文 | 賀光岳

環(huán)保部指出，根據(jù)測(cè)算，水泥企業(yè)除塵、脫硝等環(huán)保投資將達(dá)到總投資比例的10～12%，之后環(huán)保設(shè)施運(yùn)行成本約12～15元/噸。

2012年初，環(huán)保部原副部長張力軍在視察海螺水泥時(shí)，首次對(duì)外透露《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》即將修訂，氮氧化合物排放標(biāo)準(zhǔn)將改為400mg/m3，消息一出立刻在行業(yè)業(yè)內(nèi)外引起了巨大反響。

當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為400mg/m3的氮氧化合物排放標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)厲，全國絕大數(shù)水泥廠無法完成，現(xiàn)有的減排設(shè)備難以達(dá)標(biāo)。并且2012年全國水泥市場(chǎng)景氣度大幅下滑，水泥企業(yè)也十分擔(dān)憂，嚴(yán)格的新氮氧化合物排放標(biāo)準(zhǔn)會(huì)稀釋掉企業(yè)利潤，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心會(huì)阻礙水泥行業(yè)的長效發(fā)展。中國水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長、秘書長孔祥忠就曾發(fā)文，從當(dāng)時(shí)市場(chǎng)角度表明新標(biāo)準(zhǔn)或許將吃掉水泥行業(yè)一半的利潤。

盡管知道該來的遲早會(huì)來，但水泥行業(yè)的現(xiàn)狀卻也讓新標(biāo)準(zhǔn)的制定者遲遲不敢最終確定。后來出爐的時(shí)間可謂一推再推，最先消息說是2012年下半年出爐，但是沒有；后又傳為2012年底出爐，這次出了征求意見稿；再后來又傳為2013年上半年出爐......，直到2013年12月27日，環(huán)保部才會(huì)同國家質(zhì)檢總局真真切切的將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布了出來，一同出臺(tái)的還有《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》。

“遲到”的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 4915-2013）（以下簡稱《新標(biāo)準(zhǔn)》）十分嚴(yán)厲，不僅坐實(shí)了400mg/m3的氮氧化合物排放限值，相對(duì)于現(xiàn)行的2004年版，《新標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)顆粒物、二氧化硫、氟化物等大氣污染物排放限值也都進(jìn)一步縮緊，可謂是一次全面的升級(jí)。

環(huán)保壓力驟升 水泥生產(chǎn)成本增加

2013年全年，霧霾始終籠罩著中國大地，水泥工業(yè)作為高污染行業(yè)之一，飽受非議。環(huán)保也成了水泥生產(chǎn)的一道無形的緊箍咒。

據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，我國水泥工業(yè)顆粒物（PM）占到全社會(huì)排放總量的15%～20%，二氧化硫（SO2）排放量占到全國排放量的3%～4%，氮氧化合物（NOx）排放量占到全國排放量的8%～10%，其對(duì)大氣的污染可見一斑。也正因?yàn)槿绱耍鞯卦谥卫泶髿馕廴镜倪^程中，水泥行業(yè)總是首當(dāng)其沖的被治理，限電停窯是常事。

《新標(biāo)準(zhǔn)》是國務(wù)院《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的配套措施之一?！队?jì)劃》要求力爭(zhēng)用五年或更長時(shí)間，逐步消除重污染天氣，全國空氣質(zhì)量明顯改善，到2017年，全國地級(jí)及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上，優(yōu)良天數(shù)逐年提高；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右，其中北京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。這便是環(huán)境倒逼企業(yè)升級(jí)。因此《新標(biāo)準(zhǔn)》將顆粒物排放限值大幅降低，由現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的50mg/m3（水窯等熱力設(shè)備）、30mg/m3（水泥磨等通風(fēng)設(shè)備）收嚴(yán)至30mg/m3、20mg/m3。

