劉曉靜，王 平

（中國投資咨詢有限責任公司，北京，100022）

產(chǎn)業(yè)觀察

北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵因素研究

劉曉靜，王 平

（中國投資咨詢有限責任公司，北京，100022）

本文以TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展為例，基于對TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)演進路徑與發(fā)展舉措的深入剖析，分別從政府層面及企業(yè)層面揭示TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素在產(chǎn)業(yè)演化階段的作用機理，并挖掘其對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。同時，結(jié)合北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和面臨問題，借鑒TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中經(jīng)驗教訓，以期為北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供決策參考與支持。

TD-SCDMA；北斗產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素；對標研究

1 引言

北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其健康發(fā)展關(guān)系國家安全和經(jīng)濟發(fā)展，對于提升國家核心競爭力、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，具有十分重要的戰(zhàn)略意義。當前，以GPS為主導的全球衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，而伴隨北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)正式提供運行服務(wù)，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展也步入關(guān)鍵機遇期，同時面臨市場應(yīng)用的迫切需求和全球衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)競爭日趨激勵的嚴峻挑戰(zhàn)。為了促進北斗產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，推動北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用，應(yīng)對影響北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素進行深入分析。

然而，由于北斗產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展歷程較短，“閉門造車”式的發(fā)展方式顯然不能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。為此，依據(jù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位、高技術(shù)特性、需求廣泛、國際競爭充分等重要維度，本文選取TDSCDMA產(chǎn)業(yè)進行對標分析，試圖挖掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素，總結(jié)發(fā)展經(jīng)驗與教訓，比較分析北斗產(chǎn)業(yè)與TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展異同，最終為北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供決策參考與支持。

2 研究方法

本文采用案例研究與理論推導相結(jié)合的方法。案例研究是一種對現(xiàn)實環(huán)境中的某一現(xiàn)象進行考察的經(jīng)驗性研究方法，與實證研究相比，案例研究有助于通過歸納推理建立理論，能更直接形象地說明某一現(xiàn)象縱向演化的因果關(guān)系，特別適合于研究在時間變遷過程中現(xiàn)象背后隱含的動力機制的作用。本文研究的主題是對標產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中關(guān)鍵要素發(fā)揮的作用及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗借鑒，是一種與時間維度高度相關(guān)的事件，具有較強的縱向性，難以通過統(tǒng)計抽樣的方法對其動態(tài)變化過程進行準確描述，因此選取了更為適合的案例研究方法。

除借助于案例研究對產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素進行深入分析之外，還需要通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素模型理論確立各要素對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，并結(jié)合北斗產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展情況，有效客觀地分析影響北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素及其影響。

3 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)

3.1 TD-SCDMA的起源

發(fā)展TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)最直接的動因是我國電信產(chǎn)業(yè)希望擺脫國外移動通信標準的牽制；根本動力是我國移動通信行業(yè)擁有巨大的市場價值和行業(yè)利潤；而在此過程中，政府對移動通信技術(shù)自主創(chuàng)新的鼓勵和支持也起了舉足輕重的作用。

