□羅 曄季正明

新日鐵住金公司發(fā)展戰(zhàn)略研究

□羅 曄1季正明2

面對全球鋼鐵行業(yè)不景氣，以及競爭對手的強(qiáng)勢沖擊，新日鐵住金公司主要從發(fā)揮先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)的優(yōu)勢、逐步調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)降本增效、加大在海外原料和新興市場投資等多方面著手，最終實(shí)現(xiàn)了公司的可持續(xù)發(fā)展。

新日鐵住金公司；可持續(xù)發(fā)展；戰(zhàn)略

日本新日鐵和住友金屬公司自2012年合并組建新日鐵住金公司（NSSMC）以來，市值已增加了1倍，達(dá)到3.2萬億日元（330億美元），7年來首次成為世界上最值錢的鋼鐵企業(yè)。合并1年多來，受益于日元兌美元貶值、企業(yè)合并產(chǎn)生的協(xié)同效益及日本制造業(yè)的投資增長，其主要客戶汽車行業(yè)和建筑行業(yè)對鋼材的需求以及價(jià)格承受度都持續(xù)走高，新日鐵住金的市場銷售行情一路看好。2013上半財(cái)年，其凈銷售額為2.674萬億日元，同比增加39.4%，而其鋼鐵部門的凈銷售額則高達(dá)2.383萬億日元，較2012年同期的1.625萬億日元，增加了47%。

雖然新日鐵住金的競爭力不斷增強(qiáng)，但仍面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。面對韓國浦項(xiàng)制鐵雄心勃勃的全球戰(zhàn)略攻勢，新日鐵住金并沒有盲目地?cái)U(kuò)大產(chǎn)量和規(guī)模，而是通過優(yōu)化調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)降低制造成本，同時(shí)鑒于目前亞洲鋼產(chǎn)能過剩，放緩了其在海外建綜合鋼廠的步伐。由于新日鐵住金在超高端無縫鋼管、特殊工程機(jī)械用鋼、高級(jí)汽車零備件等產(chǎn)品方面一直處于領(lǐng)先水平，并基于其與汽車、能源等行業(yè)的緊密合作關(guān)系，新日鐵住金建立了與客戶的長期共同發(fā)展機(jī)制，進(jìn)一步融合了兩家公司的制造技術(shù)力、商品技術(shù)力和研究開發(fā)力，通過工藝革新不斷提高生產(chǎn)效率、提升高附加值產(chǎn)品的綜合競爭力，逐步穩(wěn)固了公司強(qiáng)有力的市場地位。

一、發(fā)揮技術(shù)先進(jìn)性

新日鐵住金重點(diǎn)針對3個(gè)戰(zhàn)略性行業(yè)構(gòu)建了全球的生產(chǎn)和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)：一是包括汽車行業(yè)在內(nèi)的高級(jí)別鋼材消耗部門；二是資源和能源行業(yè)；三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及相關(guān)行業(yè)，包括鐵路、建筑及土木工程。該公司將年收入的1.5%都投入研發(fā)——和日本汽車制造商緊密合作，在能源用鋼市場上保持領(lǐng)先地位，所生產(chǎn)的H型鋼長材廣泛應(yīng)用于建筑行業(yè)，在客戶介入新產(chǎn)品研發(fā)方面具有優(yōu)勢，具備多樣化的客戶組合，等等，見圖1。

圖1 新日鐵住金行業(yè)客戶構(gòu)成

在新日鐵住金所生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品中，熱軋卷占49%，冷軋卷占24%，板材占13%，線材占3%，不銹鋼占1%，其他占9%。其中，熱軋卷將近占到了新日鐵住金產(chǎn)品組成的一半，這是由于鋼板的原產(chǎn)地是日本，而下游加工產(chǎn)線通過合資公司轉(zhuǎn)移到了海外，從中獲得權(quán)益利潤。新日鐵住金的高等級(jí)鋼產(chǎn)品則主要包括高級(jí)終端汽車板、能源用厚鋼板、無縫鋼管、大口徑管以及超高強(qiáng)度建筑用鋼等。新日鐵住金高等級(jí)鋼產(chǎn)品構(gòu)成見圖2。

