行業(yè)綜述

2013年碳銨市場分析及2014年展望

2013年碳銨市場分析

在整體化肥市場走勢疲軟的情況下,2013年碳銨市場走勢也較差,前5個月價格還能維持在相對高位,出廠報價大多在600元(噸價,下同)以上,高的超過了700元。但6月份出現(xiàn)明顯下跌,到10月份達到年內(nèi)價格低點,河北地區(qū)最低出廠價在500元,11月份后價格有所回升,河北、山西的出廠報價大多在550元以上,安徽、江蘇、湖北等地出廠報價大多在600元左右。年底與年初價格相比,跌幅在100元左右。

雖然2013年碳銨市場走勢不佳,但在氮肥品種中卻是走勢最好的,與尿素、硫酸銨、氯化銨等其他品種價格大幅下跌相比,碳銨是跌幅最小的。碳銨的含氮量只有17%,是氮肥品種是含氮量最低的,硫酸銨的含氮量為21%,氯化銨的含氮量在23.5%以上,然而2013年碳銨的最低出廠價都能達到500元,而硫酸銨的最低出廠價只有300多元,氯化銨的最低出廠價也只有400多元,相比于硫酸銨和氯化銨而言,碳銨價格明顯偏高,與尿素價格相比,大部分時候,也是偏高的。

碳銨價格走勢相比其他氮肥品種要好,主要原因有四點:一是碳銨以銷定產(chǎn),供需矛盾不突出。由于市場需求在萎縮,一大批碳銨企業(yè)破產(chǎn)倒閉或轉(zhuǎn)產(chǎn),碳銨產(chǎn)能在不斷下降,還在繼續(xù)生產(chǎn)的碳銨企業(yè)也基本上是以銷定產(chǎn),因為生產(chǎn)成本較高,過大的虧損企業(yè)承受不起,寧愿停產(chǎn)或者轉(zhuǎn)產(chǎn)液氨等其他產(chǎn)品,這樣使得碳銨市場始終處在供需基本平衡狀態(tài),產(chǎn)需矛盾不突出,對價格有支撐。二是碳銨用途單一,炒作性差。碳銨主要用于農(nóng)業(yè),工業(yè)用量很少,同時碳銨是我國獨一無二的產(chǎn)品,基本沒有進出口問題,不會有國際價格影響因素,不像尿素等其他氮肥品種一樣,受多種因素影響,炒作性強。三是市場封閉性強,廠家和商家易于控制市場和價格。碳銨的區(qū)域性特征很強,只是部分區(qū)域在使用,在這些區(qū)域內(nèi),生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商對碳銨價格的控制能力相對比較強,市場具有一定的獨立性和封閉性,不像尿素受整體市場影響比較大。尿素市場的典型特征就是整體性,作為單個的廠家和經(jīng)銷商對市場的影響力非常有限,就是幾個廠家和經(jīng)銷商合在一起對市場的影響力也不強,尿素價格的投機性比較強,受市場心態(tài)的影響比較大,容易出現(xiàn)非理性上漲或非理性下跌。碳銨由于單位價值低,長途運輸不合算,是典型的地產(chǎn)地銷產(chǎn)品,生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商對當?shù)厥袌龅目刂屏Ρ容^強,使得碳銨價格能保持在一個相對比較高的價位。四是碳銨企業(yè)產(chǎn)量小,庫存壓力小。近些年來,我國尿素企業(yè)發(fā)展非?？?并且普遍向大規(guī)模發(fā)展,年產(chǎn)能超過百萬噸的尿素企業(yè)已超過10家,有些企業(yè)尿素日產(chǎn)量在4000噸甚至5000噸以上,如果企業(yè)銷售不暢或者運輸受阻,在短短的幾天時間內(nèi)就會出現(xiàn)大量庫存,只得降價促銷。而碳銨企業(yè)普遍規(guī)模小,日產(chǎn)量超過500噸就算大的了,這樣即使十天半個月銷售不好,企業(yè)的庫存量也不到萬噸,用不著急于降價銷售以降庫存。

