編者按：近些年來，中國工程機械市場規(guī)模已連續(xù)多次占世界市場的50%以上，但是作為世界首屈一指的工程機械大國，中國本土的工程機械企業(yè)卻在2013年全球的行業(yè)總營收比重從接近17%下滑到了15%左右。這種變化是中國大的市場環(huán)境不景氣所導致，同時也是中國企業(yè)在做自我的變速調整。在調整下，我國企業(yè)的利潤比重下降但是毛利率卻不斷增長，以國內某家知名企業(yè)為例，該企業(yè)雖然在企業(yè)營收上出現(xiàn)了50%以上的下降，但是綜合的毛利率卻因自身產品升級與掌握先進制作工藝而得到大幅提升，在2013年第一季度便實現(xiàn)環(huán)比提高12.6%。行業(yè)的不景氣與產能過剩擠去了水分，鍛煉了中國企業(yè)的盈利能力，過去的2013年是國內企業(yè)與國際產業(yè)界進一步深度融合的一年，在消化吸收并購成果的同時為規(guī)避國內的市場的蕭條，國內企業(yè)在全球范圍的舞臺上演了一幕幕攻城拔寨的好戲。本期，我們將關注中國工程機械產業(yè)在全球市場版圖上的存在空間，回眸中國企業(yè)在不斷國際化道路上的精彩，研判在產業(yè)如何迎接新一輪國際化浪潮的挑戰(zhàn)。

從“走出去”到“走進去”

改革開放以來，我國的裝備制造業(yè)遵循著“引進來”與“走出去”的思路發(fā)展至今，從7、80年代開始的引進合作到逐漸獨立自主，我國裝備制造業(yè)早已脫胎換骨。工程機械產業(yè)發(fā)展的脈絡基本和我們的大環(huán)境相同，2011年國務院前副總理曾培炎評價中國工程機械產業(yè)的發(fā)展局面時指出，“十一五時期，中國裝備制造業(yè)獲得了快速發(fā)展，自主創(chuàng)新能力不斷增強，產品國際競爭力日益提升，形成了一批具有較強實力的企業(yè)集團，這改變了中國大型和超大型工程機械產品依靠進口的局面?！碑斈陿I(yè)界媒體評論，這是官方權威人士表明中國工程機械制造業(yè)部分產品不再依賴進口的一次宣言。

不再依賴進口意味著國際化“走出去”的步伐可以更開闊了。于是乎近年來，業(yè)界精英人士和媒體都把國際化掛在嘴邊。最近的一條關于國際化的評論來自柳工副董事長曾安光，他指出，中國已成為全球最大的工程機械市場，國外企業(yè)在中國也取得重大發(fā)展，競爭與合作已成為當今全球產經領域發(fā)展的主旋律。同時，中國企業(yè)也正在加快對海外市場的探索和布局，希望歐美日和新興市場能以同樣公平的態(tài)度接納新的參與者。而山東臨工工程機械有限公司執(zhí)行總裁于孟生也認為，中國工程機械制造企業(yè)在產品和技術上已經具備了“撞線”世界的實力，中國企業(yè)要抓住這一時機，拓寬國際市場渠道。

隨著國際市場愈發(fā)被中國業(yè)界所重視，從2011年開始的中國工程機械企業(yè)集團在海外市場的并購潮、出口潮風起云涌至今，2012年過渡，2013年開始，中國工程機械產業(yè)進入了對國外并購與出口市場開拓成果的消化吸收階段。去年以來，中聯(lián)和三一分別完成了對CIFA和大象的100%控股，2013年年末，中聯(lián)再次大手筆收購全球干混砂漿設備巨頭——位于德國M-TEC公司，柳工波蘭完成收購波蘭ZZN廠，太重煤機成功并購美國REI鉆機公司，徐工集團巴西4S店正式開張。

得益于海外收購的大手筆，2013年上半年三一重工的海外業(yè)務在公司整體業(yè)務中占比大幅提升，已超過20%，起重三一挖掘機出口同比增長近102%；汽車起重機出口同比增長近60%；履帶起重機出口同比增長超過180%。三一重工是我國重要工程機械公司，其在混凝土機械、挖掘機、汽車起重機等主要產品領域整體實力都處于行業(yè)前列，2013全年，三一重工的海外拓展較大幅度的抵消了其各項國內市場指標的下降，三一通過海外建設生產基地以及收購等方式快速推進海外市場銷售，一度在綜合利潤率方面處于國內企業(yè)中的領先地位。