圖2 新日鐵住金高等級(jí)鋼產(chǎn)品構(gòu)成

新日鐵住金為汽車行業(yè)所開發(fā)的革新產(chǎn)品，受到了了豐田、尼桑和優(yōu)尼沖壓等客戶的歡迎。使用全新的直接水冷法開發(fā)出熱壓鋼，解決了傳統(tǒng)熱壓成型中生產(chǎn)效率低、產(chǎn)量低的問題。同時(shí)，在高等級(jí)無縫鋼管市場保持競爭力也是至關(guān)重要的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，新日鐵住金不僅開發(fā)出超高強(qiáng)鋼管確保了市場份額，還通過合資公司開發(fā)互補(bǔ)產(chǎn)品來滿足客戶需求。針對在船舶管道傳統(tǒng)研發(fā)過程中，雖經(jīng)過特殊處理，接縫處所采用的油脂仍然會(huì)污染環(huán)境的問題，新日鐵住金開發(fā)出“零污染”的潔凈干涂料，不僅在產(chǎn)品性能方面獨(dú)樹一幟，也獲得了客戶的廣泛贊賞?？傊?，新日鐵住金不僅僅依賴于內(nèi)部技術(shù)的開發(fā)，更關(guān)注與客戶的一貫聯(lián)系，并基于此開發(fā)出能解決客戶問題的產(chǎn)品，新日鐵住金新產(chǎn)品技術(shù)情況見表1。

表1 新日鐵住金新產(chǎn)品技術(shù)一覽

新日鐵住金在日本國內(nèi)市場的銷售份額占到了46%，亞洲其他地區(qū)合計(jì)占35%，歐洲、北美和中東占到了約20%。受益于日元大幅貶值，新日鐵住金積極擴(kuò)大出口，在國際市場上的競爭力大增。在亞洲，新日鐵住金繼續(xù)加大對日本汽車制造商設(shè)廠地區(qū)（中國、韓國、臺(tái)灣、泰國、印尼、馬來西亞）的出口；向這些地區(qū)出口汽車的相關(guān)產(chǎn)品，通過合資公司與歐洲和北美地區(qū)的客戶建立聯(lián)系。自從合并住友金屬以來，新日鐵住金無縫鋼管、超高級(jí)別能源用鋼等產(chǎn)品的市場份額均有所提高。

新日鐵住金在日本國內(nèi)占據(jù)了幾乎所有鋼產(chǎn)品的市

場份額，見表2。除了小型棒材、工具鋼和軸承鋼等產(chǎn)品品種以外，其余產(chǎn)品市場份額都是最高的，特別是汽車和建筑等行業(yè)用鋼的市場份額非常高。由于合并之后銷售渠道不斷拓展，新日鐵住金在2013年第三季度很多產(chǎn)品的市場份額均有所提高，見表3。

表2 日本鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品國內(nèi)市場份額情況單位/%

表3 2013年第三季度日本市場鋼鐵企業(yè)主要產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

二、實(shí)現(xiàn)世界最高水平成本競爭力

燃料占到了熔融鐵生產(chǎn)成本的75%左右，所以燃料混合技術(shù)是決定成本競爭力的一個(gè)重要因素。新日鐵住金生產(chǎn)每噸生鐵，需消耗730kg混合焦煤（配比：硬焦煤32%，粉煤32%，半軟焦煤36%）；粉煤和硬焦煤的差價(jià)約為80美元，所以生產(chǎn)每噸生鐵，低級(jí)別焦煤（半軟焦煤和粉煤混合）比高級(jí)別硬焦煤便宜60美元；能源成本是位列原燃料成本和人力成本之后的第三大變動(dòng)成本。新日鐵住金熱電聯(lián)產(chǎn)的覆蓋率為85%，但由于日本電力成本較高，所以能源成本為26.3美元/t。近年來，新日鐵住金生產(chǎn)每噸生鐵的降成本量情況見圖3，降成本趨勢及預(yù)測見圖4。

圖3 2008—2013年新日鐵住金近年生產(chǎn)每噸生鐵的降本量

圖42008—2015年新日鐵住金近年降本趨勢及預(yù)測

新日鐵住金通過同時(shí)采用低品位原材料和設(shè)備優(yōu)化產(chǎn)生的協(xié)同作用持續(xù)推動(dòng)鋼廠的降成本工作。通過有力措施，該公司年降本增效達(dá)130億日元，在2016年之前，除了常規(guī)的降本工作之外，預(yù)計(jì)該公司將比合并前降低成本2 000億日元，見表4。