2014年碳銨市場展望

與其他化肥一樣,2014年碳銨市場最大的利好來源于國家對“三農(nóng)”問題的高度重視,加大對農(nóng)業(yè)的補貼與扶持,不斷提高糧食最低保護價,提高農(nóng)民種田積極性。2013年10月13日,國家發(fā)改委宣布,為保護農(nóng)民種糧積極性,促進糧食生產(chǎn)發(fā)展,國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策,并適當提高2014年最低收購價水平。2014年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購價提高到每50公斤118元,比2013年提高6元。2008年以來,針對糧食生產(chǎn)成本上升較快的情況,國家連續(xù)6年提高糧食最低收購價格。2013年稻谷、小麥最低收購價分別提高到每斤1.39元、1.12元,6年累計分別提高了0.67元、0.41元,提高幅度分別為92%、57%。2014年的稻谷最低保護價標準預(yù)計也將進一步提高。糧食價格的不斷提高,對化肥市場是一大利好。

但總的來看,2014年碳銨市場不容樂觀,產(chǎn)銷量將進一步下降,市場逐漸萎縮,碳銨廠家將出現(xiàn)新一輪的縮減,行業(yè)呈現(xiàn)衰退狀態(tài)。

自2009年以來,隨著“上大壓小”步伐加快,以尿素為代表的我國氮肥產(chǎn)業(yè)進入了高速增長期,產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。然而碳銨行業(yè)由于自身存在的問題,卻呈不斷下降之勢,近些年有2000多萬噸碳銨產(chǎn)能陸續(xù)退出。據(jù)氮肥協(xié)會統(tǒng)計,2012年,我國生產(chǎn)合成氨6008.2萬噸,生產(chǎn)尿素6198.6萬噸,在所有氮肥產(chǎn)品中,尿素產(chǎn)量所占比重為66.48%,硝銨為3.79%,而碳銨比重下降至7.78%,氯化銨下降至7.33%。

工業(yè)和信息化部于今年1月初發(fā)布了《石化和化學工業(yè)節(jié)能減排指導(dǎo)意見》。《意見》提出,到2017年底,石化行業(yè)萬元工業(yè)增加值能耗比2012年下降18%,合成氨生產(chǎn)綜合能耗由2012年的1402千克標準煤/噸下降至2017年的1340千克標準煤/噸,下降幅度為4.4%。目前碳銨企業(yè)大多為幾十年前所建老廠,設(shè)備陳舊,工藝落后,生產(chǎn)成本高,經(jīng)濟效益差,想進行技術(shù)改造又沒有錢,面臨的安全環(huán)保及節(jié)能減排壓力越來越大,而碳銨市場又在逐年萎縮,看不到前途,在這種狀況下,有些碳銨企業(yè)也自愿退出化肥行業(yè),轉(zhuǎn)產(chǎn)其他行業(yè),或完全倒閉,騰出土地用于其他用途,只要政府部門給予適當?shù)难a償即可。

據(jù)媒體報道,去年9月份,福建省8家碳銨生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)名上書福建省經(jīng)貿(mào)委,訴說當前遭遇的困難,請求省政府參照第一輪(1999年)小化肥退出時的鼓勵政策給予扶持。如果扶持政策到位,8家碳銨企業(yè)中5家愿意主動退出,僅保留3家企業(yè)為全省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供碳銨。

聯(lián)名信列舉了眼下福建省碳銨企業(yè)遭遇的三大困難:一是這些生存下來的企業(yè)成本逐年上升,而化肥產(chǎn)品因支農(nóng)的特殊性,價格一直上不去,企業(yè)獲利極微,特別是2013年以來受國內(nèi)國際大市場的影響,企業(yè)虧損更加嚴重;二是這些企業(yè)生產(chǎn)能力在持續(xù)技改中逐步擴大,造成全省碳銨產(chǎn)能進一步過剩,企業(yè)間無序競爭加劇,日常運行舉步維艱;三是由于企業(yè)長期微利經(jīng)營,員工工資不高,情緒不穩(wěn),流動性大,導(dǎo)致企業(yè)管理難上加難。

據(jù)福建省石化行業(yè)協(xié)會化肥分會陳國清會長介紹,福建省氮肥行業(yè)在上世紀90年代第一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整時就有部分碳銨企業(yè)逐步退出市場,碳銨企業(yè)數(shù)量從最多時的47家調(diào)整到13家。2010年以來碳銨企業(yè)形勢更加嚴峻。2011年,13家碳銨企業(yè)中又有5家退出市場。時至今日,保留下來的8家碳銨企業(yè)由于種種原因,生產(chǎn)經(jīng)營又陷入了極度困難。

