周威

(吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，長(zhǎng)春130012)

隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出階段性行業(yè)趕超的特征，即在某個(gè)時(shí)期、某個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已具備與國(guó)外行業(yè)巨頭抗衡的實(shí)力;從服裝行業(yè)到家電行業(yè)，從工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)到通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)，中國(guó)已由低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向中高端技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè);工業(yè)門(mén)類(lèi)較為齊全，中國(guó)企業(yè)在技術(shù)相對(duì)較低的家電、服裝等領(lǐng)域與東亞和東南亞的國(guó)家展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)，在技術(shù)較高的通信設(shè)備、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)也與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家展開(kāi)了直接競(jìng)爭(zhēng)。隨著中國(guó)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化的進(jìn)行，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，近十年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于國(guó)際領(lǐng)先地位，2012年全球機(jī)械制造業(yè)銷(xiāo)售總額為1.56萬(wàn)億歐元，其中，中國(guó)份額達(dá)到2 710億歐元，占據(jù)市場(chǎng)份額的17.2%，德國(guó)為14.7%，美國(guó)為14.6%，日本為11.8%。在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升的同時(shí)，其技術(shù)水平、質(zhì)量穩(wěn)定性、品牌知名度也得到了較大提升，并涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的企業(yè)，如三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等企業(yè)，不僅在中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上占據(jù)了大量份額，而且在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)也擁有一席之地，中國(guó)已成為世界工程機(jī)械制造大國(guó)。隨著中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)企業(yè)與國(guó)外同業(yè)相比競(jìng)爭(zhēng)力如何，經(jīng)營(yíng)效率和績(jī)效如何?本文將利用DEA交叉評(píng)價(jià)方法分析中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，以對(duì)上述問(wèn)題給予解答。

一、研究方法

目前關(guān)于產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的理論主要有哈佛大學(xué)教授邁克爾·波特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論，以及瑞士國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院提出的IMD國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論，這兩種理論都是將競(jìng)爭(zhēng)力分解為各個(gè)要素。波特(1990)提出的“鉆石模型”認(rèn)為，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力由要素、企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)、相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條件組成。其中要素是指企業(yè)所擁有的人力資源、自然資源、技術(shù)、資本等條件;需求條件包括國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)速度等。而IMD國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系則將競(jìng)爭(zhēng)力分解為經(jīng)濟(jì)推動(dòng)力、工業(yè)效率、金融推動(dòng)力、自然資源利用等十個(gè)要素，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究多是基于這個(gè)思路進(jìn)行，如吳坡(2009)利用“鉆石模型”研究了中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力［1］;黃生權(quán)和王紅軍(2008)也在這個(gè)思路下構(gòu)建了中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系［2］。本文認(rèn)為，“鉆石模型”和IMD國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力理論主要是探討競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源，而不是衡量競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)。在分析競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源時(shí)，此類(lèi)模型是適用的;但是在比較競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，運(yùn)用此類(lèi)模型則較為勉強(qiáng)。此類(lèi)研究模型所提出的要素，從某種程度上確實(shí)是影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的主要因素，但競(jìng)爭(zhēng)力是一個(gè)綜合、復(fù)雜的問(wèn)題，選取哪些要素，如何分配權(quán)重，如何評(píng)價(jià)企業(yè)在這些要素中的優(yōu)勢(shì)?這些問(wèn)題往往需要研究者做出自己的選擇，具有較強(qiáng)的主觀性。即使企業(yè)在某些要素上占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)，也并不一定能形成最終的競(jìng)爭(zhēng)力。本文認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)力的本質(zhì)是有效進(jìn)行資源配置的能力，而投入—產(chǎn)出過(guò)程中形成的效率則是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的直接表現(xiàn)。上述模型中的要素直接或者間接地影響投入—產(chǎn)出過(guò)程的某個(gè)方面，如人力資源、自然資源影響投入的成本，市場(chǎng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)及增長(zhǎng)影響銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)。因此，本文認(rèn)為，研究國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)當(dāng)從競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)來(lái)評(píng)價(jià)，即從投入—產(chǎn)出的角度來(lái)定義競(jìng)爭(zhēng)力，這也適用于分析中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)是針對(duì)同一種類(lèi)型的多個(gè)部門(mén)進(jìn)行相對(duì)效率評(píng)價(jià)的方法［3］。設(shè)總共有n個(gè)決策單元，每個(gè)單元分為輸入矩陣和輸出矩陣，如公式(1)所示:

