呂龍德 李敏菲 王建勛

最近，在船舶行業(yè)中議論得最多的莫過于海工產(chǎn)業(yè)。前三季度還是一片喝彩聲，大呼海工熱潮勢不可擋，但隨著油價暴跌，市場一落千丈，業(yè)內(nèi)又是一片嘩然，危言不絕于耳，大有重蹈2008年造船覆轍的趨勢。為什么看起來的繁榮會經(jīng)不起如此一點波動？業(yè)內(nèi)人都知曉個中緣由，都是任性使然。其實，面對海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的虛胖，油價波動的提前到來也并非壞事，起碼讓更多人對海工風(fēng)險有清醒的認識，使一哄而上的現(xiàn)象有所遏制，使市場早日理性回歸成為可能，以避免因積重難返而造成的更大悲劇。

傳統(tǒng)船企不堪重壓向海工

2008年歐債危機發(fā)生后，航運業(yè)開始跌入低谷，加之國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩，民用造船訂單急速下降，長期處于低位徘徊，而此時海工制造業(yè)卻頻傳利好消息。2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，確定海工裝備是我國“十二五”高端裝備制造5大突破方向之一。2012年，工信部等五部委正式印發(fā)《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出2015年和2020年海工裝備制造業(yè)年銷售規(guī)模達2000億元、4000億元，工業(yè)增加值率分別提升3個百分點，國際市場份額達到20%、35%，旨在提升我國海洋工程裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力和綜合競爭力，形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，推動我國成為世界海洋工程裝備制造大國和強國。

隨著陸地資源的日趨匱乏，海洋采油尤其是深海作業(yè)，已經(jīng)越來越受國際石油行業(yè)重視，而我國也進一步加大近海油氣開采力度。此外，我國提出建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”的戰(zhàn)略構(gòu)想，把海洋裝備制造業(yè)提升到一個國家戰(zhàn)略發(fā)展的高度。這些都無疑給海工產(chǎn)業(yè)提供了極大的契機和發(fā)展動力，不斷做大海洋工程裝備這一誘人蛋糕。

在行業(yè)利好頻頻和國家海洋經(jīng)濟政策的鼓勵下，許多經(jīng)營困難的傳統(tǒng)造船企業(yè)似乎一下就發(fā)現(xiàn)了救命草，紛紛掉頭轉(zhuǎn)向海工行業(yè)。看到有利可圖，許多社會資本也大量流入。不僅如此，各地政府也對船企的“海工”轉(zhuǎn)型給予了極大熱情和支持，把發(fā)展海工裝備作為振興船舶工業(yè)的亮點舉措，如在造船重地上海，海工裝備制造已經(jīng)成為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的九大重點新興行業(yè)之一，設(shè)立了100億元高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項資金。正是這樣，海工行業(yè)規(guī)模急速膨脹，出現(xiàn)了大批船企轉(zhuǎn)型海工和新興海工企業(yè)并存的格局。目前，國內(nèi)已經(jīng)初步形成了以環(huán)渤海灣地區(qū)、長江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)為中心的海工裝備總裝和配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，基本形成了我國海工產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。廣新海事重工股份有限公司市場部部長助理覃翼告訴編輯，海工的高附加值可帶來可觀的利潤，而商船的制造很多都是負利潤，所以很多傳統(tǒng)船廠都不想做商船了，而是選擇了轉(zhuǎn)行或承接海工業(yè)務(wù)，出現(xiàn)了大船廠承接大項目，小船廠承接小項目的現(xiàn)象。中船西江造船有限公司經(jīng)營部副主任李良敏也說：“這也是因為海工有需求，一般大船廠也是兼做海工的，屬于造船的分支?！睂τ诖瑥S轉(zhuǎn)型海工的技術(shù)問題，廣船國際技術(shù)部負責(zé)人說：“在技術(shù)上兩者有一定聯(lián)系，尤其是低端產(chǎn)品，如一些海工船。這也是很多傳統(tǒng)造船企業(yè)樂于進入海工的另一原因?！?/p>

據(jù)了解，我國現(xiàn)有海工裝備制造企業(yè)30余家，海洋工程船制造企業(yè)超過100家，除了中船集團、中船重工、中遠船務(wù)、熔盛重工等船企大佬，蘇浙地區(qū)很多中小船企也紛紛進軍海工，就是三一重工、中國北車等其它行業(yè)巨頭也開始涉足海工領(lǐng)域。這其中的轉(zhuǎn)型沖動與當(dāng)年造船投資如出一轍，像是被市場大潮吸進去，都認為前景好，而那些造船之外的入侵者也是看重這一新興產(chǎn)業(yè)的巨大前途。

