勞佳迪

在上海地鐵的世紀(jì)大道站換乘時，譯鵬習(xí)慣性地摸出交通卡照了一下感應(yīng)區(qū)。他在聽到“嘀”一聲后本打算快速通過，卻因為閘機(jī)突然穿上了新的綠色“外衣”而稍事停頓。

打量之下，這個閘口鮮亮標(biāo)示的“中移動浦發(fā)手機(jī)支付通道”字樣凸顯著獨(dú)特的身份記號——這是一條為手機(jī)錢包設(shè)立的特別通道。顧名思義，揮揮手機(jī)就能進(jìn)站，主打的概念就是“告別交通卡”。對于經(jīng)常忘帶交通卡的譯鵬來說，這點(diǎn)似乎頗具吸引力。

2月12日，中國移動與浦發(fā)銀行（600000.SH）、上海地鐵聯(lián)合宣布，將手機(jī)卡、銀行卡、地鐵卡三合一，推出全國首個融合移動支付、金融服務(wù)、地鐵出行的“中移動浦發(fā)NFC（近場通訊技術(shù)）手機(jī)支付地鐵應(yīng)用”服務(wù)。

2月17日，央行公布的《2013年支付體系運(yùn)行總體情況》又恰好為移動支付加油助勢：2013年移動支付業(yè)務(wù)保持高位增長，支付筆數(shù)和金額分別同比大漲212.86%和317.56%。但在仔細(xì)衡量使用成本后，譯鵬還是用了“不太感冒”概括自己的感受。

多位業(yè)內(nèi)人士對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示，NFC手機(jī)移動支付的推廣受阻一是緣于其需要各種利益集團(tuán)的平衡，二是還有待消費(fèi)者的熟悉。從現(xiàn)狀看，打斷骨頭連著筋的浦發(fā)銀行和中移動輕松邁過了第一道坎，但想突破第二道還需要充分的市場培育。

隱性使用成本

最讓譯鵬感到興趣索然的，是若想分享銀行和運(yùn)營商的NFC盛宴，必須換掉年前新購的iPhone 5s。據(jù)記者了解，要想實現(xiàn)刷手機(jī)坐地鐵，對客戶端硬件的基礎(chǔ)要求是一部帶有NFC功能的智能手機(jī)和一張NFC-SIM卡。而迄今為止所有版本的蘋果手機(jī)都沒有內(nèi)置近場支付模塊。

事實上，即使是已經(jīng)標(biāo)配了NFC功能的主流安卓機(jī)型，多數(shù)也被踢出局。據(jù)記者了解，目前支持NFC-SIM卡的手機(jī)終端只包括幾款移動指定機(jī)型，絕大多數(shù)自帶近場通訊技術(shù)的手機(jī)用戶同樣只能選擇換機(jī)。這恐怕會令很多手機(jī)用戶望而卻步。

另一位受訪市民吳女士對記者坦言，即使沒有硬件問題，在上下班高峰時間要專程擠到專屬手機(jī)支付通道進(jìn)出站，也將很麻煩?！八⑹謾C(jī)這種動作對乘坐地鐵來說并不具有革命性，因為沒有簡化或者優(yōu)化‘刷’這道工序，要想受追捧還需要實打?qū)嵉刈尷?。?/p>

從1999年問世始，截至2012年底，上海地鐵發(fā)行的具有小額支付功能的IC儲值卡發(fā)卡量超過了4000萬張。

看起來，這實在是一塊相當(dāng)誘人的蛋糕：上海地鐵網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)運(yùn)營線路總長超過500公里，車站共計331座，運(yùn)營規(guī)模列世界第一，在2013年12月31日，上海地鐵客流量已高達(dá)近890萬人次。如果能在這樣一個“閉環(huán)”里做一筆壟斷生意，對電信運(yùn)營商來說肯定獲利頗豐。

事實上，這并不是中移動在上海地鐵系統(tǒng)里的第一次試水。在2010年世博會期間中移動就曾在上海地鐵推廣移動支付，當(dāng)時刷手機(jī)進(jìn)站扣的還是電話卡里的電話費(fèi)，時隔4年再度亮相時，中移動將商戶終端的收費(fèi)通道綁定到了浦發(fā)銀行的賬戶上。

此外，綁定銀行賬戶還能吸儲和拓展銀行卡用戶，這完全是肥水不流外人田。早在2010年，中移動就通過其全資子公司廣東移動以395億元入股浦發(fā)銀行，截至2013年第三季度，中移動廣東分公司依然是持股20%的浦發(fā)銀行第二大股東。

易觀國際電信咨詢顧問李偉認(rèn)為，中移動當(dāng)初入股時看中的就是浦發(fā)銀行身上的金融政策紅利，借此為開展移動支付業(yè)務(wù)清障，一舉奠定其在手機(jī)金融領(lǐng)域的非對稱優(yōu)勢。

