2013年以來(lái)建材工業(yè)積極克服市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出、產(chǎn)品出廠價(jià)格持續(xù)低迷等內(nèi)外因素交織影響的不利局面，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步回升，全行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中向好。

一、2013年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）建材工業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2013年規(guī)模以上建材工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.3萬(wàn)億元，比2012年增長(zhǎng)16.9%。水泥產(chǎn)量24.1億噸，比2012年增長(zhǎng)9%；平板玻璃7.8億重量箱，比2012年增長(zhǎng)11%；混凝土與水泥制品、建筑用石加工和輕質(zhì)建材等產(chǎn)業(yè)增速保持在20%以上。

（二）經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)

2013年規(guī)模以上建材工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3168億元，同比增長(zhǎng)20.3%。銷(xiāo)售利潤(rùn)率7.3%，比2012年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中提升。

（三）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中趨緩，水泥投資繼續(xù)下降

2013年建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1.3萬(wàn)億元，比2012年增長(zhǎng)13.8%，增速2012年回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，但規(guī)模依然較大。水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資已經(jīng)連續(xù)3年持續(xù)下降。2013年水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1328.6億元，同比下降3.7%，其中西部和中部地區(qū)分別下降13.5%和4.5%，東部地區(qū)增長(zhǎng)12.1%，新疆、寧夏、陜西、湖北下降幅度超過(guò)30%。

固定資產(chǎn)投資繼續(xù)向制品業(yè)和深加工產(chǎn)業(yè)傾斜。2013年，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額中，位于前三位的行業(yè)分別是混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用石開(kāi)采與加工業(yè)和磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)，投資完成額均超過(guò)了1400億元，同比分別增長(zhǎng)12.7%、28.9%和13.1%。輕質(zhì)建材制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資886億元，同比增長(zhǎng)23.5%。

（四）出口穩(wěn)中有增，部分主要商品出口數(shù)量下降

建材商品出口總體保持了穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)，2013年全國(guó)建材商品出口總額325億美元，比2012年增長(zhǎng)21%。主要商品出口離岸價(jià)格穩(wěn)中有升，全年平均比上年同期上漲13.3%。建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術(shù)玻璃、水泥及水泥熟料出口數(shù)量及出口金額保持較快增長(zhǎng)。其中，建筑用石、玻璃纖維及制品、石膏制品及保溫材料出口數(shù)量較去年下降。

二、建材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及需要關(guān)注的問(wèn)題

（一）建材傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)比重下降，低能耗制品加工業(yè)比重上升，對(duì)建材增長(zhǎng)貢獻(xiàn)超過(guò)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

近年來(lái)規(guī)模以上建材工業(yè)中混凝土與水泥制品、技術(shù)玻璃、輕質(zhì)建材低能耗制品加工業(yè)快速發(fā)展，對(duì)規(guī)模以上建材工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)超過(guò)水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

2013年水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占規(guī)模以上建材工業(yè)44.5%，比2012年下降4個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)規(guī)模以上建材工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)7.4個(gè)百分點(diǎn)?；炷僚c水泥制品、技術(shù)玻璃、輕質(zhì)建材低能耗制品加工業(yè)繼續(xù)保持20%以上的快速增長(zhǎng)，占規(guī)模以上建材工業(yè)40.5%，比2012年上升3個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)規(guī)模以上建材工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)8.7個(gè)百分點(diǎn)。

2013年建材戰(zhàn)略性新興產(chǎn)品約占規(guī)模以上建材工業(yè)10%。

（二）水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)勢(shì)頭初步遏制；平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)問(wèn)題再次抬頭

2013年增加新型干法生產(chǎn)線82條，其中復(fù)產(chǎn)5條，新建77條，新建生產(chǎn)線數(shù)量比上年減少44條，新建水泥熟料能力比上年減少6300萬(wàn)噸；關(guān)停水泥熟料生產(chǎn)能力5400萬(wàn)噸，其中小型新型干法生產(chǎn)線37條，熟料能力1700萬(wàn)噸，關(guān)停水泥生產(chǎn)能力6300萬(wàn)噸，其中關(guān)停水泥粉磨企業(yè)108家，關(guān)停水泥制備能力3200萬(wàn)噸，小型新型干法生產(chǎn)線、小型水泥粉磨站關(guān)停速度明顯加快。水泥能力利用率75.8%，比上年回升2.1個(gè)百分點(diǎn)，2006年以來(lái)首次回升到75%以上。

