李尚武

（河南省造紙學(xué)會(huì), 河南 鄭州 450002）

河南造紙行業(yè)2013年總結(jié)和2014年展望

李尚武

（河南省造紙學(xué)會(huì), 河南 鄭州 450002）

1 河南省造紙工業(yè)2013年概況

2013年河南造紙行業(yè)是比較困難的一年。文化紙產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品積壓嚴(yán)重，銷售不暢，大部分企業(yè)困難重重（河南銀鴿虧損2．6 億多元、駐馬店白云紙業(yè)虧損1億多元、濮陽龍豐紙業(yè)虧損1 億多元）；特種紙、生活用紙、包裝紙（白板紙、箱板紙、瓦楞原紙）企業(yè)相對(duì)較好，但利潤減少。根據(jù)河南省統(tǒng)計(jì)局、河南省環(huán)保廳、河南省造紙學(xué)會(huì)對(duì)綜合信息資料調(diào)查，2013年全省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約210家，機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量826．1 萬t，同比減少10．4%；主營業(yè)務(wù)收入932．89億元(包括印刷、紙制品)，同比增長2．1%；稅金總額27．86 億元，同比增加4．9%；利潤總額77．11 億元，同比減少6．6%；從業(yè)人數(shù)10 萬人（快報(bào)數(shù)據(jù)）。全省的機(jī)制紙及紙板2013年與2012年相比主營業(yè)務(wù)收入、稅金總額有所提高，總產(chǎn)量、利潤總額減少較多。

河南造紙企業(yè)主要分布在新鄉(xiāng)、漯河、許昌、焦作、濮陽、鄭州等地區(qū)。2013年全省造紙企業(yè)生產(chǎn)能力超過10 萬t/a的企業(yè)28家，占全省產(chǎn)量65%以上；麥草等非木纖維漿造紙產(chǎn)量約55 萬t/a，占全省的7．8%；廢紙?jiān)旒埉a(chǎn)量約410 萬t/a，占全省的58．4%；木漿造紙產(chǎn)量約237萬 t/a，占全省的33．8%。主要產(chǎn)品中：書刊印刷紙、雙膠紙、書寫紙、無碳復(fù)寫紙等文化、工業(yè)用紙約220 萬t/a，箱板紙約280 萬t/a，瓦楞原紙約210 萬t/a，白板紙約60 萬t/a，衛(wèi)生紙約50 萬t/a，其他約26 萬t/a。

全省所有制漿造紙企業(yè)，全部按省和地方環(huán)保部門要求達(dá)標(biāo)排放。重點(diǎn)骨干企業(yè)生產(chǎn)和效益都有下降。

河南省重點(diǎn)造紙企業(yè)2013年完成總產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入、稅金總額、利潤總額情況，見表1～表4。

表1 2013年河南省總產(chǎn)量前十名造紙企業(yè)

表2 2013年河南省主營業(yè)務(wù)收入前十名造紙企業(yè)

表3 2013年河南省稅金總額前十名造紙企業(yè)

表4 2013年河南省利潤總額比較好的造紙企業(yè)

2 2013年河南省造紙企業(yè)完成主要項(xiàng)目情況

2013年完成的造紙項(xiàng)目主要有：河南天邦集團(tuán)10 萬t/a文化紙項(xiàng)目；河南民通華瑞紙業(yè)完成5 萬t/a輕型紙項(xiàng)目；河南護(hù)理佳紙業(yè)建成第三條1．5 萬t/a高檔生活用紙項(xiàng)目；河南飛達(dá)技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司10 萬t/a白板紙生產(chǎn)線；河南三鑫集團(tuán)鄧州市綠鑫源包裝印刷有限公司3 萬t/a特種紙項(xiàng)目；新鄉(xiāng)騰飛紙業(yè)籌建5 萬t/a無碳復(fù)寫原紙；河南亨利實(shí)業(yè)10 萬t/a瓦楞原紙項(xiàng)目；商丘新榮紙業(yè)有限公司10 萬t/a白板紙項(xiàng)目；新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)建設(shè)了60 t/h循環(huán)流化床鍋爐配備6 MV背壓發(fā)電機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，年產(chǎn)5 萬t/h特種紙項(xiàng)目；河南龍?jiān)醇垬I(yè)1臺(tái)130 t/h次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐和1臺(tái)12 MW背壓發(fā)電機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目等。這些項(xiàng)目的投產(chǎn)使河南紙和紙板增加50 萬t/a。按照國家工信部和河南省人民政府要求，2013年河南共淘汰落后造紙產(chǎn)能13家40多萬t/a。2013年末河南省總產(chǎn)能約1 200 萬t/a。

