文/楊　曉/

環(huán)氧乙烷：光環(huán)褪去，怎樣走向成熟？

文/楊曉/

環(huán)氧乙烷，這個曾經(jīng)市場上的緊俏商品、利潤明星，如今正經(jīng)歷著產能過剩和價格下跌的陣痛期，其下游深加工行業(yè)也面臨著同質化惡性競爭的風險。盡管環(huán)氧乙烷及深加工產業(yè)光環(huán)漸褪，但其所散發(fā)的吸引力卻仍然巨大。環(huán)氧乙烷及深加工產業(yè)未來發(fā)展前景如何？這條短短幾年內迅速發(fā)展起來的產業(yè)鏈該如何走向成熟？筆者在第三屆環(huán)氧乙烷及下游產品技術市場研討會暨全國環(huán)氧乙烷及下游產業(yè)發(fā)展協(xié)作組年會期間，進行了采訪。

產能上去了價格下來了

一場專業(yè)的環(huán)氧乙烷及下游行業(yè)的技術市場盛會，吸引了中石化、中石油、中國化工、中國兵器、奧克集團、三江集團、德納國際、煙臺萬華、佳化化學、金燕化工等業(yè)內大佬和200余名參會者，這說明環(huán)氧乙烷及深加工產業(yè)足夠誘人。

“沒想到會有這么多人來參會，也沒想到大家的熱情這么高?！蹦暇┮患移髽I(yè)的市場負責人對筆者說，“大概因為這是目前乙烯下游產業(yè)里，為數(shù)不多賺錢的產業(yè)鏈?！?/p>

商品環(huán)氧乙烷，一直被稱為化工市場的長青樹，價格從2002年開始突破1萬元/噸，持續(xù)了近10年的高利潤。

據(jù)了解，環(huán)氧乙烷是乙烯的下游產品，與乙烯具有強烈的共生性。乙烯資源的稀缺，一直是制約環(huán)氧乙烷產業(yè)發(fā)展的瓶頸。國內乙烯工業(yè)門檻較高，拿不到乙烯資源，也就談不上涉足環(huán)氧乙烷項目。2006年前，環(huán)氧乙烷生產基本掌握在中石油、中石化手中，產能不大、價格高，曾長期是市場上的緊俏貨。

不過，近年隨著乙烯原料多元化的逐步實現(xiàn)，這一瓶頸漸漸被打破，更多的生產主體得以進入環(huán)氧乙烷生產領域，民營企業(yè)的市場份額迅速增長，2014年已達45.3％。

“前幾年這個產業(yè)的利潤太高了，最高時達每噸8000多元。企業(yè)都是有逐利性的，很多企業(yè)開始投資上項目?！比珖h(huán)氧乙烷及其下游產業(yè)發(fā)展協(xié)作組理事長顧其昌對筆者說。

顧其昌提供的數(shù)據(jù)顯示，近幾年國內商品環(huán)氧乙烷產能高速增長，2005年我國商品環(huán)氧乙烷總量僅37萬噸，但2013年產能已達243.9噸，當年新增產能63萬噸。2014年，商品環(huán)氧乙烷又將迎來爆發(fā)式增長，預計新增產能151萬噸，年底時總產能將達394.9萬噸。

受產能急速擴張的影響，環(huán)氧乙烷高價位的格局也被逐步打破，商品環(huán)氧乙烷的利潤由最高每噸8000元跌落至1000元上下。行業(yè)普遍認為，環(huán)氧乙烷作為風險等級較高的產品，目前已算是低利潤，合理的利潤水平應在2000元左右，也是行業(yè)可以接受的區(qū)間。

當然，業(yè)內專家也普遍認為，目前國內環(huán)氧乙烷下游產品與國外相比還遠遠不夠，很多產品有待開發(fā)并工業(yè)化生產。環(huán)氧乙烷價格的理性回歸，為環(huán)氧乙烷向下游深加工發(fā)展創(chuàng)造了更有利條件。

