張婷

市場綜述

1，早秈稻

早秈稻是生長期較短、收獲期較早的秈稻谷，一般米粒腹白較大，角質粒較少。早秈稻用途廣泛，除了直接做口糧之外，還可做多種工業(yè)加工用量和飼料用糧。目前國內所說的早稻通常指雙季稻的前季稻，基本上為秈稻，即早秈稻。

我國早秈稻種植地區(qū)包括湖南、江西、廣西、廣東、湖北、安徽、附件、浙江、海南、云南、四川、貴州、重慶等13個?。▍^(qū)），前8省為主要產區(qū)，其中，湖南、江西、廣西、廣東是全國早秈稻種植面積和產量最大的4個?。▍^(qū)），產量都在500萬噸以上，播種面積和產量占全國80%左右；加上湖北和安徽，6省播種面積和產量占全國90%左右。

從各省早秈稻的產需情況看，湖南和江西是主產省和主要調出省，廣西產銷基本平衡，湖北和安徽早秈稻總產量較小，但基本上也是調出省，廣東、福建和浙江早秈稻產不足需，為主要調入省。

（1）生產情況

2013年早秈稻栽插及時，雖然5月份南方地區(qū)持續(xù)出現(xiàn)強降雨前期，一些低洼地區(qū)遭到秧苗被淹，遭到不同程度的破壞，但移栽后早稻總體形勢較好，光熱充足，苗情總體向好，并且在生長關鍵時期氣候總體適宜作物生長。

同時，受最低收購價大幅提高及各級政府大力支持糧食生產影響，2013年我國早稻播種面積略有增加。據(jù)國家統(tǒng)計局調查，2013年全國早稻播種面積8687.8萬畝，比上年增加40.6萬畝，增長0.5%；全國早稻單產392.2公斤/畝，比上年增加7.2公斤/畝，提高1.9%；全國早稻總產量為681.5億斤，比上年增產15.7億斤，增長2.4%。

據(jù)中華糧網(wǎng)遙感統(tǒng)計，2013年雙季早秈稻種植面積為8609.97萬畝，總產量3280.04萬噸。

2013年，受人工費、整地費、種子、化肥及農藥等農資價格持續(xù)上漲的影響，產區(qū)農民早稻種植成本繼續(xù)上升。據(jù)了解，今年湖南早稻平均種植成本在810元/畝左右，同比上漲60-80元/畝，其中種植大戶種植成本約690元/畝，自有勞動力種植的小戶成本約450元/畝，各地區(qū)種糧成本上漲幅度約8.0%；剔除農戶自身人工成本，江西早稻種植成本約552元/畝，同比增17元/畝，增幅3.2%；湖北早稻種植成本約788元/畝，同比增65元/畝，增幅9.0%；廣東種植成本約897元/畝，同比增30元/畝，增幅3.5%。

（2）市場情況

2013年以來，國內秈稻市場供應充足，需求疲軟低迷，特別是4月份后，隨著各級儲備集中輪換出庫、低價進口米沖擊及“隔米”事件等影響，秈稻價格整體跌幅較大。

在豐收的條件下，我國早秈稻開秤價格低于2013年政策最低收購價。6月底至7月初，新早秈稻上市收購價格在1.18-1.25元/斤，低于今年早秈稻政策最低保護價1.30元/斤，主產區(qū)全面啟動托市收購。隨著托市主體的介入，早秈稻銷售進度加快，截止9月底主產區(qū)早秈稻市場收購價保持在1.30元/斤左右。

于2013年7月初，南方早秈稻主產區(qū)相繼執(zhí)行最低收購價活動，截止日期為2013年9月30日。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日江西、湖南等8個早秈稻主產區(qū)累計收購新產早秈稻969萬噸，比上年同期增加92萬噸。

據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測顯示，2013年4月14日，全國三等早秈稻收購均價創(chuàng)歷史新高，收購均價為2622元/噸；2013年7月21日，全國三等早秈稻收購價創(chuàng)近12個月新低，收購均價為2430元/噸；2013年12月22日，全國三等早秈稻收購均價為2556元/噸。

2.中晚秈稻

中晚秈稻是我國南方主要的口糧品種，產量占我國稻谷總產量的一半以上。近年來，隨著科學技術在稻谷生產上的廣泛應用、國家持續(xù)加大對稻谷種植的補貼力度、不斷提高稻谷最低收購價，我國中晚秈稻產量不斷增加。據(jù)相關部門統(tǒng)計，我國中晚秈稻產量從2006年的9805萬噸已經增長到2011年的10575萬噸，五年間上漲幅度高達78.53%。

