□ 文/陳飛

海上油田服務(wù)行業(yè)市場前景

□ 文/陳飛

隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，油氣勘探和生產(chǎn)的水深紀(jì)錄也在不斷被刷新，目前世界勘探深度紀(jì)錄已達(dá)到3061米，海底建設(shè)深度紀(jì)錄達(dá)到2984米，浮動平臺深度紀(jì)錄達(dá)到2414米。從平均深度來看，目前安哥拉、美國和巴西為世界上三個平均油田深度超過1000米的國家，世界油田平均深度為578米，已經(jīng)超過深水油田500米的標(biāo)準(zhǔn)，深水油田時代已經(jīng)到來，海上油田服務(wù)行業(yè)由此取得了快速發(fā)展，進(jìn)入競相發(fā)展時期。

海上油田服務(wù)行業(yè)競爭格局

目前，海上石油開發(fā)企業(yè)主要分為石油開發(fā)公司和油田服務(wù)公司兩類。傳統(tǒng)的石油開發(fā)公司主要從事油田勘探、油田開發(fā)投資、油田生產(chǎn)管理、原油儲運(yùn)集輸、石油煉化和成品油銷售等業(yè)務(wù)。具體的業(yè)務(wù)流程是石油開發(fā)公司先對某一區(qū)域進(jìn)行油氣勘探，以分析該地區(qū)的油藏和地質(zhì)情況，評估開采的可能性和具體方案。經(jīng)過評估分析確定具體的油藏情況后，石油開發(fā)公司會結(jié)合近期的開采計(jì)劃，并綜合可能發(fā)生的開采成本，最終確定是否在發(fā)現(xiàn)油藏的地區(qū)進(jìn)行開發(fā)活動。在此過程中，石油開發(fā)公司大多采用服務(wù)外包的方式，委托專業(yè)油田服務(wù)公司完成開采過程，由此，石油行業(yè)逐漸形成了油田開發(fā)公司和油田服務(wù)公司分工協(xié)作的局面。專業(yè)化分工使得整個石油行業(yè)的運(yùn)作效率得到了有效提高，也為油田服務(wù)公司創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。

國際海上油田服務(wù)行業(yè)總體而言屬于壟斷競爭行業(yè)。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等綜合性油田服務(wù)企業(yè)是目前國際油田服務(wù)行業(yè)的三大巨頭。

深海油氣資源開發(fā)技術(shù)起源于歐美。至今在設(shè)計(jì)領(lǐng)域和關(guān)鍵系統(tǒng)的核心技術(shù)方面，歐美依然處于領(lǐng)先地位。歐美大型跨國石油公司不僅壟斷著海洋工程關(guān)鍵裝備開發(fā)、設(shè)計(jì)、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨和高端制造領(lǐng)域，在深海FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等高端鉆井平臺、海洋工程輔助船的設(shè)計(jì)方面也占據(jù)了壟斷地位。此外，歐美公司還掌握著鉆井系統(tǒng)、動力定位系統(tǒng)、FPSO單點(diǎn)系泊系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)等海工裝備關(guān)鍵系統(tǒng)的核心技術(shù)。

與此同時，全球海上油田服務(wù)行業(yè)歷經(jīng)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了自己的行業(yè)發(fā)展特色。各油田服務(wù)公司在發(fā)展過程中分別在鉆井、油田技術(shù)、船舶和物探勘察等領(lǐng)域進(jìn)行專業(yè)化發(fā)展，以搶占專業(yè)領(lǐng)域市場份額。同時，一些大型的油田服務(wù)公司試圖在某個細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)局部一體化發(fā)展，以獲取更多的市場份額。