然而冷靜來看，中國工程機械企業(yè)日漸壯大，“走出去”的腳步在不斷加快，越來越多企業(yè)邁出國門，與海外市場接軌?？鐕①?、海外建廠、海外經銷等已經不再稀奇，然而，這些亮麗的光環(huán)之下，我們不得不思考，中國工程機械企業(yè)國際化，怎樣才能穩(wěn)步走下去。在國際市場立足不是一朝一夕，有專家指出相較于卡特彼勒、小松等世界工程機械巨頭，中國工程機械企業(yè)缺少的是對品牌有忠誠度的客戶，還面臨的一個問題是扭轉中國制造產品價低質劣的品牌形象。有位常年在非洲市場的業(yè)界人士曾指出，由于部分中國工程機械企業(yè)早期向非洲一些國家提供劣質產品，以至于中國工程機械產品長期得不到大部分非洲客戶的認同，品牌形象被傷害后，對中國企業(yè)走向國際化的負面影響是巨大的。

固然中國工程機械產業(yè)通過多年的努力，徐工、中聯(lián)、三一、山推、柳工等品牌走向了國際舞臺并有了一定的品牌認知度。但是深耕國際市場，深耕于落地國市場需要一個從“走出去”到“走進去”的轉變。

所謂“走進去”便是對落地國、并購對象國產業(yè)的“水土”適應過程。主觀來看，對于海外建廠或者并購而言，競爭性行業(yè)中文化沖突是海外收購后的最大難題。就并購一點而言，著名的“七七定律”表示70% 的企業(yè)并購會因為種種原因失敗，而其中 70% 的失敗因素在于并購后的公司文化整合。在國際化的進程中還有很多問題會阻礙中國企業(yè)的成功。這些問題的出現(xiàn)需要企業(yè)去客觀理性的面對。中國工程機械企業(yè)能否成功“走出去”一是企業(yè)本身的產品質量與實力，而扎根國外“走進去”是完全實現(xiàn)國際化的重要前提。

“內外兼修”與自主創(chuàng)新

如果說“走出去”到“走進去”是解析國際化戰(zhàn)略步驟的導向性提綱，那么國際化具體到細節(jié)之處會仍有方方面面的問題需要面對。

2013年我國工程機械產品出口占比中零部件產品卻出現(xiàn)了不小的跌幅，前兩個季度零部件產品出口出現(xiàn)了5.4%的下降。這其中最本質的因素是國內工程機械零部件大而不強所導致的。雖然我國的工程機械產品自給率通過“十五”規(guī)劃的努力目前達到了90%上下的水平，但核心零部件例如液壓元件和動力傳動設備依然依靠國外進口，可以自主生產的中低端配件不斷擴張產能而導致產能過剩危機，傳導到國際市場后，這些同質化程度高、競爭力低的產品以低價涌入落地國市場，對當?shù)禺a業(yè)造成沖擊后，貿易糾紛、“反傾銷”壁壘便會接踵而至，落地國會使用添加認證需求、調理關稅等一系列手段限制中國商品的進口。

零部件產業(yè)的同質化與中低端傾銷現(xiàn)象背后，是整個中國工程機械產業(yè)仍處于一個中低端仿制與組裝的階段。在2013年上半年工程機械的整體出口份額中整機產品出口占了80%以上，在整個2013年大于100噸全路面起重機、履帶式挖掘機等產品在出口大潮中逐漸展露增長優(yōu)勢，以整機企業(yè)三一和廣西柳工為例，三一重工在半年報中提到，上半年其國際銷售收入同比增長 66.5%，達到54.39 億元。三一挖機在印度、巴西等市場本地化經營取得較大進展，而且保持了非洲、亞太等新興市場的穩(wěn)固地位，在美國市場也取得顯著突破，性能和質量已達到國際一流并逐步獲得高端市場認可。柳工則在其半年報中提到，其裝載機、挖掘機等逐漸導入歐美高端成熟市場，如D 系列Ⅲ階段小型挖掘機和 A 系列挖掘裝載機全面進入海外市場。

