王利平

（云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司，云南昆明 650228）

·專論綜述·

國內(nèi)聚甲醛行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展建議

王利平

（云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司，云南昆明 650228）

簡述了世界聚甲醛行業(yè)的概況，介紹了中國聚甲醛的生產(chǎn)能力、裝置建設(shè)、進(jìn)出口、消費(fèi)、價格情況。認(rèn)為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、生產(chǎn)技術(shù)相對落后、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、生產(chǎn)裝置國產(chǎn)化程度低是我國聚甲醛行業(yè)存在的主要問題，對該行業(yè)的發(fā)展提出了建議。

聚甲醛；產(chǎn)能；現(xiàn)狀；問題；發(fā)展；中國

聚甲醛（POM）廣泛應(yīng)用于電子電器、汽車、輕工、機(jī)械、化工、建材等領(lǐng)域，從20世紀(jì)50年代實現(xiàn)工業(yè)化至今已有50多年的歷史。經(jīng)過20世紀(jì)90年代早期相對平穩(wěn)的一段時期以后，在近幾年進(jìn)入了快速發(fā)展的新階段。

全球聚甲醛生產(chǎn)能力從2005年的97萬t增加到2012年底的134萬t，年均增長率為4.7%；消費(fèi)量從2005年的75萬t增加到2012年底的110萬t，年均增長率為5.6%；裝置利用率從2005年的77.3%增加到2012年底的82.1%；呈現(xiàn)出消費(fèi)增長相對較快，裝置利用率略有提高的格局。

1 世界聚甲醛行業(yè)概況

1．1 世界聚甲醛供應(yīng)情況

2012年全球POM總產(chǎn)能為133.9萬t／a［1］，主要集中在西歐、美國、日本、中國和韓國。世界上，發(fā)達(dá)國家POM的生產(chǎn)高度集中，主要生產(chǎn)商分別為泰科納（38.4萬t／a）、杜邦（19.0萬t／a）、大賽璐（10.7萬t／a）、三菱瓦斯（10.4萬t／a），這4家POM生產(chǎn)商合計產(chǎn)能78.5萬t／a，占全球總產(chǎn)能的58.6%，加上巴斯夫（5.5萬t／a）和旭化成（5.4萬t／a），已經(jīng)占全球總產(chǎn)能的66.8%，引領(lǐng)著全球POM的市場和技術(shù)發(fā)展方向。這幾大生產(chǎn)商通過合資在亞洲建立了新公司，主要包括寶理、韓國工程和寶泰菱，其中寶理由大賽璐和泰科納合資，韓國工程由三菱瓦斯和泰科納合資，寶泰菱由寶理、三菱瓦斯、韓國工程和泰科納合資。

未來世界POM供應(yīng)增長主要集中在亞太地區(qū)。2011年寶理宣布在馬來西亞擴(kuò)建9萬t／a的POM產(chǎn)能。同時，我國POM生產(chǎn)能力將保持較快的速度增長，到2015年還將新增約96萬t／a產(chǎn)能。此外，泰科納將在中東利用當(dāng)?shù)刎S富且廉價的天然氣，與薩比克合資在沙特朱拜勒建設(shè)POM裝置，計劃新增產(chǎn)能5萬t／a，該項目已投入建設(shè)。綜上所述，預(yù)計到2015年世界POM產(chǎn)能將超過200萬t／a。

1.2 世界聚甲醛消費(fèi)情況

2012年世界POM總需求約為110萬t［1］，主要POM消費(fèi)地區(qū)為中國、西歐、美國和日本，其消費(fèi)量分別占世界總消費(fèi)量的31%、21%、13%和9%。

世界POM主要消費(fèi)領(lǐng)域從大到小依次為汽車行業(yè)、電子行業(yè)、日用消費(fèi)品、工業(yè)機(jī)械、輸水排灌、家用電器等。但世界不同地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所差異，美國POM消費(fèi)領(lǐng)域以工業(yè)機(jī)械和汽車行業(yè)為主，其次為日用消費(fèi)品、輸水排灌管道等。西歐以汽車業(yè)為主要消費(fèi)領(lǐng)域，其次為電子電器、工業(yè)機(jī)械、日用消費(fèi)品和輸水排灌等。我國POM則主要用于電子電器行業(yè)，約占我國總消費(fèi)量的50%。