中晚秈稻是生長期較長、收獲期較晚的秈稻谷，一般米粒腹白較小或無腹白，角質粒較多。晚稻的生長期為150-180天，7-8月播種，11月上旬收獲。晚秈稻米與早秈稻米相反，一般品質較好。晚秈米米粒細長而稍扁平，組織細密，一般是透明或半透明，腹白較小，硬質粒多，油性較大，質量較好。

中秈稻主要分布在湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、河南、重慶、四川等省市。中秈稻播種面積最大的省份為四川省、湖北省，中秈稻占到全國稻谷產量的五成左右。晚秈稻主要分布在湖南、江西、浙江、廣東、福建、廣西等15個省，與早稻分布相近。

（1）生產情況

2013年，由于主產區(qū)中晚稻播種期間自然災害多發(fā)，導致全國中晚稻實際播種面積低于計劃播種面積。8月份，南方產區(qū)大部分地區(qū)持續(xù)干旱，中晚秈稻生長期間，中晚稻產區(qū)自然災害繼續(xù)頻發(fā)，旱澇并存，南方大部分稻谷產區(qū)出現(xiàn)了持續(xù)性干旱，導致部分地區(qū)中稻花粉敗育，結實率下降，晚稻移栽困難，生長緩慢，后期雖有臺風帶來降雨，但局部又面臨暴雨災害，給中晚秈稻特別是湖南、江西地區(qū)的雙擊晚秈稻生產帶來了比較嚴重的影響。

根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)監(jiān)測，2013年我國中晚秈稻產量約2016億斤，同比減39億斤，減幅1.9%，主要受到今年夏季南方多省遭遇干旱天氣的沖擊，導致單產水平下降。2013年，因國內物價整體上漲及局部地區(qū)自然災害多發(fā)，主產區(qū)中晚稻種植成本同比繼續(xù)增長，但由于國內經濟增速放緩，增長幅度較上年略有下降。據(jù)調查，今年江西中晚秈稻平均生產成本約623元/畝（不含農戶自身人工成本），同比漲15元/畝，漲幅2.5%。

（2）市場情況

今年來，國內中晚稻市場總體呈現(xiàn)“粳漲秈跌”態(tài)勢。具體來看，中晚秈稻市場明顯供大于需，且受低價進口米沖擊及鎘米事件等影響，價格持續(xù)趨弱，走勢低于去年水平。

新季中秈稻上市初期，南方主產省份新稻市場收購價格徘徊在1.25-1.30元/斤，低于今年政策最低收購保護價1.35元/斤。9月底，隨著陸續(xù)啟動的中晚稻收儲活動，截止11月中旬中晚秈稻市場收購價格回升至1.35元/斤左右。

于2013年9月底，南方中晚秈稻主產區(qū)相繼執(zhí)行最低收購價政策，截止日期為2014年1月31日。收購數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，湖北、安徽等14個中晚秈稻主產區(qū)累計收購新產中晚秈稻1597萬噸，比上年同期增加594萬噸。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測顯示，2013年11月17日，全國三等晚秈稻收購均價創(chuàng)歷史新高，收購均價為2736.15元/噸；2013年7月14日，全國三等晚秈稻收購價創(chuàng)近12個月新低，收購均價為2566.36元/噸。2013年12月22日，全國三等晚秈稻收購均價為2730元/噸。

3.秈米

一季度：1月份，受節(jié)日效應及最低收購價驅動，我國秈米走貨尚可，價格基本保持穩(wěn)定。2月末，全國各地學校陸續(xù)開學，食堂大米需求量增多，以及農民工返程，單位集團消費量放大，推動市場大米需求回暖，局部地區(qū)受其提振，價格行情回暖，優(yōu)質糧源價格持續(xù)小幅上漲；但是2月份，南方秈稻米市場依舊受到進口米沖擊，導致企業(yè)等主體利潤偏下，停產觀望居多，再加上媒體曝出重金屬超標大米，使得國內秈米雪上加霜。

3月末，南方部分產區(qū)新季早稻已經開播，由于變現(xiàn)需要，農民賣糧醫(yī)院強烈，但收購主體較少，秈稻米行情弱勢。整個3月，底價進口米依然充斥南方秈稻米市場，其中越南、柬埔寨等地大米居多，導致市場行情持續(xù)偏弱，企業(yè)等主體利潤低下，停產關門居多。

二季度：

4月份，國內稻米市場終端需求依然疲軟，加之氣溫回升，高水分稻米保存難度較大，銷區(qū)經營商備貨謹慎，積極低價出售手中潮糧，導致市場供給充足，秈米行情走勢整體低迷，局部價格持續(xù)小幅下滑，流通量銷，銷區(qū)呈現(xiàn)滯銷的狀況。同時，越南等國際大米市場走勢疲軟，價格優(yōu)勢依然突出，繼續(xù)打壓秈米市場。

