張衛(wèi)華

歷史往往會(huì)驚人地重現(xiàn)，只不過(guò)第一次是正史，第二次是鬧劇。正在烏克蘭上演的種種角力，我們都能窺見歷史的影子。就烏克蘭國(guó)內(nèi)政治來(lái)看，橙色革命的浪漫氣息尚未褪去，我們?cè)俅慰吹綖蹩颂m民眾走上基輔的街頭，只是這一次，他們驅(qū)逐的是亞努科維奇。而就國(guó)際政治來(lái)看，俄羅斯武裝無(wú)視國(guó)際法，強(qiáng)勢(shì)介入克里米亞，這樣的場(chǎng)景，2008年曾經(jīng)在格魯吉亞上演。如果我們將時(shí)間維度稍微拉長(zhǎng)，會(huì)有更多類似的故事，只是故事的主角分別是前蘇聯(lián)和捷克、匈牙利、阿富汗。隨著克里米亞公投結(jié)果壓倒性地選擇加入俄羅斯，烏克蘭局勢(shì)勢(shì)必將進(jìn)一步復(fù)雜化。筆者無(wú)法深究俄羅斯出兵克里米亞背后的地緣政治動(dòng)機(jī)，也無(wú)法預(yù)測(cè)它是否會(huì)以鬧劇收?qǐng)?，而只是聚焦西方世界與俄羅斯在烏克蘭進(jìn)行的博弈，會(huì)對(duì)國(guó)際天然氣市場(chǎng)帶來(lái)何種影響。

歐洲的天然氣之厄

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年俄羅斯天然氣總開采量為6680億立方米，其國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為4562億立方米，出口量為2049億立方米。其中，對(duì)獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的出口量為511億立方米，對(duì)獨(dú)聯(lián)體以外國(guó)家（主要為歐盟諸國(guó)）的天然氣出口量為1393億立方米。從歐洲諸國(guó)對(duì)俄羅斯天然氣的依存度來(lái)看，有六個(gè)國(guó)家的天然氣進(jìn)口完全依賴于俄羅斯，分別為保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和芬蘭，另有七個(gè)國(guó)家至少有超過(guò)一半的天然氣來(lái)自俄羅斯，處在風(fēng)暴眼正中心的烏克蘭則有70%左右的天然氣依賴于從俄羅斯進(jìn)口，德國(guó)、法國(guó)、意大利等歐盟核心成員國(guó)對(duì)俄羅斯天然氣的依存度分別為28%、9%、38%不等，而歐盟作為一個(gè)整體，對(duì)俄羅斯天然氣的依存度約為19%。

不過(guò)，盡管歐洲對(duì)俄羅斯天然氣的依存度并沒(méi)有想象的那么高，但并不意味著歐洲可以對(duì)這部分進(jìn)口自俄羅斯的天然氣等閑視之。一方面，有多個(gè)國(guó)家，尤其是東歐地區(qū)國(guó)家高度甚至完全依賴于從俄羅斯進(jìn)口，盡管德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等歐盟主要經(jīng)濟(jì)體有良好的天然氣儲(chǔ)備和基礎(chǔ)設(shè)施，這種結(jié)構(gòu)性的不平衡使得歐盟必須綜合考慮全歐洲的天然氣供應(yīng)；其次，天然氣市場(chǎng)的特殊性也使得歐洲短期內(nèi)難以找到可替代方案。目前，國(guó)際天然氣貿(mào)易主要通過(guò)兩種途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)，即管道氣和液化天然氣（LNG），無(wú)論是建設(shè)跨國(guó)管道，還是LNG接收站，都需要耗費(fèi)巨大的投資和時(shí)間，跨國(guó)管道建設(shè)更因涉及多個(gè)國(guó)家，氣源、管道規(guī)劃及工程建設(shè)等協(xié)調(diào)難度更加復(fù)雜，所以，盡管歐洲自2006年“俄烏斗氣”以來(lái)即謀求天然氣來(lái)源多元化，但仍未有實(shí)質(zhì)性改善。另外，盡管目前國(guó)際LNG市場(chǎng)現(xiàn)貨貿(mào)易占比日趨提升，接近20%左右，但長(zhǎng)期協(xié)議仍占主導(dǎo)地位。以歐洲現(xiàn)有天然氣消費(fèi)規(guī)模，要想短時(shí)間內(nèi)在國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)到足夠的天然氣，且在日本全面關(guān)停核電、進(jìn)口LNG大幅攀升以及亞太地區(qū)LNG需求持續(xù)快速增長(zhǎng)的背景下，并非易事。更讓歐洲天然氣供應(yīng)雪上加霜的是，俄出口歐洲的天然氣，近50%要通過(guò)烏克蘭的管道輸送，扼住烏克蘭，無(wú)異于卡住了歐洲天然氣供應(yīng)的脖子。