2 我國聚甲醛行業(yè)發(fā)展情況

我國聚甲醛的研制始于20世紀(jì)50年代，與杜邦、賽拉尼斯同步，甚至早于日本旭化成。但我國POM生產(chǎn)發(fā)展速度慢，到20世紀(jì)末，生產(chǎn)規(guī)模仍停留在kt級，且工藝技術(shù)水平低、原材料及動力消耗高，生產(chǎn)成本偏高、產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定，嚴(yán)重制約了我國聚甲醛工業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來，通過引進(jìn)國外技術(shù)及吸收國外先進(jìn)企業(yè)投資，一批聚甲醛裝置快速建立起來，我國聚甲醛生產(chǎn)水平得到快速提高。特別是2011年大量的聚甲醛項目建成投產(chǎn)［2］，我國聚甲醛產(chǎn)能已經(jīng)占全球總產(chǎn)能的34%，產(chǎn)能過剩問題開始顯現(xiàn)，裝置利用率較低，產(chǎn)品價格也呈下降之勢。

2.1 我國聚甲醛市場供需情況

到2012年底，國內(nèi)聚甲醛產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到41萬t／a，2012年產(chǎn)量約24萬t［1］，裝置利用率僅58.54%，低于國際平均水平約24個百分點(diǎn)。進(jìn)口量21.3萬t，出口量5.8萬t，凈進(jìn)口量15.5萬t。表觀消費(fèi)量39.5萬t，國內(nèi)自給率已上升到60.76%。本世紀(jì)我國聚甲醛情況見表1。

表1 本世紀(jì)我國聚甲醛情況Tab le 1 POM status of the century in China

2.2 我國聚甲醛裝置建設(shè)情況

截止2012年底，我國有8家POM生產(chǎn)企業(yè)。2001年云南云天化股份有限公司從波蘭化工集團(tuán)（ZAT）引進(jìn)國內(nèi)第一套1萬t／a POM生產(chǎn)裝置，并于當(dāng)年投產(chǎn)。2004年杜邦-旭化成聚甲醛（張家港）公司POM投產(chǎn)，由杜邦中國集團(tuán)有限公司與日本的旭化成株式會社合資建立。2005年寶泰菱工程塑料（南通）公司POM裝置正式開始商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。2008年上海藍(lán)星新材料公司POM項目投產(chǎn)，引進(jìn)香港富藝技術(shù)。2009年到2011年，中海石油天野化工、天津堿廠、開封龍宇化工和神華寧煤集團(tuán)相繼通過引進(jìn)香港富藝技術(shù)投資建成POM裝置［3］。國內(nèi)主要POM生產(chǎn)商情況見表2［1］。

表2 國內(nèi)主要POM生產(chǎn)商Table 2 Themajor domesticmanufacturers of POM

到目前為止，我國已經(jīng)開工建設(shè)的聚甲醛裝置產(chǎn)能約有96萬t／a，主要產(chǎn)品仍為通用型聚甲醛。筆者分析，到2015年我國聚甲醛產(chǎn)能將超過100萬t／a，屆時POM低端市場的競爭更加激烈。國內(nèi)在建POM裝置情況見表3。

表3 國內(nèi)在建POM裝置Table 3 Dom estic constructing POM device

2.3 我國聚甲醛進(jìn)出口情況

我國POM以進(jìn)口為主，每年有少量出口。進(jìn)口整體呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。其中進(jìn)出口POM加工貿(mào)易所占比例較大，進(jìn)口產(chǎn)品實際用于國內(nèi)市場消費(fèi)比例較低。

2012年，我國聚甲醛進(jìn)口量為21.3萬t，其中一般貿(mào)易量8.2萬t，占總進(jìn)口量的38.6%，其余為進(jìn)料加工貿(mào)易（31.3%）、保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物（19.5%）、來料加工裝配貿(mào)易（10.0%）和保稅倉庫進(jìn)出境貨物（0.6%）。主要進(jìn)口來源是我國臺灣省（19.2%）、韓國（16.2%）、美國（13.1%）、日本（12.3%）和泰國（10.3%），還有部分出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷占14.3%。