其中，xi=［x1i，x2i，k，xmi］T，yi=［y1i，y2i，k，ysi］T，代表著有m項(xiàng)輸入和s項(xiàng)輸出，在實(shí)際的分析當(dāng)中，常常代表m項(xiàng)投入和s項(xiàng)產(chǎn)出。n個(gè)輸入向量和輸出向量分別組成了輸入矩陣和輸出矩陣，X=［x1，x2，k，xn］T，Y=［y1，y2，k，yn］T，每個(gè)決策單元的效率指數(shù)為:

其中，v=［v1，v2，k，vm］T，yi=［u1，u2，k，us］T被稱(chēng)為輸入權(quán)向量和輸出權(quán)向量。DEA分析就是要找出使得(2)式達(dá)到最大值的v，u。因此，可以轉(zhuǎn)化為一個(gè)極大值的最優(yōu)化問(wèn)題，如(3)式所示:

求解(4)式的最優(yōu)化問(wèn)題，可以得到(5)式交叉評(píng)價(jià)矩陣:

(5)式每一列的平均值可以看作是決策單元的效率評(píng)價(jià)值，該方法的主要思想是每個(gè)決策單元在使自己效率指數(shù)最大的情況下盡可能地壓低其他決策單元的效率值［4］。

二、實(shí)證研究

本文選取了中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)中的三一重工、太原重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、廈工股份、柳工、常林股份、山推股份和山河智能九家上市企業(yè)，以及卡特彼勒(Caterpillar)、小松(Komatsu)、日立建機(jī)(Hitachi)和特雷克斯(Terex)四家國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)進(jìn)行研究。并選擇了營(yíng)業(yè)成本、銷(xiāo)售和管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失四個(gè)指標(biāo)作為投入指標(biāo)，選取了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)作為產(chǎn)出指標(biāo)，所有數(shù)據(jù)均采用2012年各公司年報(bào)數(shù)據(jù)。

評(píng)價(jià)結(jié)果如表所示，其中，對(duì)角線元素為自我評(píng)價(jià)值，非對(duì)角線元素為交叉評(píng)價(jià)值。第i列是第i個(gè)決策單元的評(píng)價(jià)值，得分越高則說(shuō)明越有效率。根據(jù)平均值排序，效率值從高到低依次為中聯(lián)重科、卡特彼勒、徐工機(jī)械、三一重工、山推股份、廈工股份、常林股份、小松、太原重工、特雷克斯、柳工、日立建機(jī)、山河智能。從得到的評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看比預(yù)期的樂(lè)觀，從投入產(chǎn)出的角度來(lái)看，中國(guó)企業(yè)并不弱于國(guó)外企業(yè)甚至還小有優(yōu)勢(shì)［5］。

分析出現(xiàn)以上結(jié)果的原因，本文認(rèn)為，可能是兩方面原因造成的:其一，無(wú)論是工程師還是一線工人的工資普遍低于國(guó)外，這使得中國(guó)在人工費(fèi)用方面的開(kāi)銷(xiāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國(guó)外企業(yè)，可以說(shuō)豐富的人力資源在工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了重要作用;隨著新增勞動(dòng)力教育水平的提高，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)從低端的服裝等行業(yè)擴(kuò)散到工程機(jī)械等高技術(shù)產(chǎn)業(yè);中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)自主創(chuàng)新較少，引進(jìn)和改進(jìn)技術(shù)較多，中國(guó)企業(yè)在研發(fā)費(fèi)用上的投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國(guó)外企業(yè)，與國(guó)外相比中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)高端產(chǎn)品較少;雖然目前中國(guó)正在開(kāi)展大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，需要大量的工程機(jī)械產(chǎn)品，但高端產(chǎn)品的缺失可能會(huì)影響中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)的持續(xù)盈利能力。其二，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)外，對(duì)工業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的需求較大;在需求結(jié)構(gòu)上，中國(guó)工程機(jī)械的需求國(guó)內(nèi)企業(yè)大部分都能滿(mǎn)足，而同類(lèi)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格較低，只有少部分高端產(chǎn)品需要從國(guó)外進(jìn)口［6］。