2013年浮法玻璃生產(chǎn)線增加30條，其中新建24條，復(fù)產(chǎn)5條，平板玻璃能力增加1.07億重量箱，年末平板玻璃生產(chǎn)能力達(dá)10.8億重量箱。在新建和復(fù)產(chǎn)的30條浮法玻璃生產(chǎn)線中，6月份以后點(diǎn)火的有19條；在建產(chǎn)能中，已有1條遷建生產(chǎn)線在2014年初點(diǎn)火，還有4條計(jì)劃在一季度點(diǎn)火。平板玻璃產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)問(wèn)題再次抬頭。受此影響，2013年全年平板玻璃利用率76%，比2012年下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，其中浮法玻璃能力利用率77.6%，比2012年下降2個(gè)百分點(diǎn)。

（三）主要產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中度提升

2013年中國(guó)建材、海螺水泥、華新水泥、葛洲壩水泥、吉林亞泰等水泥大企業(yè)集團(tuán)對(duì)行業(yè)企業(yè)的兼并重組又有積極進(jìn)展，同時(shí)，對(duì)兼并重組企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平提升和管理整合也積極推進(jìn)。2013年水泥熟料生產(chǎn)能力前十家企業(yè)集團(tuán)占水泥生產(chǎn)總能力的51.6%，比2012年提高3.9個(gè)百分點(diǎn)，熟料產(chǎn)量前十家企業(yè)集團(tuán)占熟料總產(chǎn)量的52.8%，比2012年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)；2013年水泥生產(chǎn)能力前十家企業(yè)集團(tuán)占水泥生產(chǎn)總能力的38%，比2012年提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，水泥產(chǎn)量前十家企業(yè)集團(tuán)占水泥總產(chǎn)量的37.8%，比2012年提高3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高，大企業(yè)集團(tuán)技術(shù)管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力的提升，對(duì)穩(wěn)定和建立公平有序的市場(chǎng)秩序起到積極作用。

（四）建材及主要產(chǎn)品價(jià)格低迷

受水泥產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比大幅度上漲推動(dòng)，從11月份開(kāi)始建材產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)扭轉(zhuǎn)了前10個(gè)月累計(jì)平均持續(xù)下降局面，全年平均指數(shù)價(jià)格比2012年同比上漲0.61%。但建材主要產(chǎn)品價(jià)格仍處于低水平，其中2013年12月全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格321元/噸，同比上漲8.75元，但全年平均水平304元/噸，仍比上年低4.8元。2013年底和2014年初，水泥和平板玻璃價(jià)格已經(jīng)下滑。

（五）應(yīng)收賬款大幅增加，財(cái)務(wù)壞賬風(fēng)險(xiǎn)加大

2013年，規(guī)模以上建材工業(yè)應(yīng)收賬款凈額4301億元，同比增加795億元，增長(zhǎng)22.7%，比2012年全年平均增長(zhǎng)水平增加了近6個(gè)百分點(diǎn)，反映出市場(chǎng)銷(xiāo)售依然艱難。2013年，規(guī)模以上水泥制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額753億元，同比增加114億元，增長(zhǎng)17.8%，混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款凈額1918億元，同比增加372億元，增長(zhǎng)24.1%，建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額232億元，同比增加36億元，增長(zhǎng)18.4%，建材工業(yè)特別是水泥、混凝土與水泥制品和建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大，財(cái)務(wù)壞賬風(fēng)險(xiǎn)增加。

（六）煤炭?jī)r(jià)格降幅減小，天然氣價(jià)格連續(xù)上升，能源成為影響建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵因素

2013年建材企業(yè)原煤購(gòu)進(jìn)價(jià)格平均比2012年同期下降60元，根據(jù)目前水泥單位產(chǎn)品煤耗平均水平計(jì)算，噸水泥煤耗成本下降約5元，水泥制造業(yè)因此減少煤耗成本100億元，毛利率比2012年同期回升0.3個(gè)百分點(diǎn)。但從8月份開(kāi)始建材行業(yè)原煤購(gòu)進(jìn)平均價(jià)格比2012年同期下降幅度逐漸減小，12月份建材企業(yè)原煤購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上月上漲7元，建材行業(yè)“能源紅利”逐漸減薄。