相對(duì)顆粒物，外界更為關(guān)注的是水泥行業(yè)的氮氧化合物排放，因?yàn)楝F(xiàn)目前9成以上的水泥廠無法滿足新的NOx排放限值。400mg/m3的排放指標(biāo)已經(jīng)是國際上最嚴(yán)厲的標(biāo)準(zhǔn)了，比之前的征求意見稿還要少50mg/m3。要實(shí)現(xiàn)這一標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)必須建設(shè)專門的降氮脫硝設(shè)施。

一系列排放指標(biāo)的收嚴(yán)，意味著水泥企業(yè)將會(huì)增加許多費(fèi)用，水泥生產(chǎn)的成本無疑也會(huì)增加。不過究竟會(huì)增加多少呢？目前并沒有一個(gè)統(tǒng)一口徑。

環(huán)保部指出，根據(jù)測(cè)算，水泥企業(yè)除塵、脫硝等環(huán)保投資將達(dá)到總投資比例的10～12%，之后環(huán)保設(shè)施運(yùn)行成本約12～15元/噸水泥。這之中以降氮脫硝費(fèi)用最盛，也最為外界關(guān)注，畢竟9成以上的水泥廠需要投入。

2012年，筆者就曾與一家水泥廠談?wù)撨^降氮脫硝的費(fèi)用問題，該廠負(fù)責(zé)人告訴筆者，建設(shè)一整套降氮脫硝實(shí)施需要投入1300～1400萬元，其中包括設(shè)備投入1000萬元左右，其它費(fèi)用300～400萬元。在設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)以后，運(yùn)行成本在每頓10元左右，包括添加劑、水電費(fèi)用等。

申萬證券研報(bào)認(rèn)為，在投資成本上，5000mtp的水泥生產(chǎn)線單線安裝脫硝設(shè)備投資約為400～500萬元，若按10年攤銷來計(jì)算，則新增水泥脫硝投資成本0.25～0.3元/噸，包括還原劑在內(nèi)，脫硝噸水泥運(yùn)行成本約4元左右。

華泰證券則認(rèn)為，符合新標(biāo)準(zhǔn)脫硝設(shè)備的噸熟料折舊成本在2～3元，噸熟料運(yùn)營成本在3～4 元左右，總的噸熟料脫硝成本預(yù)計(jì)在5～7元。

各有各的說法和依據(jù)，但不管是10元/噸還是4元/噸，亦或是7元/噸的脫硝運(yùn)行成本，總之都是增加了水泥生產(chǎn)的成本，稀釋了水泥行業(yè)利潤。因?yàn)樵诋a(chǎn)能整體、全局過剩的情況下，這些成本目前根本就不可能轉(zhuǎn)嫁到水泥使用者頭上。

好在環(huán)保部留給現(xiàn)有水泥企業(yè)一年半的時(shí)間過度，隨著今后水泥新增供應(yīng)量減少，市場(chǎng)需求持續(xù)增加，此消彼長，未來水泥市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的機(jī)率較大。

倒逼落后產(chǎn)能出局 大企業(yè)或?qū)⑹芤?/h2>

經(jīng)過近幾年的大力淘汰，目前我國的嚴(yán)格意義上立窯水泥落后產(chǎn)能已經(jīng)不多了。

不過，我們應(yīng)該辯證的看待水泥落后產(chǎn)能，一項(xiàng)技術(shù)在過去是先進(jìn)的，今天就有可能變成落后的了，水泥落后產(chǎn)能以前是指立窯產(chǎn)能，今后未嘗不會(huì)是新型干法產(chǎn)能。就目前全國水泥行業(yè)大環(huán)境而言，新型干法水泥產(chǎn)能已經(jīng)過剩，所以淘汰水泥落后產(chǎn)能已不能只針對(duì)立窯產(chǎn)能，在一些市場(chǎng)不好資源過剩的地區(qū)，小型新型干法生產(chǎn)線也將被列入其中。

《新標(biāo)準(zhǔn)》出爐，無疑是對(duì)落后產(chǎn)能的致命一擊。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，《新標(biāo)準(zhǔn)》有意通過提升對(duì)水泥行業(yè)的要求，控制大氣污染物排放，倒逼水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速行業(yè)洗牌。

