◆謝耀祥 / 文

乘用車零部件企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理研究
——以零部件企業(yè)S公司為例

◆謝耀祥 / 文

我國在2013年汽車生產(chǎn)量達到2198萬輛，其中乘用車產(chǎn)量達到1500萬輛，已經(jīng)超過德國、美國成為全球第一大汽車生產(chǎn)國；同時超過日本，成為全球第二大消費市場。作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)及其零部件制造企業(yè)的健康發(fā)展對于我國整體經(jīng)濟體系的有序運行有著重大的影響。

隨著零部件全球化采購、非核心業(yè)務(wù)外包、單源供應(yīng)和零庫存的JIT等業(yè)務(wù)模式的發(fā)展，供應(yīng)鏈在空間上越來越長，而在時間上則越來越短，供應(yīng)鏈的這種時空變化提高了供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險發(fā)生的可能；而供應(yīng)鏈的外部和內(nèi)部因素而造成供應(yīng)鏈中斷問題，使得供應(yīng)鏈更加脆弱，發(fā)生各類風(fēng)險的概率越來越高。對于零部件企業(yè)來說，供應(yīng)鏈上節(jié)點企業(yè)的潛在風(fēng)險會對上下游的合作伙伴都有著巨大的波及效應(yīng)。因此，研究分析供應(yīng)鏈風(fēng)險的成因和管理方法對于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是至關(guān)重要的。

本文主要運用供應(yīng)鏈風(fēng)險管理理論和實踐的研究方法，通過分析零部件企業(yè)供應(yīng)鏈管理特點，引入零部件企業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)模型，以S公司為例，闡述風(fēng)險估計矩陣和風(fēng)險系數(shù)，建立風(fēng)險分級管理和風(fēng)險預(yù)警體系，提出零部件供應(yīng)鏈風(fēng)險防范的重點與策略。

一、汽車零部件企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理存在的問題

國內(nèi)零部件企業(yè)供應(yīng)鏈的風(fēng)險管理相當(dāng)薄弱，并存在一些不足，以零部件制造企業(yè)——S公司為例，主要表現(xiàn)在以下5個方面：

1．缺乏系統(tǒng)性風(fēng)險管理的意識和有效行動

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一些管理者認(rèn)為發(fā)生風(fēng)險是小概率事件，這種僥幸心理使得公司疏于防范風(fēng)險。

幾乎每個管理人員都認(rèn)為供應(yīng)鏈風(fēng)險管理是有必要進行的，部分管理人員也制定本部門的風(fēng)險防范措施和計劃，但僅僅停留在紙上，缺乏有效的措施和行動。這一現(xiàn)象表明部分管理人員雖然在思想上認(rèn)識到供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的重要性，卻缺乏實際有效的行動。近年來，零部件企業(yè)推崇“零庫存”、精益生產(chǎn)、低成本運營模式，在供應(yīng)鏈良性運轉(zhuǎn)的情況下獲得了較高的成本效益。然而，面對地震和海嘯、面對海外各類罷工戰(zhàn)亂、面對產(chǎn)品缺陷召回和血鉛超標(biāo)被停產(chǎn)等自然的和人為的風(fēng)險，導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂，無法維持運營，從而暴露出零部件制造企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險，更加突出供應(yīng)鏈風(fēng)險防范的重要性。

2．供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)不合理，獨家供應(yīng)和供應(yīng)鏈過長

S公司作為一家汽車零部件制造企業(yè)，涉及60多家供應(yīng)商，其中海外獨家供應(yīng)商也不少，占比20%左右，而且是不可替代的重要零件供應(yīng)商。供應(yīng)鏈上如有一定比例獨家供應(yīng)商，加上供應(yīng)鏈過長，將導(dǎo)致供應(yīng)鏈具有較大供貨風(fēng)險，一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，整個鏈條就會崩潰。S公司曾考慮一品二點或本土化，但由于產(chǎn)品技術(shù)含量高和知識產(chǎn)權(quán)問題，無法實現(xiàn)一品二點或本土化目標(biāo)。

3．供應(yīng)鏈成員間的缺乏合作

大部分管理人員承認(rèn)他們應(yīng)履行合同上規(guī)定的義務(wù)，但仍企圖盡可能地把供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的責(zé)任轉(zhuǎn)加給供應(yīng)商。雖然這種做法看上去轉(zhuǎn)移了公司或本部門面臨的風(fēng)險，但是沒有解決根本的問題。所以，供應(yīng)鏈風(fēng)險管理依賴于整條鏈上成員間的協(xié)作。供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的成功與否還取決于供應(yīng)鏈上、下游是否都采取了同樣的有效行動。

