□ 張小峰

非洲銀行業(yè)(本文主要指撒哈拉以南非洲國家銀行業(yè))在其金融體系中居主導(dǎo)地位。近年來，非洲銀行業(yè)發(fā)展迅猛。由于非洲地區(qū)和國家金融業(yè)融入國際金融體系程度較低，受本輪金融危機和歐洲主權(quán)債務(wù)危機沖擊的范圍和力度相對較小?；趯Ψ侵迖椅磥斫?jīng)濟增長的良好預(yù)期，以及非洲金融業(yè)改革的發(fā)展趨向及成效，眾多國際組織對非洲銀行業(yè)發(fā)展做出了比較樂觀的前景預(yù)判。研究非洲國家銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，對進一步深化中非金融合作，特別是中非央行及商業(yè)銀行間合作具有重要現(xiàn)實意義。

一、非洲銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

非洲銀行業(yè)由中央銀行和吸收存款機構(gòu)組成。因經(jīng)濟、社會文化發(fā)展迥異，非洲國家中央銀行及商業(yè)銀行發(fā)展存在一定的差異性。

(一)中央銀行發(fā)展及其職能定位

總體上，中央銀行不受中央政府管控，但實際上同財政部聯(lián)系密切，其主要職能是協(xié)助規(guī)劃和落實中央政府宏觀經(jīng)濟政策。不同區(qū)域非洲國家中央銀行職能略有差異。

西非法語國家設(shè)立共同的中央銀行，即西非中央銀行，是唯一授權(quán)向所有西非成員國發(fā)行貨幣的實體機構(gòu)。中央銀行就保險業(yè)改革、社會保障供給、移動儲蓄、貿(mào)易法律等問題，同非洲金融共同體地區(qū)合作伙伴進行探討。西非英語國家尚未形成統(tǒng)一的貨幣聯(lián)盟，各國均設(shè)中央銀行并實行獨立金融政策。除喀麥隆、中非共和國和剛果共和國外，其他中東非國家均獨立經(jīng)營各自的中央銀行。上述3國同屬中非貨幣銀行區(qū)(BEAC)，在喀麥隆設(shè)立共同的中央銀行，其貨幣中非法郎與歐元掛鉤。中東非國家大多受高通脹影響，因而維護貨幣穩(wěn)定和供給是中央銀行首要任務(wù)。在南部非洲地區(qū)，博茨瓦納中央銀行的主要職能是有效控制通脹，維持貨幣穩(wěn)定，規(guī)避貶值風(fēng)險?？颇α_中央銀行負(fù)責(zé)金融部門監(jiān)管，同時也負(fù)責(zé)外匯管制和其他政府機構(gòu)資本轉(zhuǎn)移需求。納米比亞中央銀行管理貨幣供給、通貨及金融機構(gòu)。塞舌爾中央銀行的主要職能是穩(wěn)定物價并維持貨幣的國內(nèi)外價值。作為央行，南非儲備銀行的主要使命是維持物價穩(wěn)定、銀行監(jiān)管和管理官方黃金、外匯儲備。贊比亞銀行主要職責(zé)是制定和實施貨幣政策，確保金融穩(wěn)定，管理和監(jiān)管商業(yè)銀行、非銀行金融機構(gòu)和微型金融機構(gòu)。

(二)吸收存款機構(gòu)——商業(yè)銀行發(fā)展及成效

非洲商業(yè)銀行大體可分為四類：本地銀行，如南非標(biāo)準(zhǔn)銀行，在16個非洲國家經(jīng)營業(yè)務(wù)；原宗主國大銀行在非洲殖民地開設(shè)的分行，是非洲銀行的主力；美國花旗銀行集團，它于20世紀(jì)60年代中期后進入非洲市場；以中國為主的新興經(jīng)濟體的銀行。

