●鞠武練 迪克

中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需趨勢(shì)研究

●鞠武練 迪克

天然氣的需求量和消費(fèi)量將逐年上升。天然氣是石油和煤炭的優(yōu)質(zhì)替代品，但是我國(guó)天然氣生產(chǎn)不能滿(mǎn)足消費(fèi)需求。天然氣市場(chǎng)處于高速發(fā)展階段，要保持天然氣市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，分析天然氣市場(chǎng)的供需平衡顯得急迫而必要。

天然氣市場(chǎng) 供需趨勢(shì) 供需平衡

一、問(wèn)題的提出

我國(guó)傳統(tǒng)能源以石油、煤炭這兩種重污染化石為主，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以破壞生態(tài)環(huán)境為代價(jià)。我國(guó)政府為了調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，出臺(tái)了一系列政策措施。充分利用天然氣這一環(huán)保清潔的能源，是解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)之間矛盾的有效途徑。可以預(yù)見(jiàn)，天然氣的需求量和消費(fèi)量將逐年上升。天然氣是石油和煤炭的優(yōu)質(zhì)替代品，但是我國(guó)天然氣生產(chǎn)不能滿(mǎn)足消費(fèi)需求。天然氣市場(chǎng)處于高速發(fā)展階段，要保持天然氣市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，分析天然氣市場(chǎng)的供需平衡顯得急迫而必要。

二、中國(guó)天然氣市場(chǎng)的供需現(xiàn)狀分析

1.供應(yīng)現(xiàn)狀分析。天然氣產(chǎn)業(yè)是一條包括上中下游的產(chǎn)業(yè)鏈。天然氣工業(yè)的上游為勘探開(kāi)發(fā)，中游為儲(chǔ)存運(yùn)輸，下游為天然氣利用。天然氣市場(chǎng)供應(yīng)主體是能生產(chǎn)或者進(jìn)口天然氣的供應(yīng)企業(yè)。需求主體為普通居民、工業(yè)企業(yè)、發(fā)電廠和交通運(yùn)輸業(yè)公司等。目前中國(guó)天然氣供應(yīng)企業(yè)主要是中石油、中石化和中海油這三大石油公司。

目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，探明了大量的大氣田，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善。天然氣不僅利用在發(fā)電發(fā)熱等工業(yè)上，而且在居民用氣中已經(jīng)取代煤氣成為最重要的居民燃?xì)狻?012年，中國(guó)進(jìn)口天然氣420.6億立方米，占總供應(yīng)量的28.7%。2013年天然氣進(jìn)口530億立方米，管道天然氣進(jìn)口量為273億立方米，同比增長(zhǎng)了37.2%。

2.需求現(xiàn)狀分析。我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求季節(jié)變化大、區(qū)域分布不平衡。目前天然氣已經(jīng)逐漸取代煤炭成為供暖的主要燃料，北方冬季供暖期長(zhǎng)達(dá)4-6個(gè)月，當(dāng)冬天出現(xiàn)暴風(fēng)雪等惡劣天氣，供暖需求增加，對(duì)天然氣的需求也急劇上升。這對(duì)我國(guó)天然氣供應(yīng)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。進(jìn)入夏季，全國(guó)各地特別是南方普遍進(jìn)入高溫期，用電量增加也導(dǎo)致作為發(fā)電燃料的天然氣需求量增加。我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求存在著夏冬兩季高峰期，且變化幅度較大的特點(diǎn)。

我國(guó)主要天然氣產(chǎn)地為西北和四川等地，要將天然氣從這些地方運(yùn)輸?shù)綄?duì)天然氣需求量大的地方也面臨諸多困難。西氣東輸?shù)忍烊粴饣A(chǔ)工程的建成對(duì)我國(guó)天然氣供應(yīng)有較大的促進(jìn)作用，但是要很協(xié)調(diào)隨著季節(jié)變化導(dǎo)致各區(qū)域?qū)μ烊粴獾男枨罅扛淖兪且患容^復(fù)雜的工作。

3.我國(guó)天然氣市場(chǎng)供需平衡面臨的問(wèn)題。據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)，2014年中國(guó)天然氣市場(chǎng)仍將保持緊平衡?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)天然氣需求總量跟供應(yīng)總量保持接近，但是這個(gè)平衡是一年內(nèi)總量的平衡，在夏冬季某些區(qū)域需求量的變化卻導(dǎo)致在某個(gè)時(shí)間段很容易發(fā)生供不應(yīng)求的情況。

