（1山東省濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院，山東濟(jì)寧 272006；2中國蔬菜流通協(xié)會，北京 100801）

2014年產(chǎn)新大蒜市場形勢分析

李繼峰1譚 賀1陳明均2*

（1山東省濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院，山東濟(jì)寧 272006；2中國蔬菜流通協(xié)會，北京 100801）

截至9月，2014年新產(chǎn)大蒜的庫外交易基本結(jié)束，撲朔迷離的大蒜市場留給人們許多的疑團(tuán)和不解。在此，從種植、交易和出口三個方面對2014年新產(chǎn)大蒜產(chǎn)銷情況進(jìn)行了梳理回顧，對未來市場形勢進(jìn)行了分析判斷。

2013年大蒜行業(yè)經(jīng)歷了有史以來種植面積和庫存量的一個高峰點，隨之而來的是低迷的行情和價格。在大蒜產(chǎn)業(yè)，不僅2013年一年，部分存儲商已經(jīng)連續(xù)2～3年面臨虧損的局面。歷史累積的各種因素使得2014年的新產(chǎn)大蒜交易顯得不同尋常，行情走勢難以看清，“大蒜產(chǎn)量如何”、“大蒜去哪了”等信息迷霧困擾著產(chǎn)業(yè)鏈上各主體。在此，通過梳理種植、交易和出口等各維度的數(shù)據(jù)、資料，經(jīng)過抽絲剝繭似的層層分析，還原2014年新產(chǎn)大蒜市場背后迷霧的真相。

1 2014年大蒜種植情況

1.12014年大蒜種植面積及產(chǎn)量情況

回顧過去的3年，2011年全國產(chǎn)新大蒜種植面積34.7萬～36.0萬hm2（520萬～540萬畝）；2012年30.7萬～32.0萬hm2（460萬～480萬畝）；2013年38.0萬～38.7萬hm2（570萬～580萬畝）（以上數(shù)據(jù)含4、6瓣蒜，但不含薹蒜；產(chǎn)區(qū)不含甘肅、青海、陜西、云南、四川等蒜區(qū)）。2013年產(chǎn)新大蒜種植面積與單產(chǎn)較2012年均有不同程度的增加，特別是種植面積達(dá)到歷史最高峰。據(jù)濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院調(diào)查，2013年全國產(chǎn)新大蒜種植面積44.0萬～44.7萬hm2（660萬～670萬畝）（該數(shù)據(jù)包含4、6瓣蒜與薹蒜；產(chǎn)區(qū)包含甘肅、陜西、青海等蒜區(qū)，不包含云南、四川等蒜區(qū)）。其中，主產(chǎn)區(qū)種植面積增加10%左右，副產(chǎn)區(qū)增加20%～30%，新產(chǎn)區(qū)連片大面積擴(kuò)種。

據(jù)國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)（www.51garlic.com）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年大蒜各主產(chǎn)區(qū)種植面積和產(chǎn)量有增有減（表1），受前兩年行情低迷、成本升高等因素的影響，2014年大蒜種植面積減少的產(chǎn)區(qū)主要集中在傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)；相反，擁有種植成本相對較低優(yōu)勢的新產(chǎn)區(qū)、小產(chǎn)區(qū)則出現(xiàn)了面積增加的現(xiàn)象。單產(chǎn)方面，山東金鄉(xiāng)地區(qū)受不良天氣影響，2014年許多地區(qū)單產(chǎn)下降。此外，部分地區(qū)鱗徑規(guī)格為6.0 cm的大蒜所占比例較小，有的地區(qū)甚至只有6%左右。

1.2蒜農(nóng)種植成本及收益情況

以山東金鄉(xiāng)地區(qū)為例計算種蒜成本（以667 m2計）：蒜種，150 kg×3元=450元；化肥，3袋× 170元=510元；地膜，40～50元；灌溉，40元；耕地，70～80元；種蒜人工，200元；后期挖蒜、去胡去稈（削掉蒜頭下面的根須，剪去蒜頭向上3 cm以上的莖稈）、裝袋等人工費，900～1 200元（其中挖蒜430～440元，較2013年同期上漲60～70元）。由此計算，蒜農(nóng)的種植成本根據(jù)產(chǎn)量不同在2.60～3.00元·kg-1之間?；诔杀镜膲毫?，2014年許多農(nóng)戶選擇不再雇傭勞動力進(jìn)行后期的收獲工作。