繁榮背后暗流涌

近幾年，我國海工行業(yè)的迅速發(fā)展是有目共睹的，速度之快是驚人的。2013年，我國海工市場保持穩(wěn)定增長，承接各類海洋工程訂單超過180億美元，約占世界市場份額的29.5%，比2012年提高16個百分點，超過新加坡居世界第二。2014年上半年，中國海工裝備接單總數(shù)為194臺，訂單總金額為244億美金，占全球訂單比重32.43%，超過韓國 、新加坡，躍居全球首位。但是，跑得快并不代表跑得遠，做得大并不等同于做得強，華麗的數(shù)據(jù)難掩問題叢生。

目前，全球海工裝備制造商分為三大梯隊，第一梯隊是歐美公司，韓國和新加坡公司處在第二梯隊，中國公司總體處在制造低端產(chǎn)品的第三梯隊。雖然訂單量大，但企業(yè)獲得的利潤十分微薄。眾所周知，全球海工市場呈現(xiàn)歐美設(shè)計、亞洲制造總體格局。歐美壟斷了開發(fā)設(shè)計、工程總包和關(guān)鍵設(shè)備配套，而關(guān)鍵配套產(chǎn)品采購價占總造價的70%。我國海工重點裝備多由國外開發(fā)設(shè)計，產(chǎn)品建造處于起步階段，諸多企業(yè)被鎖在產(chǎn)業(yè)鏈的低端。 中國海工企業(yè)在設(shè)計、技術(shù)和關(guān)鍵配套上本來就無優(yōu)勢可言，而今大量企業(yè)扎堆海工更引發(fā)無序競爭，企業(yè)盈利更加艱難。數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年，全國海工裝備新接訂單主要集中在中船重工、中遠集團 、中集集團 、招商局國際 、中國船舶工業(yè)集團和振華重工 6大船企，其接單量占全國接單總量的61.73%，接單總金額占全國接單總額的81.04%。許多轉(zhuǎn)型海工的企業(yè)抱怨說，都說海工項目前景好，但我們在海工項目上也僅是獲得微利而已。

海洋工程產(chǎn)品主要有自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、張力腿平臺、立柱式平臺及各類海工船。我國鉆井平臺技術(shù)相對薄弱，即使是做平臺的，大多還是停留在鉆井裝置層面，沒有進入最難的生產(chǎn)平臺。有相關(guān)人士透露，多數(shù)企業(yè)由于海洋鉆井平臺多為進口，遭遇壓價、低價等待遇，最后造成毛利率為零的結(jié)果。因此，許多謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展海工的中國造船企業(yè)將建造技術(shù)、流程和模式與三大主流船型高度相似的海工船視為轉(zhuǎn)型發(fā)展的主戰(zhàn)場。珠海太平洋粵新海洋工程有限公司副廠長郭炳華說：“船廠轉(zhuǎn)為做海工的多數(shù)是做平臺供應(yīng)船，能夠做平臺的船廠不多，因為做平臺的鋼鐵是特種鋼鐵，焊工是專業(yè)焊工。這類人才都是通過專門培訓(xùn)的?！庇薪y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前建造PSV、三用工作船（AHTS）等船舶的中國船企已超過60家。一般而言，海工船市場主要有海工支持船（OSV）、工程施工船（OCV）、物探船、半潛運輸船、平臺守護船等船型。中國船舶重工集團公司經(jīng)濟研究中心高級分析師劉健奕說，中國船企基本還是處于海工船市場的低端，在設(shè)計、配套等方面受制于歐洲企業(yè)，總裝建造利潤率不高。

