◎ 宋燕輝（山東財經(jīng)大學金融學院，濟南250014）

我國大型銀行拓展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)策略研究

◎ 宋燕輝（山東財經(jīng)大學金融學院，濟南250014）

近年來，金融脫媒與利率市場化進程不斷加速，加之監(jiān)管部門的要求，大型商業(yè)銀行開始改變經(jīng)營策略，紛紛將目光投向小微企業(yè)。

但是，在發(fā)展過程中，無論從自身角度還是相較于中小型銀行來說，都還存在很多問題。本文在分析我國大型銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，針對存在的問題，提出了大型銀行拓展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的策略選擇。

小微企業(yè)本身具有經(jīng)營規(guī)模小，缺少抵押品等固有缺陷，商業(yè)銀行對其發(fā)放貸款，風險大且成本高。因而，過去很長一段時間，商業(yè)銀行尤其是本外幣資產(chǎn)總量大于等于2萬億元的大型商業(yè)銀行（以2008年末各金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額為參考標準）更傾向于發(fā)放大中型企業(yè)貸款，而忽視小微企業(yè)的融資需求。但是，近年來此種情況發(fā)生了較大變化，商業(yè)銀行紛紛將目光投向了小微企業(yè)，加大了對小微企業(yè)的支持力度。商業(yè)銀行主要基于以下考慮：一是金融加速脫媒，更多的大中型企業(yè)通過資本市場融資，減少了對銀行貸款的依賴，議價能力在增強；二是按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，開展小微企業(yè)貸款能夠減少資本消耗；三是銀監(jiān)會要求各銀行業(yè)金融機構(gòu)對小微企業(yè)發(fā)放貸款的增速不得低于全部貸款平均增速，增量不得低于上年同期增量。大型商業(yè)銀行考慮到自身的可持續(xù)發(fā)展以及政府和監(jiān)管部門的要求，加大了對小微企業(yè)的支持力度。但是，由于國內(nèi)經(jīng)濟形勢疲軟，小微企業(yè)貸款不良率呈現(xiàn)上升趨勢，不少商業(yè)銀行開始縮減小微企業(yè)貸款規(guī)模。大型商業(yè)銀行應(yīng)否繼續(xù)開展小微企業(yè)貸款以及如何開展，成為擺在學界和業(yè)界面前亟待解決的問題。

1 大型銀行小微企業(yè)貸款已獲成效

考慮到自身的可持續(xù)發(fā)展及監(jiān)管部門的要求，近年來大型銀行加大了對小微企業(yè)貸款的開拓力度。小微企業(yè)貸款產(chǎn)品持續(xù)豐富，貸款技術(shù)日益先進，貸款模式不斷創(chuàng)新，貸款規(guī)模迅速擴大，已取得相當成效。

1.1 大型銀行小微企業(yè)貸款數(shù)量與占比

截至2012年末，大型銀行小微企業(yè)貸款余額40078.5億元，增速達13.36%，比同期公司類貸款高近3個百分點。其中中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行與建設(shè)銀行的小微企業(yè)貸款增速高于同口徑的公司類貸款增速，僅工商銀行未能超過公司類貸款平均增速，但工商銀行的小微企業(yè)貸款占公司類貸款的比重比較高，達29.06%。而四大行總的小微企業(yè)貸款余額占公司類貸款余額的比重僅為20.9%，這個數(shù)字相對于小微企業(yè)為社會所做的貢獻以及它龐大的融資需求來說還是比較低的。同時，大型銀行小微企業(yè)貸款余額占全部小微企業(yè)貸款余額的34.61%，大型銀行在支持小微企業(yè)發(fā)展方面的作用還是不容小覷的。

1.2 大型銀行小微企業(yè)貸款已由“政府推動”轉(zhuǎn)為“市場推動”