據(jù)了解，目前我國有水泥生產(chǎn)企業(yè)不下3000家，其中有眾多的小水泥廠，因此我國的水泥行業(yè)集中度不高。中國建材集團(tuán)董事長宋志平曾表示，中國水泥行業(yè)集中度太低，目前國際上前10家企業(yè)占全球產(chǎn)量的60%～70%，而中國前10家企業(yè)僅占全國產(chǎn)量的10%～20%。

并且眾多的小水泥廠對(duì)環(huán)境的影響很大，存在很大浪費(fèi)和環(huán)境破壞。這些水泥廠的生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)滯后，對(duì)價(jià)格較高的高新技術(shù)產(chǎn)品投入甚少，因此在水泥的生產(chǎn)過程中造成了很大的資源和能源浪費(fèi)，不利于節(jié)能減排。此外，它們對(duì)水泥原料礦山生態(tài)系統(tǒng)破壞嚴(yán)重，由于生產(chǎn)技術(shù)的落后和粗放型生產(chǎn)方式采用，這些水泥廠對(duì)礦山復(fù)墾和礦區(qū)生產(chǎn)重建工程幾乎沒有，生態(tài)破壞極其嚴(yán)重。

《新標(biāo)準(zhǔn)》的出爐無疑將使小水泥感受到更大的生存壓力，華泰證券研報(bào)認(rèn)為，若全面實(shí)施脫硝而水泥價(jià)格不變，水泥平均噸凈利將分別下降17%和15%，這對(duì)小水泥廠無疑是當(dāng)頭棒喝，因?yàn)樵S多小水泥廠本身就是靠低價(jià)保住市場(chǎng)的。此時(shí)，這些小水泥企業(yè)或許會(huì)被迫出局。

當(dāng)然，反過來看就是對(duì)大型水泥企業(yè)有益了，2014年行業(yè)龍頭企業(yè)有望獲得更多的兼并重組機(jī)會(huì)。據(jù)分析人士預(yù)計(jì)，2014年中小水泥企業(yè)及無窯粉磨企業(yè)將會(huì)感受到生存壓力，而行業(yè)龍頭企業(yè)憑借成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望獲得更多兼并重組機(jī)會(huì)，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、集中度提高。水泥行業(yè)環(huán)保新政的實(shí)施，將在淘汰落后、技術(shù)創(chuàng)新、兼并重組等一系列措施上進(jìn)一步體現(xiàn)，倒逼行業(yè)整體環(huán)保意識(shí)的提升，未來水泥大企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也將愈發(fā)突出。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)將大幅受益

因?yàn)樗嘈袠I(yè)是高污染行業(yè)，所以水泥行業(yè)是重要的環(huán)保市場(chǎng)。《新標(biāo)準(zhǔn)》中各項(xiàng)排放指標(biāo)收嚴(yán)，將使得水泥企業(yè)不得不加大環(huán)保投入。

環(huán)保部科技司司長熊躍輝表示，要達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定排放要求，水泥行業(yè)中2000多個(gè)水泥企業(yè)都要對(duì)除塵設(shè)施進(jìn)行改造，每一個(gè)企業(yè)改造除塵設(shè)施要1400萬元，要改造脫硝需要500萬元，所以這是一個(gè)很大的市場(chǎng)。由此預(yù)計(jì)，為滿足該標(biāo)準(zhǔn)，水泥行業(yè)改造除塵、脫硝設(shè)備成本將達(dá)380億元。

而根據(jù)據(jù)環(huán)保部測(cè)算，水泥企業(yè)除塵、脫硝等環(huán)保投資占總投資比例將達(dá)到10～12%，環(huán)保設(shè)施運(yùn)行成本約12～15元/噸水泥。按照每年產(chǎn)100萬噸水泥，需投資2.8～3.5億元計(jì)算，全國2000家規(guī)模以上水泥企業(yè)環(huán)保改造至少需要560億元，最高可達(dá)840億元。

