本刊記者 王寅

誰讓銀行背上不良貸款

本刊記者 王寅

雖然銀行依然很賺錢，但從披露的數(shù)據(jù)來看，上市銀行的不良貸款率普遍出現(xiàn)了上漲，銀行的不良貸款壓力正逐漸增大。

2007年美國發(fā)生的次貸危機讓全世界的人都知道了“次級貸款”這個名詞，更重要的是，這次危機讓更多的人愈發(fā)重視銀行不良貸款所帶來的問題。

截至4月18日，在A股上市的16家銀行有13家披露了2013年年報。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，13家已披露年報的上市銀行2013年凈利潤超過1萬億元，這表明在過去的一年里，13家銀行日均凈賺27億元以上。

雖然銀行賺錢依然很多，但不得不提的是，從披露的數(shù)據(jù)來看，上市銀行的不良貸款率普遍出現(xiàn)了上漲，銀行的不良貸款壓力正逐漸增大。

經(jīng)濟大環(huán)境的負面影響

據(jù)中國銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2013年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)（法人）總資產(chǎn)為151.35萬億元，商業(yè)銀行不良貸款余額5921億元，比上年末增加993億元。商業(yè)銀行的不良貸款率為1.00%，上升0.05個百分點，撥備覆蓋率282.70%，下降12.81個百分點。

不良貸款率上升和撥備覆蓋率的下降表明，銀行的壞賬風(fēng)險在一定程度上出現(xiàn)了上升。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為，銀行不良率上升主要是受經(jīng)濟下行的影響，部分生產(chǎn)企業(yè)效益下滑導(dǎo)致銀行貸款不良率上升，“不良率上升不會有太直接的影響，不良率上升會使得銀行多提撥備，提取撥備后對銀行會產(chǎn)生一定的影響，雖然今年銀行不良率小幅上升，但整體仍處于比較低的水平，總體可控。”郭田勇說。

郭田勇的觀點得到了銀行自身的認同。工商銀行表示，受宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、外部市場不景氣等因素影響，部分企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難加大導(dǎo)致不良貸款額出現(xiàn)反彈。中信銀行認為，其不良貸款率上升的主要原因包含了宏觀經(jīng)濟增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型、國內(nèi)外需求不足等多重因素。

制造與批發(fā)零售業(yè)情況不妙

從各家銀行公布的數(shù)據(jù)來看，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)常成為銀行不良貸款率最高的行業(yè)。

以中國工商銀行為例，制造業(yè)的貸款總額占其公司類貸款總額的23.5%，其不良貸款率為1.82%，而中國工商銀行2013年的不良貸款率為0.94%；批發(fā)和零售業(yè)的貸款總額占比為12.4，不良貸款率則達到了3.4%。

制造業(yè)的不良貸款主要集中在紡織服裝、金屬加工、電氣機械等幾個行業(yè)。中國工商銀行認為，制造業(yè)不良貸款增加的主要原因在于產(chǎn)能過剩壓力增大、市場需求下滑、國內(nèi)投資出口增速趨緩等因素。同樣，由于大宗商品價格波動下行，部分批發(fā)領(lǐng)域企業(yè)資金緊張，零售企業(yè)收入和利潤下滑，導(dǎo)致批發(fā)零售業(yè)不良貸款率高企。

對于批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)的不良貸款上升的主要原因，中信銀行列舉了以下四個：經(jīng)濟增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型；國內(nèi)外兩個市場需求大幅萎縮，新增需求不足，庫存壓力加大；鋼材等原材料價格下跌、人工成本增加；企業(yè)資金流動性降低以及資金占用增加等因素導(dǎo)致鋼鐵、鋼貿(mào)、造船、光伏、建材、原材料生產(chǎn)等制造業(yè)和相關(guān)批發(fā)零售業(yè)信用風(fēng)險加劇，不良貸款增多。以上幾個因素在導(dǎo)致批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)的不良貸款上升的同時，也使此類行業(yè)聚集的地區(qū)成為了不良貸款集中區(qū)。

長三角、珠三角成“重災(zāi)區(qū)”

從多家上市銀行的不良貸款地區(qū)分布情況來看，長江三角洲、珠江三角洲以及環(huán)渤海地區(qū)都是不良貸款上升較為明顯的區(qū)域，其中，招商銀行2013年不良貸款增量的72.58%都集中在長江三角洲和珠江三角洲及海西地區(qū)。與2012年年末相比，2013年年末中國農(nóng)業(yè)銀行在環(huán)渤海地區(qū)及珠江三角洲地區(qū)不良貸款余額分別增加22.06億元及7.62億元；中國建設(shè)銀行在長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)的不良貸款額分別增加79.03億元和15.84億元；中國工商銀行在長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款額分別增加71.03億元、53.36億元和34.46億元。

中國工商銀行認為，以上三個區(qū)域的不良貸款余額增加較多的原因在于受國內(nèi)外需求疲軟影響，以外向型經(jīng)濟為主的這幾個地區(qū)的小微企業(yè)普遍出現(xiàn)訂單下降、成本上升、利潤下滑等問題，企業(yè)資金比較緊張。

中信銀行也給出了類似的解讀：這幾個地區(qū)的中小民營企業(yè)——尤其是鋼鐵貿(mào)易類企業(yè)受宏觀經(jīng)濟下行壓力增大的影響，出現(xiàn)了經(jīng)營困難、資金鏈斷裂的情況，并最終導(dǎo)致該部分地區(qū)形成不良貸款。

銀行看好新興行業(yè)和中西部

在國家淘汰過剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，眾多銀行越來越重視對信貸行業(yè)投向結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

民生銀行在2013年已經(jīng)提高了中高技術(shù)密集型先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)占比，并持續(xù)壓縮高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的業(yè)務(wù)占比。

此外，在長三角、珠三角等東部沿海地區(qū)不良貸款額逐漸上升的同時，不少銀行將眼光瞄準了中部、東北和西部地區(qū)。2013年，工商銀行在中部、東北和西部地區(qū)的新增貸款額達4314.22億元，占其各項貸款增量的38.6%。對于信貸資源配置的調(diào)整，銀行業(yè)改革與發(fā)展研究中心主任王勇認為，銀行信貸資源向中、西部傾斜符合國家加大中西部地區(qū)扶持力度的要求。這不僅有助于這些地區(qū)加快改革開放、增強發(fā)展能力、改善人民生活，而且，在長三角、珠三角地區(qū)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩的實際情況下，適度減少信貸資源也有利于當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

責(zé)編:王寅