當(dāng)代非洲商業(yè)銀行發(fā)展及主要成效主要表現(xiàn)為：

其一，新貸款模式、收入增長以及技術(shù)改進，都有助于銀行拓寬融資渠道，加速推進了非洲銀行業(yè)發(fā)展。20世紀(jì)80年代，非洲銀行業(yè)以國有銀行為主，發(fā)展受利率上限、信貸額度等嚴(yán)格規(guī)定限制。如今，金融自由化、監(jiān)管改革和全球化已使銀行業(yè)擺脫束縛，也為經(jīng)濟的強勁增長提供助力。非洲國家金融體系深度和廣度不斷增加，表現(xiàn)在廣義貨幣和私人信貸占GDP比重不斷增長，盡管基數(shù)還比較低。牛津大學(xué)研究發(fā)現(xiàn)，①Thorsten Beck and Robert Cull， “Banking in Africa，” CSAE Working Paper WPS(2013).過去十年，不少非洲國家存貸款占GDP比率等指標(biāo)均有顯著提高?，F(xiàn)在，超過80%的肯尼亞人在使用手機銀行業(yè)務(wù)，肯尼亞公平銀行的實踐表明，包容性銀行模式是一種可持續(xù)并盈利的商業(yè)模式。②Ibid.

其二，非洲國家政府大力推進金融改革，極大地釋放了銀行業(yè)發(fā)展?jié)撃堋?009-2013年間，非洲地區(qū)銀行業(yè)兼并業(yè)務(wù)迅速擴大，尼日利亞、坦桑尼亞、肯尼亞、加納、贊比亞和埃塞俄比亞等國的銀行業(yè)重組改革中，部分規(guī)模較小的銀行被并入實力雄厚的大銀行，如標(biāo)準(zhǔn)銀行、渣打銀行和巴克萊銀行等。③“非洲地區(qū)銀行業(yè)兼并熱潮即將來臨”，新浪網(wǎng)，2009年7月27日，http：//finance.sina.com.cn/roll/20090727/16232973527.shtml。南非儲備銀行《2012年南非銀行業(yè)監(jiān)管報告》稱，南非銀行業(yè)2012年健康發(fā)展，資本市值保持健康水平，流動性較強，繼續(xù)延續(xù)優(yōu)質(zhì)增長的軌跡。2012年，南非銀行業(yè)總資產(chǎn)增長6.9%，平均資本充足率達15.9%，遠高于銀行業(yè)9.5%的最低要求。2012年底，南非各銀行流動資產(chǎn)持有率同比上升5.2%，資產(chǎn)管理水平和流動性均有所提高。此外，作為金融體系中風(fēng)險最大的信貸業(yè)務(wù)，南非銀行業(yè)對其保持較好的管理，2012年12月受損貸款率同比下降5.1%。該報告還指出，盡管南非銀行業(yè)還存在大量不良貸款，但與南非銀行的總資產(chǎn)規(guī)模相比，并未對銀行業(yè)穩(wěn)定性造成系統(tǒng)性威脅。①“南非銀行業(yè)呈現(xiàn)健康發(fā)展勢頭”，中國投資咨詢網(wǎng)，2013年6月7日，http：//www.ocn.com.cn/free/201306/jinrong071403.shtml。加納銀行業(yè)發(fā)展迅速，截至2013年底，加納銀行總資產(chǎn)為361.7億加納塞地，較2012年底增加32.8%。按2013年12月31日匯率折算，加納銀行總資產(chǎn)約合167.3億美元。②“加納銀行業(yè)發(fā)展迅速，總資產(chǎn)突破160億美元”，商務(wù)部網(wǎng)站，2014年3月20日，http：//cccla.mofcom.gov.cn/article/i/jshz/rlzykf/201403/20140300515988.shtml。

其三，非洲國家正采取各種措施推進銀行業(yè)發(fā)展。非洲發(fā)展銀行正制定通過移民和發(fā)展計劃來支持匯款流動的戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在通過降低匯款成本、提高匯款利用率，在基層創(chuàng)造商業(yè)和就業(yè)機會，從而使匯款在經(jīng)濟發(fā)展中的效用最大化，并為此成立信托基金。此外，非洲發(fā)展銀行與世界銀行合作，承擔(dān)了一項移民與匯款關(guān)系的研究項目，旨在加深對移民和匯款關(guān)聯(lián)的理解，加強政策制定者、研究人員、銀行、金融機構(gòu)和捐助機構(gòu)的自身建設(shè)，從而推進非洲國家移民和匯款的流動。非洲所采取的金融措施通過對金融部門改革的持續(xù)支持，特別是對政策改革的支持，確保了非洲金融的穩(wěn)定性，提高了實體經(jīng)濟應(yīng)對危機的彈性，因而成為非洲發(fā)展銀行咨詢功能的重要補充部分。

