三聚氰胺產(chǎn)能現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析

三聚氰胺又名蜜胺,學(xué)名三氨三嗪,是一種以尿素為原料的重要的氮雜環(huán)有機(jī)化工中間體,由于其所具有的環(huán)保性能和廣泛用途而越來(lái)越受到人們的青睞,可廣泛用于木材加工、塑料、涂料、減水劑、造紙、黏合劑、紡織、皮革、電器、醫(yī)藥、阻燃劑等行業(yè)。經(jīng)過(guò)50多年的努力,我國(guó)開發(fā)了自己獨(dú)有的半干法技術(shù),與此同時(shí)還消化吸收了國(guó)外先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備,進(jìn)一步增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力。目前我國(guó)是世界上三聚氰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)種類最多的國(guó)家,三聚氰胺生產(chǎn)技術(shù)已出口國(guó)外,并已經(jīng)成為世界最大的三聚氰胺生產(chǎn)基地和出口國(guó),不論是在生產(chǎn)能力、市場(chǎng)需求還是出口貿(mào)易方面,我國(guó)三聚氰胺產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)均處于強(qiáng)勢(shì)地位。

由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)尿素生產(chǎn)成本相對(duì)較低,新建三聚氰胺裝置規(guī)模較大,產(chǎn)量快速增長(zhǎng),今后我國(guó)三聚氰胺產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的強(qiáng)勢(shì)地位還將更加突出?？梢灶A(yù)計(jì),世界三聚氰胺產(chǎn)業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)勝劣汰狀態(tài),未來(lái)國(guó)內(nèi)資金密集型和技術(shù)密集型的三聚氰胺產(chǎn)業(yè)將在國(guó)際三聚氰胺市場(chǎng)顯示出越來(lái)越強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,全球三聚氰胺的市場(chǎng)一體化過(guò)程正在加速,從而帶動(dòng)全球三聚氰胺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和調(diào)整。

一、產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì),2003年我國(guó)三胺年產(chǎn)能僅30萬(wàn)噸。近10年來(lái),我國(guó)三聚氰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,已躋身世界三聚氰胺生產(chǎn)大國(guó)前列。2010年,我國(guó)三聚氰胺產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到120萬(wàn)噸/年,2012年底達(dá)到160萬(wàn)噸/年,而表觀消費(fèi)量?jī)H60多萬(wàn)噸,裝置開工率不足50%。2013年又有28萬(wàn)噸/年新增產(chǎn)能釋放,三聚氰胺年產(chǎn)量更是突破90萬(wàn)噸。在產(chǎn)能過(guò)剩日趨嚴(yán)重、裝置開工率逐年下降、市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步增大的情況下,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化。

此外,國(guó)內(nèi)近期還有山東舜天化工有限公司3萬(wàn)噸/年、昊華河南駿化集團(tuán)5萬(wàn)噸/年、四川金象集團(tuán)10萬(wàn)噸/年、江蘇洪澤銀珠化工公司10萬(wàn)噸/年等新項(xiàng)目投產(chǎn),加上重慶建峰化工等企業(yè)的重啟項(xiàng)目,國(guó)內(nèi)年產(chǎn)能將驟增20余萬(wàn)噸。尤其上述項(xiàng)目大多采用了北京燁晶科技公司第三代氣相淬冷技術(shù),不僅投資省、流程短、能耗少,還因?qū)崿F(xiàn)了上下游一體化,使其成本較高壓法低1000多元。這些裝置投產(chǎn)后,產(chǎn)能過(guò)剩矛盾將進(jìn)一步加劇。

由于前幾年三聚氰胺行業(yè)利潤(rùn)較好,盈利水平提升,同時(shí)由于原材料尿素價(jià)格大幅下跌,引發(fā)三聚氰胺行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱,目前新擴(kuò)建裝置產(chǎn)能仍在繼續(xù)釋放。雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)三聚氰胺的供求已經(jīng)嚴(yán)重失衡,但產(chǎn)能過(guò)剩并沒(méi)有阻止企業(yè)上馬三聚氰胺新項(xiàng)目。如山東臨沂恒昌化工公司和山東晉煤明水化工公司都在計(jì)劃實(shí)施10萬(wàn)噸/年三聚氰胺項(xiàng)目,產(chǎn)能過(guò)剩將愈演愈烈。2014年將有新疆金象賽瑞煤化工公司10萬(wàn)噸/年、四川達(dá)州玖源化工公司4萬(wàn)噸/年等數(shù)套三聚氰胺裝置共約20萬(wàn)噸/年產(chǎn)能釋放, 2014年末我國(guó)三聚氰胺總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將突破200萬(wàn)噸/年,超出2013年全球三聚氰胺的年總需求量。