我國(guó)天然氣需求發(fā)展迅速，而產(chǎn)業(yè)鏈上游的開(kāi)發(fā)以及中游的儲(chǔ)存運(yùn)輸就不能滿(mǎn)足下游消費(fèi)需求，這是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈不平衡的體現(xiàn)。在用氣高峰期，往往會(huì)出現(xiàn)天然氣運(yùn)輸協(xié)調(diào)混亂等情況。我國(guó)天然氣總量是平衡的，但是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡也對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展起著消極的作用。

2013年冬季取暖期我國(guó)供應(yīng)天然氣550億立方米，除了工業(yè)需求之外，很大一部分用于供暖需要。僅冬季就消耗了我國(guó)天然氣46%的供應(yīng)量。為了保護(hù)環(huán)境，2013年北方地區(qū)開(kāi)始大量使用天然氣代替煤炭等其他資源作為供暖燃料。在冬季，有50%左右的天然氣需求量來(lái)源于居民用氣，而在夏季，這個(gè)比例不到10%，這表現(xiàn)了隨著季節(jié)變化，天然氣需求量相差很大。天然氣可供應(yīng)量是由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量和進(jìn)口量組成，而且受運(yùn)輸設(shè)施運(yùn)輸能力限制，當(dāng)需求量隨季節(jié)波動(dòng)較大時(shí)，天然氣供應(yīng)無(wú)法滿(mǎn)足急劇增加的天然氣需求，只能減少工業(yè)用氣來(lái)彌補(bǔ)居民用氣。中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展也使天然氣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量無(wú)法跟上天然氣需求量變化，只能依靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)這個(gè)平衡缺口。

三、中國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期需求趨勢(shì)分析

1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持高速增長(zhǎng)，天然氣需求量會(huì)受其帶動(dòng)飛速增加。2014年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)為7.5%。而國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行對(duì)2014年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)分別為7.5%和7.7%。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度與天然氣需求量具有正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)社科院數(shù)據(jù)，2007-2012年，天然氣需求量年均增長(zhǎng)率達(dá)到12%左右，而超過(guò)了同期GDP約9%的年均增長(zhǎng)率。隨著經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展，天然氣需求量也會(huì)逐年劇增。

2.環(huán)保政策的出臺(tái)以及人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，將導(dǎo)致中國(guó)天然氣需求量不斷增加。生態(tài)文明視閾下，天然氣以其清潔環(huán)保的特性倍受青睞。2012年，作為清潔能源的天然氣在我國(guó)一次能源消耗中所占比重僅為4.7%，遠(yuǎn)低于世界水平的23.8%。作為非清潔能源的煤炭在我國(guó)一次能源的比重高達(dá)68.5%。以2012年為標(biāo)準(zhǔn)，一次能源消費(fèi)量為2735.2百萬(wàn)噸油當(dāng)量，要將天然氣在我國(guó)一次能源中所占比例到達(dá)全球水平，即使總能源不變，天然氣消費(fèi)量要達(dá)到500百萬(wàn)噸油當(dāng)量，相比起2012年的天然氣消費(fèi)量要增加月125百萬(wàn)噸油當(dāng)量。

3.隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大量城市居民和農(nóng)村居民開(kāi)始使用環(huán)保而且性?xún)r(jià)比高的天然氣代替煤氣和煤炭，民用天然氣在2030年到達(dá)目前的三倍，達(dá)到接近900億立方米天然氣。而各個(gè)行業(yè)對(duì)天然氣的需求也有著不同的變化。到2030年時(shí)，工業(yè)用天然氣將比如今工業(yè)需求量翻一番，到達(dá)每年消耗2000億立方米。而作為交通運(yùn)輸燃料的天然氣用量預(yù)計(jì)也將得到增長(zhǎng)，到2030年，交通運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)和郵政業(yè)對(duì)天然氣的需求量將增至250億立方米，將占總體需求的5%左右。

中國(guó)天然氣市場(chǎng)需求旺盛，消費(fèi)模式正發(fā)生著由供應(yīng)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)向需求拉動(dòng)消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變。據(jù)預(yù)測(cè)，在基準(zhǔn)情景下，2015年到2030年間我國(guó)天然氣需求年均增長(zhǎng)8%，2015年我國(guó)天然氣需求量為2300億立方米，發(fā)展到2020年，天然氣需求量為3500億立方米，而2030年時(shí)中國(guó)天然氣市場(chǎng)對(duì)天然氣的需求量將達(dá)到5000億立方米。推動(dòng)清潔低碳的綠色發(fā)展模式的情況下，2015年到2030年間天然氣需求年均增長(zhǎng)8.5%，在2030年將達(dá)到5500億立方米。如圖1所示。