示好銀行的另一面則被業(yè)內(nèi)人士解讀為“平衡與銀聯(lián)的利益”。中移動與銀聯(lián)的糾葛在圈內(nèi)不是秘密：2010年中移動在上海地鐵試推的RF-SIM卡堅持使用2.45G頻率；而國內(nèi)，以后者為首的移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟則素來主張使用13.56M頻率。雙方優(yōu)劣辯論各執(zhí)一詞，最終，中移動在工信部的“裁定”中敗北，兩者亦逐漸走向利益同盟。

現(xiàn)在每發(fā)生一筆“刷機(jī)交易”，不僅浦發(fā)銀行會從商家處抽成，還會按交易額大約1%的比例向銀聯(lián)繳納網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)。

當(dāng)年與銀聯(lián)的那場技術(shù)“死磕”，直接導(dǎo)致中移動過去數(shù)年在上海移動支付領(lǐng)域的步伐幾乎停滯，一等就是漫長的4年。

據(jù)上海地鐵運(yùn)管中心相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，世博會期間實際只發(fā)行了20萬張的移動支付卡，之后便再無后續(xù)發(fā)行，目前每天地鐵站刷手機(jī)的乘客也只有幾百人。

雖然移動支付的“錢景”似乎還停留于各種研究報告描繪的藍(lán)圖，但中移動已經(jīng)不得不為之掏出真金白銀。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，第一筆成本就是將原有1500個專用地鐵站閘機(jī)的讀卡器芯片由2.45G頻率換成13.56M頻率；第二筆成本則是在上海331座地鐵站植入大量專用閘機(jī)通道，照其“每座地鐵站保證兩條”的說法，至少需要植入662條。

難解的利益線團(tuán)

龐然大物般的上海地鐵系統(tǒng)，在中移動和浦發(fā)銀行的這次支付合作中，其實也只占一席之地。NFC更廣闊的應(yīng)用天地還是商業(yè)消費(fèi)，據(jù)悉，上海目前有2萬多商戶、總計16萬臺標(biāo)有銀聯(lián)“QuickPass”（閃付）標(biāo)識的POS終端可支持NFC手機(jī)的小額消費(fèi)支付，這與上海商業(yè)體量相比顯得微不足道。

但移動支付推動本身，卻包含著極其復(fù)雜的利益較量，浦發(fā)銀行與中移動的合作具有特殊性。浦發(fā)銀行電子銀行部副總經(jīng)理薛建華表示，這次地鐵項目中，浦發(fā)銀行就投入了巨資對機(jī)具進(jìn)行改造，比如實施階梯計價、刷卡響應(yīng)時間不超過0.4秒等核心技術(shù)研發(fā)。若運(yùn)營商不是利益捆綁的大股東，很難想象銀行會甘愿擔(dān)負(fù)技術(shù)成本。

對移動支付產(chǎn)業(yè)深有研究的PE人士錢峰告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研顯示，支付流程上的每個環(huán)節(jié)都牽扯到具體的利益方?！翱ńM織和銀行屬于金融行業(yè)，手機(jī)制造商、SD 卡制造商等屬于消費(fèi)電子行業(yè)，運(yùn)營商屬于電信行業(yè)，芯片制造商屬于半導(dǎo)體行業(yè)，系統(tǒng)提供商多屬于支付行業(yè)，而商戶更是分散于零售、票務(wù)、交通餐飲等眾多行業(yè)?！?/p>

“領(lǐng)域分工完全不同，彼此拉扯?！卞X峰分析，“銀聯(lián)不太可能制造手機(jī)，電信運(yùn)營商的金融運(yùn)作經(jīng)驗通常薄弱，讓銀行建立支付平臺技術(shù)倒是可行，號召力卻遠(yuǎn)不如銀聯(lián)和電信運(yùn)營商，至于為支付平臺提供軟硬件和解決方案的系統(tǒng)提供商，對商戶和用戶的影響力又基本可以忽略。產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)功能相對獨(dú)立，卻又需要通過標(biāo)準(zhǔn)接口進(jìn)行信息傳遞，比如安全芯片的設(shè)計不僅要符合芯片行業(yè)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，還要符合金融系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)，不同手機(jī)制造商生產(chǎn)的NFC 手機(jī)，同樣要能在所有支持NFC 的POS 機(jī)上使用，利益方只要有一個環(huán)節(jié)‘掉鏈子’，就很難把移動支付真正推起來。”

對終端廠商而言，NFC芯片的加入需要增加幾十塊錢成本，而加載了NFC功能后又沒有直觀的盈利點(diǎn)，從手機(jī)支付鏈條中分不到利潤，這部分成本只能由運(yùn)營商定制補(bǔ)貼，而運(yùn)營商面對紛繁的產(chǎn)業(yè)鏈條，似乎又不愿意動輒上百億補(bǔ)貼為他人做嫁衣，所以目前能夠談妥的機(jī)型仍然十分有限。

豐滿的移動支付理想，現(xiàn)實依舊骨感。