4．缺少風(fēng)險管理流程，不了解風(fēng)險管理所應(yīng)開展的工作

調(diào)查發(fā)現(xiàn)約有50%的管理人員遇到某一危機后才開始意識到供應(yīng)鏈風(fēng)險管理重要性，但不了解風(fēng)險管理所應(yīng)開展的工作，習(xí)慣將經(jīng)驗或曾經(jīng)遇到過危機事件作為風(fēng)險重點，缺少一套風(fēng)險管理流程，無法正確識別供應(yīng)鏈可能的風(fēng)險和風(fēng)險后果的嚴(yán)重性，從而不了解風(fēng)險管理所應(yīng)開展的工作。

5．供應(yīng)鏈管理缺乏良好信息交流

調(diào)查發(fā)現(xiàn)約有20%供貨風(fēng)險，是由于信息失真造成的。造成信息失真一般是由于供應(yīng)鏈成員自身行為的結(jié)果。首先，由于在供應(yīng)鏈的各成員企業(yè)間普遍存在著一種商業(yè)利益關(guān)系，供應(yīng)鏈中成員企業(yè)為了保證自己利益的最大化，就會保留一些敏感信息，特別是涉及核心技術(shù)和商業(yè)秘密的信息，這就導(dǎo)致了供應(yīng)鏈信息不對稱。其次，供應(yīng)鏈各節(jié)點企業(yè)為了滿足其用戶的需求，就會夸大一些信息（如用戶訂貨量），使信息失真，產(chǎn)生牛鞭效應(yīng)，造成信息失真風(fēng)險。

二、建立零部件企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警體系

供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的預(yù)警系統(tǒng)包括：風(fēng)險管理流程、風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險防范等四部分。供應(yīng)鏈的風(fēng)險因素比較復(fù)雜，因此，有效地識別可能發(fā)生的風(fēng)險因素是非常必要的，可以事先制定應(yīng)對措施；對識別出來的風(fēng)險要進行評估，評估主要是運用風(fēng)險的可能性和風(fēng)險后果進行矩陣計算處理，從而為風(fēng)險預(yù)警提供支持；對評估后顯示不同的風(fēng)險級別要進行分層管理，針對高風(fēng)險和中等風(fēng)險采取不同對策，以有效控制風(fēng)險。

S公司的風(fēng)險管理方法是在總結(jié)母公司的成功經(jīng)驗基礎(chǔ)上，通過研究和實踐形成S公司的風(fēng)險管理方法，包括組織跨部門多功能小組、風(fēng)險管理流程、風(fēng)險識別和評估、風(fēng)險矩陣模型、風(fēng)險防范等環(huán)節(jié)。本文將闡述風(fēng)險管理流程、風(fēng)險識別和評估、風(fēng)險矩陣模型、風(fēng)險防范等有關(guān)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理方法研究。

（一）風(fēng)險管理流程

風(fēng)險管理流程將有助于風(fēng)險管理規(guī)范化，是確保風(fēng)險管理持續(xù)開展下去的重要方法，每個供應(yīng)鏈上節(jié)點企業(yè)應(yīng)按各自特點確定流程。以下是S公司的風(fēng)險管理流程：首先闡明風(fēng)險管理活動的適用范圍和時間要求，適用范圍一般包括新建工廠（或搬遷）、新的供應(yīng)商和新的客戶等，整個供應(yīng)鏈的風(fēng)險評估至少兩年一次；其次定義風(fēng)險結(jié)構(gòu)，如供應(yīng)鏈中斷、環(huán)保、安全、產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量等；第三是成立跨部門多功能小組的形式；第四是小組成員采用頭腦風(fēng)暴方法，列出所有可能風(fēng)險誘因；第五是分析風(fēng)險產(chǎn)生原因和產(chǎn)生后果；第六評估風(fēng)險產(chǎn)生的可能性（概率）和風(fēng)險產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性；第七是計算風(fēng)險系數(shù)（RPN=P×S）；第八是按RPN找出嚴(yán)重風(fēng)險；第九是通過頭腦風(fēng)暴法如何減少風(fēng)險發(fā)生的可能性；第十是實施行動計劃；第十一是監(jiān)督和回顧實施效果（見圖1 S公司風(fēng)險管理流程圖）。