圖1 2015-2030年中國(guó)天然氣需求預(yù)測(cè)圖

四、中國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期供應(yīng)趨勢(shì)分析

1.天然氣市場(chǎng)供應(yīng)的影響因素分析。

（1）為了規(guī)范天然氣市場(chǎng)和調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，國(guó)家在2012年末公布了《天然氣利用政策》。這是通過(guò)政策手段對(duì)天然氣市場(chǎng)做出正確指引，合理引導(dǎo)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，將促進(jìn)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的完善，增加運(yùn)輸與存儲(chǔ)數(shù)量，保證天然氣市場(chǎng)供應(yīng)的穩(wěn)定性與安全性。石油企業(yè)在進(jìn)口石油的同時(shí)，也會(huì)考察天然氣供應(yīng)與需求平衡性，更合理的增加供應(yīng)量。

（2）勘探和開(kāi)發(fā)技術(shù)的日新月異會(huì)促進(jìn)我國(guó)天然氣產(chǎn)量增加。目前我國(guó)天然氣資源探明程度遠(yuǎn)低于世界平均水平，但是隨著勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的提高，新增探明的天然氣儲(chǔ)量將快速增加。天然氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的進(jìn)步，對(duì)提高天然氣產(chǎn)量具有重要意義，特別是對(duì)非常規(guī)天然氣能源的開(kāi)發(fā)方面。美國(guó)對(duì)頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)非常早，在2012年時(shí)產(chǎn)量已達(dá)到2944億立方米，占其總產(chǎn)量的39%。而我國(guó)頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)比較晚，產(chǎn)量只有65億立方米。美國(guó)的頁(yè)巖氣可采資源量是18.8萬(wàn)億立方米，少于中國(guó)的31.6萬(wàn)億立方米。所以中國(guó)頁(yè)巖氣的發(fā)展?jié)摿Ψ浅４?，這將成為增加我國(guó)天然氣供應(yīng)的一個(gè)有效方式。非常規(guī)天然氣的開(kāi)采水平提高，對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)的影響會(huì)很大，不僅增加產(chǎn)量，還將改變我國(guó)天然氣供應(yīng)的結(jié)構(gòu)。

（3）天然氣進(jìn)口數(shù)量與安全。

圖2 中國(guó)天然氣進(jìn)口量變化圖

由圖2可以看出，我國(guó)進(jìn)口天然氣量逐年增加，對(duì)外依存度不斷增加。這容易導(dǎo)致天然氣市場(chǎng)供應(yīng)的危險(xiǎn)。因?yàn)橐坏┨烊粴膺M(jìn)口出現(xiàn)了安全問(wèn)題，而對(duì)外依存度過(guò)高使國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法彌補(bǔ)這個(gè)缺口，將使天然氣市場(chǎng)供不應(yīng)求。

2.中國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期供應(yīng)趨勢(shì)變化。

（1）中國(guó)天然氣市場(chǎng)儲(chǔ)量和產(chǎn)量穩(wěn)步上升。我國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量以及國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加，根據(jù)國(guó)土資源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2030年之前年均探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量6000億立方米以上，平均每年的天然氣產(chǎn)量100億立方米，2030年的天然氣產(chǎn)量更是達(dá)到了3000億立方米左右。

（2）中國(guó)天然氣進(jìn)口量增加，對(duì)外依存度上升到40%。天然氣需求總量在2030年將到達(dá)5000億立方米，每年需進(jìn)口2000億立方米天然氣。目前，中國(guó)陸地管道天然氣進(jìn)口主要來(lái)源于中亞的土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦，北面的俄羅斯和西南的緬甸等地，而海上進(jìn)口LNG則主要來(lái)自卡塔爾，數(shù)量約為天然氣進(jìn)口總量的20%。根據(jù)目前中國(guó)與中亞國(guó)家所簽協(xié)議，中亞國(guó)家在2015-2030年將每年向中國(guó)出口850億-1000億立方米天然氣。2014年5月21日，根據(jù)中石油和俄羅斯供氣企業(yè)簽訂的《中俄東線(xiàn)供氣購(gòu)銷(xiāo)合同》，中國(guó)將通過(guò)中俄天然氣管道從俄羅斯大量進(jìn)口天然氣，在輸氣量逐年增長(zhǎng)的情況下，管道天然氣進(jìn)口量將達(dá)到年均380億立方米，達(dá)到我國(guó)天然氣進(jìn)口總量的20%左右。

3.中國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期供需平衡分析。

（1）中國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期總供需保持平衡。2013年，我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求量為1676億立方米，同比增長(zhǎng)13.9%。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1210億立方米，進(jìn)口管道天然氣和LNG合計(jì)530億立方米。2013年我國(guó)天然氣供應(yīng)量為1740億立方米，在總量上可以滿(mǎn)足需求。