表4 預(yù)測新日鐵住金實(shí)施降本效果

三、構(gòu)筑最佳生產(chǎn)體制

兩大公司合并最大的收益是共享最優(yōu)生產(chǎn)技術(shù)以及生產(chǎn)設(shè)備的合理化安排。新日鐵住金對生產(chǎn)技術(shù)的共享是通過原新日鐵公司和住友金屬公司專業(yè)技術(shù)知識(shí)的共享實(shí)現(xiàn)的。在合并之前，原新日鐵公司八幡鋼鐵廠和住友金屬公司的小倉鋼鐵廠相距非常近，兩家鋼廠通過共享一種名為“W冶煉”的高效脫磷技術(shù)，在生產(chǎn)能力上取得了顯著提高。新日鐵住金通過這種共享的方式，致力于不斷優(yōu)化生產(chǎn)成本。

由于亞洲市場鋼鐵需求不旺，新日鐵住金正逐步集中到競爭力強(qiáng)的工廠生產(chǎn)，從而產(chǎn)生合并的協(xié)同效應(yīng)。新日鐵住金在成本競爭力方面以全球領(lǐng)軍為目標(biāo)，在高爐基礎(chǔ)設(shè)施方面已經(jīng)是世界一流水平。新日鐵住金擁有9座高爐，其中大多數(shù)高爐的規(guī)模超過了4 000m3，核心工廠大分和君津的高爐規(guī)模超過了5 000m3，八幡廠新建的戸畑高爐規(guī)模則超過了6 000m3。自新日鐵住金成立以來，該公司已對較為低效的高爐進(jìn)行了整合，實(shí)現(xiàn)了低成本生產(chǎn)，并將固定費(fèi)用調(diào)整到合理值。新日鐵住金已采取終止君津2號(hào)高爐、升級(jí)和歌山廠裝備、推遲新的2號(hào)高爐投產(chǎn)等措施，轉(zhuǎn)而進(jìn)行了生產(chǎn)設(shè)備的整合，高爐的平均操作規(guī)模提高到了5 020 m3，使得該公司在高產(chǎn)量、高效率高爐的集中生產(chǎn)上成為世界領(lǐng)軍者，除了將增大戸畑高爐規(guī)模之外，該公司目前暫無海外建造高爐的計(jì)劃。在煉鋼方面，君津廠實(shí)行煉鋼物流最佳化的對策，5號(hào)連鑄機(jī)停休，改為1座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)。薄板生產(chǎn)方面，鹿島廠的2號(hào)酸洗、1號(hào)冷軋、1號(hào)連續(xù)退火與罩式退火、1號(hào)連續(xù)鍍鋅線等停休；和歌山廠的3號(hào)酸洗、1號(hào)冷軋、連續(xù)鍍鋅線、連續(xù)退火（電工鋼）停休；名古屋廠的4號(hào)連續(xù)鍍鋅線停休；君津廠的1號(hào)連續(xù)退火停休。厚板方面，鹿島廠和君津廠的軋鋼線均減產(chǎn)。鋼管方面，君津廠的鍛接鋼管停休。

新日鐵住金合理化安排的指導(dǎo)原則是在鋼廠以最優(yōu)成本結(jié)構(gòu)集中生產(chǎn)。通過設(shè)立最佳生產(chǎn)體制、提高國內(nèi)各個(gè)分廠的一貫性生產(chǎn)效率，使優(yōu)化后生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能利用率得到最大化改善。通過整合并進(jìn)行集中生產(chǎn)，新日鐵住金建立了更為有效的生產(chǎn)框架結(jié)構(gòu)。可見，該公司的策略是關(guān)注于提高設(shè)備的運(yùn)行水平而不是擴(kuò)大設(shè)備規(guī)模。

四、推進(jìn)全球化戰(zhàn)略

在原燃料采購方面，新日鐵住金采用海外投資、合作建廠、購買股份等方式以確保原燃料的長期穩(wěn)定供給，這也是其降低成本的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，見表5。新日鐵住金目前的鐵礦石自給率為25%，煉焦煤自給率為20%。近期主要參與了澳洲皮爾巴拉地區(qū)Beasley River鐵礦石項(xiàng)目，以及莫桑比克Revuboe煉焦煤項(xiàng)目。據(jù)推算，莫桑比克的煤炭儲(chǔ)藏量約達(dá)14億噸，用于制鋼的原料煤年產(chǎn)量有望達(dá)500萬噸左右，其中新日鐵住金的年獲取量預(yù)計(jì)將達(dá)170萬噸，相當(dāng)于其年進(jìn)口總量的6%左右。