俄羅斯手里的牌

歐洲的能源供應(yīng)確實(shí)有很大一部分需要俄羅斯來(lái)予以保障，但俄羅斯同樣離不開歐洲。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）、美國(guó)能源信息署（EIA）等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)：2012年，俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算收入的52%來(lái)自油氣、70%的出口額為油氣。而出口的天然氣中，有76%被西歐用戶所消費(fèi)。這組數(shù)據(jù)給我們傳遞的信息非常清楚，即俄羅斯嚴(yán)重依賴油氣出口來(lái)支撐聯(lián)邦預(yù)算收入，歐洲作為其最為核心的天然氣市場(chǎng)，無(wú)疑具有舉足輕重的地位。相比較于歐洲天然氣對(duì)其19%的依存度，毫無(wú)疑問(wèn)俄羅斯更需要?dú)W洲。

目前，俄羅斯對(duì)其他市場(chǎng)的拓展尚未取得明顯進(jìn)展。俄天然氣出口中國(guó)的談判盡管持續(xù)近十年，但因?yàn)閮r(jià)格等核心問(wèn)題而遲遲未能簽訂合同；俄天然氣出口東北亞的日本、韓國(guó)，也因?yàn)樵搮^(qū)域的復(fù)雜局勢(shì)和各國(guó)之間的博弈而前景未明，導(dǎo)致俄羅斯盡管占盡地利，卻眼睜睜看著東亞天然氣市場(chǎng)落入他國(guó)之手。

LNG出口方面，由于俄羅斯2006年制定并通過(guò)了《俄羅斯聯(lián)邦天然氣出口法》，明確授予俄氣公司（Gazprom）及其獨(dú)資子公司出口天然氣的專營(yíng)權(quán)，其他能源企業(yè)出口天然氣，需要通過(guò)俄氣并支付傭金。而壟斷的俄氣對(duì)于世界天然氣市場(chǎng)的發(fā)展缺乏敏感性和前瞻性，對(duì)國(guó)際LNG市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展估計(jì)不足，導(dǎo)致俄羅斯在LNG市場(chǎng)作為有限，面對(duì)頁(yè)巖氣革命頗有點(diǎn)束手無(wú)策。直到2013年11月，俄羅斯政府才批準(zhǔn)了《液化天然氣出口自由化法律草案》，盡管俄氣的獨(dú)家專用權(quán)被打破，但俄羅斯要在國(guó)際LNG市場(chǎng)上分一杯羹，尚需時(shí)日。

實(shí)際上，當(dāng)我們回顧俄烏斗氣，乃至上溯至冷戰(zhàn)時(shí)期，甚至二戰(zhàn)全面爆發(fā)以前，盡管俄羅斯以及前蘇聯(lián)都曾經(jīng)揮舞能源大棒，但鑒于其經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴出口原油、天然氣，對(duì)于能源這根大棒，他們通常采取的辦法是高高舉起、輕輕放下，因?yàn)橄啾容^于對(duì)手，他們更需要能源出口帶來(lái)的收入。俄羅斯手里的牌，目前來(lái)看主要有三張：一是天然氣和原油，但顯然并不能真正打出手。2009年，俄羅斯曾經(jīng)擰緊天然氣閥門，最終的結(jié)果是經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重受損。相信此番不到萬(wàn)不得已，俄會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)供氣合同。二是軍事力量。俄先行一步進(jìn)軍克里米亞，占據(jù)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，讓歐盟和美國(guó)處境被動(dòng)；三是普京和俄的體制。相比較于民主國(guó)家而言，在面對(duì)類似危機(jī)時(shí)刻，俄當(dāng)前的體制和普京的個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格更有助于其采取果斷行動(dòng)——不管行動(dòng)是否符合國(guó)際法。美歐尚未做好為烏克蘭不惜一戰(zhàn)的準(zhǔn)備，而普京則像一頭憤怒的公牛，為捍衛(wèi)自己的勢(shì)力范圍而瘋狂出擊——起碼他作出了這樣的姿態(tài)。