3.2 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)演進路徑

TD-SCDMA自1998年第一次提出至今，盡管得到國家大力支持，但是在自身商用和外部制式競爭的雙重壓力下，其發(fā)展歷程也尤為艱難。

表1 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)演進

2003年12月國家下發(fā)TD-SCDMA專項基金2004年12月TD-SCDMA國家專項實驗網(wǎng)建設(shè)啟動2005年6月在法國召開的3GPP會議上，大唐移動聯(lián)合中國企業(yè)，提出了基于OFDM的TDD演進模式的方案2005年底中國政府承諾2008年奧運會前開通3G網(wǎng)絡(luò)2006年1月20日信息產(chǎn)業(yè)部（現(xiàn)為工業(yè)和信息化部）頒布3G三大國際標準之一的“中國標準”TD-SCDMA為我國通信行業(yè)標準，這意味著這一標準技術(shù)方案已經(jīng)成熟，能夠指導企業(yè)進行制造生產(chǎn)2006年3月TD-SCDMA規(guī)模網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用試驗啟動，中國電信、中國移動、中國網(wǎng)通三大運營商在上海、北京、保定、廈門、青島五地投入規(guī)模試驗工作2006年10月以信息產(chǎn)業(yè)部（現(xiàn)為工業(yè)和信息化部）電信研究院、中國移動研究院、華為、中興、大唐，以及清華大學、北京郵電大學等為核心的眾多企業(yè)和機構(gòu)，開始共同開展TD-LTE Advanced的研究工作。2007年10省市大規(guī)模實驗網(wǎng)建設(shè)開始（青島、保定分別由網(wǎng)通、電信承建）預(yù)商用試驗階段三：產(chǎn)業(yè)化中期2007年2月國家發(fā)改委核準中國移動TD投資計劃2007年3月中國移動公布TD-SCDMA招標方案，總金額近267億。擴大規(guī)模的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用試驗啟動，北京、上海、天津、沈陽、秦皇島、青島、廣州、深圳、廈門、保定等中國10個重點城市建設(shè)全面覆蓋的TD-SCDMA本地網(wǎng)2007年6月TD聯(lián)盟成員達到48家。已經(jīng)有6批新成員分別加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)盟成員達到48家，完整覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，包含國內(nèi)外廠商，并形成多廠商供貨環(huán)境2007年9月在3GPPRAN第37會議上，中國移動聯(lián)合幾家國際運營商和諾基亞西門子通信等設(shè)備制造商共同提出對LTE-TDD進行優(yōu)化和融合的提案，提出TDD技術(shù)只保留一種基于Type2的新幀結(jié)構(gòu)2007年12月26日國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并通過三個國家科技重大專項實施方案，基于TD-SCDMA的演進形式TD-LTE的新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)也在其列，據(jù)政府官員透露，中國將對該專項投入500億元～700億元2008年9月中國移動確保TD奧運通信保障“零故障”。隨著殘奧會的圓滿落幕，奧運通信保障工作也圓滿完成。北京、天津、沈陽、秦皇島、青島等城市的TD網(wǎng)絡(luò)，在核心網(wǎng)側(cè)及無線側(cè)設(shè)備均運行創(chuàng)下大賽事保障“零硬件故障損壞、零重大故障發(fā)生”的好記錄2008年10月工信部、科技部、發(fā)改委等部委已經(jīng)啟動相關(guān)TD演進技術(shù)，即TD-LTE工作，并專門成立了TD-LTE工作組2008年11月20日工信部辦公廳發(fā)布《工業(yè)和信息化部認真貫徹落實中央擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長的舉措》，指出要重點做好10項重點工作以有效應(yīng)對國際金融危機對我國工業(yè)經(jīng)濟造成的負面影響。通知要求做好“TD-SCDMA研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化（二期）”，加快TD-SCDMA后續(xù)演進技術(shù)的標準化和研究工作2008年11月中國移動向工信部科技司遞交TD-SCDMA三期建設(shè)的報告，預(yù)計投資558億階段四：產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展TDD-LTE 2009年10月國際電信聯(lián)盟在德國德累斯頓舉行ITU-RWP5D工作組第6次會議，征集遴選新一代移動通信（IMT-Advanced，又稱4G）候選技術(shù)。中國政府高度重視此次會議，工信部組團參會。最終，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的、中國人研發(fā)的TD-LTE-Advanced技術(shù)方案成功入圍4G國際標準候選技術(shù)2009年12月底工信部MTNet實驗室進行的TD-LTE工作組單系統(tǒng)基本集測試已經(jīng)完成。中興通訊、華為、摩托羅拉、大唐作為第一批廠家參加了本次測試2010年4月15日在黃浦江中國移動“全球通”號上，中國移動首張TD-LTE演示網(wǎng)正式開通2012年2月愛立信成為首家完成單用戶雙流波束賦形技術(shù)（TM8）測試的TDLTE系統(tǒng)廠商2012年10月中國政府首次正式公布了中國2.6GHz頻譜的規(guī)劃方案，2.6GHz頻段的2500Hz-2690Hz全部劃歸TDD頻譜2012年11月中興通訊宣布和中國移動完成業(yè)界首款TD-LTE Small cell微基站測試，基站指標滿足中移動規(guī)范，下一步將繼續(xù)展開外場商用驗證2012年12月中國移動聯(lián)合愛立信與中興通訊兩大供應(yīng)商宣布，將通過LTE TDD/FDD融合組網(wǎng)的方式在香港正式啟用TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)2012年中國移動開展15個城市擴大規(guī)模試驗，共建設(shè)月2萬個基站，其中杭州、廣州、深圳網(wǎng)絡(luò)達到試商用水平2013年9月截至目前，TD-LTE已經(jīng)在全球17個國家建設(shè)了21個商用網(wǎng)絡(luò)和39個試驗網(wǎng)