3 河南省造紙工業(yè)2014年展望

3.1河南省造紙工業(yè)發(fā)展面臨的問題

河南造紙行業(yè)和我國其他省市造紙行業(yè)一樣面臨的主要問題依然是原料問題和資金問題。2013年河南造紙行業(yè)增加產(chǎn)能40 萬t/a，木漿和廢紙為主。河南造紙行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題有：

(1) 規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低。目前河南造紙行業(yè)大型集團(tuán)少、強(qiáng)勢企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)平均規(guī)模6萬多t/a。這種狀況使得企業(yè)的規(guī)模效益無法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高和污染的有效防治。

（2） 優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對(duì)外依存度高。隨著紙及紙板消費(fèi)的增長和現(xiàn)代造紙工業(yè)產(chǎn)能的迅猛增加，河南省和國內(nèi)其他省市一樣纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2013年河南紙漿消費(fèi)總量約702 萬t/a，其中木漿237 萬t/a，非木漿55 萬t/a，廢紙漿410 萬t/a，分別占紙漿消費(fèi)總量的33．8%、7．8%和58．4%。我國木漿消耗中國產(chǎn)木漿比例為9%左右，河南省消耗河南產(chǎn)木漿只有50 萬t/a，比例為7．1%左右。從國內(nèi)外進(jìn)口依存度看，2013年河南省外購木漿187 萬t/a，外購廢紙296 萬t/a，外購木漿和外購廢紙約占河南省原料總消耗量的73%和60%。河南省2013年702 萬t/a的原料消費(fèi)中約61．6%要依靠外購，影響河南造紙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識(shí)，河南省只有焦作瑞豐紙業(yè)的15 萬t/a、濮陽龍豐紙業(yè)的11 萬t/a、新鄉(xiāng)新亞的12 萬t的APMP楊木化機(jī)漿及河南銀鴿、駐馬店白云、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)等10 萬多t/a木片化學(xué)漿，此仍屬于起步階段。

（3）資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨。河南造紙行業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了河南造紙行業(yè)的水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國際、國內(nèi)先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。草類制漿COD排放量占整個(gè)河南造紙行業(yè)排放量的50%以上，仍然是主要的污染源。隨著國家、省、市和地方人民對(duì)環(huán)境要求越來越高，河南造紙行業(yè)面臨的環(huán)保壓力比較大、污染防治任務(wù)依然艱巨。

（4）裝備研發(fā)能力差，先進(jìn)裝備依靠外購?！笆晃濉逼陂g，我國制漿造紙技術(shù)裝備的研究、開發(fā)、制造總體水平不高，除了部分適合我國國情的非木纖維制漿技術(shù)及裝備已具備國際先進(jìn)水平外，國內(nèi)造紙企業(yè)與制漿造紙裝備制造企業(yè)未能成為研發(fā)的主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用未能形成合力；原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力很弱。河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要以非木漿和廢紙為主，裝備制造業(yè)目前僅能提供年產(chǎn)15 萬t/a廢紙生產(chǎn)成套設(shè)備，年產(chǎn) 10萬t/a以下文化紙機(jī)以及年產(chǎn)20 萬t/a箱紙板機(jī)等中小型設(shè)備。技術(shù)水平與國內(nèi)外相比差距較大，大型先進(jìn)制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購。河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司以姜豐偉為代表的技術(shù)人員把國內(nèi)文化紙機(jī)車速提高到1 500 m/min，焦作市崇義輕工機(jī)械制造有限公司開發(fā)新月型衛(wèi)生紙機(jī)車速可達(dá)1 100 m/min。