美歐的選擇

俄烏斗氣一再上演，促使歐盟早已考慮其天然氣進(jìn)口多元化。此番烏克蘭局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，歐盟能源安全方面的顧慮無(wú)疑進(jìn)一步加深。不過(guò)，近中期，歐盟并無(wú)太多選擇。實(shí)際上，俄氣2013年在歐洲天然氣市場(chǎng)的份額由2012年的25.6%增加至30%。而且，盡管歐洲天然氣市場(chǎng)因?yàn)榻鹑谖C(jī)影響有所下降，但俄氣供應(yīng)歐洲的天然氣量仍達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1627億立方米。俄氣領(lǐng)導(dǎo)人甚至不無(wú)自得地說(shuō)，歐洲短期內(nèi)找不到俄羅斯、挪威或阿爾及利亞這樣規(guī)模的天然氣供應(yīng)國(guó)，因此歐洲天然氣市場(chǎng)的形勢(shì)不會(huì)發(fā)生大的變化。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，尤其是在美國(guó)頁(yè)巖氣革命的大背景下，美歐一定會(huì)聯(lián)手采取相應(yīng)的反制措施。

北美LNG出口歐洲或會(huì)加速。截至目前，美國(guó)能源部已經(jīng)批準(zhǔn)了5個(gè)LNG出口項(xiàng)目，另有近20個(gè)類似項(xiàng)目正在排隊(duì)等候能源部的審批。根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，美國(guó)將在2016年-2017年成為天然氣凈出口國(guó)，預(yù)計(jì)到2017年將具有1200萬(wàn)噸出口能力，2025年出口能力將達(dá)到1.27億噸，成為僅次于澳大利亞的世界第二大LNG出口國(guó)。烏克蘭危機(jī)發(fā)生以來(lái)，美國(guó)國(guó)內(nèi)要求加快LNG出口項(xiàng)目審批進(jìn)程的呼聲日盛。來(lái)自歐洲的呼聲也極為高漲。3月初，斯洛伐克、波蘭、匈牙利以及捷克就向美國(guó)國(guó)會(huì)遞交文件，敦促其加快審批LNG出口歐洲。在當(dāng)前形勢(shì)下，美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治力量平衡也發(fā)生微妙的變化，環(huán)保人士、部分民主黨人士，以及靠廉價(jià)的本土天然氣獲得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的美國(guó)制造業(yè)公司的反對(duì)意見無(wú)疑會(huì)遭到削弱。

北美的另一天然氣主要生產(chǎn)國(guó)加拿大也有望成為歐洲另一天然氣供應(yīng)國(guó)。加拿大的天然氣原本主要通過(guò)管道出口至美國(guó)市場(chǎng)，但美國(guó)頁(yè)巖氣革命導(dǎo)致其必須開拓新的市場(chǎng)。近一兩年，加拿大同亞太區(qū)域的買家互動(dòng)頻繁，合作不斷。加拿大與歐洲可以依托經(jīng)合組織（OECD）、G7等平臺(tái)，在天然氣出口方面開展深度合作。相比較于美國(guó)，加拿大在LNG出口方面的審批環(huán)節(jié)要相對(duì)簡(jiǎn)單，出口歐洲更多的障礙來(lái)自環(huán)境保護(hù)和價(jià)格。