3.3 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境和突圍

表2 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境和突圍

4 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素及其影響

4.1 政府層面

（1）符合國家戰(zhàn)略的定位為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了直接動因。移動通信行業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展具有全局性和長遠性的影響，其涉及國家戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、民生等基本問題。移動通信標準是移動通信產(chǎn)業(yè)鏈的頂層環(huán)節(jié)，也是掌控產(chǎn)業(yè)鏈主動權(quán)的核心所在。因此，國家高度重視TD-SCDMA的發(fā)展，采取各種政策，多層次、多渠道地支持和推動TD-SCDMA的建設(shè)發(fā)展，包括財政支持、項目支持、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。在TD-SCDMA的開發(fā)過程中，中國企業(yè)逐漸具備了獨立開發(fā)全新信息通信系統(tǒng)和創(chuàng)新的能力，并積累了大量的第三代移動通信核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)，改變了世界第三代移動通信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局，從而使中國企業(yè)占據(jù)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。

（2）政策體系的構(gòu)建為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)性支撐。為了保障國家賦予TD-SCDMA的重要戰(zhàn)略定位，并促進其良性發(fā)展，國務(wù)院高度重視政策體系的搭建，包括分類指導的實施機制、調(diào)整和完善的經(jīng)濟政策、健全規(guī)劃的管理體制。2002年，信息產(chǎn)業(yè)部無線電管理局發(fā)布了《關(guān)于第三代公眾移動通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃問題的通知》。隨后，2004年，國家發(fā)改委、科技部、原信息產(chǎn)業(yè)部共同啟動了項目經(jīng)費高達7.08億元的“TD-SCDMA研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”；2009年，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、國資委、科技部等部門聯(lián)合頒布了《TD-SCDMA發(fā)展扶持政策》，制定了一系列支持TD-SCDMA發(fā)展的扶持政策。繼國家大力支持TD-SCDMA的信號釋放后，各省也陸續(xù)地公布了支持TD-SCDMA的地方性政策，進一步細化和出臺TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的支持政策。

（3）管理體系的有效組織為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了必要保障。國家根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，積極推進管理體制的改革，打破部門和地區(qū)的分割和利益局限，加強國家層面的統(tǒng)一領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。從政府機構(gòu)的角度看，國務(wù)院是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際領(lǐng)導者與推動者；工信部的定位是行業(yè)監(jiān)管者，確定牌照發(fā)放時間和承載主體，發(fā)放專項資金，引導并組織各大國企參與研發(fā)和技術(shù)試驗，牽頭建立TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和協(xié)調(diào)小組；發(fā)改委負責完善政策環(huán)境，執(zhí)行項目審批，指導電信行業(yè)體制改革，組織實施TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化重大專項；國資委負責對行業(yè)內(nèi)央企建立績效考評體系，通過注資或貸款支持扶持TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。從企業(yè)的角度看，中國移動作為TD-SCDMA的獨家運營商，承擔了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、運營、推廣等多個環(huán)節(jié)；大唐電信、中國普天等國有企業(yè)積極參與TDSCDMA產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和測試工作；華為、中興等大型民企也積極參與技術(shù)研發(fā)和測試、終端產(chǎn)品和通信系統(tǒng)設(shè)備制造等；TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作為中介組織承擔一些政府不宜直接出面推動的工作；TDSCDMA技術(shù)論壇積極推動開展國際技術(shù)合作與交流；TD-SCDMA技術(shù)專家組負責技術(shù)方案的制定、技術(shù)的標準化工作、技術(shù)研討及試驗工作。