隨著宏觀經(jīng)濟影響因素的變化以及大型海工裝備市場下行周期的到來，海工船一片繁榮的背后卻是暗流洶涌。今年年初以來，主流運營商鉆井平臺投資額下降較快，加之海工船手持訂單量保持高位，這使得海工船成交量已出現(xiàn)明顯回落。據(jù)統(tǒng)計，今年1～9月全球成交海工船231艘、金額為89.1億美元，同比分別減少28%和27%。而在租金價格方面，海工船市場也呈總體下降趨勢。以北海地區(qū)為例，部分PSV的平均日租金已從去年的每天13589美元下滑至今年的每天10404美元，降幅達23%。另外，市場無序競爭和油價暴跌也拖累了主流裝備和海工船市場的走勢。這正如中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會顧問王錦連所預(yù)料：海工市場容量有限，由于海工產(chǎn)品建造周期長、投資大風(fēng)險高，如遭遇市場波動、棄單等不測，其代價將是巨大的。

先天不足引發(fā)價格戰(zhàn)

我國海洋工程經(jīng)過十多年的發(fā)展，雖然在整體制造能力上有了很大提高，但裝備研發(fā)能力弱、核心技術(shù)依賴國外的狀況仍沒有得到實質(zhì)改善，不斷攀升的海工經(jīng)濟數(shù)據(jù)僅為一種虛胖而已。面對歐美、韓、新，海工市場做得較好的國內(nèi)企業(yè)雖有幾家，但也只能是二三流水平。我國海工企業(yè)長期處于價值鏈低端，受制于人，尤其是總體設(shè)計及關(guān)鍵核心配套技術(shù)。我國多數(shù)海工企業(yè)還停留在做殼子、搞組裝的低端層面，承接的許多業(yè)務(wù)還停留在鋼結(jié)構(gòu)階段。江蘇東方重工有限公司在建一批海上平臺供應(yīng)船八成以上關(guān)鍵設(shè)備需要進口，設(shè)計力量薄弱，出現(xiàn)了返工現(xiàn)象。正是核心設(shè)備掌握在別人手上，上游被控制了，別人賣給我們的產(chǎn)品價格昂貴，利潤大頭都被國外公司賺去了。

本來行業(yè)發(fā)展初期技術(shù)力量薄弱在所難免，但低水平重復(fù)建設(shè)則使投資低效，生存局面愈加惡化。對于傳統(tǒng)和一直專注做海工的企業(yè)來說，由于它們積累了一定的資源和實力，無論是技術(shù)、設(shè)備、設(shè)計，還是資源、聲譽都有較大競爭力。但許多剛轉(zhuǎn)型的船廠則不然，尤其是那些條件并不成熟而匆忙上馬的企業(yè)，面對門檻更高的海洋工程行業(yè)，它們沒有任何優(yōu)勢可言，為了爭奪訂單，唯有低價搶市場。采訪中，珠海太平洋粵新副廠長郭炳華說：“傳統(tǒng)的造船市場比較低迷，它們需要在海工業(yè)中尋找與傳統(tǒng)船種類似的船，這是一個惡性的競爭。傳統(tǒng)船廠的主打船型不是海工船，當(dāng)他們?yōu)榱松娼酉铝撕９び唵?，那他們就要聘請有海工?jīng)驗的技術(shù)人員回來，這就與海工企業(yè)有了人才方面的競爭。對于大的船廠，他們的人才比較多，而小船廠要這樣做就只有高薪請人，但是同一件事多人做了，那船價就會下降，利潤也隨之降低，小船廠對比其他企業(yè)還增加了成本。” 廣新海事重工股份有限公司覃翼助理也說，海工是需要時間積累的，一般要經(jīng)過4～6年才能真正適應(yīng)這一行業(yè)，海工是“高附加值、高技術(shù)、高風(fēng)險”行業(yè)，同樣尺度的海工船價格可能是商船的幾倍，其復(fù)雜程度很高，不管是技術(shù)、資源、設(shè)備，還是營銷模式都要有長時間的積累和了解。新進入海工領(lǐng)域的企業(yè)沒有實力，肯定會低價競爭。這對傳統(tǒng)海工企業(yè)是負面影響，對整個市場更是傷害，造成更大泡沫。太平洋粵新郭炳華副廠長也對此不謀而合：“船廠的轉(zhuǎn)型需要一段學(xué)習(xí)時間，像我們，一條大船大概12個月就可以交船了，而轉(zhuǎn)型過來的船廠則需要更多的時間去做船?！蹦壳?，全球海工報價正在不斷下降，行業(yè)利潤縮水。以前一個項目只有一兩家企業(yè)競標(biāo)，現(xiàn)在有七、八家，價格低到幾乎無利可圖。過去付款方式是30%預(yù)付，65%發(fā)貨前付，還有5%質(zhì)保金，現(xiàn)在惡性競爭催生零首付，接一份5億美金訂單，由此增加的財務(wù)成本高達六、七千萬，企業(yè)資金風(fēng)險不斷加大。另外，上游客戶將融資壓力轉(zhuǎn)移到制造企業(yè)身上，企業(yè)承擔(dān)著巨額資金的融資成本、匯率變化、人民幣升值、勞動成本上升的多重壓力。這種結(jié)果，對那些新加入海工行列的小船廠可能就是致命的打擊，嚴重的還會推向破產(chǎn)邊緣。

