本刊 | 趙靚

中國(guó)整機(jī)商雙饋型風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析

本刊 | 趙靚

1 整體情況

雖然直驅(qū)、混合、雙饋等不同技術(shù)路線的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品各自擁有著不同的優(yōu)勢(shì)，但雙饋型風(fēng)電機(jī)組在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)中所占有的地位不言而喻，這與我國(guó)多數(shù)整機(jī)廠商在初期的技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)路線的選擇有關(guān)，也同整個(gè)市場(chǎng)初期的供給，以及此后所形成的需求有關(guān)。

由表1可知，從2001年開(kāi)始至2013年的13年間，我國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到65711.83MW，2013年該機(jī)型裝機(jī)量為10731.2MW，在歷年該機(jī)型新增裝機(jī)量中排第4。通過(guò)圖2分析，我國(guó)雙饋型機(jī)組的裝機(jī)可以大致分為三個(gè)階段，由于基數(shù)小，2002年至2005年期間累計(jì)裝機(jī)容量呈多倍增長(zhǎng)，發(fā)展速度驚人，這是第一個(gè)階段。第二個(gè)階段從2005年至2010年，累計(jì)裝機(jī)容量增速基本保持翻番水平，可謂快速發(fā)展階段。第三階段是2010年至2013年，累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)速度有所減緩，從圖1的新增裝機(jī)容量也可以看出，該機(jī)型在2010年至2013年的新增裝機(jī)容量有一個(gè)跌漲的過(guò)程，打破了此前新增容量只漲不跌的趨勢(shì)，這基本符合整個(gè)風(fēng)電市場(chǎng)的大勢(shì)。

表1 歷年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增及累計(jì)裝機(jī)容量（單位：MW）

2 雙饋型占比

近10年的雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增容量占比有一個(gè)忽高忽低的過(guò)程。如表2和圖3所示，從2004年至2006年，新增的該機(jī)型裝機(jī)容量占比下降明顯，超過(guò)12個(gè)百分點(diǎn)。除2009年略有調(diào)整外，從2006年至2010年該機(jī)型新增容量占比基本上是不斷增長(zhǎng)的，這5年間增長(zhǎng)超過(guò)13個(gè)百分點(diǎn)。自2010年以后，新增容量又開(kāi)始不斷下降，接近8.5個(gè)百分點(diǎn)。近10年間，雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增容量占比最高時(shí)為2010年，其次是2004年。2010年以后占比有所降低的原因，可能與個(gè)別該機(jī)型裝機(jī)量較大的制造商市場(chǎng)情況不佳有關(guān)。

圖1 歷年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)趨勢(shì)（單位：MW）

圖2 歷年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)趨勢(shì)（單位：MW）

如表3和圖4所示，在累計(jì)裝機(jī)方面，2004年至2010年雙饋型機(jī)組占比逐年增加，但占比增速是一個(gè)由快至慢的過(guò)程，增加近46個(gè)百分點(diǎn)。在這個(gè)時(shí)期雙饋型機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量機(jī)型占比不斷增長(zhǎng)的原因，可能與定槳失速型機(jī)組此前基數(shù)較大，之后新增裝機(jī)逐漸減少有關(guān)。2010年以后，雙饋型機(jī)組累計(jì)容量占比略微下降，但并不明顯，僅為1.4個(gè)百分點(diǎn)。

3 各制造商雙饋型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)情況

如圖5所示，雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)排名前10名的整機(jī)商新增裝機(jī)中，不少都在2010年至2011年達(dá)到高峰，之后有所回落，至2013年又有所增長(zhǎng)。其中，該機(jī)型累計(jì)裝機(jī)容量最高的華銳和第3高的東汽，自2010年后新增裝機(jī)下降趨勢(shì)較為明顯，處于第2的聯(lián)合動(dòng)力該機(jī)型的新增裝機(jī)雖然與大勢(shì)相仿，但明顯降幅較緩，且在2012年和2013年在該機(jī)型新增容量上保持了第一。第4名的明陽(yáng)和第6名的上海電氣，以及第8名的遠(yuǎn)景能源和第10名的海裝并未受到前兩年的市場(chǎng)大勢(shì)影響，在該機(jī)型的新增裝機(jī)中始終基本保持穩(wěn)中有升的勢(shì)頭，這似乎驗(yàn)證了此前業(yè)內(nèi)有專家稱規(guī)模適中的整機(jī)商在前兩年的市場(chǎng)下行波動(dòng)中受到的帶動(dòng)較小的言論。Vestas、Gamesa和華創(chuàng)在該機(jī)型的新增裝機(jī)趨勢(shì)浮動(dòng)相對(duì)平緩，其中Vestas和華創(chuàng)的趨勢(shì)在后期有翹尾，2013年的該數(shù)據(jù)有所增長(zhǎng)。