二、非洲銀行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

非洲金融業(yè)發(fā)展較為落后，金融體系欠發(fā)達。研究顯示，本輪金融危機前，撒哈拉以南非洲地區(qū)流動性負(fù)債占GDP比重為30%，而其他發(fā)展中經(jīng)濟體的最低值為4%。私人信貸發(fā)展更不樂觀，撒哈拉沙漠以南非洲地區(qū)私人信貸平均比率占GDP比重為17%，其他發(fā)展中國家在32%-43%之間。①F.Allen， E.Carletti， R.Cull， J.Qian and L.Senbet， “The African Financial Development Gap，” University of Maryland/University of Pennsylvania working paper， 2009(9).誠然，金融發(fā)展指標(biāo)并未體現(xiàn)非洲金融體系最新進展。經(jīng)過若干年發(fā)展，金融發(fā)展指標(biāo)連同經(jīng)濟指標(biāo)均取得大幅增長，帶動了撒哈拉以南非洲宏觀經(jīng)濟環(huán)境改善和管理水平的提升。②Stijn Claessens， Neeltje Van Horen， Tugba Gurcanlar and Joaquin Mercado， “Foreign Bank Presence in Developing Countries 1995-2006： Data and Trends，” IMF Working Paper.2008.縱觀整個非洲銀行業(yè)，任何形式的增長都與風(fēng)險同行，包括違約貸款、內(nèi)部流程操作風(fēng)險、人為或系統(tǒng)風(fēng)險以及外部沖擊等。隨著信貸的進一步擴展，違約風(fēng)險也會增加，一旦貸款發(fā)放到最低收入水平群體，受到?jīng)_擊會更大。操作風(fēng)險可能包括欺詐、治理不善、外部危機傳染效應(yīng)等。撒哈拉以南非洲銀行業(yè)發(fā)展面臨的具體問題如下：

第一，金融監(jiān)管脆弱。穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、多樣化的金融產(chǎn)品、法律法規(guī)執(zhí)行的有效性及資產(chǎn)運作的等級制度等是保障金融體系良性運作的先決條件，信息的透明度及適用性也是降低客戶篩選成本和防止逆向選擇的關(guān)鍵性因素。

從樹立投資者信心角度而言，完善的產(chǎn)權(quán)制度、有效的司法體系等制度框架依然是保障金融體系順暢運行的核心問題。同時，良好的制度框架可降低客戶篩選和監(jiān)管成本。然而，當(dāng)涉及產(chǎn)權(quán)、地籍及合同執(zhí)行等問題時，大多數(shù)非洲國家的制度能力是缺失的。世界銀行報告分析，個體不申請貸款或銀行拒貸的首要原因就是抵押品不足，這就導(dǎo)致了動產(chǎn)注冊系統(tǒng)的低效及產(chǎn)權(quán)文檔記載的不充分。③World Economic Forum，World Bank，African Development Bank，“The Africa Competitiveness Report 2012，” http：//www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfricaCompetitivenessReport2012.相比較而言，非洲銀行和金融機構(gòu)對抵押品要求要遠高于世界其他地區(qū)?！斗侵薷偁幜蟾妗?2012)顯示，非洲地區(qū)銀行和金融機構(gòu)要求抵押品的價值是貸款額的1.37倍，位列全球第二位。①World Economic Forum，World Bank，African Development Bank，“The Africa Competitiveness Report 2012，” http：//www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfricaCompetitivenessReport2012.

就供給而言，為把風(fēng)險降至最低，非洲銀行熱衷投資安全邊際較高的政府債券，而非私人信貸，這既是銀行業(yè)調(diào)節(jié)系統(tǒng)功能嚴(yán)重失調(diào)的體現(xiàn)，也是私人信貸金融發(fā)展水平低之癥結(jié)所在。同樣，由于缺乏債權(quán)人和可預(yù)見的違約風(fēng)險相關(guān)信息，相當(dāng)數(shù)量的經(jīng)濟個體無法與正規(guī)金融機構(gòu)對接。這也是該地區(qū)國家銀行體系的缺陷之一。

強化司法體系和法律法規(guī)實施是深化和完善金融體系的核心。同時，保護債務(wù)人和債權(quán)人的合法權(quán)益、履行合同以及透明信息的共享機制，亦是增強金融體系活動深度的前提條件。國際貨幣基金組織(IMF)報告指出，在非洲法律制度比較健全的國家，金融中介發(fā)展較快。有些非洲國家盡管實施了自由化改革，但金融中介發(fā)展依然較慢。

