丁民丞

在全球能源消費繼續(xù)增長，能源市場不斷變化的背景下，為解決未來能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展問題，能源架構(gòu)這一全新概念為人們提供了另一個分析視角。

全球的能源市場正在不斷地發(fā)生變化。根據(jù)國際能源署的統(tǒng)計（1973—2011年），全球的天然氣占可利用能源的比例從16%增加到21.3%；核能比例從原來的0.9%上升到5.1%；石油則從最初的46%大幅下降到31.5%。但有趣的是，雖然大家都在談?wù)摐p少煤炭的使用，可事實上煤炭的比例仍然占到27.3%，比上世紀(jì)70年代時還增加了近3%。

此外，在傳統(tǒng)能源比例改變的同時，新的能源供應(yīng)形式也在不斷出現(xiàn)，其中最為顯著的是美國頁巖氣革命，它帶動了整個國際能源格局的轉(zhuǎn)變。

同時，能源需求也在不斷增加。預(yù)計到2035年，全球能源總需求將增加三分之一以上，其中60%的需求增長將來自于中國、印度以及中東地區(qū)。而隨著中國和印度的能源需求不斷上升，全球石油貿(mào)易的流向正在向東方轉(zhuǎn)移。

基于這樣的大趨勢，我們開始研究全新的能源架構(gòu)概念，以解決未來的能源轉(zhuǎn)型需求。

能源架構(gòu)設(shè)計

能源架構(gòu)的設(shè)計需要考慮三個維度的平衡發(fā)展，第一是經(jīng)濟增長維度，第二是能源獲取與安全維度，第三是環(huán)境可持續(xù)發(fā)展維度。

首先，經(jīng)濟增長與發(fā)展維度，最重要的是解決能源價格問題。實際上，從2000年到2013年，世界銀行的“能源價格指數(shù)”翻了三倍，也就是說，能源越來越昂貴了。而此結(jié)果必然會阻礙整體經(jīng)濟的增長與發(fā)展。另外，能源價格的波動性也在增加，目前能源價格的波動幅度幾乎是上世紀(jì)90年代的三倍。

其次，是對能源獲取與安全的關(guān)注。2035年的能源需求預(yù)計還將增長三分之一，而政局不穩(wěn)定的中東和北非地區(qū)將支撐其中90%的油品出口增長。所以在能源的來源方面，風(fēng)險大大增加了。與此同時，能源開采的難度以及成本也在不斷增加。

第三，要重視可持續(xù)發(fā)展。全球碳排放量在過去十年里以2.5%的年復(fù)合增長率增加了29%。其結(jié)果導(dǎo)致2013年5月人類歷史上大氣層內(nèi)的二氧化碳濃度首次超過了400ppm，目前來看這是很大的一個挑戰(zhàn)。

為了更好地評估各國目前的能源架構(gòu)，我們推出了“能源架構(gòu)績效指數(shù)”這一核心分析工具，它包含三項子指數(shù)，分別用于考察能源三角形的經(jīng)濟、環(huán)境和安全因素。

從經(jīng)濟增長與發(fā)展的緯度來看，最重要的指標(biāo)就是能效，即能源強度。第二是可負(fù)擔(dān)性，比如關(guān)注汽油價格的扭曲程度。第三是支持增長，例如能源進口（或出口）占GDP的比例。

而對于環(huán)境可持續(xù)發(fā)展方面，重要的是衡量排放影響的指標(biāo)，包括電力生產(chǎn)能效、能源部門一氧化二氮排放/總?cè)丝?、能源部門甲烷排放/總?cè)丝?、排放強度（PM10）以及乘用車平均燃油經(jīng)濟性。此外還有可再生能源在整個能源結(jié)構(gòu)中的占比。

能源獲取與安全維度的指標(biāo)則涵蓋了能源供應(yīng)的多樣性，能源獲取的水平與質(zhì)量，以及能源自給自足的能力。

最新公布的研究結(jié)果顯示，中國的能源架構(gòu)績效指數(shù)在金磚五國中并不占優(yōu)勢。在經(jīng)濟增長與發(fā)展方面，中國的能源強度得分較低，一是由于能源的使用效率較低，二是對進口燃料的依賴程度比較高。在環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的維度上，中國得分不高是因為化石能源的高占比以及較高的碳排放量。而在能源獲取與安全方面，中國的能源供應(yīng)形式還不夠多元化，這也是導(dǎo)致總體得分較低的原因。

歐盟經(jīng)驗洞察

歐盟國家的整體能源架構(gòu)績效指數(shù)表現(xiàn)較好，其中法國的能源架構(gòu)績效指數(shù)得分最高。法國領(lǐng)先的原因是他們大力支持生產(chǎn)清潔能源，核能目前占其初級能源供應(yīng)的45%，占發(fā)電總量的75%，而且法國的能源價格也相對比較低。另一個領(lǐng)先的國家是丹麥，其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，是全球單位GDP能效最高的國家之一。丹麥的能源進口消費在歐盟國家中最低，而且在可再生能源方面做得非常好。目前丹麥21%的能源消費來自風(fēng)力發(fā)電，其目標(biāo)是到2050年實現(xiàn)化石燃料的零消費。

歐盟在推動能源轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)能源架構(gòu)的平衡發(fā)展方面，采取了積極的行動。我們根據(jù)歐盟的經(jīng)驗總結(jié)了三個方面。一是政策的舉措，二是技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，三是市場機制的形成。

