶從2G向3G的轉(zhuǎn)化變得理所當(dāng)然，這一點(diǎn)是否對(duì)當(dāng)前3G向4G轉(zhuǎn)化也具有借鑒意義，有待運(yùn)營商、應(yīng)用服務(wù)商以及手機(jī)廠商思考。