從圖1可以看出，山東金鄉(xiāng)地區(qū)2014年6月蒜農(nóng)出售大蒜基本處于虧本的狀態(tài)。到了7月，部分低成本蒜農(nóng)售價突破2.60元·kg-1的低位成本線，至7月底已經(jīng)開始突破3.00元·kg-1的高位成本線。7月末大蒜主產(chǎn)區(qū)又迎來新一輪較大幅度的價格上漲，此時蒜農(nóng)售蒜可獲利0.20元·kg-1以上。但進(jìn)入8月后價格開始進(jìn)入下行通道，至8月下旬蒜農(nóng)售價開始跌破3.00元·kg-1的高位成本線。8月末，庫外蒜交易進(jìn)入尾期，雖然價格有所反彈，但蒜農(nóng)仍處在盈虧邊緣。一般來說，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。因此，若考慮到種子、化肥等生產(chǎn)資料和人工費用將有所增長的情況，至10月大蒜種植季節(jié)，種植面積或?qū)⒎€(wěn)中有減。

表1 2014年部分產(chǎn)區(qū)大蒜種植面積及產(chǎn)量情況

圖1 2014年6～8月山東省金鄉(xiāng)地區(qū)蒜農(nóng)成本收益情況

2 2014年大蒜交易與入庫情況

2.12014年5～8月大蒜交易

2.1.1 5月初至6月初——新老蒜交互，相互博弈進(jìn)入5月，距2014年新蒜上市日近，關(guān)于大蒜產(chǎn)量的各種消息、傳聞被各界關(guān)注。5月金鄉(xiāng)部分地區(qū)大蒜出現(xiàn)黃葉現(xiàn)象，加之部分有意的輿論傳播，有關(guān)2014年大蒜減產(chǎn)的消息一時間擴(kuò)散。又恰逢“五一”節(jié)日市場消費放大，以及國外訂單的下放，庫蒜借機(jī)捂貨憋漲的序幕緩緩拉開，儲存商有貨不賣的現(xiàn)象應(yīng)運而生。致使庫蒜價格呈彈跳式上漲。據(jù)國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，5月初大蒜周定基價格指數(shù)出現(xiàn)一個快速上升的階段，至5月中旬達(dá)到頂峰（圖2）。周環(huán)比價格指數(shù)在5月初至5月中旬出現(xiàn)一個大于100的階段；周間價格環(huán)比最大漲幅達(dá)10.14%（圖3）。

圖2 2014年大蒜產(chǎn)區(qū)周定基價格指數(shù)

隨著節(jié)日拉動效應(yīng)的消退，此輪外單陸續(xù)完成，再加上新蒜提前上市，個頭越來越大，成熟度越來越好，含水量越來越小，庫蒜逐漸滯銷，采購商也日益向新蒜聚焦。

圖3 2014年大蒜產(chǎn)區(qū)周環(huán)比、同比價格指數(shù)

2.1.2 6月初至8月初——新蒜走上主場，入庫顯淡 步入6月，隨著新蒜上市量的陸續(xù)增大，庫蒜的影響力較前期明顯降低，逐漸淡出人們的視線。就往年來看，此期本該是大蒜銷售旺季，卻呈現(xiàn)一片平淡。出現(xiàn)這種局面一方面是因為存儲商經(jīng)歷近2～3年的低迷行情，虧多贏少，2014年5月中旬開始，大蒜產(chǎn)區(qū)同比價格指數(shù)開始處于＞100的局面，至6月上旬同比價格指數(shù)最高達(dá)到183.38，價格高于2013年同期83.38%（圖3），存儲商普遍理性觀望；同時，銷售國內(nèi)市場、出口貿(mào)易、加工大蒜瓣、生產(chǎn)蒜黃的收購商對貨源的需求起到了價格支撐；而農(nóng)戶更是因為6月僅是入庫收購期開始，不著急拋售，選擇觀望等待，減少了貨源對市場的壓力。庫商和蒜農(nóng)僵持、其他方向需求托市，這種供求關(guān)系格局是6月行情形成的主因（圖4）。

圖4 2014年6月金鄉(xiāng)、邳州庫外大混級雜交蒜價格走勢

整個7月，隨著入庫的正式開始，大蒜交易出現(xiàn)間歇性活躍局面，國內(nèi)大蒜基本處于穩(wěn)中趨強(qiáng)的運行態(tài)勢。入庫開始初期，價格上漲速度過快，收購商在謹(jǐn)慎心理的壓制下，普遍處于觀望狀態(tài)，經(jīng)過一段沉寂僵局期后，7月底多數(shù)收購商陸續(xù)開始收購，在需求的支撐下，蒜價再次出現(xiàn)一定幅度的提升，也使得行情進(jìn)一步走高。由圖5可以看出，2014年7月金鄉(xiāng)地區(qū)庫外大混級雜交蒜月末價格比月初上漲了16.22%，邳州地區(qū)庫外大混級雜交蒜月內(nèi)最高價比最低價高出27.59%。

