顧祥萬

（中國石油化工股份有限公司洛陽分公司，河南 洛陽 471012）

對二甲苯（paraxylene，PX）是重要的芳烴產(chǎn)品之一，主要用于制備精對苯二甲酸（簡稱PTA），進而生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱 PET），還可作溶劑以及醫(yī)藥、香料、油墨等行業(yè)的生產(chǎn)原料，用途十分廣泛。工業(yè)上主要以甲苯和 C9芳烴為原料，采用甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移、二甲苯異構(gòu)化以及吸附分離工藝生產(chǎn)對二甲苯。為了提高選擇性，增加PX收率，甲苯-甲醇烷基化制PX生產(chǎn)工藝也在逐步推廣。通過分析PX市場，有助于采取對策應(yīng)對復(fù)雜的市場變化，提升市場競爭能力。

1 產(chǎn)能現(xiàn)狀

近幾年，隨著全球聚酯纖維工業(yè)的飛速發(fā)展，推動了PX產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2012 年，全球PX產(chǎn)能約4000×104t，亞洲地區(qū)占70%以上，新建PX產(chǎn)能也大都集中在我國及周邊，2012年我國PX表觀消費量約為1382.4×104t，PX裝置產(chǎn)能達816×104t，占全球產(chǎn)能約為 20%，我國已是世界上最大的 PX生產(chǎn)國[1]。大量國內(nèi)民營和國有等資本不斷流向PX項目，使得我國PX產(chǎn)能也增加較快，2013年我國 PX總產(chǎn)能達到 1104×104t，新增產(chǎn)能約為288×104t，占總產(chǎn)能 26.1%，產(chǎn)能增幅較大。2013年我國PX產(chǎn)能詳見表1[2]。

預(yù)計 2014—2015年，國內(nèi) PX總產(chǎn)能將達到1434×104t，其中，新增產(chǎn)能約為330×104t，產(chǎn)能增幅約為23%，仍保持較高增幅。2014—2015年我國PX新增產(chǎn)能詳見表2[3]。

2014年是PX將集中釋放期之年，2014年我國周邊PX新增產(chǎn)能詳見表3[4]。

表1 2013年我國PX產(chǎn)能

表2 2014—2015年我國PX新增產(chǎn)能

從表3可以看出，2014年，我國周邊PX新增產(chǎn)能將達到591×104t，而新增PX產(chǎn)能的投放目標主要是我國市場。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，大量新增PX產(chǎn)能的涌入，將會導(dǎo)致我國今年市場供應(yīng)相對過剩，供應(yīng)能力的不斷放大，拉低了國內(nèi)PX市場價格[5]。

表3 2014年我國周邊PX新增產(chǎn)能

2 消費現(xiàn)狀

我國PX消費量已經(jīng)占全球總量的38%，對全球PX生產(chǎn)及下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有舉足輕重的影響[6]，國內(nèi)PX需求量的90%以上主要用于生產(chǎn)精對苯二甲酸（PTA），我國聚酯行業(yè)迅猛發(fā)展，帶動了PTA 消費量的增長，下游PTA需求量對PX的生產(chǎn)和消費產(chǎn)生極大的影響。

隨著國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，民營資本大量涌入PTA行業(yè)，國內(nèi)PTA 格局已發(fā)生重大變化。截至2010年底，三資企業(yè)、民營企業(yè)和國有企業(yè)所占國內(nèi)PTA產(chǎn)能的比例分別是32%、40%、28%，國有企業(yè)（中國石化、中國石油）PTA產(chǎn)能一枝獨秀的格局已經(jīng)發(fā)生變化。我國PTA 產(chǎn)能已連續(xù)多年居世界之首，成為世界上 PTA最大生產(chǎn)國和消費國[7]。

統(tǒng)計顯示：2012年國內(nèi) PTA總產(chǎn)能接近3300×104t，新增產(chǎn)能達到了 1250×104t，產(chǎn)能增幅達到了61%[8]。2014年國內(nèi)PTA仍將不斷擴張，產(chǎn)品供大于求，PTA行業(yè)產(chǎn)能過剩仍會進一步加劇。2014年國內(nèi)PTA新增產(chǎn)能詳見表4[9]。