2012年，我國聚甲醛出口量5.8萬t，其中一般貿(mào)易量僅1.8萬t，占總出口量的30.2%，其余為進(jìn)料加工貿(mào)易（58.2%）、來料加工裝配貿(mào)易（7.1）和保稅區(qū)倉庫進(jìn)出境貨物（0.1%）。出口產(chǎn)品大部分出口到我國香港，約占60.4%。此外為土耳其（5.7%）、日本（3.8%）、意大利（3.1%）、我國臺灣?。?.1%）和巴西（2.4%）。2012年中國聚甲醛產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況見表4［1］。

表4 2012年我國聚甲醛產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況Table 4 2012 China import and export trade of POM

2.4 我國聚甲醛消費(fèi)情況

2012年我國聚甲醛產(chǎn)量約24萬t，進(jìn)口量21.3萬t，出口量5.8萬t，凈進(jìn)口量15.5萬t，表觀消費(fèi)量39.5萬t。但由于我國聚甲醛進(jìn)出口貿(mào)易中加工貿(mào)易所占比例較大，如果只考慮一般貿(mào)易的進(jìn)口量8.2萬t和出口量1.8萬t，則我國聚甲醛市場實際消費(fèi)量僅為30.4萬t，國內(nèi)自給率已接近80%。

我國POM消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國外有較大區(qū)別，電子電氣行業(yè)是我國POM主要消費(fèi)領(lǐng)域。以2011年為例，我國電子電氣需求POM占總需求量的55%，日用消費(fèi)品占20%，汽車工業(yè)占15%，工業(yè)機(jī)械占8%，其他領(lǐng)域占2%［4］。

2011～2012年我國聚甲醛的表觀消費(fèi)量年均增長12%，2005～2012年為10.5%，近三年為8.5%，總體上與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平同步增長，預(yù)計未來幾年將以7%左右的速度增長，到2015年表觀消費(fèi)量將達(dá)到45萬t，實際消費(fèi)量將達(dá)35萬t。

2.5 我國聚甲醛價格分析

我國聚甲醛進(jìn)口價格基本平穩(wěn)，保持在1.4萬元／t左右；出口價格波動略大，基本保持在1.1～1.4萬元／t內(nèi)。2006年前，進(jìn)口價格基本與出口價格持平，甚至略低于出口價格；2006年至今，國內(nèi)進(jìn)口價格始終高于出口價格，差價在10%左右。2012年下半年以前，國內(nèi)價格略高于進(jìn)口價格，高出幅度平均在30%左右；進(jìn)入2012年8月后，國內(nèi)價格已低于進(jìn)口產(chǎn)品價格。

國內(nèi)聚甲醛價格波動幅度較大，2011年以前基本維持在1.6萬元／t上下浮動，高位時達(dá)到1.7萬元／t；2011年下半年開始，POM價格一直下滑，2012年底降至1.3萬元／t左右［5］，目前部分產(chǎn)品價格已經(jīng)低于1萬元／t。這與近年來國內(nèi)新增產(chǎn)能相繼投產(chǎn)有關(guān)，預(yù)計未來一段時間內(nèi)，POM仍將維持低位運(yùn)行。2013年3季度國內(nèi)主要企業(yè)POM價格情況見表5［6］。

表5 2013年3季度國內(nèi)主要企業(yè)POM價格情況Table 5 Price situation of themajor domestic POM enterprises in 2013 three quarters

從表5看出，國內(nèi)8家主要生產(chǎn)企業(yè)裝置負(fù)荷率總體都不高，除南通寶泰菱和張家港POM廠兩家外資企業(yè)，供應(yīng)我國市場的特殊牌號偏多，報價在12000～14000元／t外，6家內(nèi)資企業(yè)的主流產(chǎn)品均為M90及90系列產(chǎn)品，報價在9300～10500元／t，其中云天化股份產(chǎn)品報價略高200～300元／t外，另外5家企業(yè)報價均在1萬元／t以下，價格已經(jīng)接近產(chǎn)品成本，裝置的盈利能力堪憂。

3 我國聚甲醛行業(yè)存在的問題

近幾年，隨著國內(nèi)幾家大型煤化工企業(yè)聚甲醛裝置的建成投產(chǎn)，我國聚甲醛工業(yè)得到了快速發(fā)展，但聚甲醛行業(yè)所面臨的問題也隨之凸顯，并正在成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