第二，效率低下。衡量銀行業(yè)發(fā)達程度的重要指標(biāo)之一就是息差，非洲地區(qū)銀行平均息差為13%，且無任何跡象表明其息差趨向全球平均水準(zhǔn)(拉美地區(qū)息差為7%；南亞5%；東亞6%)。②F.Allen， E.Carletti， R.Cull， J.Qian and L.Senbet，“The African Financial Development Gap，” University of Maryland/University of Pennsylvania working paper， 2009(9).高運營成本、政策框架及信貸環(huán)境風(fēng)險、競爭缺失及高集中度是導(dǎo)致非洲地區(qū)銀行高息差的主要因素。以津巴布韋為例，美元、蘭特及博茨瓦納普拉等多種貨幣在經(jīng)濟體內(nèi)使用，市場流動性供應(yīng)有限，導(dǎo)致津巴布韋貸款利率最低為15%。需要強調(diào)的是，一些銀行資本不足很大程度上抑制了其放貸能力，投資組合中不良貸款的普遍存在也增加了銀行的運營成本。銀行需要用利息收入彌補成本缺口，從而不得不執(zhí)行更高的利率水準(zhǔn)。

第三，不良信用文化。合同違約及債權(quán)人權(quán)利保護的缺失，已經(jīng)成為非洲信貸環(huán)境的主要特征。抵押品缺乏及潛在貸款人信譽無法證實的瓶頸，使銀行面臨更大風(fēng)險和更高的外部融資成本。貸款人主要以房地產(chǎn)為抵押物，在大多情況下這些抵押品價值被高估。若貸款人不具備足夠償款能力，那么信用違約風(fēng)險和交易方風(fēng)險定會居高不下。2013年肯尼亞央行的數(shù)據(jù)顯示，全年不良貸款增加了34.4%，占總貸款量的比例從4.5%上升到了5.3%。①“非洲國家銀行業(yè)風(fēng)險亟待管理”，國際在線，2014年3月19日，http：//gb.cri.cn/42071/2014/03/19/7551s4471208.htm。

第四，儲蓄率低。過去30年，非洲大陸經(jīng)濟平均增長僅有3.8%，這在很大程度上受制于低儲蓄率和低投資率。非洲國家儲蓄率遠低于其他發(fā)展中國家和地區(qū)。20世紀(jì)70年代早期，撒哈拉以南非洲儲蓄率高于南亞地區(qū)，但此后非洲國家儲蓄率一直呈下行趨勢，而南亞地區(qū)儲蓄率則呈上行態(tài)勢。在未來若干年，盡管部分非洲國家儲蓄率可能會出現(xiàn)反彈，但大多非洲國家儲蓄率下行態(tài)勢依舊明顯。即便是銀行業(yè)體系較發(fā)達的南非，其儲蓄率與其他新興市場國家相比亦較低，僅占GDP的20%左右。②World Bank， “Economic Report on Africa，” 2012.

第五，銀行業(yè)高度集中。絕大部分資產(chǎn)由3家最大的銀行所掌握，導(dǎo)致流動性過剩及過度的風(fēng)險規(guī)避。非洲銀行業(yè)高度集中的寡頭壟斷導(dǎo)致的最嚴(yán)重后果就是高利差，貸款成本過高給私營經(jīng)濟體貸款需求帶來擠出效應(yīng)。其結(jié)果是，銀行的絕大部分貸款流向國有資產(chǎn)，只有極少部分貸款流向私營經(jīng)濟體。

第六，銀行服務(wù)覆蓋水平低。突出表現(xiàn)為，只有少部分群體能夠享受正規(guī)的金融服務(wù)，如尼日利亞僅15%的成年人擁有銀行賬戶。盡管城市新興中產(chǎn)階級不斷涌現(xiàn)，但整體收入水平低依舊是銀行滲透水平低的主要原因之一。擁有銀行賬戶的群體比例低，反映出非洲大陸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的嚴(yán)重滯后，這在很大程度上限制了銀行設(shè)立的分支網(wǎng)絡(luò)，在偏遠地區(qū)這一問題尤為突出。有數(shù)據(jù)顯示，非洲大陸每萬人擁有的銀行服務(wù)分支機構(gòu)不超過兩家。

