張為農(nóng)

一、 我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)顯現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，行業(yè)景氣度進(jìn)入新一輪的上升周期

2014年我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)供給格局將持續(xù)改善，可以說(shuō)需求回暖是行業(yè)景氣度復(fù)蘇的主要支撐。從供給格局角度來(lái)看，2013年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)漲勢(shì)樂(lè)觀，總量及各大類農(nóng)藥產(chǎn)量上漲。農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)的需求也逐步調(diào)整：殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量逐年下降，除草劑風(fēng)頭正勁，殺菌劑產(chǎn)品需求平穩(wěn)。隨著我國(guó)中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場(chǎng)，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩程度顯著下降，另外，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力無(wú)法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，市場(chǎng)供大于求狀況明顯改善，使殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑三大類產(chǎn)品市場(chǎng)需求向好，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度上行的驅(qū)動(dòng)因素。

從全球農(nóng)藥行業(yè)所處的環(huán)境來(lái)看，農(nóng)藥市場(chǎng)受益于高糧價(jià)的拉動(dòng)，2014年全球農(nóng)藥需求將旺盛。受天氣異常頻率加快、糧食供應(yīng)緊張、庫(kù)存低位三因素影響，國(guó)際糧價(jià)未來(lái)中長(zhǎng)期趨勢(shì)將不斷上揚(yáng)。預(yù)計(jì)2014年全球農(nóng)藥需求將大幅增加，增長(zhǎng)主要來(lái)源于拉美地區(qū)及東南亞。根據(jù)我國(guó)31個(gè)省級(jí)植保植檢站統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)分析，2014年我國(guó)除草劑、殺菌劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求均有增加，種衣劑和植保藥械的需求也將有大幅增加。

2014年農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將會(huì)更加優(yōu)化，國(guó)家政策將向高效、低毒、環(huán)保的新型農(nóng)藥傾斜。農(nóng)業(yè)部今年將大力推進(jìn)低毒、低殘留農(nóng)藥示范補(bǔ)貼工作，政策主要考慮到農(nóng)藥毒性帶來(lái)的糧食安全問(wèn)題，而低毒、低殘留農(nóng)藥和生物農(nóng)藥有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)多樣性。殺蟲(chóng)劑中的阿維菌素、甲維鹽、吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、吡蚜酮，殺菌劑中的戊唑醇、嘧菌酯、苯醚甲環(huán)唑、咪鮮胺、多菌靈、丙環(huán)唑，除草劑中的草甘膦、百草枯、乙草胺、莠去津、雙草醚、2，4-滴、苯磺隆、2甲4氯、丁草胺等一批高效、低毒、低殘留農(nóng)藥的需求量會(huì)上升。生物殺蟲(chóng)劑中的多殺霉素、除蟲(chóng)菊素、苦參堿、魚(yú)藤酮、乙蒜素、誘蟲(chóng)烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。2014年將是全面貫徹黨的“十八大”的第二年，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)仍為重點(diǎn)，綠色生態(tài)農(nóng)藥將走俏市場(chǎng)，農(nóng)產(chǎn)品安全將引導(dǎo)農(nóng)藥品種向著高效、低毒、低殘留方向發(fā)展。

二、 今年水稻、玉米用藥將是個(gè)大市場(chǎng)

據(jù)預(yù)測(cè)，2014年全國(guó)各水稻種植區(qū)病蟲(chóng)害呈偏重發(fā)生態(tài)勢(shì)，水稻殺蟲(chóng)劑、殺菌劑價(jià)格或?qū)⑸蠞q。估計(jì)發(fā)生嚴(yán)重的蟲(chóng)害中稻飛虱、二化螟、稻縱卷葉螟發(fā)生面積在10.2億畝次。水稻病害以紋枯病、稻曲病、稻瘟病、病毒病為主，發(fā)生面積4.2億畝次。

