楊杰辛力

1）國(guó)家蘋(píng)果工程技術(shù)研究中心·250000 2）山東省果樹(shù)研究所

2013年我國(guó)蘋(píng)果市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)評(píng)述

楊杰1辛力2

1）國(guó)家蘋(píng)果工程技術(shù)研究中心·250000 2）山東省果樹(shù)研究所

2013年的我國(guó)蘋(píng)果市場(chǎng)呈現(xiàn)許多不同以往的新特點(diǎn)、新動(dòng)向，蘋(píng)果市場(chǎng)的格局正在發(fā)生深刻變化。關(guān)注蘋(píng)果市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，非常必要。

1 全國(guó)蘋(píng)果減產(chǎn)幅度較大

2013年蘋(píng)果生長(zhǎng)期遭遇到嚴(yán)重的自然災(zāi)害。春季，西部蘋(píng)果花期連續(xù)數(shù)次的倒春寒，波及面廣，危害程度大。僅陜西就有18個(gè)主產(chǎn)縣17.33萬(wàn)hm2蘋(píng)果發(fā)生嚴(yán)重凍害。夏秋，全國(guó)整個(gè)蘋(píng)果產(chǎn)區(qū)澇災(zāi)、高溫、干旱相繼造成減產(chǎn)。尤其山東省膠東產(chǎn)區(qū)，7月連續(xù)23 d連陰雨，不少縣市7 d降雨量400 mm以上，積澇成災(zāi)，8～10月夏秋連旱高溫，嚴(yán)重影響果樹(shù)生長(zhǎng)，果實(shí)發(fā)育不良。死樹(shù)很多，小果率很高，加上樹(shù)齡老化、土壤酸化等因素，山東省蘋(píng)果產(chǎn)量6月坐果后估計(jì)增產(chǎn)5%，而11月底采收結(jié)束估計(jì)減產(chǎn)15%左右。

根據(jù)多方調(diào)研分析，2013年全國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)量，不僅停止了自1991年開(kāi)始，連續(xù)22年每年大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭，而且比2012年減產(chǎn)幅度可能達(dá)到10%～20%。由于產(chǎn)量明顯減少，2013年蘋(píng)果收購(gòu)價(jià)格走勢(shì)與2012年大不相同。如圖1所示。

往年霜降之后，蘋(píng)果表光差，甚至返糖、失水，蘋(píng)果質(zhì)量下降，蘋(píng)果收購(gòu)價(jià)格也逐漸下降，而今年霜降之后收購(gòu)價(jià)格并未下降反而有所上漲。2013年蘋(píng)果收購(gòu)時(shí)間晚（物候期推遲），比往年普遍提前10 d左右收購(gòu)結(jié)束。

另外，各產(chǎn)地套袋蘋(píng)果的“地面果”的銷(xiāo)售也提前結(jié)束。往年這部分質(zhì)量參差不齊的“地面果”，一直要賣(mài)到翌年1月份，今年11月底在產(chǎn)地基本買(mǎi)不到?，F(xiàn)在看來(lái)，2013年蘋(píng)果入庫(kù)數(shù)量和去年差不多。西部產(chǎn)區(qū)蘋(píng)果入庫(kù)量多于去年，東部產(chǎn)區(qū)略少于去年。全國(guó)蘋(píng)果出口、加工的蘋(píng)果數(shù)量基本無(wú)變化。真正體現(xiàn)蘋(píng)果數(shù)量減少的就是所謂的“地面果”。由于“地面果”的減少，今年冷庫(kù)蘋(píng)果開(kāi)始提前出庫(kù)上市，市場(chǎng)上提前開(kāi)賣(mài)冷庫(kù)蘋(píng)果，這在往年的蘋(píng)果銷(xiāo)售規(guī)律中也很少見(jiàn)。

2 蘋(píng)果市場(chǎng)格局變化突出

2.1 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)重心西移

西部蘋(píng)果發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，2012年陜西蘋(píng)果產(chǎn)量已超過(guò)山東，山東蘋(píng)果面積已經(jīng)排在陜西、甘肅之后。參看下列圖2、3，我國(guó)有24個(gè)省區(qū)生產(chǎn)蘋(píng)果，陜西、山東、河南、山西、河北、遼寧、甘肅、新疆為主要產(chǎn)區(qū)。這8個(gè)省份蘋(píng)果面積占全國(guó)的77.7%，產(chǎn)量占全國(guó)的92.3%。

在全國(guó)蘋(píng)果內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)上，陜西、甘肅蘋(píng)果的銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)已超過(guò)山東。2013年春夏，山東庫(kù)存蘋(píng)果受到甘肅、陜西庫(kù)存蘋(píng)果的強(qiáng)力沖擊，尤其在珠江三角洲的江南、東莞、深圳果品批發(fā)市場(chǎng)尤為明顯，已經(jīng)出現(xiàn)了陜、甘蘋(píng)果告罄，才能輪到山東蘋(píng)果銷(xiāo)售的態(tài)勢(shì)。