短期存過剩前景仍看好

產能上去了，過剩的陰云隨之而來。

數(shù)據(jù)顯示，2012年，國內商品環(huán)氧乙烷產量是產能的82％；而2013年，產量只有產能的77.8％，出現(xiàn)了明顯過剩。在這種形勢下，環(huán)氧乙烷及下游產業(yè)未來發(fā)展前景是否樂觀，業(yè)內出現(xiàn)了不同聲音。

“現(xiàn)在有兩種觀點，一種認為這個產業(yè)已經(jīng)一塌糊涂，產品賣不掉、價格上不去；另一種則仍然看好未來市場。我認為長期看好，但關鍵在于未來兩三年困難期，企業(yè)能否挺得過去?！鳖櫰洳f。

“進來的企業(yè)太多了，這個行業(yè)做爛了。”深圳一家企業(yè)負責人的嘆息，代表了很多悲觀企業(yè)的看法。

與此同時，表達樂觀態(tài)度的企業(yè)更多。全國政協(xié)委員、遼寧奧克集團董事長朱建民對產業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。他認為，環(huán)氧乙烷當前的產能過剩只是階段性過剩。他表示，產品供需不可能總是保持平衡，過去環(huán)氧乙烷供不應求，于是大家都來投資建項目，當這些產能短期集中釋放時，又出現(xiàn)供過于求，這是符合市場規(guī)律的現(xiàn)象。

“中國市場是積極的，跨國公司走遍世界市場，得出的結論是未來50％以上的化學品市場在中國。但我們中國企業(yè)‘身在此山中’，總是有些看不清市場。”朱建民說。

從美國特地趕來參會的美國科學設計公司高級經(jīng)理麥克對中國市場十分看好。他告訴筆者，環(huán)氧乙烷的過剩是短暫的，因為中國的新增產能這幾年投產比較多，但從長遠看，其下游應用市場前景向好。

“環(huán)氧乙烷的下游應用主要是日化品，隨著中國中產階級的形成和這一部分人消費水平的提升，應用市場毫無疑問是向好的?！丙溈藢P者說。

更為重要的是，不少業(yè)內人士認為，重視環(huán)氧乙烷及深加工產業(yè)的發(fā)展，對乙烯產業(yè)結構調整意義重大。

筆者了解到，環(huán)氧乙烷產業(yè)鏈是乙烯下游第二大產業(yè)鏈，國內乙烯總量的27％用于生產環(huán)氧乙烷。朱建民告訴筆者，環(huán)氧乙烷向下游精深加工，可以生產附加值更高的化工新材料，發(fā)展環(huán)氧乙烷及深加工產業(yè)，能夠將乙烯產業(yè)結構向附加值更高的方向調整，是產業(yè)升級的重要舉措。

據(jù)筆者了解，今年上半年，中石化首次開始對外銷售30萬噸乙烯。朱建民分析認為，這說明央企開始重視環(huán)氧乙烷產業(yè)鏈的發(fā)展，也能夠為民營企業(yè)提供更多資源。

在業(yè)內人士看來，央企乙烯資源向外提供、甲醇制烯烴帶來機遇、國際乙烯資源豐富，這3方面都將為環(huán)氧乙烷產業(yè)發(fā)展提供有利條件。

應用有潛力研發(fā)需加勁

制約環(huán)氧乙烷產業(yè)的瓶頸被乙烯工業(yè)大發(fā)展打破，下游深加工產業(yè)的發(fā)展制約也隨之打破。

“現(xiàn)在環(huán)氧乙烷只要想買就能買到，而不像以前很困難才能拿到，價格也平穩(wěn)多了?！敝惺A東銷售公司經(jīng)理朱陶說。在他看來，環(huán)氧乙烷資源豐富、價格趨于合理，下游深加工產業(yè)將迎來大發(fā)展。

筆者了解到，過去幾年，環(huán)氧乙烷下游產品產量增加，進口產品量已由最高時期的90余萬噸下降為10余萬噸，很多產品實現(xiàn)了國產替代進口。

零電位檢測法采用的是直接測量的方式，不需要精密的儀器進行計算，將存在故障的電纜芯線連接后進行應用，采用相同的電壓值進行處理，在整個過程中電阻絲任何一個故障點和電阻絲完好的任意一點對應位置預設后，能找到故障發(fā)生的位置，實現(xiàn)電纜技術的有效應用[2]。