由此來看，國內企業(yè)目前在以中高端整機產品塑造國際品牌形象，以謀求在國際化市場版圖上的位置。但是被高端零部件擠壓走的利潤空間依然存在，而且近幾年惡性競爭一直困擾工程機械企業(yè)，從主要產品的同比價格下滑能體現(xiàn)出來。同時勞動力成本上升，利潤空間繼續(xù)被壓縮，使企業(yè)生產再投入、研發(fā)和售后投入都受到更大的壓力，行業(yè)自律、規(guī)范貿易行為更加凸顯出重要性。成本上升、惡性競爭、售后投入、貿易壁壘已經使企業(yè)舉步維艱，而人民幣持續(xù)升值更是加雪上加霜。我國工程機械高性價比的優(yōu)勢在國際市場上正在一步步受到挑戰(zhàn)，因而我們認為實現(xiàn)對整機產品的高端化包裝同時還需要配套核心零部件的高端化，以實現(xiàn)自主創(chuàng)新的“內外兼修”。

參照工程機械產業(yè)零部件領域處于中高端地位的日本企業(yè)，據(jù)了解，日本著名工程機械企業(yè)日立建機位于歐洲的主機工廠很小，但其配件倉庫卻很大，它的配件中心占地達10萬平方米，平時可儲存7000萬歐元的配件，年銷售額1.2億歐元。日立建機（上海）有限公司總經理平岡明彥曾說，日立建機對代理商的評價考核因素，是其配件及服務的利潤占企業(yè)運營的比例，如果比例超過了100%就證明，這個代理商一臺機器都沒買也能賺錢。而目前，日立建機歐洲公司的幾個區(qū)域中，這個比例為35%-135%之間。但由于各國的市場情況不同，中國的代理商這個比例還是比較低。

由此來看，挖掘零配件產品市場，零配件產品能否成為工程機械產業(yè)的另一個增長極，是衡量一個國家工程機械市場是否成熟的一個標尺，對內核心設備的內修是國際化盈利的一個保障。我國工程機械企業(yè)要想加速完善健全自己的后市場建設，技術革新將是關鍵的一環(huán)，因為只有更多的創(chuàng)新設計和技術專利才能提保障后市場盈利，特別是針對于工程機械的零部件方面。因此要實現(xiàn)企業(yè)更好的盈利模式，就必須依靠技術創(chuàng)新實現(xiàn)多方面產品的盈利，從而減少對整機銷售的依賴。

如果進一步深入國際化的課題，那么中國企業(yè)的國際化，還要有與當?shù)匚幕嗳诤?，因地制宜方面的努力。出門在外，正確處理在國際化進程中出現(xiàn)的問題是鋪路石。目前來看國際化包括出口，在海外建廠，設置辦事處，并購等多種形式。國內大的巨頭型企業(yè)在國際化各個環(huán)節(jié)上在這些年來都有了一些經驗，例如中聯(lián)重科在收購CIFA的四年多里，至今沒有向CIFA派駐一名中方員工，以“高度自治”的模式漸進完善對被收購對象的整合。通過緊密關注海外市場的特點，與當?shù)匾亟Y合，如充分利用當?shù)厝瞬诺荣Y源，注重文化層次等方面的差距，有節(jié)奏，有計劃的來合理推進企業(yè)自身國際化建設。

國際化進程中企業(yè)對于行政管理等企業(yè)軟文化的構建上不再是一個形而上學的范疇了。升級核心產品與升級企業(yè)軟實力內功的“內外兼修”將會成為檢驗企業(yè)自身創(chuàng)新力和競爭活力的標準之一，企業(yè)的創(chuàng)新能力與競爭能力決定了其在國際化舞臺的位置。經過多年的努力，在這個國際化人才輩出的時代，中國工程機械的國際化能力早已今非昔比，可是國際化過程中的“內外兼修”仍是一個漫長的系統(tǒng)性工程，合理的頂層設計、妥善的資源配置安排以及方方面面的細節(jié)都將會成為企業(yè)在面對世界各地迥異的市場環(huán)境下成敗的關鍵。