圖5 2014年7月金鄉(xiāng)、邳州庫外大混級雜交蒜價格走勢

7月底至8月中旬，在大蒜價位居高不下的影響下，入庫商的收貨態(tài)度較前期發(fā)生了變化。入庫采購相對減少，大部分入庫商仍在觀行緩購，觀望、詢價、看貨的買家多于實際收購貨源的，剛性需求撐市力度有限。同時，在利潤可觀的情況下，小販、蒜農(nóng)前期窩存的大蒜開始向外出售，7月底蒜價的上漲態(tài)勢在8月初受到抑制，價格開始進(jìn)入下行通道。8月初大蒜產(chǎn)區(qū)定基日價格指數(shù)為735.54，8月25日降至669.57（圖6）。

圖6 2014年8月大蒜產(chǎn)區(qū)定基日價格指數(shù)

8月，大蒜價格持續(xù)下跌，至8月末主流成交價格跌至3.00元·kg-1（金鄉(xiāng)地區(qū)），已達(dá)到部分采購商的心理預(yù)期，采購人氣再次聚集，出口東南亞的客商積極、適量采購芽蒜，部分庫商也適量開庫補收。需求的增加使得大蒜價格在8月末出現(xiàn)小幅反彈，但沒有回漲至7月末的水平。由圖6可見，8月25日定基日價格指數(shù)跌至谷底，為669.57；8月末反彈至683.50。

2.22014年大蒜入庫情況

2014年大蒜入庫的情況不同于2013年，自然入庫時間段和市場入庫時間段都被拉長。首先，受天氣影響，大蒜入庫的時間被延長，在保證入庫質(zhì)量的情況下，大蒜入庫延長至8月中旬左右，而2013年則在7月底。其次，受前幾年大蒜市場行情低迷、2014年新蒜價格高企等因素的影響，收購商普遍謹(jǐn)慎、觀望，入庫行為“遲緩”。沒有出現(xiàn)2013年的搶收現(xiàn)象，大部分收購商只是在某個時間段內(nèi)理性、適量拿貨。當(dāng)大蒜價格出現(xiàn)快速抬升時，即選擇脫離觀望?！棒蘅煜嚅g”是2014年大蒜入庫交易的突出特點。

此外，根據(jù)國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)從勞務(wù)市場獲得的消息，2014年冷庫的出租情況不如2013年。據(jù)了解，定庫的客戶以中、小型客戶為主，大客戶較少。很多地區(qū)出現(xiàn)數(shù)個客戶拼庫、拼洞的情況，個別地區(qū)出現(xiàn)3～4個客戶存1個洞的情況。庫存費也較2013年降低，2013年庫存費為360～380元·t-1，而2014年庫存費由開始的320～370元·t-1降到前期的300元·t-1左右。

2014年魚山、南店子等金鄉(xiāng)地區(qū)傳統(tǒng)冷庫群周邊入庫情況較差。據(jù)了解，上述地區(qū)勞務(wù)隊部分時段每天入庫量僅有1 000～2 000件，部分勞動隊甚至出現(xiàn)干1天歇3天的情況。

入庫量的多少將在很大程度上決定開庫后大蒜行情走向。據(jù)了解，截至8月中旬，金鄉(xiāng)地區(qū)的大蒜庫存量低于2013年同期。但目前入庫收儲尚未完全結(jié)束，不確定情況尚存。后續(xù)庫商還能補收多少？金鄉(xiāng)外圍冷庫庫存量如何？都是需要衡量的因素。

2.32014年新蒜交易特點

2.3.1 市場三足鼎立 2014年5月初，國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)工作人員前往金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場（山祿市場）現(xiàn)場調(diào)研。根據(jù)獲得的信息顯示，2014年小商販進(jìn)入山祿市場交易的費用包括進(jìn)場費（30元·次-1）、卸車費、過磅費、燃油費、餐宿費等，合計交易成本約為0.14元·kg-1。由于前兩年存儲商普遍盈利微薄甚至有所虧損，面對高于2013年同期的新蒜價格，普遍理性觀望。2014年存儲收購顯得遲且慢，僵持的溫弱行情貫穿新蒜交易的大部分時間。為了降低中間環(huán)節(jié)的成本，使得價格更能為小商販和蒜商接受，中間截貨的現(xiàn)象出現(xiàn)，南外環(huán)馬路市場交易活躍起來，沒有各項中間費用的魚山市場上貨車輛也較2013年增多。到7月，金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場（山祿市場）、魚山市場和南外環(huán)馬路市場漸呈三足鼎立的局面。

2.3.2 小蒜價格堅挺 用于脫水蒜加工的小蒜價格堅挺。主要受成本因素影響，由小蒜加工成的蒜片價格一直處于上升狀態(tài)。據(jù)國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，金鄉(xiāng)地區(qū)5月初蒜片價格約為8 500元·t-1，7月下旬漲至9 000～9 300元·t-1，至7月末蒜片價格進(jìn)一步漲至10 000元·t-1左右（圖7）。

