□ 余木寶

頁巖氣成功開發(fā)助力美國化學(xué)工業(yè)，新興市場需求強(qiáng)勁增長則推動全球化工市場發(fā)展。

2013年，全球化學(xué)工業(yè)發(fā)展增速為2.4%。2014年，全球化學(xué)工業(yè)將繼續(xù)加速發(fā)展。 其中，亞洲發(fā)展中國家的化學(xué)工業(yè)發(fā)展增速將最為強(qiáng)勁。

美國：迎來黃金期

由于原料成本優(yōu)勢明顯，美國化工企業(yè)有望有上佳表現(xiàn)。預(yù)計2014年美國化工生產(chǎn)增速將達(dá)到2.6%，2015年將達(dá)到3.5%。這意味著，在經(jīng)歷了10年之久的競爭力下滑時期，美國化學(xué)工業(yè)正在迎來上升期。實際上，自2010年以來，美國化學(xué)工業(yè)新增投資近1000億美元，再加上美國頁巖氣開發(fā)獲得革命性成功，美國化學(xué)工業(yè)更是如虎添翼，預(yù)計2015年之后，美國化學(xué)工業(yè)產(chǎn)量的增速將達(dá)到4%，遠(yuǎn)高于美國經(jīng)濟(jì)增速。

美國化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值增速將略高于產(chǎn)量。這是20年來美國化學(xué)工業(yè)發(fā)展的黃金期。在20世紀(jì)90年代初期，除醫(yī)藥外，美國化工年均增速不到1%。而2013年，除醫(yī)藥化工外，美國化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)增速高達(dá)3.2%。2014年美國化工生產(chǎn)增速將略有放緩，至2.6%。這主要是由于在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的強(qiáng)勁增長后，美國特種化工和農(nóng)用化工增速下降。2014年，美國基礎(chǔ)化工增速將由2013年的1.2%增至2.4%。到了2015年，美國化學(xué)工業(yè)增速將回升至3.5%，到了2016年和2019年，增速有望分別增至3.8%和4%。這與20世紀(jì)90年代比，可謂天壤之別。

由于產(chǎn)量增加，美國化學(xué)品出口也將隨之急劇增加。2014年，美國化學(xué)品出口預(yù)計增長6.6%，增至2050億美元，2015年增速進(jìn)一步升至7.6%。不包括醫(yī)藥化學(xué)品在內(nèi)，到2018年美國化學(xué)品貿(mào)易順差將從2013年的427億美元增至675億美元，年均增長9.6%。

中國：保持平穩(wěn)增長態(tài)勢

中國化工行業(yè)正在走向成熟，并且正在步入增速放緩但穩(wěn)定的發(fā)展階段。2013年中國化學(xué)品生產(chǎn)增長8.5%，到2014年和2015年，中國化學(xué)品生產(chǎn)預(yù)計分別增長8.8%和8.5%。

2014年，中國化學(xué)工業(yè)的某些部門可能比其他部門增長更為強(qiáng)勁。其中，精細(xì)化工和特種化工蘊藏更多的增長機(jī)會。農(nóng)用化工在經(jīng)歷了下滑之后預(yù)計將由于受到化肥消費增長的拉動而步入上升通道。直到2020年，中國汽車工業(yè)預(yù)計將保持年均5%的增速，這將使得潤滑劑、合成橡膠和工程塑料行業(yè)受益匪淺。由于基礎(chǔ)建設(shè)項目的減少，建材化工增速可能會下降。另外，雖然居民消費支出增長有助于吸納部分聚合物新增產(chǎn)能，但大量的新增聚合物產(chǎn)能需要擴(kuò)大出口來加以消納。

拉丁美洲：著力推動能源改革

2014年，拉丁美洲和加勒比地區(qū)的GDP預(yù)計將增長3.4%，比2013年的3%的增速略高。拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好將有助于該地區(qū)出口增長。個人消費也將繼續(xù)增長，但增速會低于以往。

作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，巴西2014年GDP有望增長3.1%，而2013年巴西GDP的增速為2.5%。受到大選、世界杯和2016年夏季奧運會的拉動，巴西經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計將會加快。近年來，巴西化工的貿(mào)易赤字不斷擴(kuò)大，這也成為巴西化工業(yè)界和政府的一塊心病。