（4）必要的行政干預(yù)為TD-SCDMA預(yù)留了產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。在涉及國計民生的重要領(lǐng)域，政府采用行政手段發(fā)揮“看得見的手”的管理手段，在各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中屢見不鮮。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，由于缺少市場需求，難以持續(xù)發(fā)展。此時，政府通過行政干預(yù)實施的三大運營商重組和3G牌照延遲發(fā)放，為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)預(yù)留了發(fā)展空間。一方面通過運營商的重組，重新分配頻段和號段，作為承擔TD-SCDMA發(fā)展的中國移動獲得了較好的資源傾斜；另一方面借由3G牌照的延后發(fā)放，為TDSCDMA與其他兩種制式劃定同一起跑線，一定程度上培養(yǎng)了TD-SCDMA的潛在用戶需求。

4.2 企業(yè)層面

（1）龍頭企業(yè)引領(lǐng)是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的有效方法。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)獲得了來自政府層面的大力扶植，將中國移動指定為TD-SCDMA制式的運營、推廣者，從而TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展完全可以將中國移動已經(jīng)構(gòu)建好的生態(tài)圈作為其發(fā)展的承載平臺之一，生態(tài)圈內(nèi)的芯片、軟件、設(shè)備、終端等企業(yè)也相繼地加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)陣營。并且，借助于中國移動的營銷能力、客戶基礎(chǔ)等優(yōu)勢進一步提升了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的市場活力。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的必要組成。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)雖然在國家的行政干預(yù)下具備了龍頭企業(yè)的引領(lǐng)，并吸引了許多國內(nèi)從事芯片、終端等領(lǐng)域研發(fā)、制造的優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與，但由于缺少技術(shù)實力雄厚、產(chǎn)品設(shè)計新穎的國際大企業(yè)的加盟，產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動機制并未有效形成。這是由于TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的市場需求較小，而國際大企業(yè)都是經(jīng)過充分的市場競爭而發(fā)展壯大，其評判是否進入一個行業(yè)的標準來自于市場化思維，并不會受到中國政府的行政干預(yù)影響。因此，在TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期，國際大企業(yè)并沒有實質(zhì)性參與進來，從而導致產(chǎn)業(yè)鏈缺乏有效聯(lián)動，無論是在技術(shù)水平還是在產(chǎn)品質(zhì)量上，都有較大欠缺，影響了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（3）技術(shù)競爭力是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的核心構(gòu)件。產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售通常都是借助于產(chǎn)業(yè)鏈的傳遞，從上游核心零部件企業(yè)通過中間生產(chǎn)制造，到下游終端產(chǎn)品制造企業(yè)，最后傳遞到用戶。產(chǎn)品的價值是在產(chǎn)業(yè)鏈傳遞的過程中逐層累加并實現(xiàn)增值，最后通過客戶的購買行為得以實現(xiàn)。從TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈整體結(jié)構(gòu)來看，標準、芯片研發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運營、終端制造等各個環(huán)節(jié)都已經(jīng)建立起來，但是各個環(huán)節(jié)的技術(shù)水平參差不齊。并且，在芯片、終端等核心環(huán)節(jié)缺乏國際企業(yè)的參與，技術(shù)水平受制于國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)能力，導致整個產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展緩慢，技術(shù)創(chuàng)新的匱乏在很大程度上制約了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（4）資本撬動是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的重要杠桿。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中資本要素的參與起到了良好的杠桿作用，撬動了更多的社會資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。參與TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的資本要素主要有兩大來源：首先是“引導”屬性的行政撥款，在標準建立初期，大唐電信等重點企業(yè)獲得了來自科技部、工信部等主管部門的研發(fā)資金支持，而且還有針對具體TD-SCDMA的項目補貼等；其次，還有來自企業(yè)、機構(gòu)和個人投資者的“市場”屬性的資金，也在推動著產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。例如，中國移動針對TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)設(shè)立了TD激勵資金，將6.5億激勵紅包分配給了12家終端企業(yè)，一定程度上緩解了終端配套的難題。

5 北斗產(chǎn)業(yè)對標研究及經(jīng)驗借鑒

5.1 加快推進產(chǎn)業(yè)政策體系建設(shè)

與TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)相比較，北斗產(chǎn)業(yè)的政策體系尚不完善。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，具備國家戰(zhàn)略定位的主基調(diào)，并享有國家和區(qū)域政府宏觀政策，以及配套政策實施細則、專項等扶持政策。政策體系從宏觀戰(zhàn)略到具體措施，為TDSCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展順利推進提供了基礎(chǔ)保障。2013年9月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《國家衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），明確了我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展目標，并從國家宏觀層面對我國導航產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展提出了明確思路。然而，《規(guī)劃》的配套相關(guān)政策及實施細則等具體扶持措施尚未出臺，導致北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏有效的政策支持與推動，無法帶動整個市場容量的釋放。另外，政策體系的不完善增加了社會資本進入的不確定性，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展緩慢。

5.2 明確產(chǎn)業(yè)管理體系，推動管理透明化

縱觀TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，其最重要推動力就是國家強有力的領(lǐng)導。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)由國務(wù)院直接領(lǐng)導，各部委分工明確，各司其職，保證了相關(guān)決策的有效推進。根據(jù)有關(guān)文件，北斗產(chǎn)業(yè)化工作的領(lǐng)導機構(gòu)是總裝備部、總參謀部、發(fā)改委等幾大部委聯(lián)合成立的北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組，該小組下設(shè)專項辦公室，由總裝備部牽頭成立，即中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室。表面上看，北斗的產(chǎn)業(yè)化是由多個部委共同負責的，但客觀上，具體工作仍由總裝備部領(lǐng)導下的中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室具體負責，各個部委之間存在分工不明確、業(yè)務(wù)重復(fù)等問題，造成了產(chǎn)業(yè)多頭領(lǐng)導，業(yè)內(nèi)企業(yè)、地方政府對產(chǎn)業(yè)管理體系的認識模糊等問題，不利于社會各界對北斗產(chǎn)業(yè)認識的加深，也對最大程度調(diào)動各界資源推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了一定影響。北斗的產(chǎn)業(yè)化工作顯然離不開各部門的通力合作，因此，應(yīng)該建立各部委聯(lián)席會議機制，明確領(lǐng)導單位和各部委職責要求，并向社會各界公開。

5.3 加大產(chǎn)業(yè)應(yīng)用推廣力度

在政府推廣力度方面，北斗產(chǎn)業(yè)也存在著一定差距。在各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，尤其是涉及國家重大戰(zhàn)略定位的產(chǎn)業(yè)，都曾有過政府強制推廣應(yīng)用的案例，這種通過行政手段干預(yù)的方式能夠從一定程度上促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是對處于發(fā)展初期的產(chǎn)業(yè)。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)在國家層面得到了相當多的資源傾斜，延遲發(fā)放3G牌照以等待TD-SCDMA技術(shù)的成熟、重組電信運營商以整合資源扶持，等等。正是通過這些行政手段，TD-SCDMA才能夠在不具備突出技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)配套的背景下，拓展數(shù)億用戶。當前，北斗產(chǎn)業(yè)應(yīng)用推廣不斷推進，但相比起來，力度仍待加強。國家積極鼓勵北斗在重要經(jīng)濟領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用，但推廣模式多為示范工程，國家層面的強制推廣措施及資源傾斜也未具體出臺，無法快速提高北斗產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模，也使北斗系統(tǒng)應(yīng)用在運營模式、應(yīng)用模式、技術(shù)優(yōu)化等方面缺少更多的改進和提升機會。

5.4 充分發(fā)揮龍頭企業(yè)號召力

任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都離不開龍頭企業(yè)的培育和支持。且不論TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功與否，若離開了中國移動的大力支持，TD-SCDMA必將更長期地停留在技術(shù)標準層面，其產(chǎn)業(yè)化進程將毫無疑問的更加艱難與遲緩。要發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該要充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的資源優(yōu)勢和號召力，充分調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈積極性。一是應(yīng)該通過鼓勵產(chǎn)業(yè)內(nèi)的整合重組，鼓勵有實力的企業(yè)收購優(yōu)勢企業(yè)，積極培育龍頭企業(yè)；二是應(yīng)該鼓勵華為、中興等非傳統(tǒng)衛(wèi)星導航領(lǐng)域廠商進入北斗產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮其巨大的資金、技術(shù)優(yōu)勢，為北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強心針；并且，也應(yīng)鼓勵外資廠商進入領(lǐng)域。北斗系統(tǒng)的建設(shè)和運營對外資廠商來說具有更豐富的信號源，能夠有效提升產(chǎn)品的定位精度，因此外資廠商天然地就具有應(yīng)用北斗的動力。