表5 近期新日鐵住金原燃料海外投資情況

對日本鋼鐵企業(yè)而言，由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、市場容量以及為資本尋找出路等因素，海外擴(kuò)張是其未來生存的關(guān)鍵。新日鐵住金在新興市場的投資主要關(guān)注于高端汽車用鋼和能源用鋼，并在這種商業(yè)模式開發(fā)方面取得非常大的成功。在海外市場下游加工能力上，新日鐵住金加工線主要集中在亞洲和北美，總產(chǎn)能為2 193萬噸，具有壓倒性的優(yōu)勢。新日鐵住金的主打產(chǎn)品是高級(jí)別汽車板，該公司已經(jīng)和安賽樂米塔爾成立了合資公司I/N Tek、I/N Kote，并和寶鋼成立了合資公司BNA，在全球范圍內(nèi)提高了高級(jí)別汽車板的生產(chǎn)能力，在汽車板制造領(lǐng)域成為了技術(shù)領(lǐng)頭羊。新日鐵住金高級(jí)別汽車板的生產(chǎn)基地主要有墨西哥（TENIGAL，年產(chǎn)量40萬噸）、泰國（NSGT，36萬噸）、印度（JCA PCPL，60萬噸）等；高級(jí)別能源用鋼生產(chǎn)基地有美國（NSBS，140萬噸）、越南（CSVC，120萬噸）；到2014年還將繼續(xù)擴(kuò)大海外生產(chǎn)線建設(shè)，年產(chǎn)能總量將增加478萬噸。新日鐵住金海外市場加工線情況見表6。

表6 近期新日鐵住金海外加工產(chǎn)線情況

預(yù)計(jì)到2015年，新日鐵住金的海外下游生產(chǎn)能力將達(dá)到2 670萬噸，由于美國和東南亞等國家和地區(qū)對于高級(jí)別鋼材的反傾銷風(fēng)潮愈演愈烈，所以在海外市場建立下游工廠必須采取有效措施滿足這些地區(qū)不斷提升的需求。

五、強(qiáng)化集團(tuán)公司煉鋼業(yè)務(wù)

新日鐵住金公司將對集團(tuán)內(nèi)經(jīng)營多余業(yè)務(wù)的公司或是競爭力有待提升的公司實(shí)施合并或重組。目前，新日鐵住金已經(jīng)宣布了旗下貿(mào)易和運(yùn)輸公司的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃及時(shí)間安排，而其他業(yè)務(wù)類型的公司整合也在考慮之中，這些舉措都旨在強(qiáng)化煉鋼業(yè)務(wù)。

六、結(jié)束語

新日鐵住金在“2013—2015年中期經(jīng)營計(jì)劃”中宣稱其目標(biāo)是成為“綜合實(shí)力世界第一的鋼鐵企業(yè)”。為了達(dá)到這一目標(biāo)，新日鐵住金不斷追求世界最先進(jìn)的技術(shù)和制造能力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，繼續(xù)深入推動(dòng)全球性發(fā)展、強(qiáng)化成本競爭力和發(fā)揮先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢，構(gòu)筑最佳生產(chǎn)體制并強(qiáng)化鋼鐵集團(tuán)公司體制。綜觀其發(fā)展戰(zhàn)略有以下特點(diǎn)：一是大力優(yōu)化品種技術(shù)，不斷提高主打產(chǎn)品的市場占有率；二是完善內(nèi)部生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，發(fā)揮整合優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)，降本增效；三是維持穩(wěn)定的大宗原燃料上游產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈?？梢姡挥薪Y(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀及自身實(shí)際，通過不斷的機(jī)制改革、技術(shù)創(chuàng)新，才能使企業(yè)發(fā)展真正具有源動(dòng)力，最終實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

[1]王艷紅,梁慧智,等.新日鐵公司低成本生產(chǎn)經(jīng)營策略[J].冶金信息導(dǎo)刊，2011（6）.

[2]曼文.新日鐵住金發(fā)布中期管理計(jì)劃發(fā)揮合并協(xié)同效應(yīng)[N].中國冶金報(bào)，2013-03-23.

[3]新日鐵住金中期計(jì)劃彰顯技術(shù)與成本要義[N].世界金屬導(dǎo)報(bào)，2013-03-26.

[4]史慧恩.海外擴(kuò)張——日本鋼企未來生存的關(guān)鍵[J].冶金管理，2013，（3）.

[5]Tatsuro Ochi，Sungmee Park.Head-to-Head[R].Janpan:Citi Research，2013.

[6]新日鐵住金アニュアルレポ-ト2013[J/OL].http://www. nssmc.com/ir/library/pdf.

（作者單位：1.武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司研究院，湖北武漢430080；2.感知技術(shù)有限公司，江蘇無錫214135）

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1002-1779（2014）01-0026-04