2.2 蘋(píng)果市場(chǎng)利潤(rùn)格局發(fā)生變化

凡是有相對(duì)固定銷(xiāo)售渠道和相對(duì)穩(wěn)定客戶的蘋(píng)果收購(gòu)商、貯藏商經(jīng)營(yíng)情況較好。而先收購(gòu)入庫(kù)再找買(mǎi)家的果商經(jīng)營(yíng)日漸困難。這是因?yàn)槭袌?chǎng)的格局變了，超市、賣(mài)場(chǎng)蘋(píng)果直采，果農(nóng)、基地蘋(píng)果直銷(xiāo)，電商、專(zhuān)賣(mài)蘋(píng)果直達(dá)。當(dāng)前，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式正在面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)正在逐步向產(chǎn)業(yè)的兩端—蘋(píng)果生產(chǎn)者和蘋(píng)果終端銷(xiāo)售商轉(zhuǎn)移，留給中間銷(xiāo)售商的利潤(rùn)越來(lái)越少，果商的生存空間越發(fā)狹窄，商機(jī)也越來(lái)越難以把握。

2.3 蘋(píng)果出口邊貿(mào)比例增加

2009年我國(guó)蘋(píng)果出口達(dá)到117萬(wàn)t，而后連續(xù)3年下滑，2012年降到97萬(wàn)t。出口鮮蘋(píng)果只占總產(chǎn)量的2.5%。2013年1～10月蘋(píng)果累計(jì)出口75萬(wàn)t，同比僅增加1%。2012年全國(guó)蘋(píng)果出口前10的蘋(píng)果出口企業(yè)，以邊貿(mào)為主的企業(yè)占6個(gè)。2012年我國(guó)蘋(píng)果出口十大企業(yè)分別為：巨野佳農(nóng)食品有限公司、巨野縣佳農(nóng)果蔬有限公司、塔城市永利商貿(mào)有限責(zé)任公司（邊貿(mào)）、煙臺(tái)廣源果蔬有限公司、廣西坪山國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司（邊貿(mào)）、龍口市泛亞果蔬有限公司、拉薩益友經(jīng)貿(mào)有限公司（邊貿(mào)）、霍爾果斯天虹國(guó)際貿(mào)易有限公司（邊貿(mào)）、廣西憑祥順達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（邊貿(mào)）、營(yíng)口隆鑫果品有限公司（邊貿(mào)）。

2013年上半年進(jìn)口我國(guó)蘋(píng)果的前8個(gè)國(guó)家排序是：印度、俄羅斯、印度尼西亞、哈薩克斯坦、菲律賓、泰國(guó)、孟加拉和越南。

我國(guó)蘋(píng)果出口低迷的原因：①收購(gòu)價(jià)高漲。由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、機(jī)械化水平低、生產(chǎn)資料偏高等，我國(guó)蘋(píng)果生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)，在世界10大蘋(píng)果出口國(guó)中名列第2。僅次于阿根廷，大大超過(guò)

智利、美國(guó)、南非、新西蘭等。常出國(guó)的人感慨，很多外國(guó)的水果比我們的便宜，就是例證。②人民幣不斷升值，出口價(jià)格低迷。由于進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇滯緩，現(xiàn)在也要求進(jìn)口中低檔的蘋(píng)果，而高檔果不給高價(jià)。③品質(zhì)不穩(wěn)定，品牌不強(qiáng)，過(guò)硬的蘋(píng)果品牌少。④貿(mào)易壁壘多，蘋(píng)果主要進(jìn)口國(guó)印尼出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)定，2012年我國(guó)對(duì)印尼蘋(píng)果出口下降17%。⑤我國(guó)對(duì)蘋(píng)果出口政策支持和管理部門(mén)服務(wù)力度不夠。

2.4 蘋(píng)果果汁加工業(yè)開(kāi)始走出低谷

2012～2013年是我國(guó)蘋(píng)果濃縮汁加工企業(yè)極為困難的一年，產(chǎn)能過(guò)剩，濃縮蘋(píng)果汁出口低迷，尤其大企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高。2012年全國(guó)收購(gòu)加工原料果價(jià)格極高，蘋(píng)果濃縮汁出口價(jià)格太低，整個(gè)行業(yè)虧損嚴(yán)重。2013年全行業(yè)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格行業(yè)自律，杜絕“收購(gòu)原料競(jìng)相抬價(jià)，出口果汁競(jìng)相降價(jià)”的惡性循環(huán)。目前，去年庫(kù)存果汁逐步銷(xiāo)售完畢，2013年新榨季果汁出口行情穩(wěn)定，出口價(jià)格企穩(wěn)回升，整個(gè)果汁產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)綜合管理，開(kāi)始走出低谷轉(zhuǎn)虧為盈。