二、價(jià)格不斷下滑

近3年來(lái),由于國(guó)內(nèi)大量同類裝置相繼上馬,再加上近期原料尿素受產(chǎn)能過(guò)剩、需求不旺、煤炭?jī)r(jià)格走低等因素影響,帶動(dòng)三聚氰胺價(jià)格下滑,三聚氰胺價(jià)格基本呈現(xiàn)連續(xù)走低態(tài)勢(shì)。2014年春節(jié)后市場(chǎng)價(jià)格更是一路下滑,3月中旬再創(chuàng)歷史新低,市場(chǎng)均價(jià)為6972元/噸,較2011年初下降了28.31%,較歷史最高點(diǎn)2011年5月下旬10350元/噸下降32.14%,絕大多數(shù)企業(yè)在虧損經(jīng)營(yíng)。

近年來(lái)三聚氰胺行情持續(xù)走低與國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩息息相關(guān)。2012年三聚氰胺產(chǎn)能超過(guò)160萬(wàn)噸/年。而表觀消費(fèi)量?jī)H為60萬(wàn)噸,下游板材、造紙、油漆、磨具等行業(yè)需求有限,市場(chǎng)供需矛盾尖銳。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩和原料價(jià)格持續(xù)走低的情況下,三聚氰胺市場(chǎng)仍將低位下探,三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

三、市場(chǎng)不容樂(lè)觀

前幾年三聚氰胺市場(chǎng)形勢(shì)較好,盈利空間大,三聚氰胺最高出廠價(jià)超1.3萬(wàn)元/噸,引發(fā)了三聚氰胺投資熱潮。同時(shí)因?yàn)橛行┠蛩仄髽I(yè)特別是有煤炭、天然氣資源優(yōu)勢(shì)或者生產(chǎn)成本有優(yōu)勢(shì)的尿素企業(yè),面對(duì)著尿素產(chǎn)能越來(lái)越大、競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的狀況,把三聚氰胺作為延伸尿素產(chǎn)業(yè)鏈的一條出路。

目前國(guó)內(nèi)三聚氰胺的應(yīng)用消費(fèi)仍主要局限于木材加工、涂料、造紙、紡織、皮革、模塑料等數(shù)量有限的幾個(gè)傳統(tǒng)領(lǐng)域。其中,木材加工層壓板是三聚氰胺最大的消費(fèi)領(lǐng)域,其消費(fèi)的三聚氰胺占到國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的50%以上。而層壓板需求量的多寡,主要取決于房地產(chǎn)市場(chǎng)的興衰。在三聚氰胺產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩局面難以改善的情況下,三聚氰胺產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和困難不可小覷。

最近幾年我國(guó)也是世界三聚氰胺需求量增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一,2009年需求增長(zhǎng)接近30%?？稍诟咚侔l(fā)展之后,2010年和2011年我國(guó)三聚氰胺年需求卻幾乎零增長(zhǎng)。2008-2010年我國(guó)三聚氰胺的需求總量分別為41萬(wàn)噸、50萬(wàn)噸和52萬(wàn)噸,處于良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年和2012年需求量都為54萬(wàn)噸,需求一度停滯,2013年需求量接近60萬(wàn)噸。

2013年下半年以來(lái),國(guó)家調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),商品房交易價(jià)格、成交量、新房開工面積明顯下降。由于中央政府調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)的決心不動(dòng)搖,預(yù)示著房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的行情仍將持續(xù),將大幅減少層壓板等裝飾材料和家具的需求,繼而減少該領(lǐng)域?qū)θ矍璋返男枨蟆?/p>

至于涂料、造紙、紡織、皮革、模塑料等其他消費(fèi)領(lǐng)域,則受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等大環(huán)境影響,預(yù)計(jì)2014年的增長(zhǎng)將十分有限,對(duì)三聚氰胺的需求不僅難以有效放大,甚至可能萎縮,這些都會(huì)抑制三聚氰胺價(jià)格上揚(yáng)。

我國(guó)三聚氰胺主產(chǎn)地集中在河南、四川、山東、安徽等地,尤其山東、河南產(chǎn)能相對(duì)集中,而全國(guó)主要需求地在兩廣、蘇南地區(qū),主產(chǎn)地企業(yè)因運(yùn)費(fèi)較高對(duì)銷售不利,部分廠家轉(zhuǎn)而以出口為主。隨著新建裝置產(chǎn)能持續(xù)釋放和下游市場(chǎng)需求的持續(xù)低迷,2014年上半年國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)依舊頹勢(shì)難改,走勢(shì)不容樂(lè)觀。

四、出口值得期待

我國(guó)是目前世界最大的三聚氰胺生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)。近幾年,我國(guó)三聚氰胺出口量占全球出口總量的1/3以上,占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的20%-40%,主要銷往歐洲、北美和東南亞地區(qū),國(guó)內(nèi)部分企業(yè)靠出口支撐。預(yù)計(jì)東南亞主要出口國(guó)馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印度、韓國(guó)等國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期,為三聚氰胺出口創(chuàng)造了良好的環(huán)境。但在歐洲、北美地區(qū),由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣,減少了上述地區(qū)對(duì)三聚氰胺的需求。加之歐盟對(duì)中國(guó)三聚氰胺產(chǎn)品征收反傾銷稅,中國(guó)企業(yè)基本丟掉了歐洲市場(chǎng),出口量銳減。