5月份，低價進口米數(shù)量持續(xù)增加，國內秈米走貨不暢，市場需求不旺，效益不佳，米企加工利潤持續(xù)下滑，加工企業(yè)停產或半停產明顯增多，大型米業(yè)也僅僅以加工訂單為主，維持原有客戶和市場份額。5月18日，廣州市食藥監(jiān)局官網(wǎng)公布了重金屬超標的8批次大米及其生產廠家，5月21日，廣東省食安辦通報檢出重金屬超標的31批次大米，事件經媒體披露后，“鎘大米”時間在南方市場逐步發(fā)酵，其中廣東、湖南等地較為明顯，居民基本停止秈米的購買，市場消費量明顯較少，價格也隨之下滑。

6月份，“鎘大米”事件持續(xù)影響，盡管5月份進口大米數(shù)量縮減，但是由于進口米價格低廉，加之國內秈米市場整體供需寬松，價格仍穩(wěn)中偏弱。6月份廣東省部分地區(qū)新季早秈稻已經零星收割上市，水分15%左右的開秤價一般在1.1-1.18元/斤。

三季度：

7月份，我國稻米市場進入季節(jié)性消費淡季，天氣炎熱、大米保管困難，商家及居民購買意愿不高，進而導致市場流通量較小，加上進口米持續(xù)沖擊，秈米價格持續(xù)震蕩走低。從7月中旬開始，主產區(qū)已經開始零星收購。7月下旬，為了確保農民利益，湖北、江西、湖南、安徽四省份陸續(xù)啟動早秈稻最低收購價執(zhí)行預案，早秈稻收購價格較7月初有較大幅度上揚。

8月份，我國稻米行情延續(xù)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但受終端需求低迷、地方儲備糧輪出以及低價進口大米等因素的制約，中晚秈米市場購銷比較清淡，稻米流通量不大，市場行情持續(xù)弱勢，局部價格略有下跌。但是受原糧價格上漲的支撐，早秈米價格小幅上揚，市場流通量略有增多。

9月份，南方中晚秈稻陸續(xù)進入收獲期，中旬過后隨著收貨進程加快，新季中晚秈稻批量上市，收購主體增多，9月下旬，四川、湖北、安徽啟動中晚秈稻托市收購。大米方面，隨著全國各大院校開學，以及中秋、國慶雙節(jié)的臨近，國內稻米市場需求有所回暖，集團消費量增加，商家及居民購買意愿增強，小區(qū)大米走貨情況好轉，價格也隨之小幅小漲。但秈米價格依然保持在低位運行，其中大量低價進口米仍是制約市場的主要影響因素。另據(jù)了解，8-9月份越南、巴基斯坦等出口國普通大米價格持續(xù)下跌，與國內普通大米價差優(yōu)勢仍十分明顯。

四季度：

10月份，隨著新產稻谷上市量增多，新季秈米陸續(xù)上市，市場供給壓力突出，再加上雙節(jié)的影響逐漸減弱，市場并沒有利好消息，局部價格承壓小幅走低，而終端需求依然低迷，產區(qū)稻米外銷比較困難，企業(yè)等經營主體入市謹慎，觀望等待心理突出，停產現(xiàn)象比較普遍。大米企業(yè)加工利潤依然處于偏低的態(tài)勢，托市政策支撐原糧價格走高，而秈米價格則依然平穩(wěn)運行，且市場流通較為緩慢。

11月份，秈稻米市場行情大體以穩(wěn)定走勢為主，早秈稻米平穩(wěn)略降，市場購銷冷清；受托市收購支撐，中晚秈稻米繼續(xù)平穩(wěn)運行。由于接近年底，我國大米進口配額逐漸減少，進口數(shù)量也略有減少，同時邊貿大米基本在邊境消耗，且國家打擊走私大米，因此對國內大米市場沖擊力度有所減弱。12月份，在眾多利空因素的制約下，繼續(xù)維持弱勢的行情走勢，秈米價格基本保持平穩(wěn)，但是在元旦以及春節(jié)備貨影響，走貨略有轉好。