下游利用開發(fā)也日益加強，許多企業(yè)紛紛開發(fā)下游產品，如奧克集團開發(fā)了聚羥酸減水劑、太陽能電池用晶硅切割液；揚巴公司建成投產了乙二醇醚、非離子表面活性劑和乙醇胺裝置；德納化工建成年產10萬噸乙二醇丁醚項目及配套年產6萬噸環(huán)氧乙烷項目。

2013年，國內商品環(huán)氧乙烷產銷量約178萬噸，占環(huán)氧乙烷總量的39.7％。商品環(huán)氧乙烷主要用于生產減水劑聚醚、非離子表面活性劑、乙醇胺、乙二醇醚、聚多元醇、氯化膽堿和聚乙二醇等。其中，減水劑聚醚占商品環(huán)氧乙烷消費比例的34％，是其下游第一大消費市場。

對于未來市場，業(yè)內人士仍普遍看好聚羥酸減水劑。據(jù)了解，聚羧酸減水劑單體主要用于鐵路、軌道交通、核電站以及商品混凝土等。長遠來看，聚羧酸市場將有長遠且強勁的需求表現(xiàn)，城市軌道交通、核電站的擴建工程等構成減水劑聚醚單體強大的下游需求支撐。

奧克集團作為國內最大的高性能混凝土減水劑用聚醚供應商，其產品占有國內40％以上的市場份額。朱建民告訴筆者，隨著聚羥酸減水劑在民用建筑領域的廣泛應用，以及對萘系減水劑的替代，其未來市場前景依然被業(yè)內人士看好。據(jù)他估算，2015年，減水劑聚醚市場需求或將達到83萬噸。

不過，隨著下游產品數(shù)量的迅速增加，業(yè)內擔憂，產品同質化將導致環(huán)氧乙烷深加工產業(yè)進一步面臨惡性競爭。業(yè)內專家紛紛表示，根本解決之道是要拓展下游應用，還是那句老話：研發(fā)該加把勁了。

據(jù)中國化工信息中心研究員楊斌介紹，在商品環(huán)氧乙烷第三級或第四級產業(yè)中，中國企業(yè)只是基本涉入或還是空白。因此，當前國內企業(yè)應該順應國家經(jīng)濟政策、科技創(chuàng)新政策，加大研發(fā)力度，拓寬產業(yè)鏈，生產有競爭力的產品。

“環(huán)氧乙烷下游有幾千種產品，如果生產1萬噸產品和生產1000噸下游產品的利潤一樣，那我們?yōu)槭裁匆速M這么多資源呢？企業(yè)不一定非要追求量大，而是要追求科技含量高?！鳖櫰洳f。

“現(xiàn)在國內環(huán)氧乙烷下游應用還局限于四大類產品，如果在此之外能夠再開拓出新的應用類型，那么現(xiàn)在的環(huán)氧乙烷恐怕不僅不過剩，量還不夠?！比珖h(huán)氧乙烷及其下游產業(yè)發(fā)展協(xié)作組技術專家委員會主任陶念曾說。

據(jù)陶念曾介紹，美國科研機構將環(huán)氧乙烷和二氧化碳反應，生產二氧化碳基聚合物，這類聚合物未來將擁有120億美元的市場機會。這種技術路線低碳、清潔，希望國內有財力的企業(yè)能夠和研究機構合作，盡快追趕國外先進水平。

筆者也了解到，業(yè)內一些企業(yè)已開始開拓環(huán)氧乙烷新的應用領域。比如，奧克集團正在積極發(fā)展低碳環(huán)氧乙烷精細化工新材料，將高活性的環(huán)氧乙烷和二氧化碳反應，生產碳酸二甲酯和碳酸乙烯脂等。