我國近海的油田服務(wù)企業(yè)主要為中國海油集團(tuán)下屬的油田服務(wù)公司、民營油田服務(wù)公司及境外油田服務(wù)公司。其中，中海油服是目前國內(nèi)最大的海上油田服務(wù)公司，在我國近海鉆井、油田技術(shù)服務(wù)、船舶服務(wù)及物探勘察等領(lǐng)域均占有絕大部分的市場份額。而境外油田服務(wù)公司一般通過全資子公司或與中國公司組成的合營企業(yè)在中國作業(yè)，并在高端和復(fù)雜的油田技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢。

我國海洋油氣資源基本上由中國海油壟斷。雖然2009年起，中國石油和中國石化獲得海上油氣資源的經(jīng)營權(quán)，但直到目前，我國水深5米以下的海洋油氣勘探開發(fā)權(quán)仍然專屬于中國海油集團(tuán)。未來隨著海上油氣資源逐漸向社會和民營資本開放，民營油田服務(wù)企業(yè)將迅速發(fā)展壯大。

海上油田服務(wù)行業(yè)備受國家戰(zhàn)略重視

隨著國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，國家對石油能源的需求日益旺盛。我國石油對外依存度已經(jīng)從2001年的39.9%迅速上升至2013年的58.1%，預(yù)計(jì)2014、2015年將分別達(dá)到58.8%、60.0%。較高的石油對外依存度不利于我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，迫切要求國家加大海洋油氣資源的勘探開發(fā)力度，并提高油田的開采效率，由此帶動了海上油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展。

為保障國家經(jīng)濟(jì)安全，降低國家石油的對外依存度，國家相關(guān)部門出臺了一系列有力政策加大海洋油氣資源的勘探開發(fā)力度?！秶窠?jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，要求積極發(fā)展海洋油氣，海洋工程裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)；《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》提出要重點(diǎn)開拓海域及主要油氣盆地和陸地油氣新區(qū)和積極推進(jìn)深?？碧?；《國家“十二五”海洋科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》將海洋石油資源勘探技術(shù)、海洋工程及裝備技術(shù)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并提出形成3000米水深探查作業(yè)技術(shù)能力，開發(fā)使用于1500米水深油氣資源開發(fā)的深水油氣田開發(fā)工程技術(shù)及生產(chǎn)和保障配套技術(shù)。在國家政策的扶持和鼓勵下，我國海上油田服務(wù)行業(yè)將得到快速發(fā)展。

我國海上油田服務(wù)行業(yè)起步相對較晚，目前，海洋石油、天然氣探明程度分別為12.3%、10.9%，遠(yuǎn)低于世界海洋石油、天然氣73%、60.5%的平均探明率。我國海洋的開發(fā)主要集中在渤海、黃海和南海珠江口，對于南海尤其是南海北部深水區(qū)還沒有進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的開發(fā)。而據(jù)中國國土資源部初步統(tǒng)計(jì)，南海的石油地質(zhì)儲量大概在230億—300億噸之間，約占我國資源總量的1/3，開發(fā)潛力十分巨大。

海上油田服務(wù)行業(yè)市場容量預(yù)測

海上油田服務(wù)行業(yè)是為海上石油、天然氣勘探和生產(chǎn)提供物探勘察、鉆井、油田技術(shù)服務(wù)、船舶服務(wù)等工程技術(shù)支持和解決方案而形成的行業(yè)，海上油田服務(wù)貫穿于油氣資源開發(fā)的各個環(huán)節(jié)中。因此，石油行業(yè)的發(fā)展將決定海上油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。而從中長期來看，世界對原油的需求將保持穩(wěn)定增長趨勢。

海上油田服務(wù)公司的收入主要來源于其為石油開發(fā)公司提供的各種勘探開發(fā)服務(wù)，且石油開發(fā)公司的油氣勘探開發(fā)支出中用于油田服務(wù)的支出約占50%。因此本文將以石油開發(fā)公司在勘探開發(fā)上的資本支出推算油田服務(wù)行業(yè)的市場容量。