后期走勢分析

1.影響因素

（1）供需

受上述因素影響，預計2013年全國稻谷產量約4061.5億斤，同比減24.3億斤，減幅0.59%。其中早稻產量約681.5億斤（統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)），同比增15.7億斤，增幅2.36%；中晚秈稻產量約2016億斤，同比減39億斤，減幅1.9%；粳稻產量約1364億斤，同比減1億斤，減幅0.07%。今年來，全球經濟復蘇仍然緩慢，國內經濟雖然逐步好轉，但復蘇過程中結構性矛盾依然非常突出。受宏觀經濟形勢影響，預計2013年我國稻米消費將保持平穩(wěn)略降態(tài)勢，國內稻米總消費量約3902億斤，同比減9億斤。其中口糧消費約3218億斤，同比增2億斤；飼料用糧336億斤，同比減2億斤；工業(yè)用糧260億斤，同比減8億斤；其他88億斤，同比減1億斤。總的看，2013年我國稻谷總供給量約4127.5億斤，總需求量約3913億斤，年度結余214.5億斤。其中早秈稻總供給721.5億斤，總需求655億斤，年度結余66.5億斤；中晚秈稻總供給2042億斤，總需求1989億斤，年度結余53億斤。國內秈稻總體供需寬松，中晚稻大量上市后，供應壓力將進一步突顯。

（2）政策

2013年新季早秈稻上市，產區(qū)陸續(xù)啟動托市收購，在政策利好支撐下，新季早秈稻收購價基本穩(wěn)定在2700元/噸左右。截止9月30日，新季早秈稻托市收購結束，早秈稻價格穩(wěn)中略有下跌。新季中晚秈稻上市，由于市場收購價低于2013年最低收購價，從9月18日開始，產區(qū)陸續(xù)啟動托市收購，托市收購截止期為2014年1月31日。在托市收購期間，中晚秈稻價格預計波動不大。

2013年12月15日在北京召開全國發(fā)展和改革會議，會議明確提出要保障糧食穩(wěn)產增產，繼續(xù)實施稻谷最低收購價政策，探索推進農產品價格形成機制與政府補貼脫鉤的改革。

中華糧網(wǎng)易達研究院院長孫忠認為后面那句話更值得大家關注，即正在積極探索由市場在糧食資源配置中的決定性作用和農產品價格形成機制。農產品價格的形成不一定必然與政府補貼具有相關性，政府補貼應該是主要針對農戶種植農產品的本以及過程所付出的勞動，從而保障農民種植利益；而農產品的流通價格理應由市場發(fā)揮主導作用。孫忠認為以上的探索可能需要一定的間，完善相應的機制也需要一個過程，但應該是未來發(fā)展的一個方向。

（3）市場

2012年下半年開始，低價進口米大量進入我國市場，嚴重沖擊我國大米市場，導致我國大米走貨緩慢，價格穩(wěn)中偏弱，秈米表現(xiàn)特別明顯。

2013年上半年的“鎘大米”事件，讓我國南方秈稻米市場雪上加霜，加大了產區(qū)秈米的走貨壓力。

（4）進口米因素

2011年以前，我國大米進出口貿易相對穩(wěn)定，大米進出口總量較少，主要用于品種間調劑，由于在國際貿易中國內大米沒有價格優(yōu)勢，出口量呈逐年減少趨勢，進口量也保持低位。但隨著國內稻谷最低收購價逐年大幅提高，國內大米與東南亞地區(qū)大米差價迅速拉大，我國大米進口量在近兩年出現(xiàn)大幅增長，且通過邊貿及走私進來的大米也較多，無論是在數(shù)量上還是在價格上都對國內大米市場形成了較大沖擊。

我國進口大米主要來源為泰國、巴基斯坦、越南這三個國家。泰國過去一直是中國最大的大米進口國，但由于價差影響，該格局在2012年發(fā)生變化，我國從越南、巴基斯坦等進口的低價白米數(shù)量遠超泰國。據(jù)統(tǒng)計，2012年，我國從越南、巴基斯坦、泰國進口大米數(shù)量分別為154.5萬噸、58萬噸、17.5萬噸，分別占比66%、25%、7.5%。以上數(shù)據(jù)可看出，越南、巴基斯坦大米占進口量的九成以上，已成為我國最大的進口米來源國。

據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年1-10月，我國大米進口量達185.57萬噸，同比減幅為6.42%。據(jù)了解，目前接近年底，邊貿大米貨源緊張，加上配額低，國內市場進口米數(shù)量減少，再加上越南等東南亞國家稻米早段時間受災，價格上調。因此國內進口米價格也同比上漲。南寧市場10%破碎越南米批發(fā)價1.85元/斤，昆明市場1.84元/斤。

2014年我國大米進口配額與2013年一樣，因此2014年我國進口大米仍將影響我國稻米市場，邊貿大米仍值得關注。

綜上所述，我國秈稻米市場在2014年上半年依舊承壓，早秈稻價格可能保持穩(wěn)中偏弱態(tài)勢，中晚秈稻在2014年1月31日之前，價格預計保持在2700元/噸左右運行，結束托市收購之后，價格預計有下滑的可能。而秈米的價格走勢跟政策動態(tài)密切相關，從某些基礎因素分析，“稻強米弱”格局或將逐漸改善。