圖3 近10年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量占比趨勢(shì)圖（單位：MW）

圖4 近10年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比趨勢(shì)圖（單位：MW）

表2 近10年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量占比（單位：MW）

表3 近10年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比（單位：MW）

圖5 歷年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)排名前10企業(yè)該機(jī)型新增裝機(jī)趨勢(shì)（單位：MW）

圖6 歷年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)排名前10企業(yè)該機(jī)型累計(jì)裝機(jī)趨勢(shì)（單位：MW）

表4 近3年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)前10整機(jī)商該機(jī)型裝機(jī)情況（單位：MW）

如圖6所示，雙饋型風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量最高的華銳優(yōu)勢(shì)明顯，聯(lián)合動(dòng)力以強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭在2012年至2013年間超越了東汽，明陽(yáng)、遠(yuǎn)景和海裝該機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)趨勢(shì)在數(shù)據(jù)的前10名中表現(xiàn)得較為惹眼，Vestas和Gemesa以及其他處于該機(jī)型累計(jì)裝機(jī)容量前10的整機(jī)商，在該數(shù)據(jù)的趨勢(shì)中增幅也較為可觀。

通過(guò)表4可以了解到，近三年雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)前3名的該機(jī)型新增裝機(jī)容量均超過(guò)1000MW以上，第1名的新增裝機(jī)容量在2011年雖一度接近3000MW達(dá)2933MW，但此后第1名的該機(jī)型新增裝機(jī)容量逐漸減少，至2013年該數(shù)據(jù)下降接近一半。與此同時(shí)，第2名、該機(jī)型新增10名以外整機(jī)商共計(jì)的該數(shù)據(jù)雖然從2011年到2012年有所下降，但到2013年又有所上升。第3名、第4名在3年間的裝機(jī)容量則穩(wěn)步上升，第5至第10名的整機(jī)商基本都處于止跌回彈或不斷上升的趨勢(shì)。同時(shí)，通過(guò)表4可以發(fā)現(xiàn)，近三年該數(shù)據(jù)前3名廠商相對(duì)固定，聯(lián)合動(dòng)力和明陽(yáng)在三年中都進(jìn)入了前3名，遠(yuǎn)景在2013年首次進(jìn)入這個(gè)梯隊(duì)。

由圖7、圖8、圖9可以看出，雙饋型機(jī)組新增容量的第1名所占新增容量份額由23%減少到14%，第2名則由22%減少到12%，第3名的份額有所起伏，而從第4名至第10名，新增裝機(jī)占比大多數(shù)都有所增加，少數(shù)在3年間持平。同時(shí)，該數(shù)據(jù)10名以外其他廠商的合計(jì)占比不斷上升。這與表4所顯示的情況類似，進(jìn)一步說(shuō)明了各廠商雙饋型機(jī)組的新增容量和市場(chǎng)占比的差距在逐漸縮小。

圖7 2011年中國(guó)雙饋型機(jī)組機(jī)組新增裝機(jī)前10整機(jī)商該機(jī)型裝機(jī)占比

圖8 2012年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)前10整機(jī)商該機(jī)型裝機(jī)占比

圖9 2013年中國(guó)雙饋型風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)前10整機(jī)商該機(jī)型裝機(jī)占比

圖10 歷年中國(guó)有雙饋型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量

圖11 2013年中國(guó)有雙饋型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量及其占比

4 雙饋型風(fēng)電機(jī)組整機(jī)商數(shù)量

據(jù)圖10所示，有雙饋型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)整機(jī)商數(shù)量的趨勢(shì)在曾經(jīng)的12年間展現(xiàn)出了三個(gè)階段，第一個(gè)階段是2001年至2006年，此類整機(jī)商的數(shù)量逐漸增多，第二個(gè)階段是2006年至2009年，此類整機(jī)商數(shù)量開(kāi)始迅速增加，到2009年左右達(dá)到峰值為32家。此后開(kāi)始逐年下降，至2013年為19家，這是第三個(gè)階段。據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2013年我國(guó)有裝機(jī)的整機(jī)商基本上為30家，因此，在2009年的頂峰時(shí)期，有雙饋型風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量比2013年全部有裝機(jī)的整機(jī)商數(shù)量還多。據(jù)圖11所示，2013年有19家整機(jī)商安裝了雙饋型風(fēng)電機(jī)組，占全部當(dāng)年有裝機(jī)整機(jī)商數(shù)量的63%，與2013年該類機(jī)組的新增及累計(jì)裝機(jī)占比情況相似，均超60%。（本文部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2008－2013》）