世界波：世界工程機械市場版圖

中國工程機械產業(yè)不斷的國際化以來，五大洲四大洋均可得見的中國身影在遠隔故鄉(xiāng)千萬里的地方耕耘著奮斗著，他們以開拓者的姿態(tài)植根異國他鄉(xiāng)，用智慧與汗水鋪通了一條條道路、建設了一座座建筑，同時也為中國工程機械產業(yè)勾勒一副不斷豐饒的國際化圖景。然而自古以來，凡帶兵打仗征討一方的將領以及想成為將領的士兵們都會養(yǎng)成看地圖的習慣。在地圖上研判形勢預估動態(tài)，為下一步工作做充分的準備，戰(zhàn)場和商場一脈相承。

拓展亞洲市場 借力化解庫存？

業(yè)界普遍認為進入2014年的中國已進入了“經濟7時代”的第二年。隨著經濟發(fā)展速度的放緩，國內基礎設施建設的減少，國內的工程機械市場的烏云難以一時散去，然而成群成片的產品庫存又成為企業(yè)更頭疼的一件心事。眼前，產能過剩和去庫存化問題已成為了困擾中國工程機械產業(yè)的綜合性困難。

供大于求便需要拓展市場，放眼中國周邊國家，大量基建設施建設已經陸續(xù)展開。這些以印度為代表的發(fā)展中國家，在未來3-5年都有“大動土木”的規(guī)劃。他們對工程機械產品的需求量正日益加大。而中國工程機械產品所具有的性價比優(yōu)勢或將助力中國企業(yè)進一步深入亞洲一些購買力欠發(fā)展國家的市場。這于中國企業(yè)而言，放眼亞洲整個市場無疑可令庫存問題得到充分的緩解，并使自身得到國際化的延伸。

據(jù)了解，亞洲是我國傳統(tǒng)的工程機械出口的最大市場，一直占據(jù)出口總量的45%以上，主要的出口地區(qū)國家包括泰國、印度尼西亞、越南等東南亞國家，伊朗、沙特阿拉伯等中東國家以及中亞地區(qū)國家，其中在南亞的印度市場被中國工程機械產業(yè)普遍看好。該國在2012年至2016年實行“十二五”經濟計劃，計劃中重點側重了對基礎設施建設領域的投入，印度官方聲稱將“建設”定義為驅動經濟轉型的動力。

作為與我國一樣擁有10億人口級別的人口大國印度，其對于基礎設施存在著巨量的剛性需求。據(jù)了解，僅僅未來五年印度的基礎設施建設投資金額預計達到1萬億美元，投資領域涵蓋各方面的基礎設施。在2012-2030年之間，印度至少將GDP的10%投入到基礎設施建設上。此外，據(jù)統(tǒng)計，從2007至2015年，印度投放到工程機械市場的資金累計將達到400億美元。

面對不斷增長的基礎設施需求，印度政府已允許私營企業(yè)參與基礎設施的建設。印度政府給予承擔基礎設施建設的企業(yè)為期五年的免稅期，這給印度工程機械設備市場的發(fā)展帶來了機遇。但受各種因素的制約，印度的工程機械制造業(yè)目前發(fā)展較弱。目前，印度當?shù)刂挥?8%的機械能適應國內市場，而且印度工程建筑企業(yè)在本地購買工程機械需要至少兩年才能投入使用，但購買中國的工程機械只需六個月就能立即到工地投入使用。

所以，中國的工程機械比印度本地的工程機械更有競爭力。除此之外，印度工程建筑企業(yè)逐漸放棄購買德國、日本、美國等大國的工程機械，因為中國的工程機械比德國、日本、美國的機械更具性價比優(yōu)勢，能更迅速地投入使用。由此可見，印度對中國工程機械需求將大增。

此外，亞洲國家中的越南，在未來10年將有1600億美元的項目可待開發(fā)，包括5000公里的高速公路，300至400公里的鐵路和許多港口。與印度的做法類似，越南也開啟了民用資源與海外投資對基礎設施領域投資的許可，越南國家建設部表示，海外投資者在胡志明市也開始尋找更多的房地產開發(fā)項目，政府已經對這些類似房地產項目發(fā)放許可證。