3.1 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)品價格將維持低位運(yùn)行

據(jù)資料介紹，歐美等國家認(rèn)為，產(chǎn)能利用率的正常值應(yīng)該在79%～83%為宜，低于79%則說明可能存在產(chǎn)能過剩問題。對于一些大型化裝置，由于規(guī)模效益明顯，進(jìn)行連續(xù)化生產(chǎn)，其產(chǎn)能利用率若在85%以下，即為產(chǎn)能過剩。但對一些裝置較小，不存在明顯的規(guī)模效益，進(jìn)行間歇分批生產(chǎn)的行業(yè)，產(chǎn)能利用率則可適當(dāng)降低。我國聚甲醛裝置屬于大型連續(xù)化生產(chǎn)裝置，近三年裝置產(chǎn)能利用率分別為58.79%、68.29%和58.54%，產(chǎn)能過剩局面已經(jīng)十分明顯。根據(jù)目前國內(nèi)聚甲醛裝置建設(shè)情況，預(yù)計到2015年，我國聚甲醛產(chǎn)能將超過100萬t／a，預(yù)計到2015年國內(nèi)表觀消費(fèi)量將達(dá)到45萬t，實際消費(fèi)量將為35萬t，在不考慮高端產(chǎn)品的進(jìn)口需求的情況下，裝置產(chǎn)能利用率可能下降至35%～45%，國內(nèi)產(chǎn)能過剩的情況將進(jìn)一步加劇，從而導(dǎo)致產(chǎn)品價格總體上仍將維持低位運(yùn)行，行業(yè)經(jīng)營情況不容樂觀。

3.2 生產(chǎn)技術(shù)相對落后，技術(shù)瓶頸亟待突破

雖然我國已經(jīng)成為世界POM生產(chǎn)大國，但目前國內(nèi)上馬的聚甲醛裝置采用的技術(shù)大都是引進(jìn)的二手技術(shù)［7］，生產(chǎn)存在“技術(shù)瓶頸”。世界POM生產(chǎn)技術(shù)仍然被杜邦和塞拉尼斯等公司壟斷。美國杜邦、日本旭化成、日本寶理塑料、三菱瓦斯和美國泰科納等跨國公司紛紛進(jìn)入我國建設(shè)生產(chǎn)裝置，以其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)市場，并壟斷技術(shù)。相比之下，我國POM生產(chǎn)技術(shù)水平提高緩慢，目前尚未找到最優(yōu)化的操作條件，催化劑性能不高，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和品種仍不能滿足國內(nèi)市場需求。而且存在原料單耗高、裝置規(guī)模小、質(zhì)量不穩(wěn)定、品種牌號少等問題。如杜邦公司均聚工藝POM的甲醛（37%）單耗為2.56t／t，而我國的甲醛單耗為5～6t／t，雖然經(jīng)過改進(jìn)有所下降，但差距仍然較大，技術(shù)瓶頸亟待突破［4］。

3.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口

國內(nèi)一些企業(yè)對聚甲醛產(chǎn)品還不能全面理解，只知道是一種新材料，就盲目上馬。造成目前國內(nèi)聚甲醛產(chǎn)能大、項目多，但企業(yè)生產(chǎn)的都是普通牌號的低端產(chǎn)品［2］，生產(chǎn)嚴(yán)重過剩；而國內(nèi)市場需要的高端和專用改性產(chǎn)品則主要依賴進(jìn)口，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩的局面。

而對于聚甲醛改性，不同的科研院所與聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)研究的方向都不太一致，大家都在投資增加硬件，進(jìn)行改性配方研究。但企業(yè)間相互保密，存在重復(fù)投資、重復(fù)研究的問題。而且改性產(chǎn)品的針對性特別強(qiáng)，比如，雖然都是聚甲醛產(chǎn)品，但汽車方向盤組件與門鎖組件就有極大的區(qū)別，導(dǎo)致產(chǎn)品品種規(guī)模較多，單個產(chǎn)品用量較小，因此，雖然改性增加市場附加值，但技術(shù)開發(fā)難度較大，前期投入也相對較大，企業(yè)必須深入了解市場需求，有針對性的進(jìn)行改性研究，并不斷尋找更多的應(yīng)用領(lǐng)域，逐步擴(kuò)大市場需求。