5.5 廣泛利用社會資本，有效調(diào)動各界資源

北斗產(chǎn)業(yè)應(yīng)大力提升對社會資本的運用，利用金融手段推動產(chǎn)業(yè)壯大。北斗產(chǎn)業(yè)目前主要依靠政府資金進行補貼推廣，資金使用效率較弱，無法真正起到政府資金的“引導”作用。一方面，企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新過度依賴政府補貼，缺乏自主創(chuàng)新意識，無法實現(xiàn)做大做強；另一方面，政府主管部門對項目質(zhì)量難以把控，項目的市場化運作與管理較困難。為提升北斗產(chǎn)業(yè)資本應(yīng)用水平，應(yīng)設(shè)置政府引導基金，由政府出資，并吸引有關(guān)地方政府、金融機構(gòu)、重點企業(yè)和社會資本成立北斗產(chǎn)業(yè)投資基金用于北斗產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展，并委托市場化的管理機構(gòu)，對項目進行篩選與管理，充分發(fā)揮杠桿作用，實現(xiàn)政府資金的以小博大和使用效率的最大化。

5.6 加大公共技術(shù)研發(fā)，鼓勵合作創(chuàng)新

技術(shù)是限制TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的另一個重要因素。作為具有自主知識產(chǎn)權(quán)的3G通信標準，TD-SCDMA體現(xiàn)了當時中國通信領(lǐng)域的最高水準，凝聚了如中國移動、大唐、華為等重點廠商。但在具體技術(shù)的開發(fā)上，仍明顯表現(xiàn)出單打獨斗的特點，如大唐負責協(xié)議棧的研發(fā)、中國移動負責網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)運營、華為負責通信設(shè)備的開發(fā)，使得最終的產(chǎn)品水平相比其他成熟的通信標準而言仍遜色不少，直接影響了TD用戶的大規(guī)模拓展。而北斗的相關(guān)技術(shù)開發(fā)也表現(xiàn)出類似的特點，各企業(yè)單獨開發(fā)的多，通力協(xié)作的少，各區(qū)域支持的項目也呈現(xiàn)領(lǐng)域雷同、扶持分散的特點。為提升北斗產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，主管部門可充分調(diào)研企業(yè)的研發(fā)需求，對影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)進行重點扶持，建立產(chǎn)業(yè)專利池，成果由業(yè)界共享。購置重大研發(fā)設(shè)備，建立公共研發(fā)和測試平臺，降低企業(yè)研發(fā)成本。

6 結(jié)束語

本文以TD–SCDMA產(chǎn)業(yè)為對標，論述了北斗產(chǎn)業(yè)與其差異，得出以下結(jié)論：第一，政策缺乏體系化是北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，必須在宏觀政策指引下制定細化的實施細則，做到有的放矢；第二，缺乏有效的管理體系是北斗產(chǎn)業(yè)亟需解決的重要問題，為了促進產(chǎn)業(yè)健康快速的發(fā)展，必須搭建完善的管理體系，各方相互合作、各司其職；第三，缺乏龍頭企業(yè)的領(lǐng)導。北斗產(chǎn)業(yè)長期存在著企業(yè)小散亂弱的問題，抗風險能力較差，應(yīng)充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的資源優(yōu)勢和號召力，充分調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈積極性；第四，需要重視產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動。北斗產(chǎn)業(yè)目前的參與者大都是國內(nèi)小企業(yè)，無論在資金或技術(shù)實力都較國外企業(yè)有較大欠缺，要保持產(chǎn)業(yè)活力必須保持開放的態(tài)度，引入國外技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展；第五，資金的使用方式應(yīng)體現(xiàn)杠桿效應(yīng)，吸引有關(guān)地方政府、金融機構(gòu)、重點企業(yè)和社會資本成立北斗產(chǎn)業(yè)投資基金用于北斗產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展，實現(xiàn)政府資金的以小博大和使用效率的最大化。