近年來(lái)，水稻蟲(chóng)害、病害防治有以下特點(diǎn)：一是殺蟲(chóng)劑品種多。國(guó)內(nèi)外一些企業(yè)加大水稻殺蟲(chóng)劑的開(kāi)發(fā)力度，一批新產(chǎn)品如康寬等雙酰胺類殺蟲(chóng)劑和吡蟲(chóng)啉等新煙堿類殺蟲(chóng)劑品種較多，而后吡蚜酮等相繼在生產(chǎn)上推廣應(yīng)用，這些藥劑作用機(jī)理新穎，防效高，持效期長(zhǎng)。同時(shí)，由于含量高，應(yīng)用藥量大大減少，有的品種每畝有效成分使用量?jī)H5～10克。二是復(fù)配制劑多，如甲維鹽、阿維菌素與氟鈴脲的復(fù)配是目前市場(chǎng)上比較成熟的產(chǎn)品，吡蚜酮與噻嗪酮、烯啶蟲(chóng)胺、毒死蜱、異丙威、速滅威復(fù)配的產(chǎn)品也是企業(yè)登記較多的復(fù)配制劑。今年水稻市場(chǎng)防治稻褐飛虱的吡蚜酮、噻嗪酮、烯啶蟲(chóng)胺以及毒死蜱、異丙威等高效、低毒品種需求量會(huì)增加，防治稻縱卷葉螟的氯蟲(chóng)苯甲酰胺、阿維菌素、甲維鹽、茚蟲(chóng)威、呋喃蟲(chóng)酰肼、氟啶脲、丙溴磷等品種將受稻農(nóng)青睞。殺菌劑中防治水稻紋枯病、稻瘟病、稻曲病的主要品種三環(huán)唑、己唑醇、戊唑醇、烯唑醇、稻瘟靈、春雷霉素、愛(ài)苗的使用量將上升。

專家預(yù)測(cè)，2014年我國(guó)玉米草害是防治的重點(diǎn)。受原油價(jià)格上漲影響，生物乙醇受到青睞，其上游產(chǎn)品玉米需求量增加，玉米除草劑近年來(lái)受到重視。我國(guó)玉米種植面積年均增加2%，如何用新的高效環(huán)保農(nóng)藥控制玉米田草害，是當(dāng)前植保界面臨的一大挑戰(zhàn)。乙草胺、莠去津、2，4-滴丁酯、異丙甲草胺仍然是玉米田除草劑的當(dāng)家品種，使用量約占玉米田除草劑的50%。日本石原開(kāi)發(fā)的煙嘧磺隆（玉農(nóng)樂(lè)），因除草效果優(yōu)異，已成為市場(chǎng)的熱銷品種。該品種專利到期后國(guó)內(nèi)企業(yè)掀起登記生產(chǎn)的熱潮，目前國(guó)內(nèi)近50家企業(yè)取得原藥登記證，100多家企業(yè)取得制劑登記證，原藥總產(chǎn)能約4000噸/年，很快成為我國(guó)主流的玉米田除草劑。近年來(lái)煙嘧磺隆的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷涌現(xiàn)，如受到市場(chǎng)推崇的先正達(dá)的高效、低毒、對(duì)作物安全的硝磺草酮以及耕杰（硝磺草酮與莠去津的混劑）和巴斯夫具有殺草譜廣、適用期長(zhǎng)、安全性好的苞衛(wèi)。在今年中國(guó)玉米田除草劑市場(chǎng)的主流品種中，煙嘧磺隆、硝磺草酮和苞衛(wèi)將三足鼎立，角逐市場(chǎng)份額。

三、今年農(nóng)藥出口態(tài)勢(shì)仍將良好

今年農(nóng)藥出口態(tài)勢(shì)仍將良好的因素有5點(diǎn)。一是需求旺盛。首先，世界人口劇增，食品結(jié)構(gòu)改善等使得全球?qū)Z食需求持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)藥需求剛性增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。其次，全球植物病蟲(chóng)草害抗性增強(qiáng)，病蟲(chóng)草害發(fā)生趨于嚴(yán)重和復(fù)雜，市場(chǎng)對(duì)新型農(nóng)藥品種需求迫切。再次，轉(zhuǎn)基因作物種植面積逐年增加。二是政策助推農(nóng)藥出口。由于環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格，高毒農(nóng)藥品種基本淘汰完畢，乳油制劑得到大幅削減，環(huán)境友好型制劑市場(chǎng)份額大幅提升，為我國(guó)農(nóng)藥出口鋪平了道路。三是環(huán)保造成出口品種緊張。今年環(huán)保壓力將進(jìn)一步增加，企業(yè)開(kāi)工率將下滑，導(dǎo)致不少產(chǎn)能無(wú)法有效釋放，產(chǎn)量下降，造成出口產(chǎn)品供應(yīng)緊張。四是今年出口貿(mào)易活躍，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。五是有的出口企業(yè)已經(jīng)有了專銷國(guó)外的自主品牌，不但大大提升產(chǎn)品的附加值，也有助于穩(wěn)定國(guó)外市場(chǎng)份額。