3.4 生產(chǎn)裝置國產(chǎn)化程度低，投資較大

目前我國上馬的聚甲醛項目還沒有一套國產(chǎn)化裝備，裝置從前到后都是靠引進(jìn)。單條聚甲醛生產(chǎn)線需要4億多元的設(shè)備投資，一般進(jìn)口設(shè)備就占了3億多元，主要設(shè)備三聚甲醛反應(yīng)釜、換熱器、造粒螺桿、反應(yīng)螺桿機(jī)等都是靠進(jìn)口。此外，有的工程技術(shù)服務(wù)公司不僅技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)要價高，主要設(shè)備對方也要采購，有的還與日本螺桿生產(chǎn)廠家簽訂了排他協(xié)議，造成生產(chǎn)裝置投資非常高，嚴(yán)重影響我國聚甲醛產(chǎn)品的市場競爭能力。

4 建議

4.1 通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高生產(chǎn)工藝控制水平

目前，我國的POM生產(chǎn)工藝還存在很多不完善之處，諸多核心技術(shù)一直沒有突破，原材料及公用工程消耗較高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。國內(nèi)產(chǎn)品在很多方面無法與國外產(chǎn)品競爭。國內(nèi)聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該確?，F(xiàn)有裝置的穩(wěn)定運(yùn)行的前提下，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)消耗，提高生產(chǎn)裝置單位產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力。

4.2 大力開展改性品種的研究

我國聚甲醛已呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩。一方面低端聚甲醛產(chǎn)品供大于求，裝置利用率低；另一方，高端POM產(chǎn)品需大量進(jìn)口。因此，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新合作，根據(jù)市場導(dǎo)向突破高端POM的核心生產(chǎn)技術(shù)，全面提高POM的市場適應(yīng)性。

4.3 加快生產(chǎn)裝備的國產(chǎn)化

國內(nèi)POM生產(chǎn)設(shè)備大多依靠引進(jìn)，造成項目投資高、產(chǎn)品缺乏競爭力。對此，要加大力度推進(jìn)POM生產(chǎn)裝備的國產(chǎn)化，以降低項目投資和運(yùn)行費(fèi)用，注重關(guān)鍵裝備的材料技術(shù)的開發(fā)，打破國外裝備技術(shù)的壟斷。

［1］ 馬要耀.2012年聚甲醛市場分析［J］.工程塑料應(yīng)用，2013（6）：126-129.

［2］ 任云峰.過熱勢頭已現(xiàn)，聚甲醛新擴(kuò)產(chǎn)需思量［J］.中國化工信息，2011-04-14.

［3］ 博思數(shù)據(jù).中國聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)狀［J／OL］. 2013-01-05.博思數(shù)據(jù)，http：／／www.bosidata.com／huagongshichang1301／I09165EHHN.htm l.

［4］ 馮成海，王建林，李峰.“十二五”POM需求持續(xù)增長技術(shù)瓶頸亟待突破［J］.中國化工信息，2012（17）：8-9.

［5］ 范婷璐.聚甲醛行業(yè)亟待產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化［N／O］.生意社，2012-12-25.http：／／www.100ppi.com／news／detail-20121225-263904.htm l.

［6］ 生意社－大宗商品數(shù)據(jù)商.2013年3季度POM商品情報［J／OL］.生意社，2013-11-22.http：／／www. 100ppi.com／report／intelli-5055.htm l.

［7］ 張興剛.小心聚甲醛“大躍進(jìn)”［N］.中國化工報，2011-05-12.

Current Situation and Developm ent Proposals of POM Industry in China

WANG Li-ping
（Yuntianhua Group Co.，Ltd.，Kunming650228，China）

The world POM industry was overviewed.POM production capacity，plant construction，import and export，consumption，as well as price situation in China were introduced.Serious overcapacity，relatively outdated technology，irrationalproductstructure，low levelofdomestic production facilitieswere considered as the major problems existing in China POM industry.Proposals for the industry developmentweremade.

POM；capacity；Status；issues；development；China

TQ325

： A

： 1004-275X（2014）01-0025-05

12.3969／j.issn.1004-275X.2014.01.007

收稿：2014-01-06

王利平（1963-），女，云南玉溪人，工程師，從事規(guī)劃和戰(zhàn)略研究工作。