武魏楠

2001年，發(fā)改委發(fā)布《燃氣輪機產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術引進工作實施意見》，決定以市場換取技術的方式，進行技術引進，通過上海汽輪機廠、哈爾濱汽輪機廠、東方汽輪機廠和外企合作生產(chǎn)燃氣輪機及聯(lián)合循環(huán)技術。

然而十多年過去了，盡管全國燃氣發(fā)電企業(yè)共有150 余家，燃氣發(fā)電機組600 多臺（套），總裝機容量4027.8 萬千瓦。但是一個不爭的事實是：在出讓了市場之后，國內(nèi)制造企業(yè)依然沒有掌握到核心技術，西門子、通用電氣（GE）和三菱重工則一舉把持了整個中國的燃氣輪機供應市場。

時至今日，在“市場換技術”的大潮中被引進的燃氣輪機機組逐漸進入了第一輪大的十年設備維修周期。而中國企業(yè)卻再一次無奈的發(fā)現(xiàn)，由于在人才、技術以及實際操作經(jīng)驗上的缺乏，自己很有可能在新的一輪燃機服務市場競爭中再度落入下風。

不過有所不同的是，西門子、GE和三菱等主機制造企業(yè)將很難再度輕易占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額。本土企業(yè)竭力嘗試進入這片市場，而歐美國家一系列成熟的獨立燃氣輪機服務公司也試圖讓自己成為中國這片空白市場的攪局者。

三倍溢價背后

盡管在環(huán)保重壓之下，各地的“煤改氣”熱情一浪高過一浪，但是在發(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任張有生看來，這并不能長久，“中國的燃氣發(fā)電除了氣源的問題，再有就是難以盈利。核心設備不能國產(chǎn)化，被幾大外企壟斷，導致燃氣電廠的成本過高。不解決這個問題，很難大規(guī)模的推廣燃氣發(fā)電?！?/p>

同樣的問題也困擾了從事燃氣輪機服務業(yè)務的涂恩霽?！芭芰撕芏嚯姀S。后來發(fā)現(xiàn)大家的問題都是一樣的，就是你發(fā)電越多，賠錢多。在這樣的背景之下，中國的服務市場依然還是一個非常封閉的市場。這就造成了價格壟斷，發(fā)電成本根本降不下來?！?/p>

據(jù)記者了解，目前國內(nèi)所有的燃氣電廠都是在引進成套設備的時候同時與主機制造商簽訂提供設備維修服務的合同。例如，西門子提供的就是“長期計劃合約”（LONG TERM PROGRAMS），而GE公司則稱此類合同為CSA（CONTRACTUAL SERVICE AGREEMENT）。盡管名稱不盡相同，但是其主要內(nèi)容都是由主機制造商在一個較長的時間內(nèi)負責燃機的檢修、備件、修理、運行維護指導等工作。

與主機制造商直接簽訂服務合同的優(yōu)缺點都非常突出：有利方面是電廠或者其他燃機使用方可以與裝備公司保持溝通、能獲得裝備公司的最新技術和升級部件、電站的運行風險相對降低；不利的方面主要是燃機業(yè)主在運行維修方面沒有自主權，且國內(nèi)燃氣發(fā)電因電網(wǎng)調(diào)峰需要以及部分地區(qū)“照付不議”的供氣合同規(guī)定影響，機組啟停頻繁，年運行時間約為3000到3500小時，遠低于歐美動輒8000小時的運營時間，因此熱通道部件普遍存在涂層脫落、裂紋、燒損，使用壽命縮短的問題，檢修間隔和檢修費用特別是備件和修理費用就相對較高。

“一臺小型燃氣輪機機組的維修報價，在中國，GE或者西門子給出的原廠設備的報價大約是1500萬美元左右。而同類型的機組維修在歐洲的報價不會超過500萬歐元?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士對《能源》雜志記者說。

主機制造商們對于高額維修費用報價的自信心來自于其對目前中國這一塊市場的壟斷。受設備設計制造核心技術不掌握的制約，國內(nèi)對整機檢修維護核心技術掌握不深、不透，機組檢修維護、改造升級、部件更換等都依賴原廠商。

不僅如此，在業(yè)內(nèi)人士看來，由于目前國內(nèi)主要的燃氣電廠的業(yè)主為中央或者地方能源企業(yè)，國企保守的工作作風也對燃機主要制造商壟斷服務市場起到了推波助瀾的作用?！氨M管這可以減少大量的成本，但是對于燃氣電廠來說，現(xiàn)階段依靠向燃煤電廠出售容量也可以實現(xiàn)收支平衡，也就不需要去承擔更換服務商的風險?！?/p>