在政策舉措方面，歐盟在過去的十年里，推出了一系列的能源政策，包括2002年的第二能源法案、2009年的第三能源法案。這些能源法案規(guī)定了歐盟的所有能源監(jiān)管制度以及能源市場機制，是規(guī)范歐盟各個國家的總體綱領(lǐng)性文件。近幾年，歐盟還推出了2020年戰(zhàn)略、2030年能源氣候綠皮書以及2050年能源路線圖等中長期戰(zhàn)略指導(dǎo)性文件。

在技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施方面，近些年來，歐盟對可再生能源越來越重視。比如歐盟將投資300億歐元，建設(shè)一個圍繞北海的超級電網(wǎng)，主要把蘇格蘭海上的風(fēng)機、德國的太陽能、比利時以及丹麥的潮汐發(fā)電、挪威的水電連成一片，以作為整個歐洲的“蓄電池”，預(yù)計將來還可能與北非的太陽能連接起來。與此同時，歐洲電動汽車也正在蓬勃發(fā)展。據(jù)調(diào)查，到2020年德國計劃將推動100萬輛電動汽車，到2030年要達到600萬輛。電動汽車是移動的儲能裝備，而德國是全世界優(yōu)先發(fā)展儲能技術(shù)的國家，如果這種儲能裝備大到一定數(shù)量，則將會幫助能源系統(tǒng)解決電能的儲存問題，這非常重要。

在形成合理的市場機制方面，歐盟引入了市場化競爭機制。英國、法國和德國在自由電力市場形成的過程中采用了不同的市場規(guī)則，但是總體理念是一樣的——即放開零售側(cè)競爭。此外，還有碳排放交易體系的形成。歐盟從2005年就開始了碳排放交易體系的實驗階段，到2008年開始引入碳排放的配額、補償以及拍賣機制，2013年起釋放出強化碳價格的信號，來引導(dǎo)市場投資。放開競爭后，就要賦予消費者權(quán)利并指引消費者參與到能源供應(yīng)體系的市場當(dāng)中來。不過，到目前為止，大約只有三分之一的消費者愿意選擇不同的能源供應(yīng)商。不過，歐盟對此積極應(yīng)對，通過大力推進智能電表部署來鼓勵消費者與能源供應(yīng)商互動，并選擇合適的能源供應(yīng)商和服務(wù)。

當(dāng)然，市場機制的形成離不開政策的扶持。歐盟重點支持智能電網(wǎng)、電力儲存、第二代生物燃料、智能城市這四個領(lǐng)域的新能源技術(shù)項目，其中僅在第二代生物燃料一項上就已經(jīng)分配了90億歐元。

但是，歐盟的能源改革也面臨著諸多挑戰(zhàn)，比如前面提到的碳排放交易系統(tǒng)，由于現(xiàn)在的碳價格持續(xù)走低，市場價格已經(jīng)失去了引導(dǎo)投資的作用。其次，能源價格也不合理，歐盟的消費電價較高，而發(fā)電側(cè)電價較低，其中的原因是政府對于可再生能源的過度補貼，這就給傳統(tǒng)能源供應(yīng)商帶來了很大挑戰(zhàn)。由此看來，能源投資環(huán)境惡化、政府過度補貼造成市場扭曲的局面也給商業(yè)環(huán)境帶來了不利影響。

中國能源轉(zhuǎn)型思索

各國政府和社會都面臨一系列艱難的權(quán)衡取舍――如何以環(huán)境可持續(xù)發(fā)展方式實現(xiàn)經(jīng)濟增長，同時確保人人都能獲得能源并保障能源安全。對許多國家而言，愿望與實際情況之間可能存在一定的差距，因此必須注重能夠產(chǎn)生實際效果、具有成本效益、且適合國情的務(wù)實解決方案。

中國的能源架構(gòu)績效擁有巨大的提升空間，當(dāng)前的重要任務(wù)是如何采取系統(tǒng)性的整體措施，在平衡能源三角架構(gòu)相互沖突的目標(biāo)的基礎(chǔ)上，推動能源結(jié)構(gòu)的有效轉(zhuǎn)型，并全面考量相關(guān)決策對能源價值鏈的影響。

綜觀中國的能源格局和經(jīng)濟發(fā)展需求，我們建議采取以下五條積極措施，以推動中國能源架構(gòu)的轉(zhuǎn)型與平衡發(fā)展。首先，制定清晰的能源戰(zhàn)略目標(biāo)和執(zhí)行路線圖；第二，在市場體系構(gòu)建過程中，要考慮利益相關(guān)方，并照顧各方的利益訴求；第三，要建立有效的績效評價體系，綜合評估正確的能源績效指數(shù)；第四，不斷運用技術(shù)創(chuàng)新推動整個能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型；第五，提高行政治理水平，使政策對未來能源市場的整體運行狀況發(fā)揮積極作用。

當(dāng)然，任何政策都不可能放之四海而皆準(zhǔn)，同時也不存在一勞永逸解決問題的“靈丹妙藥”。各國能源轉(zhuǎn)型的前進道路并不唯一，每個國家必須根據(jù)自身的資源稟賦和條件限制來制定最佳路徑。

（作者為埃森哲全球副總裁）