同時，我國北方的鄰居蒙古國依靠豐富的礦石資源，在近年來經濟增速明顯，政府也有意擴大在基礎設施方面的投資。

東南亞國家的泰國，正在東盟經濟共同體的共同主導下，計劃將投入900億美元投資基礎設施建設項目，作為東盟的中心，泰國政府曾表示在確保區(qū)域內的互連互通上發(fā)揮重要作用。目前，泰國政府計劃中的項目有泰國-老撾高速鐵路、泰國洪水防控管理等工程。

在印度尼西亞，隨著基礎設施建設對工程機械和設備的需求，政府用于公路、鐵路、港口、機場、發(fā)電站等項目的投資共計2，300億美元。據(jù)印尼媒體報道，印度計劃增加1萬2100公里的鐵道線。

亞洲市場對于基礎設施上的投資利好，無疑都會是目前低迷的國內工程機械企業(yè)的巨大誘惑，有專家曾表示中國需要在亞洲市場不斷增大影響力，僅東南亞的市場未來前景都將超過中國本土，亞洲地區(qū)國家的工業(yè)化建設是中國包括工程機械產業(yè)在內的裝備制造業(yè)千年難得的發(fā)展良機，這45%以上的國際化“半壁江山”中國工程機械產業(yè)必須重點把握。

美洲市場：“拉丁舞曲”正酣

在美洲市場中的北美，美國作為工程機械產業(yè)大國在其市場份額在全球占比達到20%以上，工程機械產品在美國進出口貿易中占有重要地位，日前，匯豐銀行報告曾指出，2013年～2015年，美國工程機械出口對美國出口增長的貢獻達到21%，2015年將成為美國商品出口最大類別。2016年到2020年，工程機械出口將占到美國出口總額的25%，2021年到2030年這一占比將達到26%。

目前，位于北美洲但是屬于拉丁美洲的北美國家墨西哥已成為拉美地區(qū)33個國家中僅次于巴西的第二大經濟體。媒體評價墨西哥是“離上帝很遠，離美國很近”的地方，憑借獨有的地利之便，墨西哥制造業(yè)實現(xiàn)了近10年的爆發(fā)性增長，已建立起相對健全的工業(yè)生產體系和基礎設施保障。由此在工程機械產業(yè)方面2012年3月30日，全球工程機械巨頭美國卡特彼勒近水樓臺，宣布將在墨西哥的圣路易斯波托西建立一個新型零部件配送中心，以進一步拓展在該地區(qū)的零部件分銷網絡；而徐工特機也將墨西哥作為擴大海外市場輻射范圍的重要目標，將力爭以其為基地，全力開拓小型裝載機在南美的市場。

2013年中旬，墨西哥總統(tǒng)培尼亞宣布了《2013-2018年交通和通信領域基礎設施建設投資計劃》。計劃稱，墨西哥政府將在2013-2018年間投入至少4萬億比索（約合3157億美元）用于基礎設施和能源領域，這一計劃的投資總額相當于墨西哥2012年GDP總額的25%。另外其中約三分之一的投資、也就是1.3萬億比索（約合1026億美元）資金將用于改善交通和通信領域的基礎設施建設狀況。

根據(jù)計劃，今后六年墨西哥將新建或改建總里程約5410公里的15條高速公路、29條國道、7個港口、7座機場，還將擴大全國的互聯(lián)網接入、消除電信領域的數(shù)字鴻溝。對此，培尼亞表示，多模式基礎設施發(fā)展項目主要有三個目標，“第一，發(fā)展物流網來減少運輸成本，提高安全性，使得墨西哥生產的產品有更大的價值。第二，推動區(qū)域均衡發(fā)展。第三，通過建設更快、更安全、更經濟的交通和電信基礎設施來提高墨西哥人的生活質量?！?/p>