從表4可以看出，2014年國內(nèi)PTA新增產(chǎn)能為1020×104t/a，全年產(chǎn)能將達到4320×104t/a，國內(nèi)PTA產(chǎn)能在絕對值上超過下游聚酯產(chǎn)能。2013年，PTA下游紡織行業(yè)市場低迷，出口受阻，PTA生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇，為了減少虧損，采取限產(chǎn)保價措施。全年P(guān)TA整體開工率下滑，2013年平均開工率在77%左右，較 2012年的平均87.7%大幅下滑近10個百分點，預(yù)計 2014年開工負荷將進一步下滑至73%左右[10]，PTA生產(chǎn)企業(yè)會繼續(xù)選擇降低負荷或關(guān)閉工廠，這將對PX消費產(chǎn)生一定的影響。據(jù)亞化咨詢研究顯示，到2015年，國內(nèi)PTA產(chǎn)能將達到5000×104t/a，按照開工率70%，生產(chǎn)1t PTA消耗0.66t PX來計算，預(yù)計全年生產(chǎn)PTA 3500×104t將需要消耗PX 2287×104t，若2015年底國內(nèi)PX生產(chǎn)能力1434×104t全部釋放，則國內(nèi)PX自給率將達到62.7%，同比2013年自給率45.3%提高了17.4%，有力地緩解了供需矛盾。

表4 2014年國內(nèi)PTA新增產(chǎn)能

3 市場分析

隨著國內(nèi)PTA產(chǎn)能不斷增加，一方面，國內(nèi)促進了PX產(chǎn)能迅猛提高；另一方面，PX進口量也快速增加。我國進口PX主要來自周邊的韓國、日本、印尼、泰國及中國臺灣等國家和地區(qū)，近年來，來自中東地區(qū)的沙特、伊朗、科威特等國家的PX產(chǎn)品進口量明顯增加，在下游PTA大幅擴能、裝置集中投產(chǎn)的帶動下，我國PX進口量不斷增加。2013年我國PX進口量詳見表5[11]。

從表5可以看出，2013年我國PX進口總量為905.2×104t，較2012年P(guān)X進口量628.6×104t增加276.6×104t，增加比例高達30.6%[12]。據(jù)統(tǒng)計，2013年我國PX產(chǎn)量約750×104t，表觀消費1655×104t，對外依存度為54.7%。分析師表示，較大進口依存度使國內(nèi)廠家失去對PX的定價權(quán)，外盤價格的波動會在很大程度上影響國內(nèi)市場價格[13]。

2013年，受國際經(jīng)濟、國際原油價格的影響，PX市場供需不平衡，產(chǎn)品緊缺，市場售價較高， PX產(chǎn)品利潤下滑。2013年中國石化洛陽分公司（簡稱“洛陽石化”）PX月平均售價及行情趨勢詳見表6和圖1。

從表6和圖1中可以看出，2013年3月PX價格從2月份的12617元/噸跌至11446元/噸，下跌幅度高達 9.28%，此后緩慢下跌，月度產(chǎn)品價格差最大達到2887元/噸。

2013年，亞洲地區(qū)PX 與石腦油價差從697美元/噸跌至617 美元/噸[14]，洛陽石化PX平均售價為10539元/噸，比2012年平均售價低605元/噸，但相對下游產(chǎn)品仍有利潤空間，不過隨著國內(nèi)甲苯甲醇制PX新技術(shù)的應(yīng)用，傳統(tǒng)的PX生產(chǎn)路線受到挑戰(zhàn)，加之國內(nèi)PTA市場供大于求，紡織產(chǎn)品出口不暢、庫存較高，PTA企業(yè)陷入虧損境地，PX產(chǎn)品利潤較2012年有所下降。