求快、求大，幾乎是我國企業(yè)界的通病，其結(jié)果往往是造就了一個個大而不強、產(chǎn)能過剩行業(yè)。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會早就提醒：海工裝備不同于船舶批量生產(chǎn)。對于進入者而言，門檻相對高很多，不該盲目進入。業(yè)內(nèi)普遍認為：海洋工程應(yīng)由有能力的大型造船廠來投資更為保險，如果承接海洋工程訂單，最好還是要有自己的專利技術(shù)，能夠自主研發(fā)。承接大型海洋工程項目，不僅船廠要有自己的專業(yè)研發(fā)隊伍和大量資金投入，還要有專業(yè)團隊來克服項目帶來的各種困難。廣船國際一銷售部經(jīng)理說：“如果想做海工產(chǎn)品，立足點是本身的能力，小一點的船廠可以做海工配套，從基礎(chǔ)和低技術(shù)的部分介入。具體說，第一，進入海工行業(yè)需要一定的基礎(chǔ)知識，也要明白海工有很多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第二，這是另外一塊造船體系，要吃透就需要有一定的技術(shù)功底。第三，需要有一定的客戶資源和品牌優(yōu)勢。第四，從上到下要重視這一塊，不是接到單就OK，在整個流程中會有很多不可控的風(fēng)險。另外，國際上的通用海工標(biāo)準(zhǔn)，包括國際的合同工、風(fēng)險、安檢標(biāo)準(zhǔn)，都是造船廠比較難受的地方。”

油價風(fēng)波加速泡沫化

今年下半年油價開始暴跌，且一直持續(xù)。截至目前，布倫特原油價格已持續(xù)下挫接近40%，跌破了每桶70美元大關(guān)。這突如其來的事件一下就改變了整個海工市場的走勢。眾所周知，價格決定油氣開采，而油氣開采又直接決定海工產(chǎn)品的市場。油價不振，使得石油開采減少，從而導(dǎo)致海工產(chǎn)品需求量下降，市場供大于求。本來我國海工市場已經(jīng)相當(dāng)虛胖，競爭進入白熱化，而今市場需求整體縮減，就如一場雪上加霜的風(fēng)暴來臨。有關(guān)行家指出，油價如果維持在每桶70～80美元，大部分海工裝備項目依然可行。如果油價低于這一水平并長期持續(xù)，海工市場將深受影響。廣新海事重工股份有限公司覃翼助理也說：“油價低于每桶80美元，大多數(shù)油井是沒有開采價值的。”

油價風(fēng)波的出現(xiàn)，讓原本危機四伏的風(fēng)險暴露無遺，并進一步加速市場泡沫化。一些傳統(tǒng)或相對有實力海工企業(yè)面對訂單量大幅縮減都紛紛調(diào)低經(jīng)營預(yù)期目標(biāo)，而那些新轉(zhuǎn)向海工的小船廠更是難求一單，面臨著停工或關(guān)門危險。一些正想涉足海工的船廠也暗自慶幸沒轉(zhuǎn)型海工，自動打消原計劃，自行退出海工行列。對于這部分企業(yè)來說，這可能是好事，但對于那些已經(jīng)“洗濕了頭”的企業(yè)可能就是一場災(zāi)難了，正處進退兩難境地。太平洋粵新郭炳華副廠長說：“現(xiàn)在油價跌得那么厲害，如果船東再棄接船，船廠就可能會像2008年一樣大量倒閉?！辈贿^，油價下跌也并非都是壞事，起碼對目前的中國海工市場有著積極的一面。因為正是它放大了海工行業(yè)本身風(fēng)險，打擊了市場投機行為，起到了市場提前調(diào)節(jié)作用，否則等到像歐債危機那樣大風(fēng)暴來了才發(fā)現(xiàn)問題，就將是一發(fā)不可收拾。廣新海事重工股份有限公司覃翼助理對此也持樂觀態(tài)度：“雖然未來1～2年可能會比較艱難，但也可能是一個拐點，會讓市場盲目性得到一定收縮，從而逐步減少一些泡沫化的東西，因為整體來說，除了價格風(fēng)險，更多的是行業(yè)風(fēng)險?！?/p>