三、結(jié)論及政策建議

本文利用DEA交叉評(píng)價(jià)分析方法比較了國(guó)內(nèi)和國(guó)外工程機(jī)械企業(yè)的績(jī)效，結(jié)果表明中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在投入產(chǎn)出的效率方面并不弱于國(guó)外企業(yè)。在評(píng)價(jià)分析當(dāng)中，中聯(lián)重科排名第一，國(guó)際巨頭卡特彼勒排在次席，徐工機(jī)械和三一重工緊隨其后。出現(xiàn)這種情況可能是由兩個(gè)原因造成的:一是中國(guó)工程師和工人的報(bào)酬低于國(guó)外，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用處于較低水平，多以引進(jìn)技術(shù)為主;二是國(guó)內(nèi)對(duì)工程機(jī)械的需求較大，國(guó)產(chǎn)品牌也能滿(mǎn)足大部分的需求。

根據(jù)研究結(jié)果，本文認(rèn)為，中國(guó)巨大的人力資源優(yōu)勢(shì)不僅可以表現(xiàn)在低端的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)中，同樣可以表現(xiàn)在一些高技術(shù)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中。近年來(lái)的信息科技產(chǎn)業(yè)和工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)就是兩個(gè)具有代表性的例子，憑借每年大批優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生，信息科技產(chǎn)業(yè)中的中興、華為，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)中的中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、三一重工等企業(yè)得以涌現(xiàn)。然而，中國(guó)目前的勞動(dòng)力需求與勞動(dòng)力供給結(jié)構(gòu)仍未完全匹配，每年仍有大量的大學(xué)畢業(yè)生難以找到適合自己專(zhuān)業(yè)的工作。因此，中國(guó)要繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，尤其要充分利用好受過(guò)高等教育的勞動(dòng)力資源儲(chǔ)備。同時(shí)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)也應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，積極做好自主研發(fā)工作，發(fā)展高端產(chǎn)品。因?yàn)橹袊?guó)目前正在進(jìn)行大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)于工程機(jī)械有大量的需求，但當(dāng)中國(guó)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)束之后，整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將會(huì)變得緩慢，屆時(shí)整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，中國(guó)企業(yè)和國(guó)外企業(yè)將會(huì)短兵相接。如果出現(xiàn)這樣的情況，高端產(chǎn)品和技術(shù)的缺失將會(huì)嚴(yán)重影響中國(guó)企業(yè)績(jī)效的改進(jìn)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高。

效率評(píng)價(jià)結(jié)果

［1］ 吳坡.工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)際比較［J］.商業(yè)時(shí)代，2009，(2):91－92.

［2］ 黃生權(quán)，王紅軍.我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究［J］.價(jià)值工程，2008，(5):7－9.

［3］ 彭育威，吳守憲，徐小湛.利用MATLAB進(jìn)行DEA交叉評(píng)價(jià)分析［J］.西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)，2004，(5):553－556.

［4］ JDoyle，R Green.Efficiency and cross－efficiency in DEA:Derivationsmeanings and uses［J］.The Journal of the Operational Research Society，1994，45(5):567－578.

［5］ 湛泳，曾鍇.基于DEA方法的中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)［J］.求索，2010，(5):34－36.

［6］ 耿新穎.中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力影響因素研究［D］.上海:上海師范大學(xué)博士學(xué)位論文，2012.