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        基金觀點(diǎn)薈萃:南方、上投摩根、鵬華、海富通

        2014-02-26 09:00:49
        股市動(dòng)態(tài)分析 2014年7期
        關(guān)鍵詞:鵬華摩根主線

        南方基金:

        看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)機(jī)會(huì)

        南方基金認(rèn)為,目前A股自上而下需要等待機(jī)會(huì),自下而上需要尋找機(jī)會(huì)。而未來大級(jí)別機(jī)會(huì)來臨的前提條件在于資金利率的穩(wěn)定回落。就現(xiàn)階段而言,看好互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),新能源汽車、北斗導(dǎo)航等領(lǐng)域亦存在長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。南方基金表示,未來主要關(guān)注兩大主線:一是成長(zhǎng)主線。成長(zhǎng)股不僅在中國(guó)屬于稀缺資源,在全球也供不應(yīng)求。但目前成長(zhǎng)股價(jià)格不一定便宜,需動(dòng)態(tài)評(píng)估;二是傳統(tǒng)中游制造業(yè)主線?!爸圃?服務(wù)”的模式依然受到歡迎,特別是在客戶服務(wù)方面,本土企業(yè)有很大優(yōu)勢(shì)。

        上投摩根:

        今年投資以防御為主

        上投摩根基金認(rèn)為,2014年投資應(yīng)該以防御為主,等待資金面和新股中樞明朗。在對(duì)國(guó)內(nèi)投資環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持樂觀態(tài)度的同時(shí),對(duì)于“滬深股市上行”的預(yù)期相對(duì)較低,總體來看,2014年是機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)的一年,但機(jī)會(huì)更多蘊(yùn)藏在一些有超預(yù)期成長(zhǎng)性的個(gè)股中,個(gè)人投資者較難把握,因此建議投資者考慮一些歷史業(yè)績(jī)連續(xù)多年排名較好的偏股型基金進(jìn)行投資;債券方面,信用較好的債券已經(jīng)止跌企穩(wěn),上投摩根基金認(rèn)為目前較高的資金價(jià)格將能給債券基金帶來較好的利息收入。

        鵬華基金:

        環(huán)保龍頭公司估值合理

        鵬華基金表示,今年以來,環(huán)保行業(yè)成為A股的領(lǐng)漲板塊之一,機(jī)構(gòu)投資者對(duì)該行業(yè)的偏好也迅速升溫。中國(guó)環(huán)境污染治理已達(dá)到臨界點(diǎn),政策支持力度空前。從基本面看,掌握核心技術(shù)的環(huán)保企業(yè)不多,且工程類環(huán)保公司占比較大,這類企業(yè)應(yīng)收賬款多,企業(yè)擴(kuò)張面臨資金瓶頸。從估值水平看,經(jīng)過前期的大幅上漲,環(huán)保行業(yè)龍頭公司估值較合理,而主題類公司估值已高高在上,業(yè)績(jī)難以支撐。未來的建倉(cāng)策略是精選環(huán)保類的上市公司,等待合理的買入機(jī)會(huì)。總體會(huì)在生態(tài)農(nóng)業(yè)、環(huán)境治理、清潔生產(chǎn)等二級(jí)子行業(yè)中精選公司。

        海富通基金:

        仍需警惕IPO沖擊

        海富通基金認(rèn)為,今年IPO將是懸在市場(chǎng)尤其是創(chuàng)業(yè)板頭上的一把利劍,未來新IPO的現(xiàn)身將對(duì)創(chuàng)業(yè)板造成沖擊,需警惕創(chuàng)業(yè)板震蕩風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)投資需密切關(guān)注央行貨幣政策執(zhí)行情況、新股發(fā)行節(jié)奏,以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)能否企穩(wěn)。建議目前投資應(yīng)注重自下而上挖掘基本面增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)、真正受益于政策紅利、行業(yè)景氣度出現(xiàn)回升的上市公司。對(duì)于近期升溫的兩會(huì)行情預(yù)期,海富通基金指出:作為一年一度的重要會(huì)議,兩會(huì)必會(huì)對(duì)A股市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響;尤其在目前宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑、資金面仍舊偏緊的環(huán)境下,主題投資趨于活躍。

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