本土化嘗試

隨著時間的推移，第一批燃氣輪機的長期設備維修協(xié)議將會逐漸到期；而新市場的不斷開拓，也給燃機服務公司提供了更多的市場空間。燃氣輪機在分布式能源等多個不同領域的應用，也讓多元化的燃氣輪機業(yè)主對成本有了更多的考量。具有成本優(yōu)勢的燃氣輪機服務提供商成為了燃氣服務市場亟需的新鮮力量。

國內(nèi)裝備制造商已經(jīng)蠢蠢欲動了。盡管在之前的“市場換技術”中并沒有達到預期目標，但是國內(nèi)企業(yè)也累積了一定的技術。本土企業(yè)如上海電氣集團就在嘗試提供自主的燃機服務，而另一些企業(yè)則繼續(xù)嘗試和設備制造商合作的模式，如東方電氣就嘗試和三菱集團合作進軍這一市場。

不過缺乏核心技術的引進也給本土企業(yè)所能提供的服務帶來了很多問題。以上海電氣集團為例，盡管嘗試提供完全自主的燃氣輪機服務，但是目前還僅僅局限在一些部件的更換和維修上。對于熱通道部件等核心環(huán)節(jié)的維修以及整體系統(tǒng)的維護能力，幾乎沒有本土企業(yè)具備這一素質(zhì)。

在傳統(tǒng)裝備制造商提供的價格過高，國內(nèi)本土企業(yè)實力不足的情況下，國外成熟的第三方獨立燃氣輪機服務企業(yè)成為了中國未來燃氣輪機服務市場的一大潛在攪局者。

在主機制造企業(yè)的供應鏈管理控制過程當中，大量原始設備制造商（OEM）逐漸成長起來。隨著這些制造商與主機制造商之間的合約期滿，這些OEM就依靠著代工獲得的技術和經(jīng)驗，向市場提供獨立的燃氣輪機服務。這些廠商的設備水平和服務質(zhì)量都非常有保障。歐洲甚至出現(xiàn)了蘇爾壽這樣的機械制造企業(yè)逐步放棄整機制造，專攻燃機服務市場的現(xiàn)象。

歐美發(fā)達市場的部分燃氣電廠就是通過選擇主機制造商以外的燃機服務公司簽定長期服務合約，尋求主機制造商以外的技術支撐。這樣可以不必全部由主機制造商說了算，形成競爭態(tài)勢。更重要的是可以通過有經(jīng)驗的燃機服務公司，優(yōu)化運行和維修方式，特別是優(yōu)化部件結(jié)構，還可以找到其它的部件供應商和修理商，從而真正地降低運行成本。

來自獨立第三方燃氣輪機服務企業(yè)的挑戰(zhàn)已經(jīng)引起了目前把持國內(nèi)燃氣輪機服務市場的主機制造商們的警覺。他們也試圖通過各種方式維持住自己現(xiàn)有的市場優(yōu)勢地位。

我國的部分燃機電廠正在嘗試通過第三方公司，與主機制造公司簽訂了長期備件和服務合約，即MMP（MULTI-YEAR MAINTENCE PROGRAM）合約，該合約包含備件、修理、檢修、服務，業(yè)主獲得了優(yōu)惠的價格和合同條款。與CSA或長期計劃合約相比較，MMP合約既保證了備件的供應、修理的渠道，又大大降低了維修費用。

“市場換技術”的打捆招標原本無意損害國家利益，意圖是發(fā)展起屬于中國自己的燃氣輪機制造產(chǎn)業(yè)，同時培養(yǎng)出一批本土OEM，但是卻慘遭失敗。如今，燃氣輪機服務市場遭遇了和十年前一樣的尷尬：不放開市場，產(chǎn)業(yè)短時間內(nèi)難以實現(xiàn)進步；放開市場，則意味著國內(nèi)企業(yè)的生存空間被進一步壓縮。

不過，燃氣輪機服務市場這一原本并不被國人熟知的市場正在逐漸浮出水面。一同隨之出現(xiàn)的大量企業(yè)主體也將會讓未來的市場競爭更加呈現(xiàn)出一派群雄逐鹿的態(tài)勢。