（二）風(fēng)險識別、評估和防范

1．風(fēng)險識別

風(fēng)險識別是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過多種方法對供應(yīng)鏈潛在風(fēng)險加以判斷、歸類和鑒定風(fēng)險程度的過程。風(fēng)險識別要求全面、完整地分析各種風(fēng)險因素，并且分析風(fēng)險發(fā)生的潛在原因。通過風(fēng)險識別，了解面臨的各種風(fēng)險因素，目的是為了便于評估風(fēng)險的大小，從而有利于采取最佳的風(fēng)險控制方案。風(fēng)險識別的方法主要有因果魚刺圖法、SWOT 分析法、頭腦風(fēng)暴法和情景分析法等，結(jié)合具體情況采用不同方法，一般常用的小組成員的頭腦風(fēng)暴法和因果魚刺圖法。

以S公司為例，組織小組成員和邀請專家，采用頭腦風(fēng)暴法，針對供應(yīng)鏈上具體工序或崗位，列出所有可能風(fēng)險，按風(fēng)險誘因分類，并且對其風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性進行評估。表1是S公司的有關(guān)供應(yīng)鏈風(fēng)險的識別和管理案例，先識別風(fēng)險和計算風(fēng)險系數(shù)（RPN=風(fēng)險可能性R×風(fēng)險后果嚴(yán)重度S），提出措施，降低風(fēng)險產(chǎn)生的可能性，減小風(fēng)險RPN系數(shù)。

2．風(fēng)險評估和矩陣模型

（1）風(fēng)險評估。一般識別出供應(yīng)鏈所面臨的各種風(fēng)險之后，需對風(fēng)險進行評估，評估已確定風(fēng)險發(fā)生的可能性及其后果的嚴(yán)重度。其基本內(nèi)容為，通過矩陣的定性和定量分析方法測量其發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重度的風(fēng)險系數(shù)值。

圖1 S公司的風(fēng)險管理流程圖

表1 供應(yīng)鏈風(fēng)險的識別和管理案例

根據(jù)風(fēng)險管理研究和實踐，一般先定義風(fēng)險可能性和嚴(yán)重度，S公司將風(fēng)險發(fā)生的可能性分 為“幾乎不發(fā)生……每周多次”1～10級，如“幾乎不發(fā)生——1分、……每周多次——10分”；風(fēng)險后果的嚴(yán)重度分為“輕、較重、嚴(yán)重、非常嚴(yán)重、災(zāi)難性”五級，依次對應(yīng)分值為“2、3、5、7、10”；表2，以“業(yè)務(wù)中斷或供應(yīng)鏈中斷”風(fēng)險對其風(fēng)險嚴(yán)重度分級進行定義。

（2）風(fēng)險管理矩陣：是風(fēng)險管理的一種評估工具，將風(fēng)險發(fā)生的概率以風(fēng)險發(fā)生可能性（P）為Y軸、以風(fēng)險產(chǎn)生后果的嚴(yán)重度（S）為X軸的矩陣關(guān)系，以S公司為例的風(fēng)險管理矩陣（圖2），將風(fēng)險分為三個部分：紅色部分為高風(fēng)險，要求公司高層督辦整改；黃色部分為中等風(fēng)險，是風(fēng)險控制的重點；藍色部分為低風(fēng)險，是風(fēng)險控制的目標(biāo)。

3. 風(fēng)險控制措施

經(jīng)過對風(fēng)險識別、評價，把風(fēng)險發(fā)生的概率、損失嚴(yán)重程度以及其他因素綜合起來考慮，以S公司為例，S公司根據(jù)風(fēng)險管理矩陣劃分的“高、中、低”三類風(fēng)險，采取控制措施，以消除風(fēng)險或減少風(fēng)險的危險性。

表2 風(fēng)險嚴(yán)重度表

（1）高風(fēng)險（紅色部分）。高風(fēng)險屬于可能性大，后果非常嚴(yán)重的情況，這類問題的產(chǎn)生源于設(shè)計之初存在的大漏洞或者不可控的風(fēng)險；對于設(shè)計問題，無論是新產(chǎn)品或過程變更需通過臺架試驗和道路試驗等驗證；對于不可控的風(fēng)險，如局部戰(zhàn)亂、自然災(zāi)害等不可控風(fēng)險，需調(diào)整供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，以規(guī)避風(fēng)險；對于高風(fēng)險問題需列入公司的TOP問題改進，由公司高層定期督辦。

