本刊記者 王寅

誰(shuí)讓銀行背上不良貸款

本刊記者 王寅

雖然銀行依然很賺錢(qián)，但從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，上市銀行的不良貸款率普遍出現(xiàn)了上漲，銀行的不良貸款壓力正逐漸增大。

2007年美國(guó)發(fā)生的次貸危機(jī)讓全世界的人都知道了“次級(jí)貸款”這個(gè)名詞，更重要的是，這次危機(jī)讓更多的人愈發(fā)重視銀行不良貸款所帶來(lái)的問(wèn)題。

截至4月18日，在A股上市的16家銀行有13家披露了2013年年報(bào)。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，13家已披露年報(bào)的上市銀行2013年凈利潤(rùn)超過(guò)1萬(wàn)億元，這表明在過(guò)去的一年里，13家銀行日均凈賺27億元以上。

雖然銀行賺錢(qián)依然很多，但不得不提的是，從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，上市銀行的不良貸款率普遍出現(xiàn)了上漲，銀行的不良貸款壓力正逐漸增大。

經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的負(fù)面影響

據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（法人）總資產(chǎn)為151.35萬(wàn)億元，商業(yè)銀行不良貸款余額5921億元，比上年末增加993億元。商業(yè)銀行的不良貸款率為1.00%，上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率282.70%，下降12.81個(gè)百分點(diǎn)。

不良貸款率上升和撥備覆蓋率的下降表明，銀行的壞賬風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上出現(xiàn)了上升。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，銀行不良率上升主要是受經(jīng)濟(jì)下行的影響，部分生產(chǎn)企業(yè)效益下滑導(dǎo)致銀行貸款不良率上升，“不良率上升不會(huì)有太直接的影響，不良率上升會(huì)使得銀行多提撥備，提取撥備后對(duì)銀行會(huì)產(chǎn)生一定的影響，雖然今年銀行不良率小幅上升，但整體仍處于比較低的水平，總體可控。”郭田勇說(shuō)。

郭田勇的觀點(diǎn)得到了銀行自身的認(rèn)同。工商銀行表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、外部市場(chǎng)不景氣等因素影響，部分企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難加大導(dǎo)致不良貸款額出現(xiàn)反彈。中信銀行認(rèn)為，其不良貸款率上升的主要原因包含了宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型、國(guó)內(nèi)外需求不足等多重因素。

制造與批發(fā)零售業(yè)情況不妙

從各家銀行公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)常成為銀行不良貸款率最高的行業(yè)。

以中國(guó)工商銀行為例，制造業(yè)的貸款總額占其公司類(lèi)貸款總額的23.5%，其不良貸款率為1.82%，而中國(guó)工商銀行2013年的不良貸款率為0.94%；批發(fā)和零售業(yè)的貸款總額占比為12.4，不良貸款率則達(dá)到了3.4%。

制造業(yè)的不良貸款主要集中在紡織服裝、金屬加工、電氣機(jī)械等幾個(gè)行業(yè)。中國(guó)工商銀行認(rèn)為，制造業(yè)不良貸款增加的主要原因在于產(chǎn)能過(guò)剩壓力增大、市場(chǎng)需求下滑、國(guó)內(nèi)投資出口增速趨緩等因素。同樣，由于大宗商品價(jià)格波動(dòng)下行，部分批發(fā)領(lǐng)域企業(yè)資金緊張，零售企業(yè)收入和利潤(rùn)下滑，導(dǎo)致批發(fā)零售業(yè)不良貸款率高企。

對(duì)于批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)的不良貸款上升的主要原因，中信銀行列舉了以下四個(gè)：經(jīng)濟(jì)增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型；國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)需求大幅萎縮，新增需求不足，庫(kù)存壓力加大；鋼材等原材料價(jià)格下跌、人工成本增加；企業(yè)資金流動(dòng)性降低以及資金占用增加等因素導(dǎo)致鋼鐵、鋼貿(mào)、造船、光伏、建材、原材料生產(chǎn)等制造業(yè)和相關(guān)批發(fā)零售業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)加劇，不良貸款增多。以上幾個(gè)因素在導(dǎo)致批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)的不良貸款上升的同時(shí)，也使此類(lèi)行業(yè)聚集的地區(qū)成為了不良貸款集中區(qū)。

長(zhǎng)三角、珠三角成“重災(zāi)區(qū)”

從多家上市銀行的不良貸款地區(qū)分布情況來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲以及環(huán)渤海地區(qū)都是不良貸款上升較為明顯的區(qū)域，其中，招商銀行2013年不良貸款增量的72.58%都集中在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲及海西地區(qū)。與2012年年末相比，2013年年末中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在環(huán)渤海地區(qū)及珠江三角洲地區(qū)不良貸款余額分別增加22.06億元及7.62億元；中國(guó)建設(shè)銀行在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)的不良貸款額分別增加79.03億元和15.84億元；中國(guó)工商銀行在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款額分別增加71.03億元、53.36億元和34.46億元。

中國(guó)工商銀行認(rèn)為，以上三個(gè)區(qū)域的不良貸款余額增加較多的原因在于受?chē)?guó)內(nèi)外需求疲軟影響，以外向型經(jīng)濟(jì)為主的這幾個(gè)地區(qū)的小微企業(yè)普遍出現(xiàn)訂單下降、成本上升、利潤(rùn)下滑等問(wèn)題，企業(yè)資金比較緊張。

中信銀行也給出了類(lèi)似的解讀：這幾個(gè)地區(qū)的中小民營(yíng)企業(yè)——尤其是鋼鐵貿(mào)易類(lèi)企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的影響，出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)困難、資金鏈斷裂的情況，并最終導(dǎo)致該部分地區(qū)形成不良貸款。

銀行看好新興行業(yè)和中西部

在國(guó)家淘汰過(guò)剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，眾多銀行越來(lái)越重視對(duì)信貸行業(yè)投向結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

民生銀行在2013年已經(jīng)提高了中高技術(shù)密集型先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)占比，并持續(xù)壓縮高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的業(yè)務(wù)占比。

此外，在長(zhǎng)三角、珠三角等東部沿海地區(qū)不良貸款額逐漸上升的同時(shí)，不少銀行將眼光瞄準(zhǔn)了中部、東北和西部地區(qū)。2013年，工商銀行在中部、東北和西部地區(qū)的新增貸款額達(dá)4314.22億元，占其各項(xiàng)貸款增量的38.6%。對(duì)于信貸資源配置的調(diào)整，銀行業(yè)改革與發(fā)展研究中心主任王勇認(rèn)為，銀行信貸資源向中、西部?jī)A斜符合國(guó)家加大中西部地區(qū)扶持力度的要求。這不僅有助于這些地區(qū)加快改革開(kāi)放、增強(qiáng)發(fā)展能力、改善人民生活，而且，在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的實(shí)際情況下，適度減少信貸資源也有利于當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

責(zé)編:王寅