據(jù)國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，2014年天然氣市場(chǎng)需求量為1930億立方米，將比2013年增長(zhǎng)14.5%。2014年國(guó)內(nèi)天然氣的市場(chǎng)供需仍將保持緊平衡，需求繼續(xù)快速增長(zhǎng)，占一次能源消費(fèi)比重或增至6.3%。2015年國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)量為1300億立方米，進(jìn)口天然氣1000億立方米，正好滿(mǎn)足2300億立方米的市場(chǎng)需求量。如圖3所示。2020年的需求量將稍微超過(guò)供給量，2030年供給量與需求量接近，就中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài)。

圖3 中國(guó)中長(zhǎng)期天然氣市場(chǎng)供需量數(shù)據(jù)圖

（2）中國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不能滿(mǎn)足需求量，差值越來(lái)越大。我國(guó)天然氣供需仍長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)，但是由于我國(guó)鼓勵(lì)政策的陸續(xù)出臺(tái)，天然氣需求量快速增加，我國(guó)天然氣進(jìn)口量將伴隨著天然氣需求量的增加而增加，在2013年中國(guó)天然氣市場(chǎng)的對(duì)外依存度已突破30%。未來(lái)幾年，我國(guó)天然氣供需依舊處于緊平衡狀態(tài)，對(duì)外依存度將不斷上升。到2015年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1850億立方米。而根據(jù)“十二五”規(guī)劃要求，在2015年中國(guó)的天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到8.3%，即2600億立方米。從這數(shù)據(jù)可以看出供需缺口為750億立方米，需要靠進(jìn)口來(lái)解決。根據(jù)上述分析，我國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源大部分比較穩(wěn)定，但也存在安全隱患。為了保持天然氣供應(yīng)量，國(guó)家必定會(huì)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)不足時(shí)保證進(jìn)口量，以確保天然氣能源的充足，避免影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)。隨著天然氣儲(chǔ)存設(shè)施的不斷建成，我國(guó)天然氣儲(chǔ)蓄量增加的情況下，天然氣市場(chǎng)供應(yīng)量才可以超過(guò)需求量。

圖4 中國(guó)天然氣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量與需求量差值變化圖

（3）天然氣對(duì)外依存度不斷增加高，進(jìn)口存在相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。在旺盛的國(guó)內(nèi)需求面前，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量不足。在中長(zhǎng)期的15年內(nèi)，我國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)還將落后于需求的增加，而且這差距越來(lái)越大。這就意味著只有依靠天然氣的大量進(jìn)口才能彌補(bǔ)這一缺口。在2030年，我國(guó)天然氣的對(duì)外依存度將達(dá)到40%，這意味著我國(guó)天然氣能源供應(yīng)受到外國(guó)供應(yīng)的約束。而且天然氣對(duì)外依存度過(guò)高會(huì)給我國(guó)天然氣供應(yīng)安全帶來(lái)嚴(yán)重威脅。因?yàn)樘烊粴庵饕康叵鹿艿肋€有海上郵輪進(jìn)口，而且受地理環(huán)境供應(yīng)限制，導(dǎo)致我國(guó)管道天然氣進(jìn)口只能局限在土庫(kù)曼斯坦、俄羅斯和緬甸等幾個(gè)國(guó)家，LNG進(jìn)口來(lái)源中東和澳大利亞等地，要經(jīng)歷長(zhǎng)途的海上運(yùn)輸。由于天然氣的運(yùn)輸方式與其他能源相差很大，所以國(guó)際上利用天然氣的暫停供應(yīng)來(lái)獲得更大的政治利益的事曾多次發(fā)生。

五、結(jié)論

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及生態(tài)文明建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)天然氣需求量增加迅速，本國(guó)供應(yīng)量無(wú)法滿(mǎn)足快速增加的消費(fèi)需求。因此，我國(guó)天然氣供應(yīng)越來(lái)越依賴(lài)進(jìn)口，依存度不斷提高，天然氣進(jìn)口成為保持中長(zhǎng)期平衡的重要手段。在未來(lái)15年內(nèi)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期總供需保持平衡，但本國(guó)天然氣生產(chǎn)量將長(zhǎng)期不能滿(mǎn)足需求量。為了保證經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，我們一方面要不斷提高開(kāi)采技術(shù)，增加國(guó)內(nèi)供給量，一方面要尋求安全可靠的國(guó)際供給，以保證天然氣市場(chǎng)的供需平衡。

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[3]呂遠(yuǎn)征.不確定性條件下我國(guó)石油天然氣資源最優(yōu)開(kāi)采規(guī)模研究[D].西安科技大學(xué),2012

（作者單位：鞠武，勝利油田東辛采油廠 山東東營(yíng) 257000;練迪克，江蘇油田試采一廠 江蘇揚(yáng)州 225000）(

責(zé)編：賈偉)

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1004-4914(2014)09-066-03