墨西哥政府不斷強調著基礎設施的重要性，這帶給全球工程機械產業(yè)的是對美洲市場更多的想象空間。在墨西哥大有成為美洲工程機械新橋頭堡的局面下，南美國家的基礎設施建設熱情同樣可觀。據(jù)媒體報道，包括世界第六大經濟體巴西在內的南美洲各國，近些年來一直保持著旺盛的基建需求。根據(jù)一家智利投資信息咨詢機構近日報告，智利、秘魯、哥倫比亞和巴西等南美四國在2012-2021年間將在基礎設施領域投資5008億美元，重點建設交通、市政設施、電信、飲用水和衛(wèi)生設施、水利基礎設施和城際公路等，其中大部分將有政府和私人投資，并對外資開放。因此，南北美市場對于工程其中、路面、土方和混凝土等工程機械需求量巨大，對中國的工程機械企業(yè)來說無疑是一個巨大的機會。

挺進歐洲 淘金非洲

這些年來，由于大部分歐洲國家在歐元問題上遇到挫折客觀上讓中國工程機械產業(yè)抓住了機會，多年來占據(jù)世界主導地位的歐洲混凝土機械巨頭一一被中國工程機械企業(yè)收購。在中國工程機械產業(yè)整體實力不斷的提高下，中國工程機械產品具備了競逐歐洲市場舞臺的資格。目前，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長王金星介紹，中國工程機械產品幾乎已經出口到歐洲所有國家。同時他指出，我國對俄羅斯、德國、英國、比利時、意大利、荷蘭、瑞典、法國等國的出口額均超過了1億美元，歐洲在中國工程機械海外格局中的重要地位正日益凸顯。

作為與我國接壤的歐洲國家俄羅斯，從2000年起，俄羅斯成為世界上建筑領域發(fā)展最快的國家之一。其建筑市場每年增長達10-15%由此帶動了工程機械市場的需求量，近年來隨著兩國在政治經濟相關領域的關系不斷升溫，中國工程機械企業(yè)紛紛進入俄羅斯市場。三一與中聯(lián)是較早進入俄羅斯市場的中國企業(yè)，在2013年兩家均有不同程度的斬獲，而山推與山河智能在2013年各自高調進軍俄羅斯，凸顯了俄羅斯市場的價值。

當下的歐羅巴，是中國工程機械僅次于亞洲與非洲的重要出口市場。近年來，隨著海外市場的不斷拓展，國內工程機械企業(yè)對歐盟高端市場日益重視，出口到歐洲的產品數(shù)量也越來越多，與歐盟的聯(lián)系日益緊密。

對于非洲工程機械市場，2013年有媒體曾經以“串起珍珠”來形容非洲國家工程機械市場的豐厚。擁有世界上最富饒的水力資源剛果（金）、國內生產總值約占撒哈拉以南非洲國家經濟總量的三分之一“彩虹之國”南非、素有“黃金海岸”之稱的加納，非洲國家對于國內工程機械行業(yè)而言，可謂處處蘊藏著前進的能量和動力。

在前些年來，中國建筑承包企業(yè)對于非洲市場的開拓是客觀的，同時在2000年至2011年，中國政府向51個非洲國家援助了1673個項目，援助總額約750億美元。在我國軟硬實力共同作用下，非洲已經成為中國第二大承包工程市場，非洲第一人口大國尼日利亞和安哥拉更是中國對外承包工程業(yè)務最多的兩個國家。2013年第五屆金磚國家峰會在南非召開，峰會上，金磚國家達成了《非洲基礎設施聯(lián)合融資多邊協(xié)議》，以滿足非洲大陸的快速增長及其導致的基礎設施資金方面的巨大需求。

結語：在整個西半球的版圖上歐洲與非洲都將會是中國工程機械“掘金”的圣地，而在更廣闊的地球表面上，處處涌動著的建設機遇都在召喚著羽翼漸豐的中國工程機械企業(yè)們。在

機會面前，包括徐工、三一、中聯(lián)等國內工程機械企業(yè)都早早的全球布局，甚至在南極也有活躍著的中國工程機械企業(yè)柳工的挖掘機。我們知道，全球化大潮下全球各地的工業(yè)化市場都將是中國制造的競逐之地，不斷占據(jù)海外市場尤其是具有快速增長潛力的新興市場更是中國工程機械行業(yè)能否延續(xù)輝煌的重中之重，不景氣大背景下的中國企業(yè)們何以擺脫蕭條，國際化大道已然時不我待。