(5)資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)緊迫。近幾年，河南造紙行業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進(jìn)入造紙行業(yè)，為河南造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團(tuán)調(diào)整河南造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共投資60多億元為濮陽龍豐紙業(yè)、駐馬店市白云紙業(yè)、焦作瑞豐紙業(yè)新上世界先進(jìn)設(shè)備；河南煤化集團(tuán)收購河南銀鴿集團(tuán)，準(zhǔn)備投資50億元發(fā)展造紙業(yè)；河南永威安防股份有限公司投資沁陽常樂紙業(yè)、焦作海華紡織投資鑫鹿紙業(yè)等。與外來企業(yè)比較，原來造紙企業(yè)數(shù)量多，但絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅(jiān)持合理利用外來資金的同時(shí)，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，定位好河南各類經(jīng)濟(jì)類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南造紙企業(yè)的國內(nèi)外競爭力，將是河南造紙行業(yè)迫切需要面對(duì)的重要問題。

3.22014年河南省主要續(xù)建和開建的造紙項(xiàng)目

2014年河南省主要續(xù)建和開建的造紙項(xiàng)目有：河南中峰集團(tuán)紙業(yè)有限公司15 萬t/a箱板紙；焦作鑫鹿紙業(yè)開建10 萬t/a脫墨漿、20 萬t/a特種紙項(xiàng)目；河南江河紙業(yè)股份有限公司建設(shè)30 萬t/a造紙生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目；河南盛元紙業(yè)40 萬t/a白卡紙項(xiàng)目；鄭州浦發(fā)紙業(yè)30 萬t/a箱板紙項(xiàng)目；河南省民通華瑞紙業(yè)續(xù)建5 萬t/a優(yōu)質(zhì)輕型紙項(xiàng)目；新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)擴(kuò)建12 萬t/a木片化學(xué)漿項(xiàng)目；新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)年產(chǎn)5萬t/a特種紙項(xiàng)目；東華（河南）環(huán)保紙業(yè)開建15萬t/a瓦楞紙項(xiàng)目；沁陽市景瑞紙業(yè)開建5 萬t/a衛(wèi)生紙項(xiàng)目；河南永威安防股份有限公司開建20萬t/a裝飾面紙項(xiàng)目；河南省龍?jiān)醇垬I(yè)20 萬t/a高檔箱板紙項(xiàng)目；河南三鑫紙業(yè)集團(tuán)30 萬t/a箱板紙、年產(chǎn)100 萬刀宣紙生產(chǎn)線；新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)40 萬t/a食品卡紙工程項(xiàng)目；虞城泰樂紙業(yè)40 萬t/a紗管紙項(xiàng)目等。這些續(xù)建和開建的項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到300 萬t/a。2014年底新投產(chǎn)的產(chǎn)能約有60 萬t/a，到2014末河南省紙和紙板總產(chǎn)能約在1 260 萬t/a。

3.32014年河南造紙行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)測

鑒于在2014年河南造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能60多萬t/a，隨著近階段我國造紙行業(yè)銷售回升的局面，這些新增產(chǎn)能將進(jìn)展迅速，預(yù)計(jì)2014年河南省紙和紙板總產(chǎn)能約為1 260 萬t/a，實(shí)際生產(chǎn)紙和紙板約900 萬t/a，比2013年增長9%左右。

國務(wù)院出臺(tái)企業(yè)兼并重組新政力度遠(yuǎn)超預(yù)期

《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》日前下發(fā)?！兑庖姟芬筮M(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境，從行政審批、交易機(jī)制、金融支持、支付手段等全鏈條進(jìn)行梳理革新，市場化力度超乎預(yù)期。

具體措施包括取消上市公司收購報(bào)告書事前審核，強(qiáng)化事后問責(zé)，研究推進(jìn)定向權(quán)證等作為兼并重組支付方式，地方國有股東所持上市公司股份的轉(zhuǎn)讓下放地方政府審批等。并對(duì)加快推進(jìn)審批制度改革、改善金融服務(wù)、完善土地管理和職工安置政策、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)和管理、健全企業(yè)兼并重組的體制機(jī)制等方面都提出了具體要求。

工信部總工程師朱宏任在解讀《意見》時(shí)表示，新出臺(tái)的《意見》主要著眼于優(yōu)化政策環(huán)境，破除障礙。為落實(shí)《意見》提出的多項(xiàng)舉措。目前監(jiān)管部門正在積極制定配套政策措施，預(yù)計(jì)相關(guān)措施履行程序后即可推出。接踵而來的市場化改革，無疑將釋放巨大制度紅利，推動(dòng)資本市場兼并重組迎來新一輪高潮。