今年，全球?qū)r(nóng)藥的需求仍將持續(xù)旺盛，我國(guó)農(nóng)藥出口面臨契機(jī)。有專家稱，2014年我國(guó)農(nóng)藥出口將有望穩(wěn)步向上，預(yù)計(jì)增速將達(dá)到16%。部分發(fā)達(dá)、發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求加大，中國(guó)出口東盟各國(guó)的農(nóng)藥量每年都以10%以上速度增長(zhǎng)。在出口產(chǎn)品中，草甘膦、百草枯、阿維菌素、甲維鹽、毒死蜱、乙草胺、莠去津、多菌靈、百菌清、吡蟲(chóng)啉、啶蟲(chóng)脒、高效氯氟菊酯等產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)出口增長(zhǎng)的喜人勢(shì)頭，小包裝制劑出口形勢(shì)也被看好，由于中國(guó)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化加劇，制劑出口從2011年開(kāi)始已進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，2012年農(nóng)藥制劑出口數(shù)量86.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.22%，2013年農(nóng)藥制劑出口近88萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2014年制劑出口同比將有10%的增幅。除草劑出口還將遙遙領(lǐng)先，出口量、出口金額都將增長(zhǎng)。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外草甘膦市場(chǎng)形勢(shì)將向好的方面發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位始終牢固，糧食種植面積逐年擴(kuò)大并連續(xù)多年保持豐收，預(yù)計(jì)今年草甘膦行業(yè)仍將保持5%～8%的需求增速；國(guó)外市場(chǎng)隨著金融危機(jī)之后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，工業(yè)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求開(kāi)始加大，特別是美國(guó)和南美等地區(qū)的生物能源生產(chǎn)的再度啟動(dòng)，將通過(guò)種植業(yè)把有效需求傳導(dǎo)給農(nóng)藥行業(yè)，這也是草甘膦出口的潛在市場(chǎng)。

四、今年跨國(guó)公司專利產(chǎn)品仍將大量涌入，進(jìn)一步?jīng)_擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

2013年三大類農(nóng)藥進(jìn)口量增幅在20%左右，今年農(nóng)藥的進(jìn)口仍將高速增長(zhǎng)。以杜邦的阿砣、康寬、倍內(nèi)威，拜耳的拿敵穩(wěn)、稻騰、驃馬，先正達(dá)的福戈、適樂(lè)時(shí)、愛(ài)苗、阿米西達(dá)，巴斯夫的凱潤(rùn)、施佳樂(lè)、苞衛(wèi)等為代表的跨國(guó)公司專利品種的搶灘，已使國(guó)產(chǎn)大宗常規(guī)品種的市場(chǎng)低迷，今年又將有大量高端殺蟲(chóng)劑、除草劑、殺菌劑涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。如美國(guó)陶氏益農(nóng)去年推出的7個(gè)新產(chǎn)品，包括殺蟲(chóng)劑特福力、可立施，殺菌劑卡拉生，除草劑滿秋、邁士通、年地隆，以及肥料增效劑伴能，這些新產(chǎn)品今年將在我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)威。目前，進(jìn)口殺蟲(chóng)劑在我國(guó)的市場(chǎng)份額已達(dá)25%，僅在安徽市場(chǎng)美國(guó)杜邦公司的康寬銷量就有600噸，銷售額4000多萬(wàn)元，防治水稻害蟲(chóng)面積500多萬(wàn)畝次?？鐕?guó)公司今年又加大了對(duì)殺菌劑的投放力度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在水稻和小麥病害防治中，國(guó)外殺菌劑的市場(chǎng)份額已占30%左右。

跨國(guó)公司在經(jīng)營(yíng)上也沖擊著國(guó)內(nèi)原有的經(jīng)營(yíng)模式，他們推出了所謂解決中國(guó)農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)草害的整體治理方案，通過(guò)產(chǎn)品宣傳、人員培訓(xùn)、降低售價(jià)、提供服務(wù)和技術(shù)、控制物流和給經(jīng)銷商高額回報(bào)等方式來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。所有這一切已深入中國(guó)廣大涉農(nóng)干部、農(nóng)技人員、種植大戶以及普通農(nóng)民心中，從而迅速搶占了我國(guó)農(nóng)藥的大部分高端市場(chǎng)，獲取了驚人的發(fā)展、良好的業(yè)績(jī)與高額的利潤(rùn)。目前，我國(guó)一些種植大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社選購(gòu)進(jìn)口農(nóng)藥的比例在升高，一般農(nóng)資店進(jìn)口藥要占30%以上。江蘇、湖南、湖北等省水稻除草劑市場(chǎng)的50%與江蘇、浙江等省水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的80%已被國(guó)外專利產(chǎn)品占據(jù)，國(guó)產(chǎn)品種則逐漸萎縮。在國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)，進(jìn)口農(nóng)藥越來(lái)越強(qiáng)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)大宗常規(guī)殺蟲(chóng)劑的使用量縮減20%～30%，而進(jìn)口高端殺蟲(chóng)劑增長(zhǎng)幅度在30%～40%。endprint