（一）全球海上油田服務(wù)行業(yè)市場容量預(yù)測

根據(jù)Douglas-Westwood統(tǒng)計(jì)，2013年世界海洋油氣開發(fā)投資額為3600億美元。由于用于油田服務(wù)的支出約占海洋油氣開

發(fā)投資總額的50%，據(jù)此估算，2013年世界海上油田服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模約為1800億美元。

2013-2018年世界海洋油氣開發(fā)投資及海上油田服務(wù)市場規(guī)模預(yù)測

由于石油開發(fā)公司對高水平的技術(shù)服務(wù)需求缺乏彈性，隨著深水油氣勘探開發(fā)比重逐漸增加，預(yù)計(jì)全球海上油田服務(wù)市場未來的復(fù)合增長率將達(dá)到23.5%。由此估算，2018年，世界海上油田服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模有望達(dá)到5171.39億美元。

（二）我國海上油田服務(wù)行業(yè)市場容量預(yù)測

按照國家“十二五”海洋工程投資規(guī)劃，我國“十二五”期間計(jì)劃在海洋油氣開發(fā)方面投入2900億—3600億元。由于用于海上油田服務(wù)的支出約占海洋油氣開發(fā)投資總額的50%，據(jù)此估算，預(yù)計(jì)2011年-2015年我國海上油田服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模約在1450億—1800億元之間，市場容量巨大。

雖然2009年起中國石油和中國石化獲得海上油氣資源的經(jīng)營權(quán)，但直到目前我國水深5米以下的海洋油氣勘探開發(fā)權(quán)仍然專屬于中國海油公司，中國海油下屬油田服務(wù)公司中海油服基本壟斷了我國的海上油田服務(wù)市場，除了其自身經(jīng)營海上油田服務(wù)業(yè)務(wù)外，中海油服會將部分油田服務(wù)業(yè)務(wù)外包給行業(yè)內(nèi)其他油田服務(wù)公司。故本文對于我國海上油田服務(wù)行業(yè)未來5年的市場容量預(yù)測，是以最近年份中海油服的市場容量和中海油服將部分油田服務(wù)業(yè)務(wù)分包給其他油田服務(wù)公司所產(chǎn)生的經(jīng)營支出兩部分加起來的總和為基數(shù)，以一定的年復(fù)合增長率推算而來。

由于中海油服2012年租用了海洋石油981，導(dǎo)致該年度的外包及經(jīng)營租賃支出高于正常年份，不利于本文市場容量測算的準(zhǔn)確性，故本文選取2011年中海油服的市場容量及外包支出數(shù)據(jù)。中海油服的油田服務(wù)業(yè)務(wù)收入及業(yè)務(wù)分包支出情況如下表所示：

根據(jù)申萬研究所預(yù)測，2011年-2015年我國海上油田服務(wù)行業(yè)的復(fù)合增長率為為26.2%。按照此復(fù)合增長率，我國海上油田服務(wù)行業(yè)未來五年的市場規(guī)模如下圖所示：

由上圖可以得出，2011年-2015年我國海上油田服務(wù)行業(yè)的市場容量將達(dá)到1747.93億元，在1450億—1800億元之間，基本與本小節(jié)開頭的容量預(yù)測吻合。

另外，隨著國家支持民間資本進(jìn)入油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，與國有石油企業(yè)合作開展油氣勘探開發(fā)；支持民間資本參股建設(shè)原油、天然氣、成品油的儲運(yùn)和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)，為民營油田服務(wù)企業(yè)的成長提供了良好契機(jī)。目前民營油田服務(wù)企業(yè)的整體規(guī)模較小，隨著國內(nèi)油田服務(wù)市場的逐步開放及自身綜合競爭能力的增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的民營企業(yè)將迅速發(fā)展壯大。

2011年中海油服的營業(yè)收入及業(yè)務(wù)分包支出情況

2011-2018年我國海上油田服務(wù)行業(yè)市場容量預(yù)測

作者單位：中國海洋石油總公司中海油服公司