（2）中等風(fēng)險（黃色部分）。通過供應(yīng)鏈風(fēng)險管理實踐中發(fā)現(xiàn)，這類問題產(chǎn)生主要源于加工制造失誤、供應(yīng)商批量質(zhì)量、物流信息和運輸?shù)龋瑢儆谑芸仫L(fēng)險，是供應(yīng)鏈風(fēng)險防范的重點。此類風(fēng)險控制重點是：建立完善的風(fēng)險管理流程、建立風(fēng)險預(yù)警體系、與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)協(xié)同管理等。

（3）低風(fēng)險（藍色部分）。這類問題產(chǎn)生源于如機械設(shè)備偶然故障、零部件外觀瑕疵、包裝箱損壞（未影響零件功能）、供貨遲延（但不影響生產(chǎn)）等偶發(fā)事件和一般問題，只需完善操作流程和規(guī)范操作，并達到合理指標(biāo)水平。低風(fēng)險一般作為可接受的標(biāo)準(zhǔn)。

圖2 風(fēng)險管理矩陣

三、零部件企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險防范的對策

針對S公司的供應(yīng)鏈現(xiàn)狀問題分析和風(fēng)險管理矩陣研究分析，提出一些有關(guān)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理對策。

（一）建立風(fēng)險防范意識和風(fēng)險防范流程

1. 樹立風(fēng)險防范意識

供應(yīng)鏈上節(jié)點企業(yè)的管理人員，首先要正確處理好提高效率和風(fēng)險管理的關(guān)系、降低成本和規(guī)避風(fēng)險的關(guān)系，供應(yīng)鏈上風(fēng)險防范是確保供應(yīng)鏈高效運作的前提，從理念上樹立起風(fēng)險防范意識。

2. 建立風(fēng)險防范流程

S公司宣傳和學(xué)習(xí)母公司的風(fēng)險管理理念和實施方法，建立了風(fēng)險管理的體系和流程，組織開展了風(fēng)險識別、評估、整改、回顧提高等風(fēng)險管理活動，但仍需長期堅持做好風(fēng)險管理工作，逐步建立和改善風(fēng)險管理流程，更要推動供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商同步開展風(fēng)險管理工作，對待典型案例善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，將風(fēng)險管理目標(biāo)分解到具體指標(biāo)，納入績效考核，使風(fēng)險管理的防范工作真正落到實處，貫徹到公司每日的運營和決策中去。

（二）供應(yīng)商的風(fēng)險控制

1．開發(fā)本土化供應(yīng)渠道，規(guī)避供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險

針對進口供應(yīng)商的供應(yīng)鏈過長，通過風(fēng)險評估，對風(fēng)險等級較高的進口關(guān)鍵零件，積極開發(fā)本土化供應(yīng)商，從而降低供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險。同時，對某些依賴性較大的供應(yīng)材料或產(chǎn)品，應(yīng)要考慮地域風(fēng)險或獨家供貨風(fēng)險，采取非單一源采購，因此，開發(fā)本土化供應(yīng)渠道和非單一源采購是規(guī)避供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險應(yīng)對策略。

2. 加強對供應(yīng)商跟蹤評估

除建立多地域、多個供應(yīng)商外，還須對每個供應(yīng)商情況進行跟蹤，定期對重要供應(yīng)商進行定期生產(chǎn)過程評審和風(fēng)險評估。內(nèi)容包括：質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、一般情況（經(jīng)營、財務(wù)）、全球化等方面，按評判標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，每條評分0～2分；提出問題和改進要求，以控制供應(yīng)商運行風(fēng)險。

3. 建立長期合作戰(zhàn)略供應(yīng)商，增強供貨安全穩(wěn)定

為增強供應(yīng)鏈供貨安全穩(wěn)定，需與重要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，雙方建立信任、合作、開放的長期合作關(guān)系。彼此共享信息，共同保障信息安全。建立激勵和收益共享機制。企業(yè)相互合作的目的就是為了取得共同的預(yù)期利益。因此，要想使企業(yè)更好的合作就必須使預(yù)期利益遠(yuǎn)大于目前利益，從而合作伙伴為了更大的預(yù)期利益而相互信任、相互合作。