第七，風(fēng)險評估能力欠缺。非洲許多銀行不能準(zhǔn)確地評估信用、市場和操作風(fēng)險，一直在構(gòu)建極為復(fù)雜的資產(chǎn)負(fù)債表，這也可能引致更大的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。這些銀行正在進入新的市場和行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、零售、住房和小額信貸。同時，他們還提供新的貸款產(chǎn)品，并運用新設(shè)備應(yīng)對正在影響金融系統(tǒng)的技術(shù)轉(zhuǎn)變，手機銀行和網(wǎng)上銀行等新技術(shù)都使其面臨數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。

三、非洲銀行業(yè)發(fā)展趨勢

從宏觀層面而言，未來非洲經(jīng)濟增長，特別是撒哈拉以南非洲經(jīng)濟增長預(yù)期，將成為銀行業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動力。聯(lián)合國《2014年世界經(jīng)濟形勢和前景》報告顯示，非洲經(jīng)濟今明兩年增速分別為4.7%和5%，南部非洲經(jīng)濟增速將由2013年的3.6%增至2014年的4.2%，東非經(jīng)濟增速將由6%增至6.4%，西非經(jīng)濟增速將由6.7%增至6.9%。非洲經(jīng)濟前景看好，主要得益于全球和區(qū)域經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及非洲與新興經(jīng)濟體間貿(mào)易投資的進一步發(fā)展。此外，非洲國家內(nèi)需增加、經(jīng)濟管理水平改善和政府執(zhí)政能力提高，也將對非洲經(jīng)濟發(fā)展起到促進作用。世界銀行非洲區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家德瓦拉揚指出，如果非洲經(jīng)濟主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、外來投資持續(xù)增加，非洲有望迎來長達20年的增長期。①“世行經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為非洲經(jīng)濟將迎20年穩(wěn)定增長期”，中國保險網(wǎng)，2010年12月23日，http：//www.china-insurance.com/news-center/newslist.asp?id＝164231。貿(mào)易條件改善以及全球經(jīng)濟聯(lián)系增強，也是非洲經(jīng)濟快速增長的基本原因，非洲70%的出口產(chǎn)品為大宗商品。近十年大宗商品市場的繁榮，極大地改善了非洲的貿(mào)易條件。新興經(jīng)濟體對大宗商品的需求增長最為迅猛。與此同時，非洲也利用了越來越多的國際資本，據(jù)《非洲經(jīng)濟展望報告》預(yù)測，2013年，非洲國家吸引外資總額將由2012年的1863億美元增至2039億美元，增幅達9.5%，并主要流向撒哈拉以南非洲地區(qū)。

巨大的消費市場潛力必將加速驅(qū)動非洲銀行業(yè)不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品，以滿足對金融服務(wù)日益擴張的需求，客觀上也會在一定程度上彌補儲蓄與投資之間的缺口。非洲人口高速增長、中產(chǎn)階級崛起及城市化進程，催生非洲消費群體同步擴張效應(yīng)。目前，非洲大陸人口約為10億，到2050年預(yù)計將達20億，到2015年，非洲有望出現(xiàn)2.21億剛性需求消費者，消費群體超1000萬、年GDP超百億美元國家將增至30個；當(dāng)前非洲中等收入國家為22個，到2025年將另有10個國家達到中等收入水平；①“Despite global slowdown， Africa economies growing，” All Africa， October 4， 2012， http：//allafrica.com/stories/201210041419.html.到2030年，非洲中低收入和中等收入階層消費額將從2008年的6800億美元擴張至2.2億美元。②“非洲崛起正當(dāng)時，人口紅利助推制造業(yè)發(fā)展”，科技世界網(wǎng)，2012年5月7日，http：//www.twwtn.com/information/23_108515_1.html。據(jù)倫敦《經(jīng)濟情報組織》預(yù)測，2020年16個主要非洲國家銀行業(yè)發(fā)展速度將超過GDP增速的1.5倍，總資產(chǎn)規(guī)模將增長248%，達到1.37萬億美元；儲蓄規(guī)模將增長270%，達到1.1萬億美元，其中尼日利亞、安哥拉、烏干達、加納和坦桑尼亞增長最快，南非、博茨瓦納和納米比亞將會在較高基礎(chǔ)上繼續(xù)緩慢增長，③同上注。但整個銀行業(yè)增長在整個非洲大陸呈不均衡特征。