2013年我國(guó)三聚氰胺年出口量首次突破20萬(wàn)噸,共出口三聚氰胺20.5萬(wàn)噸,同比大幅增長(zhǎng)68.96%。由于國(guó)際市場(chǎng)木材、造紙、油漆、磨具等行業(yè)需求較好,2013年我國(guó)每月的三聚氰胺出口量均在1.3萬(wàn)噸以上,其中一季度出口量達(dá)到最高點(diǎn)5.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)92.2%。出口形勢(shì)較好,彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)需求之不足。

據(jù)國(guó)家海關(guān)統(tǒng)計(jì),2014年1月份我國(guó)共出口三聚氰胺2.03萬(wàn)噸,較去年同期增長(zhǎng)36.39%,這也是自2013年以來(lái)我國(guó)三聚氰胺月出口量首次突破2萬(wàn)噸大關(guān),主要出口地為東南亞、歐美等。出口利好減緩了三聚氰胺價(jià)格的下滑速度。作為全球三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量的第一大國(guó),我國(guó)面臨著三聚氰胺產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的危機(jī),努力開拓國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)大出口量,不失為三聚氰胺企業(yè)的一條出路。

五、應(yīng)用領(lǐng)域開拓

三聚氰胺最初用于制造蜜胺塑料,近年三聚氰胺消費(fèi)增長(zhǎng)主要源自生活品質(zhì)的普遍提高和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高。除了傳統(tǒng)的裝飾板、蜜胺餐具、涂料、紡織品整理劑等應(yīng)用領(lǐng)域外,高效水泥減水劑、三聚氰胺阻燃劑、三聚氰胺泡沫塑料、三聚氰胺合成纖維等新的應(yīng)用領(lǐng)域的開拓也將使三聚氰胺的市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大。

三聚氰胺產(chǎn)業(yè)如要在未來(lái)有好的表現(xiàn),生產(chǎn)企業(yè)必須加大技術(shù)創(chuàng)新力度,聯(lián)合廣大科研院所共同加入到下游產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)中去,大力發(fā)展以三聚氰胺為原料的深加工新型高端產(chǎn)品,延伸其產(chǎn)業(yè)鏈,拉動(dòng)新興領(lǐng)域消費(fèi)增長(zhǎng),無(wú)疑是最好的解決途徑。

由于精細(xì)化工產(chǎn)品受市場(chǎng)的影響較小,國(guó)內(nèi)一些企業(yè)正在以三聚氰胺為原料進(jìn)一步開發(fā)下游產(chǎn)品,不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈,形成獨(dú)特的三聚氰胺系列化產(chǎn)業(yè)。如四川金圣賽瑞化工有限責(zé)任公司開發(fā)的低取代度羥乙氧乙基三聚氰胺已具備工業(yè)化生產(chǎn)條件。河南煤化集團(tuán)中原大化公司開發(fā)的世界最輕泡沫塑料新材料三聚氰胺泡綿已在國(guó)家重點(diǎn)工程應(yīng)用。東北林業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院也推出三聚氰胺-尿素共縮合樹脂膠黏劑新產(chǎn)品。重慶建峰浩康化工有限公司開發(fā)的六羥甲基三聚氰胺,已建成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的年產(chǎn)1萬(wàn)噸六羥甲基三聚氰胺生產(chǎn)裝置,產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)80%的市場(chǎng)份額。

六、結(jié)語(yǔ)

作為全球三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量、出口量及消費(fèi)量第一大國(guó),隨著產(chǎn)能快速擴(kuò)張,目前國(guó)內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩已成不爭(zhēng)的事實(shí),三聚氰胺企業(yè)面臨的形勢(shì)異常嚴(yán)峻。當(dāng)前三聚氰胺企業(yè)急需開展技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,推廣節(jié)能降耗、減排治污的新技術(shù)、新工藝,改善生產(chǎn)裝備水平,因地制宜,加大下游產(chǎn)品的衍生力度,同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求規(guī)避產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。三聚氰胺產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展應(yīng)通過(guò)加快下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展以擴(kuò)大需求,用循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念改造三聚氰胺產(chǎn)業(yè)以降低生產(chǎn)成本,采用先進(jìn)技術(shù)建設(shè)大裝置來(lái)提升三聚氰胺產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,堅(jiān)持循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展、高效發(fā)展,降低生產(chǎn)成本,促使我國(guó)三聚氰胺產(chǎn)業(yè)早日走出當(dāng)前所面臨的困境,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

(汪家銘)