（三）加大供應(yīng)鏈信息共享程度，防范信息風(fēng)險

1．加大供應(yīng)鏈信息共享程度，提高供應(yīng)鏈敏捷高效

利用IT技術(shù)，供應(yīng)鏈上的各個成員企業(yè)可以擁有大量的有用信息，并且可以實現(xiàn)信息的快速傳遞，形成信息強化的供應(yīng)鏈。加大信息共享程度來消除信息扭曲和失真，從而實現(xiàn)上游企業(yè)和下游企業(yè)的信息共享，建立互信機制，共同抵御各種市場風(fēng)險?？蛇\用準(zhǔn)時生產(chǎn)方式、供應(yīng)商管理庫存等供應(yīng)鏈管理技術(shù)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈伙伴之間的協(xié)同合作，提高供應(yīng)鏈敏捷高效。

2．控制供應(yīng)鏈的信息風(fēng)險，確保信息可靠和安全

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，可以有效地降低信息傳輸錯誤，控制供應(yīng)鏈的信息風(fēng)險。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電子數(shù)據(jù)交換（EDI）等的技術(shù)可以大大降低供應(yīng)鏈的風(fēng)險；供應(yīng)商之間的互動日益加快，關(guān)系也變得越來越復(fù)雜，因此，需加強網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全，以確保供應(yīng)鏈所要求的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)完整、可靠和安全。

（四）建立處理突發(fā)事件的應(yīng)急機制

零部件制造企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)鏈的應(yīng)急機制，包括：應(yīng)急小組、應(yīng)急計劃和最低安全庫存等，以應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急機制。

1. 建立應(yīng)急小組

零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)嵌喹h(huán)節(jié)的復(fù)雜系統(tǒng)，鏈上任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會波及整條供應(yīng)鏈的每個環(huán)節(jié)，很容易發(fā)生一些突發(fā)事件。供應(yīng)鏈管理中，對突發(fā)事件的發(fā)生要有充分的準(zhǔn)備。對于一些偶發(fā)但破壞性大的事件，需建立應(yīng)變事件的小組，制訂應(yīng)變措施，制定應(yīng)對突發(fā)事件的工作流程。

2. 制定應(yīng)急計劃

零部件企業(yè)必須與供應(yīng)鏈上下游共同制定風(fēng)險應(yīng)急計劃，進行供應(yīng)鏈風(fēng)險的識別、評估與管理，以達到整條供應(yīng)鏈平穩(wěn)、有效地連續(xù)運行，實現(xiàn)利益共享、風(fēng)險共擔(dān)。應(yīng)急計劃需包括：（1）風(fēng)險評價預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)其中一項以上的指標(biāo)偏離正常水平并超過某一“臨界值”時，發(fā)出預(yù)警信號。（2）應(yīng)急方案，需準(zhǔn)備第一到第三套方案；（3）回顧成功和失敗的正反經(jīng)驗教訓(xùn)。

3. 設(shè)置最低庫存量

通過風(fēng)險評估達到中等以上供貨風(fēng)險的產(chǎn)品或設(shè)備配件，需設(shè)置最低安全庫存，可以采用現(xiàn)場看板管理和系統(tǒng)自動報警控制最低安全庫存量。

四、結(jié)論與展望

本文主要論述風(fēng)險管理的矩陣分析和建立風(fēng)險預(yù)警體系，根據(jù)S公司對供應(yīng)鏈風(fēng)險管理實踐，結(jié)合零部件制造業(yè)本身的特點提出了適合零部件制造行業(yè)的供應(yīng)鏈風(fēng)險識別框架和風(fēng)險識別模型，該模型主要是從零部件企業(yè)供應(yīng)鏈的核心成員角度出發(fā)，分析零部件企業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)特點和供應(yīng)鏈風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題，從而提出有關(guān)零部件供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警體系，包括風(fēng)險管理流程、風(fēng)險評估和矩陣模型等，根據(jù)風(fēng)險評估的矩陣模型，將各類風(fēng)險分成三類風(fēng)險：高風(fēng)險、中等風(fēng)險、低風(fēng)險等，分別對應(yīng)矩陣圖上的紅色、黃色、藍色區(qū)域，最后針對研究所分析的零部件供應(yīng)鏈風(fēng)險，提出了一些供應(yīng)鏈管理的措施和建議。

下一步將通過運用供應(yīng)鏈風(fēng)險管理理論，結(jié)合零部件企業(yè)供應(yīng)鏈具體情況，摸索出一套供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的應(yīng)用程序，開發(fā)出比較實用的風(fēng)險識別的方法或工具，根據(jù)適用范圍制成運用模板，便于推廣普及。

（作者單位：上海納鐵福傳動系統(tǒng)有限公司）