2.5 冷庫(kù)果惜售現(xiàn)象普遍

11月下旬的蘋(píng)果市場(chǎng)，銷(xiāo)售價(jià)格保持穩(wěn)定，但進(jìn)展緩慢。蘋(píng)果銷(xiāo)售緩慢的原因，一是今年的收購(gòu)價(jià)比去年平均高0.6元／kg以上，總體質(zhì)量比去年稍差，性價(jià)比不高，市場(chǎng)接受有一定難度；二是今年柑橘類(lèi)全國(guó)豐收，量大價(jià)低，對(duì)蘋(píng)果銷(xiāo)售形成很大的壓力，不論是批發(fā)市場(chǎng)還是大小超市，水果區(qū)里柑橘是“主角”。近日據(jù)西安某大型超市統(tǒng)計(jì)，柑橘類(lèi)僅柚子一項(xiàng)的銷(xiāo)售額就達(dá)10 000元，而蘋(píng)果才賣(mài)了1 000元。據(jù)了解，全國(guó)各產(chǎn)區(qū)目前普遍存在果農(nóng)惜售自存果的現(xiàn)象。今年全國(guó)蘋(píng)果產(chǎn)量雖然減產(chǎn)較大，但入庫(kù)果總量并未下降很多，尤其是西部產(chǎn)區(qū)新增冷庫(kù)較多，入庫(kù)比例雖仍在70%～80%，但蘋(píng)果貯藏的絕對(duì)量甚至要大于去年。因此，如果今年的庫(kù)存果大量延后出庫(kù)，果農(nóng)、果商普遍存在搏較高利潤(rùn)的心理，造成扎堆，風(fēng)險(xiǎn)很大。一般來(lái)說(shuō)，入庫(kù)時(shí)市場(chǎng)價(jià)+冷庫(kù)貯藏費(fèi)+0.6元/kg的毛利出庫(kù)較為穩(wěn)妥。

3 蘋(píng)果市場(chǎng)創(chuàng)新亮點(diǎn)眾多

3.1 經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新

陜西華圣公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在陜北優(yōu)勢(shì)區(qū)域建立產(chǎn)業(yè)上游的三農(nóng)科技服務(wù)公司，在北京建立產(chǎn)業(yè)下游的專(zhuān)賣(mài)網(wǎng)店、超市專(zhuān)賣(mài)區(qū)效果明顯。深圳百果園進(jìn)行基地建設(shè)和優(yōu)質(zhì)果品直采，經(jīng)過(guò)10年努力，在廣州、深圳建立起300余個(gè)直營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店，一個(gè)大型培訓(xùn)中心。2個(gè)現(xiàn)代化的配送中心效益顯著。北京新發(fā)地的百寶源公司，建立多處直營(yíng)基地、大棚3 000余個(gè)，實(shí)現(xiàn)草莓365 d直供，全國(guó)獨(dú)樹(shù)一幟。現(xiàn)在棲霞、靈寶、洛川網(wǎng)上銷(xiāo)售蘋(píng)果初見(jiàn)成效，千里之遙，一票直達(dá)。組織果農(nóng)蘋(píng)果自存出名的棲霞“香波模式”,依靠誠(chéng)信、信息、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)，年年實(shí)現(xiàn)果農(nóng)、果商雙贏。

3.2 信息、物流創(chuàng)新

中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)創(chuàng)建的蘋(píng)果收購(gòu)、批發(fā)價(jià)格信息預(yù)警系統(tǒng)，一改目前國(guó)內(nèi)蘋(píng)果價(jià)格統(tǒng)計(jì)上的模糊做法，采取定品種、定規(guī)格、定級(jí)別，科學(xué)布點(diǎn)，精心管理，系統(tǒng)運(yùn)作正常，數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確可信，按時(shí)在果品網(wǎng)上發(fā)布，在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)界反映良好。

江南果品批發(fā)市場(chǎng)，是我國(guó)優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果集中批發(fā)銷(xiāo)售地點(diǎn)，利用標(biāo)準(zhǔn)柜車(chē)運(yùn)送蘋(píng)果，已經(jīng)成為主流。上海松江果品批發(fā)市場(chǎng)，采用貯藏蘋(píng)果的大桶（260 kg）直接從產(chǎn)地運(yùn)達(dá)上海，整桶批發(fā)給果品銷(xiāo)售終端，降低費(fèi)用，減少損傷，提高了效益。

3.3 產(chǎn)品、品牌創(chuàng)新

煙臺(tái)興農(nóng)果汁食品有限公司生產(chǎn)出蘋(píng)果非還原性蘋(píng)果汁（NFC)，滿足國(guó)內(nèi)外果汁飲料企業(yè)對(duì)高品質(zhì)蘋(píng)果果汁的需求，并注冊(cè)開(kāi)發(fā)了NFC“紫怡”牌蘋(píng)果汁，企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。

煙臺(tái)佳榮果業(yè)開(kāi)發(fā)晚采套袋富士蘋(píng)果的“金果”產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)高，規(guī)模大，已經(jīng)成為百果園簽約直供優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果名牌商品。蓬萊“金創(chuàng)”，棲霞“冠臣alfa”,龍口“三D”,大連“東馬屯”，陜西“華圣”，甘肅“葫蘆河”，靈寶“寺河山”，新疆“西域香妃”，招遠(yuǎn)“果之星”等一批蘋(píng)果企業(yè)品牌開(kāi)始嶄露頭角。實(shí)踐證明，品牌戰(zhàn)略是我國(guó)現(xiàn)代蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)的必由之路。

山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系水果創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)基金（SDAIT-03-022-11）