[1] 彭紀生，仲為國，孫文祥．政策測量、政策協(xié)同演變與經(jīng)濟績效：基于創(chuàng)新政策的實證研究[J]．管理世界，2008,(9):25-36

[2] 王敏，銀路．技術(shù)推動型與市場拉動型新興技術(shù)演化模式對比研究：基于動態(tài)戰(zhàn)略管理的視角[J]．科學研究，2008(S1):28-33

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虛擬化將在2015年成為主流

對于2015年IT行業(yè)預(yù)測，有很多老生常談：VMware公有平臺即服務(wù)（PaaS）登場；亞馬遜發(fā)布DevOps云平臺；或者Docker首次公開募股已達到十億美元。CA Technologies則認為，2015年虛擬化將成為主流。

虛擬化自從20世紀60年代，或者說從2005年開始就已經(jīng)成為主流。盡管如此，虛擬化也僅僅是在IT行業(yè)內(nèi)成為“主流”；或許說是在相對少數(shù)的底層程序員之間成為主流。而一位公司高管真正關(guān)心的話題，可能是軟件定義一切。

在2015年，虛擬化將通過以下五種方式步入一個更廣闊的業(yè)務(wù)和客戶使用環(huán)境，而不是局限于IT主流使用環(huán)境。

（1）虛擬設(shè)備助力實現(xiàn)BYOD——移動虛擬機（Mobile VM）時代已經(jīng)過去。盡管如此，在2015年，全新虛擬化方法如集裝箱技術(shù)（containers，由三星和CA Technologies支持）將會被百萬甚至上十億的消費者和公司使用，通過更靈活、定制化和更高效的方法實現(xiàn)BYOD。（2）虛擬安全助力實現(xiàn)BYOID——面對每天可能發(fā)生的數(shù)據(jù)泄漏，主流使用者更加關(guān)心密碼風險問題，盡管如此他們?nèi)匀粎捑敕爆嵉慕鉀Q方案，尤其是在移動設(shè)備上。在2015年，企業(yè)用戶和消費者將會通過如OAUTH, OpenID和WSFederation技術(shù)做支撐的虛擬單點登錄（SSO）來交換抽象化身份認證。（3）虛擬化拓展至IT上游——CA Technologies一直十分重視服務(wù)虛擬化，它無論是對業(yè)務(wù)還是IT方面都將會帶來的巨大利益。從其所在環(huán)境——基礎(chǔ)設(shè)施、中間件、數(shù)據(jù)庫、API等——抽象復(fù)合應(yīng)用將在2015年得到明顯增長，這將使得諸如開發(fā)、測試和質(zhì)量保障等上游團隊更快、更好、以更低成本發(fā)布業(yè)務(wù)解決方案。（4）虛擬化拓展至IT下游——由于敏捷、DevOps和服務(wù)虛擬化在應(yīng)用交付中加速上游化，企業(yè)將要擺脫更多的瓶頸障礙。在2015年，我們將會見證虛擬方法更快地被更多如培訓、市場和支持等下游活動所采用。（5）虛擬同步現(xiàn)實——在2015年，我們將會看到，制造業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)療、服務(wù)等多個行業(yè)為提升用戶體驗，而更多地采用增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實技術(shù)。

The Key Factors of Beidou Satellite Navigation Industry

Liu Xiaojing, Wang Ping
(China Investment Consuliting Co., Ltd, Beijing, 100022)

This paper takes TD-SCDMA industry as example, and analyzes evolution path and development initiatives of the TD-SCDMA industry, in order to reveal the effects of the key elements of the TD-SCDMA industry evolution respectively from the government level and enterprise level and explore its impact on the development of the industry. Meanwhile, combining with the development of Beidou satellite navigation industry and the problem of TD-SCDMA industry, the reference and support of the development of Beidou satellite navigation industry would be provided.

TD-SCDMA; Beidou Industry; key elements for the development of the industry; benchmarkig research

10.3969/j.issn.1672-7274.2014.12.009

TN929.53，TN96文獻標示碼：A

1672-7274（2014）12-0043-06