2013年，巴西石化貿(mào)易赤字達(dá)到320億美元，預(yù)計2014年將繼續(xù)擴(kuò)大。巴西石化協(xié)會稱，巴西如果實現(xiàn)3%的經(jīng)濟(jì)增長，對石化產(chǎn)品的需求將增長4%～5%。巴西石化企業(yè)是用石腦油作為原料，與北美石化生產(chǎn)商相比，不占競爭優(yōu)勢。但是在2013年初推出的財政刺激政策對石化工業(yè)的促進(jìn)作用將變得更為顯著。巴西石化工業(yè)將工作重點放在提高競爭力之上，一系列的措施將會實施：使用天然氣作為原料，將需求增長轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y機(jī)會。

該地區(qū)第二大國墨西哥2014年GDP增速將比巴西高，但低于該地區(qū)其他國家，預(yù)計為3.3%，遠(yuǎn)高于2013年1.3%的增速。2013年上半年，墨西哥經(jīng)濟(jì)增長突然失速，主要是由于出口需求疲軟，隨后效應(yīng)又蔓延到其他經(jīng)濟(jì)部門。但2014年墨西哥的財政政策很給力，政府?dāng)U大了預(yù)算赤字。由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)和墨西哥政府支出增大，未來兩年，墨西哥經(jīng)濟(jì)增長應(yīng)是意料之中之事。

為進(jìn)一步強(qiáng)化能源和化工原料的供應(yīng)，墨西哥總統(tǒng)恩里克涅托計劃改造墨西哥國家石油公司，提高其生產(chǎn)效率。此外，墨西哥政府正打算在非國家專營領(lǐng)域加大對私人投資的支持力度。墨西哥能源部門的改革無疑將有助于碳?xì)浠衔锷a(chǎn)技術(shù)的升級，從而為石化工業(yè)提供更具價格競爭力的原料。

加拿大：樂觀之后變謹(jǐn)慎

2013年，加拿大的化工生產(chǎn)商都有一個不錯的收成。但面對2014年，加拿大化工生產(chǎn)商卻變得謹(jǐn)慎起來。加拿大化學(xué)工業(yè)協(xié)會最近的一項調(diào)查顯示：成員單位預(yù)計銷售額和利潤雙雙下滑，但是資本投資繼續(xù)增長。這也反映了生產(chǎn)商對于加拿大化工長期前景持樂觀態(tài)度。

加拿大化學(xué)工業(yè)在2013年有著極為出色的表現(xiàn)：銷售額比上一年增長6%，增至270億美元，與2008年的最高紀(jì)錄持平；出口增長8%，超過180億美元；經(jīng)營利潤更為優(yōu)異，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，為35億美元；投資增長28%。

與之形成鮮明對比的是，加拿大化學(xué)工業(yè)協(xié)會預(yù)測2014年加拿大化學(xué)工業(yè)總體銷售將下降8%，大部分發(fā)生在合成樹脂和合成橡膠市場。其中，一半原因是計劃內(nèi)停車等造成減產(chǎn)和銷售價格下降。同時，出口也將下降5%。鑒于此，2014年加拿大化學(xué)工業(yè)經(jīng)營利潤將下降4%。

化工生產(chǎn)商預(yù)計2014年加拿大化工投資將增長28%。加拿大的投資環(huán)境受到業(yè)界的肯定。加拿大化工企業(yè)抓住有利時機(jī)積極吸引外資，以增強(qiáng)競爭力，爭取在全球化工市場上有更好的表現(xiàn)。

原料的柔性化一直是加拿大化學(xué)公司面臨的一個問題。加拿大的液化天然氣主要用于出口，但受到美國頁巖氣成功開發(fā)的沖擊，這就不得不為原本供應(yīng)美國市場的這部分天然氣尋求新的出路。面對新的市場形勢，諾瓦公司的Corunna裂解廠不得不開始使用天然氣作為原料。