無需多言，不管是哪一種算法，對(duì)于環(huán)保行業(yè)而言都是數(shù)百億的大蛋糕，可謂喜從天降。

水泥行業(yè)的環(huán)保出路

在關(guān)注《新標(biāo)準(zhǔn)》的同時(shí)，我們不應(yīng)該忽視與之一起出臺(tái)的《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱：《窯協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)》）的意義。

水泥窯協(xié)同處置廢棄物是世界公認(rèn)的目前最合理的廢棄物處理方式，因此被廣泛應(yīng)用于處理城市污泥、市政生活垃圾、有毒化學(xué)物質(zhì)等。我國發(fā)展水泥窯協(xié)同處置技術(shù)已有近20年的時(shí)間了，近年來更是發(fā)展迅速，不少水泥企業(yè)已經(jīng)有水泥窯協(xié)同處置廢棄物項(xiàng)目運(yùn)行，華新水泥、金隅水泥、中材集團(tuán)、海螺水泥等一批水泥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)涉足其中。此外，一些機(jī)械、工程公司也對(duì)這一塊表示出濃厚的興趣。

盡管水泥窯協(xié)同處置廢棄物具有社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)多重效益，但目前在我國仍遠(yuǎn)未普及開來。在《窯協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)以前，國家尚未對(duì)水泥窯協(xié)同處置廢物提出宏觀指導(dǎo)政策，沒有提出發(fā)展的目標(biāo)，發(fā)展方式、技術(shù)途徑、管理模式、配套措施和鼓勵(lì)措施，甚至連監(jiān)督手段都沒有，這對(duì)推廣發(fā)展水泥窯協(xié)同處置廢棄物是十分不利的。

《窯協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)》出爐可以看作是國家對(duì)推廣水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的一大進(jìn)步，《窯協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)》首次對(duì)水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的適用范圍、技術(shù)指標(biāo)、設(shè)施建造、廢棄物等方面做出了要求，讓水泥生產(chǎn)企業(yè)和項(xiàng)目應(yīng)用者終于有了可供參考的標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)技術(shù)、項(xiàng)目的推廣發(fā)展具有不可估量的作用。對(duì)于改善環(huán)境、節(jié)能減排意義重大。

同時(shí)，《窯協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)》的出臺(tái)也是國家態(tài)度的一種體現(xiàn)，在已形成的廢棄物處理利益鏈下，沒有國家的支持，窯協(xié)同技術(shù)的推進(jìn)速度將大打折扣。環(huán)境污染問題越來越被社會(huì)各界關(guān)注，《窯協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)》的出臺(tái)表明國家對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的認(rèn)可以及推進(jìn)。

兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，都是《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的配套措施，但兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)出臺(tái)卻也引人思考。如今，新增產(chǎn)能越來越少，水泥行業(yè)的格局已基本定型，未來水泥行業(yè)的利潤增長點(diǎn)在哪里？

未來環(huán)保要求更加嚴(yán)厲是一個(gè)趨勢(shì)，企業(yè)的環(huán)保投入增多不可避免，利潤將被稀釋。但不同于鋼鐵、玻璃、電力等行業(yè)，水泥窯在處置廢棄物上擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，若能發(fā)展的好，不僅水泥企業(yè)有利益，更是有極大的社會(huì)效益，水泥行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力也將提高。

筆者以為，《窯協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)際是《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的一大補(bǔ)充，是標(biāo)準(zhǔn)制定者用以平衡因限排而對(duì)水泥行業(yè)造成的利潤損失，也表明國家對(duì)于窯協(xié)同處置技術(shù)的支持態(tài)度，廣大水泥企業(yè)應(yīng)該重視起來，今后或?qū)?huì)有更多的配套措施出臺(tái)，不排除廢棄物處置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)出爐。

我國廢棄物處置市場(chǎng)巨大，若水泥企業(yè)能把握住契機(jī)，進(jìn)一步打開廢棄物處置市場(chǎng)，不失為企業(yè)一條出路。