除了北美以外，歐洲還有其他選擇。土庫(kù)曼斯坦、以色列等國(guó)有望向歐洲供氣。東非等新興的天然氣產(chǎn)地也有望進(jìn)入歐洲的視野。而傳統(tǒng)的天然氣出口國(guó)，包括卡塔爾、澳大利亞等也有望在現(xiàn)貨市場(chǎng)上為歐洲提供更多資源。此外，通過(guò)格魯吉亞、土耳其和希臘將哈薩克斯坦卡沙甘氣田以及阿塞拜疆的沙赫-德尼茲氣田的天然氣送往歐洲的管道項(xiàng)目，或許將因此獲得更大的推動(dòng)力。

尋找外部天然氣的同時(shí)，歐洲也會(huì)加快內(nèi)部挖潛工作。2012年歐洲議會(huì)批準(zhǔn)同意各成員國(guó)可自行決定勘探和開采頁(yè)巖氣和頁(yè)巖油。但除波蘭、英國(guó)、烏克蘭等少數(shù)國(guó)家對(duì)頁(yè)巖氣持相對(duì)開放態(tài)度外，由于環(huán)境顧慮，歐洲國(guó)家整體來(lái)說(shuō)對(duì)頁(yè)巖氣開采持觀望態(tài)度，法國(guó)甚至嚴(yán)令禁止采用水力壓裂法開采頁(yè)巖氣。烏克蘭危機(jī)將有望成為歐洲頁(yè)巖氣政策解凍的催化劑。根據(jù)國(guó)際能源署資料，目前歐洲的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量約16萬(wàn)億立方米。如實(shí)現(xiàn)美國(guó)式的頁(yè)巖氣革命，無(wú)疑對(duì)俄羅斯的“挾氣自重”起到釜底抽薪的作用。

開源的同時(shí)，歐洲近年來(lái)一直進(jìn)行著節(jié)流的工作。歐洲在新能源利用方面一直走在世界前列。以德國(guó)為例，其目標(biāo)是到了2025年全國(guó)40%的電力來(lái)源于風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能以及波浪發(fā)電，到了2035年全國(guó)60%的電力來(lái)自于可再生能源，最終目標(biāo)是全國(guó)80%的電力需求來(lái)源于可再生能源。盡管德國(guó)新能源政策正在經(jīng)歷一輪反思，但烏克蘭危機(jī)無(wú)疑將強(qiáng)化包括德國(guó)等在內(nèi)的歐洲國(guó)家多元化其能源來(lái)源的戰(zhàn)略方向，從而攤薄對(duì)于俄羅斯的天然氣進(jìn)口。

全球天然氣市場(chǎng)變局

由于美國(guó)頁(yè)巖氣革命、亞洲市場(chǎng)LNG需求快速增長(zhǎng)以及東非等國(guó)家有望加入LNG市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，全球天然氣市場(chǎng)格局近年來(lái)正發(fā)生著重大變化。烏克蘭危機(jī)將進(jìn)一步深化全球天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，帶來(lái)新一輪變局。

全球天然氣統(tǒng)一市場(chǎng)將有望加快形成。作為全球三大天然氣市場(chǎng)之一，出于安全供應(yīng)考慮，歐洲天然氣多元化將體現(xiàn)在氣源來(lái)源多元化，采購(gòu)合同長(zhǎng)短結(jié)合、長(zhǎng)協(xié)和現(xiàn)貨結(jié)合，如果北美天然氣進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，其市場(chǎng)化的計(jì)價(jià)模式無(wú)疑將改變歐洲與原油掛鉤和市場(chǎng)計(jì)價(jià)平分秋色的局面——此前，俄羅斯一直堅(jiān)持與油價(jià)掛鉤的天然氣定價(jià)模式。

歐洲天然氣進(jìn)口多元化意味著原本供應(yīng)亞洲的天然氣，將在市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，流向歐洲。但動(dòng)態(tài)來(lái)看，鑒于日本重啟核電態(tài)勢(shì)明顯，加之全球新增LNG產(chǎn)能不斷，短期內(nèi)市場(chǎng)可能趨緊，LNG價(jià)格會(huì)走高。但長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)整體平衡的態(tài)勢(shì)將不會(huì)有根本性改變。傳統(tǒng)天然氣出口國(guó)以及新興天然氣出口國(guó)、傳統(tǒng)天然氣消費(fèi)區(qū)域歐洲以及新興市場(chǎng)亞洲將深度融合，促進(jìn)全球天然氣市場(chǎng)一體化，進(jìn)而促進(jìn)全球天然氣價(jià)格，尤其是LNG價(jià)格趨同。