表5 2013年我國PX進口量

圖1 2013年P(guān)X月平均售價趨勢

2014年，PX行業(yè)仍將充滿壓力和挑戰(zhàn)，下游PTA行業(yè)產(chǎn)能大量過剩將繼續(xù)存在，PTA生產(chǎn)企業(yè)虧損幅度還會繼續(xù)增加，我國紡織服裝行業(yè)出口受阻沒有明顯改善，PTA 對PX的需求增幅小于PX有效產(chǎn)能的增幅，使PX 的銷售形勢更為嚴峻，對PX市場產(chǎn)生一定的影響[15]。2014年P(guān)TA 企業(yè)可能有計劃地限產(chǎn)保價，國內(nèi)PX供應(yīng)量大幅增加，PX將難以回到此前的高價位，市場將震蕩下行，利潤空間繼續(xù)縮小，PX生產(chǎn)企業(yè)競爭更加激烈。

表6 2013年洛陽石化PX月平均售價

4 結(jié) 語

我國及周邊PX產(chǎn)能不斷增加，增幅遠遠超過下游PTA需求的增漲，PX產(chǎn)品自給率逐漸提高，產(chǎn)品利潤空間不斷縮小，加大了PX生產(chǎn)企業(yè)生存競爭壓力。

洛陽石化PX裝置是采用美國UOP的專利工藝技術(shù)，設(shè)計PX產(chǎn)能為16×104t/a，主要生產(chǎn)純度99.8%的PX產(chǎn)品，2000 年2月投產(chǎn)，2003 年和2005年裝置兩次擴能改造，設(shè)計能力達到21.5×104t/a，上游有 70×104t/a重整裝置，下游有 32.5×104t/a PTA、40×104t/a聚酯和滌綸裝置，具有上下游一體化的配套設(shè)施。結(jié)合洛陽石化PX裝置的現(xiàn)狀，建議精心謀劃PX未來發(fā)展，提升企業(yè)競爭能力。

（1）發(fā)揮洛陽石化PX上下游一體化的優(yōu)勢，實現(xiàn)效益最大化的經(jīng)營策略。PX生產(chǎn)的主要原料是重整石腦油，重整石腦油既是重要的高辛烷值汽油添加組分，又是裂解制烯烴的重要原料，依據(jù)市場和效益，優(yōu)化重整和PX生產(chǎn)，采取宜烯則烯、宜芳則芳、宜油則油的經(jīng)營策略，即在烯烴行情走高、石腦油價格高位時，多銷售重整石腦油；在PX行情低迷而PTA價格高位時，多生產(chǎn)銷售PTA；在成品油效益較好時，利用高辛烷值多生產(chǎn)芳烴調(diào)和組分油，實現(xiàn)重整-PX-PTA-PET上下游整體效益最大化的經(jīng)營策略，提高企業(yè)盈利能力和抗風險能力。

（2）加大PX技術(shù)研發(fā)的投入，提高自主創(chuàng)新能力。雖然國內(nèi)PX裝置國產(chǎn)化率較高，但核心技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備仍掌握在美國 UOP和法國 IFP兩家公司，特別是在吸附劑和芳烴催化劑的研發(fā)方面，進口吸附劑價格昂貴，高達幾億元。因此，加快PX技術(shù)研發(fā)，盡早形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的成套工藝技術(shù)，自主完成關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計和制造，降低單位能力的建設(shè)投資，提升我國PX產(chǎn)業(yè)的核心競爭能力。

（3）實現(xiàn) PX規(guī)模化生產(chǎn)，降低單位生產(chǎn)成本。洛陽石化現(xiàn)有PX 裝置單套能力偏低，與先進企業(yè)相比，其物耗、能耗相對較高，及早啟動洛陽石化新建60×104t/a PX項目，同時在新建裝置中，推廣如甲苯甲醇甲基化合成PX等新技術(shù)的應(yīng)用，從而實現(xiàn)PX規(guī)?；a(chǎn)，降低單位生產(chǎn)成本。

（4）結(jié)合煉油、化工裝置，合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)河南省內(nèi)新建和計劃建130×104t/a聚酯工廠的情況，對PTA需求量可達到100×104t/a，優(yōu)化新建PX裝置布局，通過實行投資多元化，促成下游100×104t/a PTA配套項目建成，利用管道將PX液體產(chǎn)品直供輸送到下游PTA工廠，降低了PX外銷的運輸成本，同時利用提純煉廠干氣、PX裝置釋放氣中的氫氣，解決煉油、化工裝置氫氣資源不足的問題，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。

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