非洲銀行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將支撐其銀行業(yè)發(fā)展。盡管發(fā)展緩慢，但潛在商機巨大，未來將采取的主要措施主要有：通過創(chuàng)新服務(wù)和渠道產(chǎn)品拓展現(xiàn)有金融產(chǎn)品；提高產(chǎn)品普及率；開發(fā)潛在的新興消費階層客戶群體等。為此，許多非洲大陸銀行采取如下戰(zhàn)略，以期抓住這一增長機遇：第一，地域擴張戰(zhàn)略，其成功的關(guān)鍵在于各分支機構(gòu)間的互動和聯(lián)系，量身定制符合當(dāng)?shù)厥袌龅慕鹑诋a(chǎn)品和服務(wù)，并從中受益，如共享金融財務(wù)和人力資源等；第二，進入新細(xì)分市場戰(zhàn)略，南非資本技術(shù)銀行利用技術(shù)驅(qū)動型低成本銀行發(fā)展模式，吸引潛在客戶群體；第三，產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略，非洲銀行是南非一家小型專業(yè)金融機構(gòu)，其業(yè)務(wù)主要向低收入工薪階層消費者提供創(chuàng)新的信貸和儲蓄產(chǎn)品；第四，提高普及率戰(zhàn)略，隨著客戶對金融理解地不斷加深，非洲一些銀行開始推出其他產(chǎn)品以滿足客戶不斷變化的需求，許多銀行提供信用卡或透支服務(wù)；第五，渠道創(chuàng)新戰(zhàn)略，肯尼亞的M-Pesa服務(wù)提供了移動支付服務(wù)，填補了市場空白；第六，價值鏈拓展戰(zhàn)略，尼日利亞擔(dān)保信托銀行等正在從通常由外國銀行(如企業(yè)銀行和投資銀行)主導(dǎo)的領(lǐng)域進行自身能力拓展和培養(yǎng)，通過這樣的戰(zhàn)略和措施，充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同效應(yīng)。

電子銀行業(yè)務(wù)方興未艾。非洲國家銀行和在非外資銀行，正通過投資建設(shè)移動銀行為客戶提供便捷服務(wù)拓展客戶群體。在金融市場，移動運營商正努力通過提供增值服務(wù)擴展客戶群、延伸價值鏈。非洲地區(qū)銀行業(yè)客戶潛力巨大，超過非洲總?cè)丝?0%的農(nóng)村人口尚未享受到銀行服務(wù)?？夏醽喌腗-Pesa銀行是非洲互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新和快速發(fā)展的縮影，此外還有Zap和YuCash等12個類似移動交易系統(tǒng)。肯尼亞內(nèi)羅畢大學(xué)發(fā)展研究所維尼·米圖拉教授的一項調(diào)查顯示，①“手機銀行走俏非洲”，《人民日報》，2014年3月24日。在肯尼亞，有高達71%的受訪者表示曾使用過手機金融業(yè)務(wù)；坦桑尼亞、利比里亞和蘇丹手機金融業(yè)務(wù)使用者也分別高達40%、39%和38%。在非洲，銀行業(yè)增長最快的是零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，預(yù)計到2020年將占非洲銀行收入的約40%。繼“移動錢包”移動支付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)在肯尼亞和其他地區(qū)成功推行之后，移動銀行被視作推進銀行業(yè)增長的一個強大的驅(qū)動力。

監(jiān)管和自由化將更為發(fā)達。一些非洲國家銀行受益于市場化改革，如尼日利亞銀行業(yè)通過不斷重組，已經(jīng)在很大程度上實現(xiàn)資本化和流線型運作，服務(wù)能力大為改觀，競爭能力不斷提升，銀行業(yè)的國內(nèi)和國際形象均大為改觀。監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會是防控銀行風(fēng)險的關(guān)鍵參與者，南非和尼日利亞這兩個非洲最大的經(jīng)濟體在這方面走在前列。2002年，南非銀行建立風(fēng)險信息中心，由南非聯(lián)合銀行、第一國民銀行、南非萊利銀行和渣打銀行發(fā)起并提供資金，顯示出強大的風(fēng)險管理記錄能力。相比之下，在打擊玩忽職守和欺詐行為方面，尼日利亞銀行體系發(fā)生了更徹底、更深遠的變化，監(jiān)管改革催生了尼日利亞中央銀行信用風(fēng)險管理體系，央行可從所有銀行獲取相關(guān)信貸數(shù)據(jù)，同時要求銀行每月更新這些數(shù)據(jù)，并對違約貸款采取懲罰措施。在通過監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會防控銀行風(fēng)險的同時，掌握風(fēng)險管理技能的人力資源開發(fā)也很重要，越來越多散居海外的非洲高水平金融人才開始回歸，越來越多的年輕人在非洲本土學(xué)習(xí)金融和商業(yè)，進一步增加了非洲銀行業(yè)風(fēng)險管理的技術(shù)基礎(chǔ)。