曾有觀點認為大型商業(yè)銀行本身缺乏拓展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的動力，是在監(jiān)管層要求和政府政策推動下才發(fā)展小微企業(yè)金融的。然而，在利率市場化不斷推進、金融加速脫媒的市場壓力下，開展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)已經(jīng)成為大型商業(yè)銀行自身發(fā)展的內(nèi)在需要和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容。中央財經(jīng)大學民泰金融研究所課題組首次開展的商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務(wù)經(jīng)理人問卷調(diào)查顯示，小微金融經(jīng)理人認為小微企業(yè)業(yè)務(wù)的定價優(yōu)勢、客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和優(yōu)勢以及帶來的交叉銷售機會是商業(yè)銀行發(fā)展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的三大動力來源，僅有不足2成的受訪者認為商業(yè)銀行開展小微企業(yè)貸款是響應(yīng)國家號召和監(jiān)管層的要求，其實沒有多大動力。

2 大型銀行小微企業(yè)貸款存在的問題

2.1 產(chǎn)品單一且適應(yīng)性差

各大型商業(yè)銀行根據(jù)小微企業(yè)特點設(shè)計的諸多貸款產(chǎn)品并不完全適應(yīng)小微企業(yè)的融資需求。這些產(chǎn)品過多地強調(diào)抵質(zhì)押，貸款期限較短且對貸款用途限制較多。比如大型商業(yè)銀行一般只向小微企業(yè)發(fā)放流動資金貸款而不發(fā)放或少發(fā)放固定資產(chǎn)貸款。但目前小微企業(yè)在粗放式的管理模式下，并沒有對固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)進行明確細分。對小微企業(yè)來說，購買原材料，新上生產(chǎn)線與升級設(shè)備都是為了擴大生產(chǎn)規(guī)模。如果簡單地將生產(chǎn)線設(shè)備當作固定資產(chǎn)來對待，那就很難滿足小微企業(yè)的融資需求。

2.2 組織機構(gòu)效率低下，審批權(quán)過于集中

現(xiàn)階段，我國大型商業(yè)銀行的組織機構(gòu)基本是按行政區(qū)域劃分的，主要包括總行、分行、二級分行和支行等幾個層級，小微企業(yè)的服務(wù)體系也是按照這種總分行制度設(shè)立的[1]。這種復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)有如下缺點：首先，產(chǎn)品不能及時有效滿足市場需求。因為一項小微企業(yè)貸款產(chǎn)品反饋流程至少要經(jīng)過五個環(huán)節(jié)，其間耗費太多時間，直接導(dǎo)致產(chǎn)品的設(shè)計與規(guī)劃跟不上市場需求。其次，信息傳遞成本高，信息流失率嚴重。銀行對小微企業(yè)授信憑借的是對其軟信息的掌握，而此類信息經(jīng)傳遞的層級越多流失率越大。假設(shè)每個層級的信息流失率為20%，那么有關(guān)企業(yè)的軟信息由客戶經(jīng)理到達總行審貸會要經(jīng)過五個層級，也就是說總行審貸會獲得的信息僅為原始信息的32.77%，這無疑加大了總行決策的難度。第三，信貸審批權(quán)過于集中。審批鏈條過長也會延長從申貸到放款的時間，降低貸款效率，難以滿足小微企業(yè)貸款?急‰的要求。

2.3 小微企業(yè)貸款風險大

由于小微企業(yè)自身所具有的規(guī)模小、抗風險能力弱及無法提供充足有效擔保等特點，銀行對其發(fā)放貸款存在較高的經(jīng)營風險和信用風險。因此，大型商業(yè)銀行在開展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)過程中一直非常重視對風險的控制，并采取了一定的手段和方法，但上述調(diào)查顯示小微企業(yè)貸款風險仍然比較高，并且相對于2011年來說風險是在增加的。調(diào)查中，大型商業(yè)銀行中所有的受訪者均認為2012年相對于2011年來說風險增加了。并且，相對于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行來說，大型商業(yè)銀行的受訪者反映所在行小微企業(yè)貸款不良率相對要高一些，僅有3成的受訪者認為低于1%，有5成的人認為在1%~3%，還有11.1%的人認為不良率在3%~4%。而另兩類銀行則有65%左右的受訪者認為小微企業(yè)貸款不良率低于1%，顯著高于大型商業(yè)銀行的33.3%。大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款不良率無論從絕對還是相對的角度來看都是增加的，反映出了大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款風險狀況不容樂觀。