圖7 2014年6～8月金鄉(xiāng)地區(qū)新蒜片價格走勢

從某種程度上來說，2014年新蒜價格整體堅挺是位于蒜價低端的小蒜價格支撐的結(jié)果。小蒜價格偏高，一方面是因為小蒜貨源少，另一方面是因為蒜價高于2013年同期，部分客商將目光轉(zhuǎn)至風(fēng)險相對較低的脫水蒜加工，致使對小蒜需求增加。此外，不排除部分人為炒作因素作用，在一定程度上推高了小蒜價格。

3 2014年大蒜出口情況

3.12014年上半年大蒜出口形勢概述

2014年1～6月我國鮮或冷藏大蒜共出口83.85萬t，出口金額6.84億美元（圖8），出口形勢良好?？傮w看，2014年上半年鮮或冷藏大蒜出口數(shù)量同比增長15.91%，與2013年相比有5個月出口數(shù)量同比增加（圖9）。

圖8 2014年上半年大蒜出口量、出口額

圖9 2014年上半年大蒜出口量、出口額同比變化

2014年上半年大蒜出口數(shù)量同比出現(xiàn)增長，從宏觀層面講一方面是因為與2013年同期相比大蒜價格較低。這主要是因為2013年庫存大蒜數(shù)量達(dá)到一個高峰，高企的庫蒜存量使得2014年庫蒜交易價格低于2013年同期。從圖10可以看出，2014年1～5月庫內(nèi)大蒜同比價格指數(shù)均低于100，最低的1月同比價格指數(shù)僅為38.93。另一方面，2014年上半年人民幣對美元有數(shù)月重拾貶值之勢。人民幣對美元的貶值在一定程度上刺激了大蒜的出口。

3.22014年下半年大蒜出口預(yù)計

3.2.1 出口歷史數(shù)據(jù)分析 由圖11可以看出，我國鮮或冷藏大蒜出口有較明顯的間隔性漲跌規(guī)律，2010年和2012年鮮或冷藏大蒜出口數(shù)量基本在140萬t左右，而2009、2011年和2013年出口數(shù)量在160萬t左右。由這個規(guī)律推斷，2014年鮮或冷藏大蒜出口數(shù)量可能較2013年有所下降。

圖11 2009～2013年鮮或冷藏大蒜出口量

3.2.2 下半年匯率走勢預(yù)計 2014年上半年人民幣對美元基本處于一個貶值的過程，這在一定程度上刺激了我國大蒜的出口。但進(jìn)入6月以來，人民幣對美元開始恢復(fù)升值。6月中旬花旗銀行公布了一份報告，預(yù)測人民幣匯率在下半年或?qū)⒒謴?fù)升值。人民幣對美元恢復(fù)升值構(gòu)成下半年大蒜出口利空因素。

3.2.3 國內(nèi)產(chǎn)區(qū)大蒜價格 根據(jù)國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)發(fā)布的大蒜產(chǎn)區(qū)同比價格指數(shù)，雖然2014年1～5月大蒜產(chǎn)區(qū)同比價格指數(shù)均低于100，但表現(xiàn)出不斷上漲的趨勢，至6月同比價格指數(shù)已經(jīng)高于100，為158.89。7月底山東省金鄉(xiāng)地區(qū)雜交蒜的均價已超過3.20元·kg-1，高企的入庫價格對2014年下半年的大蒜出口將是一個不利的因素。

3.2.4 國際外貿(mào)環(huán)境 據(jù)國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)獲悉，與2007年羅馬尼亞和保加利亞加入歐盟的市場擴(kuò)展有關(guān)。2014年7月1日起，歐盟官方公報將會增加中國的大蒜進(jìn)口配額12 375 t，達(dá)到總配額46 075 t。

綜上，雖然有歐盟增加中國大蒜進(jìn)口配額的有利因素，但畢竟歐盟進(jìn)口所占比例較小，且從縱向歷史數(shù)據(jù)、2014年下半年人民幣匯率走勢預(yù)計以及產(chǎn)區(qū)同比價格指數(shù)來看，2014年下半年的大蒜出口利空因素相對較多。因此，對于2014年下半年大蒜出口形勢或?qū)H能保持謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。

李繼峰，院長，專業(yè)方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，E-mail：nongyanyuan@126.com

*通訊作者：陳明均，中國蔬菜流通協(xié)會副秘書長，新華社特約經(jīng)濟(jì)分析師，E-mail：zgscltxh@126.com

2014-09-17；接受日期：2014-09-23

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