四、非洲銀行業(yè)發(fā)展趨勢與中非金融合作

新興市場是中國金融機構(gòu)海外發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，在新興市場業(yè)務(wù)中，非洲業(yè)務(wù)占據(jù)重要位置。中國與非洲銀行間業(yè)務(wù)合作迅猛擴展并將產(chǎn)生巨大收益。渣打銀行報告指出，中國工商銀行以55億美元收購南非標(biāo)準(zhǔn)銀行20%股份，夯實了中非間金融服務(wù)通道。2011年6月，中國人民銀行與非洲開發(fā)銀行簽署了涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、清潔能源等方面的雙邊合作協(xié)議。①“非洲開發(fā)銀行年會在葡萄牙首都召開”，財經(jīng)網(wǎng)，2011年6月10日。http：//www.caijing.com.cn/2011-06-10/110742435.html。2014年3月，中國國家開發(fā)銀行與英國巴克萊銀行和法國興業(yè)銀行簽署合作協(xié)議，為擴展非洲業(yè)務(wù)鋪平道路。②“國開行和英法銀行簽署協(xié)議 發(fā)力進軍非洲”，騰訊網(wǎng)，2014年3月31日，http：//finance.qq.com/a/20140331/015177.html。巴克萊銀行在南非、博茨瓦納，肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達、贊比亞和加納有分支機構(gòu)，在毛里求斯和塞舌爾等海島也有業(yè)務(wù)活動，過去十年，巴克萊在非洲參與的大規(guī)模聯(lián)合貸款都是貸給南非、埃及和加納公司。法國興業(yè)銀行則覆蓋突尼斯、阿爾及利亞、摩洛哥、毛里塔尼亞、赤道幾內(nèi)亞、南非和西非的大部分地區(qū)，其參與的大型貸款范圍更廣，如在2013年向尼日尼亞國家石油公司貸款15億美元。從非洲銀行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題及發(fā)展趨勢來看，中非金融合作可在如下領(lǐng)域進行嘗試：

第一，與更多非洲國家簽署投資與貿(mào)易保護協(xié)定，為中非金融類投資創(chuàng)造更多便利化條件。當(dāng)前國際資本流動的區(qū)位選擇發(fā)展趨勢之一，就是通過簽署雙邊貿(mào)易投資協(xié)定參與全球價值鏈。為此，可以中國人民銀行為主導(dǎo)，繼續(xù)推進與非洲區(qū)域和次區(qū)域金融組織合作，積極利用多邊開發(fā)銀行機制，深化與非洲區(qū)域、次區(qū)域金融組織及非洲主要國家銀行合作；繼續(xù)引導(dǎo)大型政策性銀行和商業(yè)銀行積極從事對非融資業(yè)務(wù)，進一步推進貸款融資、現(xiàn)金管理、跨境人民幣結(jié)算、銀聯(lián)卡及中間業(yè)務(wù)服務(wù)；合作方式可以股權(quán)參與和戰(zhàn)略合作為重點。

第二，積極參與非洲金融改革，特別是銀行業(yè)私有化改革，積極鼓勵中資金融機構(gòu)通過股權(quán)收購和戰(zhàn)略合作形式，共同推進非洲金融市場能力建設(shè)。國家可在政策層面給予中資銀行更多支持，進一步推動中資銀行在非洲市場業(yè)務(wù)拓展，如通過搭建溝通平臺、建立聯(lián)合機制以及專家支持機制等方式，促進涉非金融機構(gòu)、企業(yè)、項目等進行信息交流和開展合作；①詹向陽、鄒新、馬素紅：“中國工商銀行拓展非洲市場策略研究——兼談后金融危機背景下的中非金融合作”，《西亞非洲》，2010年第11期，第23頁。完善國內(nèi)監(jiān)管政策，加快中資銀行海外并購的審批流程等，為中國銀行業(yè)更好、更快地走入非洲創(chuàng)造良好條件；通過中非政府及雙方金融監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通，有效降低非洲本土市場準(zhǔn)入壁壘，為中資銀行在非洲拓展業(yè)務(wù)提供更多政策支持；引導(dǎo)、鼓勵中資機構(gòu)通過創(chuàng)新方式，應(yīng)對非洲市場日趨激烈的國際競爭。