3 我國大型銀行拓展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的策略選擇

小微企業(yè)是商業(yè)銀行客戶結(jié)構(gòu)的重要組成部分，是培育大中型優(yōu)質(zhì)客戶的重要戰(zhàn)略儲備。小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行尤其是大型商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展來說日趨重要，很可能成為其發(fā)展的下一個藍海，未來大型銀行將在較大范圍內(nèi)開展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)。但如何開展需要大型商業(yè)銀行從多個方面進行改革和完善。

3.1 優(yōu)化銀行內(nèi)部服務(wù)小微企業(yè)的組織架構(gòu)

各大型商業(yè)銀行積極落實銀監(jiān)會的?六項機制‰要求，紛紛進行組織機制改革，成立了眾多的專營機構(gòu)。但這些專營機構(gòu)并未落實專營職能，大多流于形式。因此，大型商業(yè)銀行要做好小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，必須進行組織架構(gòu)的再設(shè)計，具體來說應(yīng)分三步走。

一是分別建立針對大中型企業(yè)的專業(yè)支行和針對小微企業(yè)的專業(yè)支行，對各支行進行客戶和業(yè)務(wù)的重新劃分。在過渡期內(nèi)，將小微企業(yè)資源相對豐富的支行轉(zhuǎn)型為小微企業(yè)金融服務(wù)專業(yè)支行。小微企業(yè)專業(yè)支行只接受小微企業(yè)的貸款申請，開展相應(yīng)的營銷與貸前調(diào)查工作，調(diào)查后可將資料直接報送小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)審查中心審查。

二是借鑒個人貸款審批中心模式，建立小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)審批中心。首先，在一級分行設(shè)立小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)審批中心，集中開展對小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的審查和審批，提高專業(yè)化程度和效率，降低單筆貸款成本。同時可由其負責相應(yīng)的貸后管理工作，提高非現(xiàn)場檢查的比例，降低支行客戶經(jīng)理的貸后現(xiàn)場檢查工作量。其次，建立區(qū)域性的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)審批中心，逐步將各分行負責的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的審查審批工作集中至區(qū)域性的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)審批中心，提高小微企業(yè)貸款審查審批工作的集中化、系統(tǒng)化與標準化，各分行負責的貸后管理工作也可適時集中。

三是設(shè)立獨立核算的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)事業(yè)部，實現(xiàn)小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營。在建立小微企業(yè)專業(yè)支行與區(qū)域性的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)審批中心的基礎(chǔ)上，可進一步建立包括這三個層級在內(nèi)的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)事業(yè)部，實現(xiàn)小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的單配規(guī)模、單獨核算與單獨考核。由此，將原來的四級管理體系改為了三級管理體系。在小微企業(yè)金融事業(yè)部模式逐步成熟后可將其獨立出來成立小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)控股公司，實現(xiàn)真正的客戶分層與專營[2]。

3.2 細分小微企業(yè)客戶，分級管理

美國富國銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)取得成功，部分應(yīng)歸功于對小微企業(yè)客戶群體的細分。在富國銀行的組織架構(gòu)中，批發(fā)銀行部負責管理超過100人的大中型企業(yè)貸款，零售銀行部門專職客戶經(jīng)理負責10~100人的小型企業(yè)貸款，而10人以下的微型企業(yè)貸款由基層網(wǎng)點負責營銷[3]。富國銀行還通過交叉銷售的方式來有效識別客戶的潛在需求，由此營銷效率大大提高。我國的大型商業(yè)銀行應(yīng)借鑒富國銀行這些成功做法，認識到小微企業(yè)是一個非常復(fù)雜的市場，不同規(guī)模的小微企業(yè)具有不同的風險和收益，應(yīng)對小微企業(yè)這一細分市場進行進一步的細分，對具有不同特點的小微企業(yè)進行分層營銷，采用不同的貸款產(chǎn)品和貸款流程。針對我國大型商業(yè)銀行的情況，對于授信額低于500萬元的具有個體經(jīng)營特征的貸款應(yīng)參照信用卡批量審核模式，將其劃歸于零售部門，從而提高小微企業(yè)貸款的營銷和審批效率；對于授信額度在500萬~3000萬元的小微企業(yè)貸款，由信貸部門客戶經(jīng)理負責營銷維護。