福建省這8家碳銨企業(yè)分布在福州、三明、泉州、漳州、龍巖、南平等地,碳銨年產(chǎn)能為130萬噸。由于近幾年碳銨銷售市場銳減,企業(yè)壓縮碳銨產(chǎn)量,增加商品液氨生產(chǎn),加上優(yōu)惠電量限制, 2012年碳銨實際產(chǎn)量為60萬噸,而全省農(nóng)業(yè)使用量不超過40萬噸,產(chǎn)能嚴重過剩,產(chǎn)品積壓。2013年上半年,8家碳銨企業(yè)產(chǎn)量僅25萬噸,本地市場過剩,部分產(chǎn)品還銷向省外。由于產(chǎn)品滯銷、價格下跌,8家碳銨企業(yè)有7家虧損。據(jù)企業(yè)介紹,如果8家企業(yè)繼續(xù)全部保留,勢必造成資源浪費,市場無序競爭。只有再次進行結(jié)構(gòu)調(diào)整,部分碳銨企業(yè)退出,才能讓保留下來的企業(yè)繼續(xù)生存下去。因此,龍巖港昌、永定眾旺、連城鴻泰、漳平化肥、海匯化工5家企業(yè)愿意主動退出,讓長慶化工、清流氨盛和南平龍盛3家外部等條件稍好的企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)。這3家企業(yè)按現(xiàn)有生產(chǎn)能力稍加填平補齊,每年就可生產(chǎn)40萬噸碳銨,省內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥完全有保障。

福建的這種狀況是全國碳銨行業(yè)的一個縮影,這些年絕大多數(shù)碳銨廠家都過得很艱難,并且越來越艱難,越來越多的碳銨企業(yè)將走向退出這條路。

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會在前不久發(fā)布的氮肥行業(yè)報告中,也提出要加快氮肥市場化進程,充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用,通過市場的手段淘汰落后產(chǎn)能。建議政府部門出臺優(yōu)惠政策鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出,具體建議有三條:

一是國家建立能源消耗指標、合成氨優(yōu)惠用電指標和排污權(quán)的交易制度,退出企業(yè)通過出讓上述指標獲取收益,用于職工安置;

二是退出企業(yè)原有土地、廠房、設(shè)備等的出售收入,國家應(yīng)免征所得稅,這些收入優(yōu)先用于職工安置;

三是退出企業(yè)的職工安置、養(yǎng)老、醫(yī)療和再就業(yè)培訓等費用,國家和地方財政應(yīng)給予必要的補助,確保地方的安定團結(jié)。

不過對碳銨行業(yè)及碳銨市場也不宜過分悲觀。雖然碳銨市場不斷萎縮是不爭的事實,但碳銨作為我國曾經(jīng)的當家化肥,目前仍有一定的市場,不會很快消失。廣東是我國的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),每月仍有數(shù)萬噸乃至十幾萬噸的碳銨使用量。據(jù)廣東省耕地肥料總站統(tǒng)計,2013年,廣東共銷售碳銨80多萬噸,最多的2月份達11萬噸,3月、6月的單月銷售量也在10萬噸左右,最少的12月份也有3萬噸。

預(yù)計2014年,碳銨的區(qū)域性特征將更加明顯。碳銨不再是一個全國性的化肥品種,而是一個區(qū)域性的化肥品種。在部分區(qū)域可能完全不使用碳銨,而在另外一些地區(qū),碳銨仍是一個重要的化肥品種,目前碳銨的生產(chǎn)消費市場主要集中在河南、山東、安徽、江蘇、河北、湖南、湖北、四川、廣東、廣西等地,這些省份有悠久的碳銨生產(chǎn)歷史,農(nóng)民對碳銨的需求量也比較大,有比較好的市場基礎(chǔ)。

從價格方面看,由于碳銨市場的區(qū)域性很強,市場具有相對的封閉性和獨立性,各地區(qū)之間的價差比較大,要高于尿素地區(qū)之間的價差。

綜合生產(chǎn)成本及需求等因素考慮,2014年碳銨的合理出廠價為500—700元/噸,市場批發(fā)價為550—800元/噸,市場零售價為600—900元/噸。

(原野)