歐洲：化工走出衰退

歐洲經(jīng)濟(jì)可望復(fù)蘇。在多種有利因素的推動下，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)2014年將整體上增長0.8%。這些有利因素包括放松信貸條件的貨幣政策，穩(wěn)定的人才市場，歐盟及成員國政策制定者對緊縮重視不夠，超低通脹提高了消費能力，周邊國家進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整提高了生產(chǎn)率，民眾對歐元區(qū)政治家管理主權(quán)債務(wù)危機(jī)的能力更有信心。

2013年9月，歐盟化學(xué)工業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)折性變化，月度產(chǎn)量增長0.7%。這一增長趨勢在10月得到進(jìn)一步加強(qiáng)。這意味著歐盟化學(xué)工業(yè)從長期痛苦的衰退中開始走出來。

歐盟化學(xué)工業(yè)的復(fù)蘇步伐在2014年仍將繼續(xù)向前。但是化學(xué)工業(yè)與總體經(jīng)濟(jì)一樣，復(fù)蘇顯得步履維艱，化工生產(chǎn)可能僅增長1.5%。盡管在9月份成功地走出衰退的陰影，2013年歐盟化工生產(chǎn)增速僅為1%。

2014年，歐洲的化工生產(chǎn)商將面臨來自原產(chǎn)于美國的進(jìn)口化學(xué)品的激烈競爭。得益于價格低廉的頁巖氣，美國化學(xué)品擁有明顯的競爭優(yōu)勢。歐洲石化生產(chǎn)廠由于使用的原料是價格相對高的石腦油，其未來發(fā)展前景不容樂觀。

中東：發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生轉(zhuǎn)變

海灣合作委員會成員國——巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特、阿拉伯聯(lián)合酋長國——以及更廣泛的中東地區(qū)的GDP增速2014年將略有下降，即從2013年的4.4%下降至4.2%。但是中東的化工產(chǎn)量增速將從2013年的3.6%增至4.8%。

2013年海合會的石化產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到973億美元，在過去5年內(nèi)平均增速為19%。這也是全球石化最高增速。2013年，海合會成員國獲得了527億美元的出口收入。

從歷史上看，由于擁有豐富而廉價的原料，中東一直是全球化工成本領(lǐng)先者。然而，這種情況正在悄然發(fā)生改變。中東地區(qū)生產(chǎn)商將更加重視對基本石化產(chǎn)品賦予更大的附加值。某些主要的生產(chǎn)商，尤其是沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司，正考慮投資開發(fā)利用美國廉價的頁巖氣，以保障可持續(xù)發(fā)展。

中東各國政府鼓勵國家能源集團(tuán)通過子公司或者合資企業(yè)參與原料分配，這使得獨立的化工公司很難獲得原材料。通過業(yè)務(wù)兼并與收購亦成為中東石化生產(chǎn)商應(yīng)對原料競爭和實現(xiàn)發(fā)展的一個法寶。Sipchem和Sahara石化公司正在進(jìn)行合并談判。市場分析師預(yù)測其他中東石化生產(chǎn)商也將走上業(yè)務(wù)合并和收購之路。

日本：政策刺激促進(jìn)化工增長

日本經(jīng)濟(jì)以及化工行業(yè)由于受到首相安倍晉三制定的積極財政政策的刺激，預(yù)計在2014年將實現(xiàn)增長。由于日元疲軟抑制進(jìn)口、促進(jìn)出口，日本工業(yè)生產(chǎn)和化學(xué)產(chǎn)量增速有可能超過GDP增速。預(yù)計2014年日本的GDP將增長1.8%，而工業(yè)生產(chǎn)將增長4.8%，化工生產(chǎn)將增加4%。

為提振日本經(jīng)濟(jì)，2012年安倍晉三實施了積極的財政政策和貨幣政策，一舉結(jié)束了近20年的通貨緊縮和平坦的經(jīng)濟(jì)走勢。在安倍晉三的敦促下，日本中央銀行宣布兩年內(nèi)將實現(xiàn)2%的通脹率。

日元貶值將抬升產(chǎn)品進(jìn)口價格，提高日本企業(yè)的國際競爭力，有助于跨國公司贏利。日本經(jīng)濟(jì)未來的發(fā)展將取決于如何有效地實施安倍政府刺激計劃以及勞動力和產(chǎn)品市場的改革。