亞太市場(chǎng)將在與俄羅斯的博弈中占優(yōu)。天然氣等能源產(chǎn)品出口對(duì)于俄羅斯來(lái)說(shuō)是一柄雙刃劍，俄既可以此為武器，滿足自己地緣政治需要，同時(shí)也受制于此。在歐洲調(diào)整天然氣進(jìn)口政策的同時(shí)，俄羅斯必須同時(shí)多元化自己的天然氣出口市場(chǎng)。從這個(gè)角度來(lái)看，中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度等亞太區(qū)域的天然氣消費(fèi)國(guó)，將在與俄羅斯的談判中獲得更多主動(dòng)權(quán)。此前中國(guó)與俄羅斯已經(jīng)舉行了曠日持久的天然氣談判，俄羅斯在東北亞安大線的走向上、商務(wù)模式上，一直在中日之間搞平衡，謀取利益最大化。鑒于日、韓市場(chǎng)較為成熟，增長(zhǎng)空間有限，中國(guó)天然氣市場(chǎng)快速發(fā)展、地理位置毗鄰，無(wú)疑將成為俄天然氣最理想的目標(biāo)市場(chǎng)。從戰(zhàn)略上來(lái)看，烏克蘭迄今發(fā)生的一切，對(duì)于中國(guó)或?qū)倮?。?dāng)然，短期內(nèi)俄羅斯與西方的互信將難以完全恢復(fù)，俄羅斯強(qiáng)化了自己“不走尋常路”的形象，不僅讓歐洲市場(chǎng)對(duì)其不信任，亞太其它潛在市場(chǎng)相信也會(huì)對(duì)其持懷疑態(tài)度，這其中必然會(huì)有一個(gè)安全折價(jià)，對(duì)俄羅斯能源出口難言利好。

頁(yè)巖氣革命有望走出北美。迄今為止，美國(guó)是唯一取得頁(yè)巖氣革命成功的地方。烏克蘭危機(jī)之后，歐洲無(wú)疑會(huì)強(qiáng)化天然氣來(lái)源多元化的努力，尤其會(huì)增強(qiáng)自給能力，在常規(guī)天然氣潛力相對(duì)受限的歐洲，頁(yè)巖氣將成為當(dāng)然的選擇。相信波蘭、德國(guó)等頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富的國(guó)家將率先啟動(dòng)勘探工作，其他國(guó)家有望逐步跟進(jìn)。長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲在頁(yè)巖氣領(lǐng)域的放松管制，對(duì)亞太、南美等頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富的國(guó)家將起到引領(lǐng)和示范作用，尤其在新的技術(shù)和制度設(shè)計(jì)層面，會(huì)起到一個(gè)創(chuàng)新-擴(kuò)散的效果，促進(jìn)全行業(yè)發(fā)展，加速天然氣時(shí)代的到來(lái)。

如同歷史上前蘇聯(lián)多次入侵別國(guó)一樣，出師乃以維護(hù)國(guó)家利益之名，但最終卻有損于國(guó)家的核心戰(zhàn)略利益。無(wú)論此番烏克蘭危機(jī)將以烏克蘭分裂抑或俄烏兵戎相見收?qǐng)觯砹_斯的核心國(guó)家利益，包括作為國(guó)際社會(huì)負(fù)責(zé)任的一員的國(guó)際形象已蕩然無(wú)存，俄羅斯天然氣等能源出口戰(zhàn)略由主動(dòng)趨于被動(dòng)，俄羅斯可能因此而走上一條全球性大國(guó)向地區(qū)性大國(guó)的衰落之路。普京強(qiáng)化了自己強(qiáng)人的形象，卻損害了俄羅斯的戰(zhàn)略利益。

（作者為天然氣行業(yè)研究者）