理性回歸路在何方？

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會顧問王錦連說，目前，我國海工已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩苗頭。按照這種勢頭，未來的海工行業(yè)會不會成為第二個造船業(yè)？采訪調(diào)查中，大多數(shù)人持肯定態(tài)度。的確，我們已經(jīng)有過沉痛的教訓(xùn)，對此不能不有所反思和引以為戒。

本刊認為，要達到理性發(fā)展和真正強大的目的，政府、有關(guān)機構(gòu)、行業(yè)和企業(yè)都應(yīng)該有所為和有所不為。一是以市場經(jīng)濟運作為主導(dǎo)，國家統(tǒng)籌規(guī)劃，適當(dāng)倡導(dǎo)而不是一刀切，地方政府更不能急功近利將其作為提升GDP的途徑。二是國家重點扶持高端技術(shù)型、資源優(yōu)質(zhì)企業(yè)，從進入門檻和扶持側(cè)重點去控制市場規(guī)模，提高行業(yè)集中度。正如廣新海事重工股份有限公司覃翼助理所說：“政府要通過政策傾斜，包括加強條件不成熟企業(yè)轉(zhuǎn)型的信貸控制，融資偏向傳統(tǒng)、優(yōu)良海工企業(yè)，以此避免一窩蜂現(xiàn)象?！比谴捌髽I(yè)進軍海工，需要客觀分析市場需求，要權(quán)衡自己實力和技術(shù)是否足以染指海工，切莫急功近利跟風(fēng)。四是海工企業(yè)要練好內(nèi)功，做專做精做特業(yè)務(wù)。特別是自主技術(shù)與自主品牌的研發(fā)上，更要有學(xué)習(xí)與創(chuàng)新的精神。對此，太平洋粵新郭炳華副廠長深有體會地說：“我們公司都希望能自己研發(fā)出技術(shù)，不用依賴國外的企業(yè)，而這需要設(shè)備商的支持，我們現(xiàn)在所有的設(shè)計都是跟子公司合作的，而一些高新技術(shù)的海工船則需要先與海外的企業(yè)合作，拿到了他們的經(jīng)驗之后再慢慢跟進?！苯K亞星錨鏈股份有限公司高級工程師陳益豐也有同感：中國地鐵其實在這方面就做得很成功，先是跟外國公司合作，通過學(xué)習(xí)借鑒，最后自我研發(fā)出自主技術(shù)。海工行業(yè)完全可以借鑒這一做法。否則，我們說了多少年提升國產(chǎn)化率，推進核心技術(shù)和設(shè)備研發(fā)進程都是雷聲大不見雨。五是國家要對能拿到總承包權(quán)的國內(nèi)海工企業(yè)采用本土化配套給予政策傾斜，幫助其推動產(chǎn)品落地，比如聯(lián)合國內(nèi)海工裝備企業(yè)和石油公司共同嘗試使用國產(chǎn)設(shè)備，對首臺首套設(shè)備的使用實行免責(zé)制。六是結(jié)合自身特點尋找熱門中的冷門，拿自己長處拼別人短處。企業(yè)要認清自身優(yōu)勢，根據(jù)客戶需求、作業(yè)區(qū)域特點，深挖潛力大、競爭對手少的細分市場，選擇合適自己主攻方向。進入某一市場后，不能指望立刻就去占領(lǐng)市場，可以通過了解產(chǎn)品和市場的特性，逐步發(fā)展。

作為稀缺資源，油氣的暫時波動不會影響海工市場的長遠走勢，其未來趨勢肯定是往高科技、高技術(shù)含量去發(fā)展，這是毋容置疑的。關(guān)鍵是正處風(fēng)口浪尖上中國海工行業(yè)是選擇繼續(xù)盲目任性，還是懸崖勒馬及時回歸正確軌道？我們相信，中國的海工絕不會重蹈造船業(yè)悲劇，必將迎來真正的繁榮強盛。

我們拭目以待！