“這不僅是新產品，同時又能將二氧化碳資源化利用起來，屬于資源節(jié)約、環(huán)境友好。這樣的產品符合奧克大趨勢、大市場、少競爭的戰(zhàn)略，是我們公司未來致力于發(fā)展到幾十萬噸甚至上百萬噸的產品?！敝旖駥P者說。

理順產業(yè)鏈合作謀共贏

從乙烯到環(huán)氧乙烷再到下游深加工，通過幾年的高速發(fā)展，這條產業(yè)鏈完整了，但還算不上健康。

上游暴利下游掙辛苦錢，導致很多企業(yè)想進入上游。而上游產能過剩，又導致企業(yè)要建設更多下游應用項目，產品同質化打價格戰(zhàn)。在業(yè)內人士看來，理順產業(yè)鏈尚需一個過程。

“這個產業(yè)能不能發(fā)展好，我認為取決于兩個方面。一是乙烯產業(yè)能不能取得革命性的發(fā)展，比如甲醇制烯烴能夠把乙烯價格降下來，這樣民營企業(yè)的環(huán)氧乙烷競爭力將增強；另一方面，就是上下游能不能站在一起合作共贏?！鳖櫰洳f。

首先，產業(yè)鏈上要形成縱向合作。

業(yè)內人士建議，環(huán)氧乙烷制造企業(yè)和下游精深加工企業(yè)應該建立起互惠互利、共同發(fā)展的合作關系。顧其昌認為，在當前產能過剩的情況下，如果要發(fā)展，企業(yè)在環(huán)氧乙烷價格上應形成共識。上游在定價時要考慮下游產業(yè)的利潤空間，做到放水養(yǎng)魚。如果下游企業(yè)活不下去，上游企業(yè)的產品也沒有出路。

這一觀點得到了一些環(huán)氧乙烷企業(yè)的認同，國內民營環(huán)氧乙烷龍頭企業(yè)三江化工董事長管建忠認為，上下游企業(yè)應該站在一起，共同謀劃長遠發(fā)展。

三江化工目前有5套環(huán)氧乙烷裝置，實際總產能45萬噸，公司目前正在投建甲醇制烯烴項目。管建忠表示，今后三江化工的發(fā)展重心將轉變?yōu)橐约状贾葡N為核心來進行上下游延伸發(fā)展。隨著2015年甲醇制烯烴項目的投產，公司將采用國際化乙烯加工定價機制和雙方協(xié)商定價機制，實現(xiàn)上下游共贏。

其次，下游應用企業(yè)的橫向合作也要加強。環(huán)氧乙烷精深加工企業(yè)之間要形成優(yōu)勢互補、差異化發(fā)展、規(guī)范競爭的共贏關系。

本屆研討會令朱建民感到意外的是，無論參會還是到奧克集團揚州基地參觀的人數(shù)，都比預料的多。

“沒想到來了這么多人，是前些年沒出現(xiàn)過的情況，說明行業(yè)有凝聚力了，也反映出大家都有溝通、交流、合作的需求。”朱建民說。

正是出于合作的需要，全國環(huán)氧乙烷及其下游產業(yè)發(fā)展協(xié)作組成立并起到了搭建交流平臺的作用。在這一平臺上，不少企業(yè)負責人達成共識，通過加強溝通協(xié)作，企業(yè)間可以相互了解發(fā)展動向，有利于實現(xiàn)錯位發(fā)展，避免同質化競爭。這不僅是產業(yè)做大做強的必然要求，也是未來的大趨勢。

“奧克集團明確表態(tài)，未來將不會涉足5萬噸以下的小規(guī)模產品，但同時行業(yè)里也有企業(yè)愿意致力于將小產品做精。大家都有各自的定位，差異化發(fā)展對行業(yè)是好事，前提是大家要做好溝通，互通有無?！敝旖裾f。

“未來的發(fā)展趨勢是大企業(yè)做強，強的還要帶弱的。企業(yè)一定要加強自律，不能搞惡性競爭。只有理性發(fā)展、合作共贏，這個產業(yè)才能越來越好?！鳖櫰洳f。?