3.3 創(chuàng)新風險管理機制

大型商業(yè)銀行過去通常運用信用評分技術(shù)進行客戶風險識別，但近年來出現(xiàn)了一種新的風險識別技術(shù)——內(nèi)部評級法，它是對信用評分技術(shù)的進一步完善和系統(tǒng)化，各大型商業(yè)銀行開始積極研發(fā)這種基于違約率、違約損失率以及風險敞口的客戶信用風險評級系統(tǒng)。但內(nèi)部評級法對財務(wù)指標等硬信息的真實性依賴性比較強，而小微企業(yè)客戶普遍無法提供全面的財務(wù)數(shù)據(jù)，并且也不具備出具經(jīng)審計的財務(wù)報表的能力。所以，對小微企業(yè)客戶風險的識別要回歸信用評分技術(shù)，并且應(yīng)該做到兩點：一是對規(guī)模較小的小微企業(yè)，將企業(yè)主個人資質(zhì)和信譽狀況作為主要指標，建立以軟信息為主的信用評分卡。二是通過?交叉驗證‰技術(shù)對小微企業(yè)客戶提供的各類信息的真實性予以核實。交叉驗證的依據(jù)主要來自收據(jù)、發(fā)貨單等信息支持性文件和相關(guān)第三方的交流信息。主要驗證客戶提供的不同時間的數(shù)據(jù)是否互相矛盾，口頭信息與書面信息是否一致，客戶信息與當?shù)卦撔袠I(yè)的平均水平是否相當?shù)鹊取?/p>

3.4 加大小微企業(yè)貸款產(chǎn)品創(chuàng)新力度

開展小微企業(yè)貸款產(chǎn)品的創(chuàng)新，首先應(yīng)設(shè)計合理的產(chǎn)品研發(fā)管理模式。目前，大型商業(yè)銀行普遍實行區(qū)域研發(fā)后報總行審批或備案的研發(fā)流程。這種研發(fā)流程存在時效性不強，統(tǒng)一的風險管理模式導(dǎo)致區(qū)域產(chǎn)品創(chuàng)新無法實施等缺陷，因此，應(yīng)降低研發(fā)層級，縮減流程，建立高效的研發(fā)管理模式。在實際操作中，可由小微企業(yè)專業(yè)支行提出研發(fā)要求，報送至小微企業(yè)貸款審查中心。審查中心設(shè)有專門的研發(fā)團隊，負責在現(xiàn)行的制度框架下對區(qū)域內(nèi)的小微企業(yè)貸款產(chǎn)品研發(fā)的審查工作。對于超越團隊的研發(fā)能力或是跨區(qū)域的研發(fā)需求，由小微企業(yè)貸款審查中心報送至總行的小微企業(yè)貸款產(chǎn)品研發(fā)團隊，由總行團隊開展產(chǎn)品的研發(fā)工作。如此，在研發(fā)管理權(quán)限方面，就形成了專業(yè)支行提出研發(fā)需求、區(qū)域性小微企業(yè)貸款審查中心負責審查、擁有產(chǎn)品創(chuàng)新權(quán)限、總行小微企業(yè)金融部負責對小微企業(yè)貸款產(chǎn)品研發(fā)工作進行管理的模式。研發(fā)權(quán)限的下放能使支行提出的產(chǎn)品研發(fā)要求得到及時的滿足，提高小微企業(yè)貸款產(chǎn)品的研發(fā)效率，也有助于提高支行客理營銷工作的積極性。

[1]王文生，黃智.我國大型商業(yè)銀行拓展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的路徑選擇[J].海南金融，2013（2）.

[2]王雅炯.國有大型商業(yè)銀行戰(zhàn)略定位和中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)構(gòu)想[J].南方金融，2012（11）.

[3]陳游.富國銀行：小微企業(yè)貸款的成功典范[J].武漢金融，2012（5）.