第三，以企業(yè)為主體，以大項目為載體，深化中非金融機構(gòu)合作，特別是加強與非洲開發(fā)銀行的合作，共同打造投融資平臺，重點推進非洲地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。當(dāng)前，非洲開發(fā)銀行已成為非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的主要融資方?！度龉阅戏侵薜貐^(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場商業(yè)環(huán)境指數(shù)》(2013)顯示，從全球范圍看，非洲已超過亞洲和拉美，成為全球基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿ψ顬閺妱诺牡貐^(qū)。世界銀行和國際能源署數(shù)據(jù)表明，在能源、水利設(shè)施、公路及鐵路建設(shè)方面，非洲國家每年需要2000億美元的投資。從中長期看，融資方式創(chuàng)新將成為非洲國家實現(xiàn)可持續(xù)和包容性增長的決定性因素之一。近年來，中國加大對非投資，支持非洲國家和跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有力增強了非洲融資能力，拓展了融資方式，對非洲長遠發(fā)展意義重大。中非發(fā)展基金投資的項目，主要是中國有比較優(yōu)勢的行業(yè)和非洲當(dāng)?shù)刎巾毎l(fā)展的項目，為非洲國家提供了大量就業(yè)，有效緩解了非洲資金緊缺局面。截至2013年底，中非發(fā)展基金已決定對30個非洲國家的70多個項目進行投資，實際出資超過20億美元，帶動中國企業(yè)對非投資超過100億美元。①苑基榮：“非洲國家融資渠道趨向多元化”，《國際商報》，2014年2月24日。

第四，大力推進人民幣在非國際化進程。中非合作全方位發(fā)展的同時，非洲大陸官方和民間對人民幣需求與日俱增。一方面，非洲國家外匯儲備有多元化的戰(zhàn)略需要。另一方面，非洲國家因貨幣幣值不穩(wěn)定和借貸利率高而面臨貿(mào)易結(jié)算風(fēng)險高和融資難的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。這兩大因素為人民幣在非國際化提供了巨大的市場空間和機遇。目前，南非、尼日利亞、安哥拉、坦桑尼亞和肯尼亞等國中央銀行已將人民幣納入外匯儲備。南非央行與中國人民銀行簽署協(xié)議，確定投資中國銀行間債券市場額度為90億人民幣；②“央行發(fā)布2013年第一季度中國貨幣政策大事記”，中國新聞網(wǎng)，2013年5月17日，http：//www.chinanews.com/gn/2013/05-17/4828305.shtml。尼日利亞央行將人民幣儲備份額由2%提升至7%，增持約130億元人民幣。在開展人民幣國際化的非洲業(yè)務(wù)中，中國銀行約翰內(nèi)斯堡分行建立了種類齊全的清算、存款、貸款、結(jié)算等系列產(chǎn)品體系，2013年業(yè)務(wù)已覆蓋約20個非洲國家，人民幣業(yè)務(wù)量已達126億元人民幣。人民幣清關(guān)渠道在非洲的人民幣國際化推廣中至關(guān)重要，中國銀行為非洲銀行同業(yè)提供的人民幣清算服務(wù)效率高、成本低，為人民幣在非洲的國際化發(fā)揮了積極的推動作用。在人民幣結(jié)算和清算業(yè)務(wù)的帶動下，部分非洲商業(yè)銀行也開始開辦人民幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)，毛里求斯國家銀行成為擁有人民幣現(xiàn)鈔服務(wù)的金融機構(gòu)。此外，中國銀行約翰內(nèi)斯堡分行在贊比亞累計買賣人民幣現(xiàn)鈔超過1600萬元，③于盟：“非洲人民幣需求猛增，中行順勢加速網(wǎng)絡(luò)擴張”，《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》，2013年6月21日。并已開始為南非金融市場提供人民幣現(xiàn)鈔批發(fā)業(yè)務(wù)。展望未來，中國應(yīng)順應(yīng)非洲銀行業(yè)發(fā)展趨勢，通過雙邊或多邊合作，進一步加速推進人民幣在非洲國際化。