自2013年5月以來(lái)，全國(guó)建材企業(yè)天然氣平均購(gòu)進(jìn)價(jià)格持續(xù)7個(gè)月上漲，上漲幅度為 0.145元/立方米，由此導(dǎo)致每重量箱平板玻璃能源成本上漲1.6元，平板玻璃行業(yè)能源成本大幅上漲。能源成為影響建材行業(yè)效益的關(guān)鍵因素。

三、 政策建議

（一）建立科學(xué)的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)水泥落后產(chǎn)能淘汰及取消低標(biāo)號(hào)水泥工作

2013年水泥落后產(chǎn)能淘汰工作不斷推進(jìn)，小型新型干法生產(chǎn)線、小型水泥粉磨站關(guān)停的速度明顯加快，建議政府相關(guān)政府部門(mén)建立加快引導(dǎo)小水泥（包括小新型干法）退出機(jī)制，使其可以成為遏制水泥產(chǎn)能過(guò)剩、遏制水泥經(jīng)濟(jì)效益下滑工作的切入點(diǎn)之一。

隨著對(duì)國(guó)務(wù)院〔2013〕41號(hào)文的逐步落實(shí)，2014年水泥行業(yè)將逐步取消32.5復(fù)合水泥，但目前水泥產(chǎn)品的混合材滲加比率不斷提高，這也使得下一步取消復(fù)合32.5水泥對(duì)行業(yè)的影響不斷加大，建議政府部門(mén)從市場(chǎng)和行業(yè)實(shí)際出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)此問(wèn)題的預(yù)案研究，制定合理有序的取消機(jī)制。

（二）升級(jí)產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，培育戰(zhàn)略性產(chǎn)品市場(chǎng)需求

企業(yè)是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主體，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵是培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)品市場(chǎng)需求。建議政府有關(guān)部門(mén)發(fā)揮引導(dǎo)作用，通過(guò)實(shí)施綠色采購(gòu)、升級(jí)建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等措施培育和發(fā)展新興市場(chǎng)，積極引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)、研究市場(chǎng)，鼓勵(lì)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和范圍，加大對(duì)高強(qiáng)度等級(jí)水泥、建筑節(jié)能玻璃、防水材料等既是建材行業(yè)發(fā)展方向又有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵性產(chǎn)品的支持力度，為企業(yè)進(jìn)入新的應(yīng)用領(lǐng)域提供條件和相應(yīng)的支持政策，促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。

（三）支持有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律按區(qū)域集聚發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)區(qū)域的資源優(yōu)化配置

建議政府有關(guān)部門(mén)在信貸、投資、行政審批等方面為有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)開(kāi)放綠燈，支持具備技術(shù)、管理、產(chǎn)品等方面實(shí)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主體，嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)整體布局和市場(chǎng)規(guī)律實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制的企業(yè)兼并聯(lián)合重組，使市場(chǎng)和資源向有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、資源優(yōu)化配置。鼓勵(lì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展適合自身特點(diǎn)的產(chǎn)品線或市場(chǎng)，從環(huán)保、安全等方面嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)準(zhǔn)入條件，走差異化經(jīng)營(yíng)之路，向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的上下游延伸，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

四、2014年一季度建材行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)預(yù)測(cè)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.6%，增速穩(wěn)定，且穩(wěn)中有降，投資對(duì)建材行業(yè)的拉動(dòng)作用將會(huì)趨緩。預(yù)計(jì)2014年一季度建材行業(yè)將會(huì)繼續(xù)延續(xù)2013年平穩(wěn)增長(zhǎng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)幅度會(huì)有所回落，預(yù)計(jì)一季度建材工業(yè)增長(zhǎng)速度將保持在15%左右。受季節(jié)性及節(jié)日因素影響，一季度水泥市場(chǎng)需求有所下降，水泥價(jià)格出現(xiàn)下滑勢(shì)頭，行業(yè)將面臨價(jià)格下行壓力；同時(shí)由于平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)勢(shì)頭有所抬頭，一季度平板玻璃價(jià)格也已經(jīng)出現(xiàn)下滑，水泥及平板玻璃行業(yè)下行壓力加大。

（中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)供稿）